Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q2 2020 Earnings Presentation
41 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2020
Slide 1: Presentación Corporativa 2T20
Presentación Corporativa 2T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 a) Filosofía b) Impacto Socia c) Estructura corporativa d) Historia e) Highlights 2Q20 f) Gobierno Corporativo g) Mercado potencial y productos h) Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 19 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de ef
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 29 años, hemos trabajado Valores Institucionales para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Impacto Social
Impacto Social En 2020, Gentera celebra su 30 aniversario, lo que significa: ▶ Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres ▶ Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. ▶ Más de 100,000
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Nuestra historia, 30 años de evolución
Nuestra historia, 30 años de evolución 3 MILLION CLIENTS 3,621,322 2T20* clientes El contenido de esta*comunicación 3,277,647 clientes de créditopara es confidencial y 343,675 clientesdel uso exclusivo dedestinatario, ahorro, remesas y seguros. por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a
Slide 9: Highlights 2T20
Highlights 2T20 En México, Banco Compartamos, alcanzó un portafolio de Se logró un Portafolio de microcrédito de $22,116 $40,713 mdp, un mdp. incremento de +10.5% respecto al En Perú, el portafolio 1T20. creció +40.1% al compararlo con el 2T19. Las disponibilidades y otras inversiones crecieron +68.
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala Gran Oportunidad en C & D El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 11
Slide 12: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 5,000 a Ps. 60,000 56.6% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 7,701 65.
Slide 13: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México CI Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 13.2% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 23,467 5.0% › Principalmente en áreas urbana
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología (2017-2T20)
Evolución del portafolio por metodología (2017-2T20) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.6% 1.1% 2T20 56.6% 21.20% 6.3% 13.2% 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 7,252 3,277,647 Ps 25,457 clientes Ps 8,931 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C El contenido de esta comunicación es confidenc
Slide 17: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) ► Presencia en 32 estados en México. ► Al cierre del 2T20 alcanzó más de 4,400 comercios afiliados. ► Realizó aproximadamente 5 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1 millón fueron transacciones financieras. ► Alrededor de 60 servicios afiliados a
Slide 18: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 2T20 Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas Activas 5.37 millones se pretende evitar una desestabilización en la Pólizas 2T20 4.2 millones
Slide 19: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 20: Resumen
Resumen % Var % Var 2T20 2T19 1T20 % Var 2T19 6M20 6M19 1T20 6M19 Clientes(1 ) 3,621,322 3,586,697 3,801,507 1.0% -4.7% 3,621,322 3,586,697 1.0% Clientes de Crédito 3,277,647 3,315,483 3,463,056 -1.1% -5.4% 3,277,647 3,315,483 -1.1% Cartera* 40,713 36,830 44,510 10.5% -8.5% 40,713 36,830 10.5% Resul
Slide 21: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autor
Slide 22: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 22
Slide 23: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 23
Slide 24: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 24 *Capital en Ps. millones
Slide 25: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 25 *Cifras en Ps. milliones
Slide 26: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 26 Índice de eficiencia: (Gastos operativos / Resultado de la oper
Slide 27: Información Financiera 2T20
Información Financiera 2T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 28: Balance General
Balance General % Var % Var 2T20 2T19 1T20 2T19 1T20 Disponibilidades y otras inversiones 23,798 8,326 185.8% 14,090 68.9% Cartera vigente 39,168 35,722 9.6% 43,032 -9.0% Cartera vencida 1,545 1,108 39.4% 1,478 4.5% Cartera total 40,713 36,830 10.5% 44,510 -8.5% Estimación preventiva para riesgos cr
Slide 29: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 2T20 2T19 1T20 6M20 6M19 2T19 1T20 6M19 Ingresos por intereses 4,364 5,563 -21.6% 5,965 -26.8% 10,329 11,038 -6.4% Gastos por intereses 598 529 13.0% 478 25.1% 1,076 1,054 2.1% Margen financiero 3,766 5,034 -25.2% 5,487 -31.4% 9,253 9,984 -7.3% Estimación preve
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T20 2T19 1T20 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 12,509 299 2.3
Slide 31: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Standard & Poor’s ‘mxAA+ / mxA-1+’ BBB- / A-3 % Var % Var 2T20 2T19 1T20 % Var 2T19 6M20 6M19 1T20 6M19 Clientes 2,476,451 2,567,332 2,620,086 -3.5% -5.5% 2,476,451 2,567,332 -3.5% Cartera*
Slide 32: Balance General
Balance General % Var % Var 2T20 2T19 1T20 2T19 1T20 Disponibilidades y otras inversiones 15,524 4,743 N/C 8,617 80.2% Cartera vigente - Comercial 860 252 N/C 250 N/C Cartera vigente - Consumo 21,375 22,780 -6.2% 24,446 -12.6% Cartera vencida 741 688 7.7% 950 -22.0% Cartera total 22,976 23,720 -3.1%
Slide 33: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 2T20 2T19 1T20 6M20 6M19 2T19 1T20 6M19 Ingresos por intereses 3,348 4,332 -22.7% 4,479 -25.3% 7,827 8,610 -9.1% Gastos por intereses 366 364 0.5% 308 18.8% 674 728 -7.4% Margen financiero 2,982 3,968 -24.8% 4,171 -28.5% 7,153 7,882 -9.2% Estimación preventiva
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 2T20: 6.4% Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2020 1,950 9% 2021 3,498 15% 2022 3,846 17% 2023 4,199 18% 2024 3,693 16% 2025 5,660 25% Total 22,846 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda só
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T20 2T19 1T20 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 10,286 123 1.2% 15,935 184 1.2% 16,945 200 A-2 1.9% 1,592 31 2.4% 1,341 32 2.4% 1,280 31 B-
Slide 36: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var Principales Indicadores 2T20 2T19 1T20 % Var 2T19 6M20 6M19 1T20 6M19 Clientes 702,406 649,702 740,085 8.1% -5.1% 702,406 649,702 8.1% Cartera* 17,881.3 12,767.0 18,316.6 40.1% -2.4% 17,881.3 12,767.0 40.1% Resultado Neto * (175.0) 128.9 148.5 -235.7
Slide 37: Balance General
Balance General % Var % Var 2T20 2T19 1T20 2T19 1T20 Disponibilidades y otras inversiones 6,950.6 1,879.9 N/C 3,818.4 82.0% Cartera vigente 17,111.1 12,379.9 38.2% 17,832.7 -4.0% Cartera vencida 770.2 387.1 99.0% 483.9 59.2% Cartera total 17,881.3 12,767.0 40.1% 18,316.6 -2.4% Estimación preventiva
Slide 38: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 2T20 2T19 1T20 6M20 6M19 2T19 1T20 6M19 Ingresos por intereses 903.8 1,079.5 -16.3% 1,313.5 -31.2% 2,217.3 2,126.1 4.3% Gastos por intereses 228.4 155.0 47.3% 166.9 36.8% 395.3 307.0 28.8% Margen financiero 675.4 924.5 -26.9% 1,146.6 -41.1% 1,822.0 1,819.2 0.2%
Slide 39: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 2T20: 4.6% El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 39
Slide 40: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var Principales Indicadores 2T20 2T19 1T20 % Var 2T19 6M20 6M19 1T20 6M19 Clientes 98,790 98,449 102,885 0.3% -4.0% 98,790 98,449 0.3% Cartera * 716.5 595.5 798.0 20.3% -10.2% 716.5 595.5 20.3% Resultado Neto * (127.2) 14.0 8.3 -1011.4% -1637.7% (118.9) 3
Slide 41: Enrique Barrera Flores, Investor Relations Officer
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se