Global Yatirim Holding A.S. · BIST:GLYHO
Global Yatirim Holding A.S — Global Yatırım Holding A.Ş. — FY2014 Earnings Presentation
23 slides from Global Yatirim Holding A.S's earnings presentation, 2015
Slide 1: Global Yatırım Holding Finansal Sunum 2014
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG Finansal Sunum 2014
Slide 2: Portföyümüz
Portföyümüz Global Yatırım Holding Limanlar Enerji Gayrimenkul Finans Global Liman İşletmeleri Consus Enerji Pera GYO/Global RE Global Menkul (%100) (%100) (%50)/(%100) Değerler (%67,4) Ege Ports (%72,5) CNG AZ Global Asset Madencilik Güç Üretimi Dağıtım • Sümer Park AVM & Management Konut(1) (%40)
Slide 3: I – Finansal İnceleme
G GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS | — FINANSAL iINCELEME
Slide 4: Financial Highlights
Financial Highlights (mn TL) Net Gelirler 9A 2014 Ç4 2014 9A 2013 Ç4 2013 2014 2013 %değişim Enerji 97,9 32,2 41,4 21,9 130,1 63,3 105% Liman 137,8 60,5 107,4 36,1 198,3 143,5 38% Finans 14,4 5,4 19,5 3,6 19,7 23,1 -15% Gayrimenkul 5,9 1,4 10,7 2,9 7,3 13,6 -47% Holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NA Di
Slide 5: Önemli Gelişmeler
Önemli Gelişmeler Global Liman Halka Arzı: Yeni alımlarla birlikte, 5 ülkede 8 liman işleten GLİ, limanlarını ziyaret eden 4,2 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en büyük kruvaziyer operatörü olmuştur. Şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla, Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalar (Join
Slide 6: Önemli Gelişmeler (devamı)
Önemli Gelişmeler (devamı) Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler 24 Şubat 2015’te, Global Menkul Değerler, Eczacıbaşı Menkul Değerler hisselerinin tamamını satın almak için sözleşme imzalamıştır. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler hisselerinin tamamı için imzalanan anlaşma, Sermaye Piyasası Kurulu ve
Slide 7: Finansal Sonuçlar Analizi: Gelir ve FAVÖK Değişimleri
Finansal Sonuçlar Analizi: Gelir ve FAVÖK Değişimleri Gelir (2013 vs. 2014) 400 -6,3 -5,9 350 66,8 300 54,8 250 200 356,7 150 247,3 100 50 0 2013 Liman Enerji Gayrimenkul Finans&diğer 2014 FAVÖK (2013 vs. 2014) FAVÖK: 40,5mnTL ∆ Nakit FAVÖK: 40,5mnTL 300 -4,4 13,4 -1,4 250 32,9 200 -79,4 150 -49,7 1
Slide 8: Bölümlerin Operasyonel FAVÖK'ü
Finansal Sonuçlar Analizi: Bölümlerin Operasyonel FAVÖK’ü (Tek seferlik kalemlerden arındırılmış FAVÖK) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Milyon TL 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 Antalya Ege Ports BPI Bar Limanı Bodrum Naturelgaz Straton Pera GYO Global Limanı Proforma Yolcu Maden Menkul Limanı Değerler
Slide 9: Finansal Sonuçları Analizi: Gelirler
Finansal Sonuçları Analizi: Gelirler GYH geçen yıl açıkladığı 247,3mnTL gelire kıyasla 2014 yılında %44 artış göstererek, 356,7mnTL'ye ulaşmıştır. Bu artış Grup’un portföyündeki Liman ve Enerji kollarının daha iyi operasyonel performans göstermesinden kaynaklanmaktadır. Konsolide liman gelirleri
Slide 10: Finansal Sonuçları Analizi: FAVÖK
Finansal Sonuçları Analizi: FAVÖK Grup 2014 yılında 110,5mnTL tutarında FAVÖK elde etti. 2014 yılı FAVÖK'üne arızi nitelikteki proje giderlerinin yanı sıra varlık alımlarından kaynaklanan şerefiye gelirleri ile değer düşüklüğü karşılıklarının dahil olduğu, toplam 7,5mnTL tutarındaki tek seferlik b
Slide 11: Finansal Sonuçları Analizi: Net Kar/Zarar
Finansal Sonuçları Analizi: Net Kar/Zarar GYH 2014 yıl sonunda, bir önceki yıl 38,2mnTL net karına karşın 73,8mnTL net zarar açıklamıştır. Zararın ardındaki esas nedenler nakit olmayan amortisman ve kur giderleriyle, net faiz giderlerindeki artıştır. Amortisman ve itfa payları 2013 yılında kaydedi
Slide 12: II – İştiraklerin Faaliyet Performansları
II – İŞTİRAKLERİN FAALİYET PERFORMANSLARI 12
Slide 13: Global Liman İşletmeleri
Global Liman İşletmeleri Toplam Yolcu Sayısı 2014 yıl sonunda Liman Bölümü'nün gelirleri 2013 yılına göre %38‘lik artış göstererek 198,3mnTL olarak gerçekleşmiştir. 3.500 Gelirleri USD bazında olan Liman bölümü, dönem boyunca Bin 3.005 USD’nın %16 değer kazanmasından faydalanmıştır. 3.000 2.500
Slide 14: Consus Enerji: Naturelgaz & Straton Maden
Consus Enerji: Naturelgaz & Straton Maden Enerji segmentinin 130,1mnTL olarak açıklanan 2014 gelirleri, sıkıştırılmış doğal gaz (Naturelgaz) ve feldispat satışlarından Naturelgaz (Straton) oluşmaktadır. Gelir & Hacim Naturelgaz, 2014 yılı sonunda, 2013 yılında açıkladığı gelirin iki 120 katından
Slide 15: Consus Enerji: Diğer Projeler
Consus Enerji: Diğer Projeler Tres Enerji, halihazırda toplam kurulu kapasitesi 16,6MW olmakla birlikte, 6,7MW'lık tesis de yapım aşamasındadır. Kurulu kapasiteden 6,7MW güç üretiminee devam etmekte olup, geriye kalan 10MW’lık kapasitenin ise Şubat ve Mart 2015’te üretime başlaması hedeflenmektedi
Slide 16: Pera GYO
Pera GYO Gayrimenkul bölümünün gelirleri, BIST’de işlem gören PERA GYO’nun kira gelirleri ve konut satışlarından oluşmaktadır. Kira gelirleri, Mart 2011'de faaliyete geçen Denizli Sümerpark Alışveriş Merkezi’nden elde edilen kira gelirlerinden oluşmaktadır. Sümerpark AVM’nin müşterileri arasında,
Slide 17: Diğer Gayrimenkul Projeleri
Diğer Gayrimenkul Projeleri 30.000 m2 kiralanabilir alanıyla Van AVM inşaatı Temmuz 2014’te başlamıştır ve 2015 sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. 31 Aralık 2014 itibariyle, inşaatın %25’i tamamlanmış ve kiralanabilir alanın %40,5’i kira sözleşmeleri imzalanmıştır. GYH, Sümerpark pro
Slide 18: Finans Segmenti
Finans Segmenti Finans bölümünün gelirleri, aracılık komisyonları, kredi işlem faiz gelirleri, portföy yönetim ücretleri, özsermaye alım-satım işlem gelirleri ve danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır. Finans bölümü, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemde, geçen yıl kaydedilen 23,1mnTL'ye kı
Slide 19: III – Ekler
lll - EKLER Q GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS 19
Slide 20: Balance Sheet
Balance Sheet (Mn TL) 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 493,2 386,4 Nakit ve Nakit Benzerleri 185,3 74,3 Menkul Kıymetler 3,9 23,0 Ticari Alacaklar 154,9 81,5 Stoklar 45,8 27,8 Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklar (1) 102,4 68,7 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar 0,9 111,0 Dur
Slide 21: Income Statement
Income Statement (TL mn) 2014 2013 Toplam brüt gelirler 356,7 247,3 Satışların maliyeti -245,7 -151,6 Brüt Kar 111,0 95,7 Faaliyet giderleri -125,9 -95,0 Diğer faaliyet gelir/(giderleri), net -10,2 128,5 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kar/(zarar) payları 40,4 8,3 Brüt faaliyet karı/(zarar
Slide 22: Borç Tablosu
Borç Tablosu Para Defter Holding Borç Durumu Birimi Faiz Oranı İtfa Değeri Eurobond, brüt USD fixed 2017 92,8 TL bono TL floating 2015 75,0 TL bono TL floating 2016 75,0 TL bono TL floating 2016 85,0 Teminatlı Banka Borcu USD floating 2016 53,8 Teminatlı Banka Borcu EUR floating 2018 25,4 Teminatsız
Slide 23: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu rapor Global Yatırım Holding A.Ş. (Global veya GYH) tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan ileriye dönük projeksiyonlar hiçbir şekilde geleceğe yönelik birer vaat olarak değerlendirilemez. Bu rapordaki bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlar
Global Yatırım Holding A.Ş. — FY2014 Earnings Presentation on 6ix