Slide 1: 2023年12月期 決算説明会
2023年12月期 決算説明会 2024年2月15日 T H K 株 式 会 社 代表取締役会長CEO 寺 町 彰 博 本資料に 含まれてい る事業計画、 業績予想、経営戦略など将来の見通しに 関する事項は 、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください 。 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2023年12月期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2024年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2023年12月期 決算概要
Ⅰ. 2023年12月期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前期比10.6％減少の3,519億円となった 海外売上高ベース 各地域においてコロナ禍からの経済活動の正常化への流れが継続する一方、ウクライ ナや中東情勢などの地政学的リスクの高まり、インフレの進行、不動産不況などに揺 れる中国経済の低迷など世界経済は先行き不透明な状況が続いた。 そのような中、産業機器事業は全般的に需要が低位に推移する中、前半は高水準の受 注残を売上収益へと繋げたが、後半に入っても需要は回復せず減収となった。 一方、輸送機器事業は、コロナ禍の収束と部品供給不足の緩和などにより、 自動車の生産と販売が回復の方向へと向かったことなど
Slide 5: 売上収益の推移
売上収益の推移 393,687 アジア他 33,789 ●台湾 △46.3％ 351,939 ●シンガポール △38.8％ アジア他 ●インド △9.9％ 25,056 318,188 84,046 中国 28,624 59,919 中国 274,599 ●工作機械 △33.2％ ●一般機械 △29.6％ 22,021 ●エレクトロニクス △41.1％ 68,662 62,507 欧州 ●輸送用機器 △15.7％ 30,996 218,998 69,839 16,594 欧州 49,014 ●工作機械 △5.7％ 53,766 34,006 ●一般機械 △16.5％ 78,684 米州 ●エレ
Slide 6: 営業利益 増減要因（産業機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） △354 511 ＋23 億円 ＋30 ＋19 △7 222 億円 22年度 数量効果 その他損益 変動費比率 固定費 為替の影響 23年度 営業利益 の影響 の減少 営業利益 （産業機器） （産業機器） FY22 FY23 単位：億円 産業機器 売上収益 2,821 2,175 営業利益 511 222 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因（輸送機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） ＋135 16億円 △166 億円 △166 億円 ＋42 ＋3 +11 △9 22年度 変動費比率 数量効果 固定費 為替の影響 その他損益 23年度 営業利益 の影響 の減少 営業利益 （輸送機器） （輸送機器） FY22 FY23 単位：億円 輸送機器 売上収益 1,116 1,344 営業利益 -166 16 ※輸送機器事業はTHKリズムとTRAの合計値 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 556,351 百万円 前期比 △3,952 百万円 現金及び預金 | 前期比 △7,348百万円 流動負債 | 前期比 △29,519百万円 営業ＣＦ 39,332百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △27,094百万円 財務ＣＦ △24,266百万円 流動資産 負債 その他の債務 | 前期比 △10,750百万円 仕入債務回転月数 前期 1.3ヵ月 換算差額 4,680百万円 193,453 333,462 当期 1.2ヵ月 営業債権及びその他の債権 | 前期比 前期比 △19,480 前期比 △29,570 ■社債及び借入金 | 前期比 △9,837百万円
Slide 9: Ⅱ. 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 10: THKの経営
THKの経営 経営理念 世にない新しいものを提案し世に新しい風を吹き込み 豊かな社会作りに貢献する ビジョン ものづくりサービス業 サステナビリティ・ESG Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 9
Slide 11: 企業価値向上に向けて
企業価値向上に向けて PBR（株価純資産倍率） ＝ ROE（自己資本利益率） × PER（株価収益率） 資本コストを意識した経営の推進による更なる改善 経営目標（2026年度） 連結売上収益：5,000億円 営業利益：1,000億円 ROE17% EPS590円 各事業におけるROICの向上 産業機器事業（トップライングロース） 輸送機器事業（収益性改善） 売上収益：3,650億円 / 営業利益：920億円 売上収益：1,350億円 / 営業利益：80億円 市場平均成長率約7％を想定 市場平均成長率約5％を想定 シェア拡大・グローバル生産能力増強 リカバリープラン継続・強化 利益重視運営 DX
Slide 12: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み 中長期的なマーケットは拡大：2024年度は調整から回復へ 経営目標 売上収益（上段：億円） 営業利益（下段：億円） 売上収益：5,000億円 営業利益：1,000億円 EPS 590円 ROE17% IFRS 3,936 344 連結 3,534 3,519 3,188 498 3,181 237 364 2,745 302 3,650 182 920 2,189 2,821 産業機器 511 2,175 2,386 -84 2,022 506 222 1,778 2,319 332 227 351 1,442 77 輸送機器 1,166 1,148 1,344 1
Slide 13: 直動システムのコア技術により広がる用途拡大
直動システムのコア技術により広がる用途拡大 既存分野 精密化が進む半導体製造装置向けなどに高精度製品を投入 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する 新規分野 サービス産業の省力化をお手伝い レストラン 物流 ショップ 医療機器 鉄道車両・航空機 【そばゆでロボット】 産業用ロボット 一般機械 免震・制震 再生可能エネルギー 工作機械 半導体製造装置 直動コア技術 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 12
Slide 14: 直動・回転要素部品における新製品/開発品
最先端の自働化に貢献する 直動・回転要素部品における新製品/開発品 半導体後工程分野ボンダー向け ミニチュアLMガイド AHR形 半導体チップの生産能力向上に貢献 ホイールガイド CWG形 ユーティリティスライド AWG形 直線と曲線の組合わせにより お客様の要求にマッチした搬送経路を構築可能 鉄道車両や物流（自動倉庫）に最適 世界標準寸法 超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド ナノメートルオーダーの運動精度に対応可能な 世界標準寸法のLMガイド 軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ/BNK ナット冷却ボールねじ 省スペース設計用に標準化したねじ軸、 ボールねじナットを在庫するこ
Slide 15: DX推進による生産性の向上
DX推進による生産性の向上 Omni THK（デジタル）を融合し、顧客満足度と生産性を向上 迅速な 各種サービス提供 エンドユーザー様 オンラインサービス Omni THK 設計担当者 マイページ ツール 製品情報 サポート EDI連携 （ODO*） 購買担当者 納期/出荷/履歴情報 実績品検索 見積依頼/取得 他システム連携等 カタログ品選定 基幹システム Designer Orders THK営業・業務担当者 EDI連携 代理店様 図面管理/依頼 （ODO） 営業担当者 Your Catalog 迅速な 業務担当者 各種サービス提供 * ODO: Omni THK Direct Order
Slide 16: OMNIedgeによる設備総合効率(OEE)の最大化
OMNIedgeによる設備総合効率(OEE)の最大化 スキル管理AIソリューション 部品予兆検知ソリューション 工具監視AIソリューション （直動部品 / 回転部品） NEW 人の効率化 設備の効率化 ◎ 管理ロス ◎ 故障ロス チョコ停/空転ロス 動作ロス 段取り/調整ロス 速度低下ロス 編成ロス ◎ 刃具交換ロス ◎ 不良/手直しロス 自動化置換ロス 立ち上がりロス シャットダウンロス 測定調整ロス 設備総合効率（OEE）の最大化に向け 各種ロス削減につながる新たなソリューションを開発・投入 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved
Slide 17: OMNIedgeにおける新ソリューション
OMNIedgeにおける新ソリューション ～スキル管理AIソリューション～ 人財スキルデータを一元管理・可視化し スキルマネジメントを劇的に効率化 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 16
Slide 18: OMNIedge 導入実績
OMNIedge 導入実績（導入企業様例） 幅広い業種のお客様への導入が着実に進行中 ※導入企業様の一部のみ紹介 ※順不同・敬称略 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 17
Slide 19: 最先端の自働化に貢献する新製品群
最先端の自働化に貢献する新製品群 搬送ロボット SIGNAS ～牽引重量1トンタイプを追加～ ・独自の自律移動制御システムで簡単設定 ・さまざまな用途、使用環境で活躍 NEW 牽引 積載 次世代リニア搬送システム ・製造ラインの生産性と柔軟性を高める「リニア搬送」 ・ワークを運ぶスライダが高速に循環し搬送時間を大幅短縮 ・多品種の生産に柔軟に対応可能 NEW Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 18
Slide 20: グローバル生産体制の拡充
グローバル生産体制の拡充 各生産拠点にて自働化・ロボット化の推進による徹底的なコスト削減推進中 産業機器事業 23拠点 TRA GmbH(ドイツ) TRA CZECH(チェコ) 輸送機器事業 14拠点 TRA MICHIGAN(アメリカ) TRA CANADA(カナダ) 合計 37拠点 欧州4拠点 アジア他15拠点 TME(フランス) TMI(アイルランド) TMA(アメリカ) TRNA(アメリカ) TRMX(メキシコ) 米州6拠点 THK中国・遼寧(中国) 三益 テクノポリス工場(韓国) THK India(インド) 日本12拠点 大連THK(中国) THK無錫(中国) THK常州精工(中国
Slide 21: 輸送機器事業の再編の進捗
輸送機器事業の再編の進捗 2023年度 事業再編・黒字化 2024年度以降 利益成長の実現 リカバリープラン継続・強化 【既存製品】 生産再編・組織再編 収益性改善 約 20億円コスト削減 アルミ製品強化 利益重視運営（縮小厭わず） 【産業機器製品】 24年度 生産金額約33億円 既 不採算製品の返上/生産拠点の縮小・閉鎖検討 他工場への横展開を検討 存 ・不採算製品返上による効果0.6億円 製 ・更なる価格転嫁交渉を継続中 【次世代新製品】 品 産業機器製品の生産 受注拡大・開発加速 THKリズムでの生産 新製品 新技術（2023年発表） 生産金額約21億円 ※輸送機器事業の実績・計画に含ま
Slide 22: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み EVプロトタイプ「LSR-05」を自社開発 ～ Japan Mobility Show 2023にて発表 ～ 自動車業界における”CASE”が進展する中、 これからの自動車技術の在り方についてTHKの考え方を具現化 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 21
Slide 23: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について サステナビリティ基本方針 THKグループは、創業の精神である「経営理 世にない新しいものを提案し、 念」を脈々と受け継ぎ、「基本方針」を誠実に 経営理念 世に新しい風を吹き込み、 豊かな社会作りに貢献する 体現した事業活動を展開し、「行動憲章」に基 1. 価値創造と社会貢献 づく自主的な行動を実践することで、本業を通 基本方針 2. 顧客志向 3. 法令等の遵守 じた企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作 行動憲章 経済社会の発展を担いつつ社会にとって有用な 存在となり、持続可能な社会の創造に向けて高 りへの貢献の両立を目指します。 い倫理観をもって社会的責任を果
Slide 24: サステナビリティ推進体制と直近の活動
サステナビリティ経営について サステナビリティ推進体制と直近の活動 ■マテリアリティの具体的な取り組みに向け テーマごとに5つのワーキンググループ（WG）を設置し議論を展開 ■マテリアリティに対応した「指標と目標」を3月に開示予定 ■TCFD提言への対応の進捗状況や人的資本に関する情報を3月に開示予定 マテリアリティのテーマと項目 体制図 テーマ 項目 WG1 イノベーションを通じた イノベーションを通じた 社会課題の解決 豊かな社会づくりと 社会課題の解決 サステナビリティ サステナビリティ 主管部門：技術本部 イノベーションを通じた 委員会 推進部会 社会課題の解決 製品の品質・安全性 W
Slide 25: カーボンニュートラルへの取り組み
カーボンニュートラルへの取り組み カーボンニュートラルの中長期目標 【中期目標】2030年CO₂排出量 基準年2018年 50%削減 対象範囲：日本国内ＴＨＫ、日本国内グループ会社 2018年実績値：106,514 t-CO₂ 【長期目標】2050年CO₂排出量：実質ゼロ 対象範囲：ＴＨＫグループ全体 （t-CO₂) （MWh) CO₂排出量の推移 太陽光発電量の推移 120,000 7,000 106,514 6,324 102,558 98,216 95,308 100,000 6,000 85,036 76,742 5,000 80,000 4,000 60,000 3,332 2,82
Slide 26: カーボンニュートラルへの取り組み（海外）
カーボンニュートラルへの取り組み（海外） 太陽光パネル（THK常州精工) 太陽光パネル（THK遼寧) 太陽光パネル（THKリズム タイ) ミストコレクターに コンプレッサー排熱の 電気自動車の運用 電動フォークリフト インバーター機能追加 有効利用 （THK常州精工) （THK常州精工) （THK無錫) （TRAチェコ) Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved. 25
Slide 27: Ⅲ. 2024年12月期 業績予想
Ⅲ. 2024年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2024. All rights reserved.
Slide 28: 地域別受注状況（産業機器事業）
地域別受注状況（産業機器事業） THK日本 *輸出を除く 前年同期比、10億円 133.5 40 50.4 111.8 77.1 28.9 (4.5) (19.6) 30 (34.2)(43.7) (41.5)(32.7)(15.2) 20 32.2 34.1 34.4 32.6 30.8 27.4 10 25.3 22.6 18.4 18.0 18.5 19.2 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2021 2022 2023 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ THK America, Inc. 前年
Slide 29: 利益計画（連結）
利益計画（連結） （百万円） 2024/12 2023/12 2022/12 計画 実績 実績 売上収益 365,000 351,939 393,687 前期比 +3.7％ △10.6％ +23.7％ 営業利益 27,000 23,707 34,460 前期比 +13.9％ △31.2％ +13.8％ 税引前利益 28,800 25,289 35,596 前期比 +13.9％ △29.0％ +18.7％ 親会社の所有者に 帰属する当期利益 20,800 18,398 21,198 前期比 +13.1％ △13.2％ △7.9％ Copyright THK CO., LTD. 2024. All
Slide 30: 利益計画（単独）
利益計画（単独） （百万円） 2024/12 2023/12 2022/12 計画 実績 実績 (日本基準) (日本基準) (日本基準) 売上高 151,000 144,227 197,624 前期比 +4.7％ △27.0％ ＋17.9％ うち日本 98,000 89,121 117,572 前期比 +10.0％ △24.2％ ＋18.0％ 営業利益 7,000 7,138 25,722 前期比 △1.9％ △72.2％ ＋53.9％ 経常利益 11,000 15,905 35,105 前期比 △30.8％ △54.7％ ＋60.2％ 当期純利益 8,800 13,037 6,094 前期比
Slide 31: 2024年度計画増減益要因（参考）
2024年度計画増減益要因（参考） 産業機器 2023年度実績 売上収益：2,175億円 2024年度計画 売上収益：2,300億円 営業利益： 222億円 営業利益： 250億円 ＋82 +9 250億円 222億円 △51 変動費比率 △10 △2 の影響 固定費の増加 為替の影響 数量効果 その他損益 23年度実績 24年度計画 営業利益 営業利益 輸送機器 2023年度実績 売上収益： 1,344億円 2024年度計画 売上収益： 1,350億円 営業利益： 16億円 営業利益： 20億円 ＋9 20億円 16億円 △9 ＋12 変動費比率 △4 の影響 固定費の増加 △4 為替の影響
Slide 32: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 78.8% 原価率は前期比3.5ポイント上昇 75.4% 76.8% 74.9% 売上原価率 73.3% ・売上収益の減少 百万円 288,398 270,308 238,434 207,130 172,567 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 販管費 20.5% 販管費比率は前期比1.8ポイント上昇 18.0% 16.0% 16.8% 売上収益 15.0% ・売上収益の減少 販管費比率 58,991 58,958 49,437 百万円 50,988 14,836 15,975 44,833 13,050 12
Slide 33: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独：日本） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 受注高 20,84
Slide 34: 【補足資料】業種別受注高の推移
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 工作機械 2,715 2,800 2,575 2,630