Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2010 Earnings Presentation

31 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 8, 2010

  1. Slide 1: 2010年3月期 第3四半期累計期間決算

    ２０１０年３月期 第３四半期累計期間決算 ２０１０年２月８日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでお り、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あ らかじめご承知おきください。 ※本資料における2010年3月期の計画数値は、2009年5月13日公表値 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【２０１０年３月期 第３四半期累計実績／通期見通し】 決算ハイライト 2 連結損益計算書（要約） 3 各種費用等の実績／通期見通し 4 連結貸借対照表（要約） 5 セグメント別実績・通期見通し セグメント別：遊技機事業 6 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 上場子会社実績／通期見通し サミーネットワークス／トムス・エンタテインメント 19／20 セガトイズ／タイヨーエレック 21／22 補足資料 23 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Rese

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト ・売上高：2,853億円、営業利益：288億円（241億円）、当期純利益：169億円（122億円） ※（カッコ内）数値は、会計方針変更前で算出した参考値 売上高・利益 ・減損損失や子会社整理損など、合計74億円の特別損失を計上 ・前年同期比で減収も、黒字転換 ・通期計画は変更なし ・前年同期比で増収、増益 ・前年同期比で、パチスロ販売台数は減少、パチンコ販売台数は増加 遊技機 ・販売価格の見直し、パチンコ盤面販売比率の上昇、部材調達コストの低減等により、 粗利率向上 セグメント別 業績概況 ・大型タイトルを発売した前年同期との比較では、減収、減益 アミューズメント機器 ・レベニ

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 売上高 3,090 4,291 2,853 -7.7% 4,200 -2.1% 遊技機 1,062 1,616 1,256 +18.3% 1,860 15.1% アミューズメント機器 499 619 331 -33.7% 430 -30.5% 内 アミューズメント施設 544 713 414 -23.9% 520 -27.1% 訳 コンシューマ 960 1,313 829 -13.6% 1,360 3.6% その他 23 29 22 -4.

  5. Slide 5: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 研究開発費・コンテンツ制作費 434 596 327 (374) -24.7% (-13.8%) 512 (562) -14.1% (-5.7%) 設備投資額 201 266 114 -43.3% 169 -36.5% 減価償却費 189 266 120 -36.5% 182 -31.6% 広告宣伝費 167 207 143 -14.4% 225 +8.7% ※（カッコ内）数値は、会計方針変更前で算出した参考値（未監査） 第3四半期累計実績 ■設

  6. Slide 6: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,064 979 -85 支払手形・買掛金 512 52 8 15 受取手形・売掛金 804 859 55 社債（１年内） 32 186 153 有価証券 267 566 298 短期借入金 54 61 7 たな卸資産 415 425 10 その他 371 338 -32 その他 314 257 -57 流動負債 計 9 71 1,116 144 流動資産 計 2,867 3,0 89 22 2 社債 528 455 -73 有形固定資

  7. Slide 7: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 売上高 1,062 1,616 1,256 +18.3% 1,860 +15.1% パチスロ 294 338 256 -12.9% 514 +52.1% 内 訳 パチンコ 684 1,165 951 +39.0% 1,281 +10.0% その他 84 112 49 -41.7% 64 -42.9% 営業利益 52 145 269 +417.3% 220 +51.7% 営業利益率 4.9% 9.0% 21.4% +16.5pt 11.8%

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 5ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 52,139台 58,184台 74,005台 100,000台 4ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 29,056台 30,073台 1,563台 60,000台 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6,268台 6,268台 1,806台 20,000台 『パチスロ交響詩篇エウレカセブン』 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 198,445台 307,263台 262,541台 330,000台 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 30,944台 44,491台 54,011台 100,000台 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 『ぱちんこCR蒼天の拳』 7,899台 40,077台 13,298台 20,000台 （サミー） 8ﾀｲﾄﾙ 12ﾀ

  10. Slide 10: 【MEMO】

    【MEMO】 -9- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 売上高 499 619 331 -33.7% 430 -30.5% 内 国内 430 532 286 -33.5% 359 -32.5% 訳 海外 70 87 45 -35.7% 71 -18.4% 営業利益 62 68 47 (38) -24.2% (-38.7%) 25 (20) -63.2% (-70.6%) 営業利益率 12.4% 11.0% 14.2% (11.5%) +1.8pt (-0.9pt) 5.8% (4

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 3Ｑ累計販売台数 発売時期 ボーダーブレイク ビデオゲーム サテライト 2,988台 9月 シャイニング・フォース クロス ビデオゲーム サテライト 2,389台 12月 メインCVT 851台 スターホース2 フィフス エクスパンション メダルゲーム 11月 サテライトCVT 9,806台 WORLD CLUB Champion Football サテライトCVT（8P） 690セット トレーディングカードゲーム 11月 Intercontinental Clubs 2008-2009 サテライトCVT（4P) 168セット

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 売上高 544 713 414 -23.9% 520 -27.1% うち、海外施設売上高 66 86 41 -37.9% 60 -30.2% 営業利益 -49 -75 -6 - -10 - 営業利益率 - - - - - - セガ国内既存店売上高前年比 92.1% 92.4% 91.3% - 93.6% - 国内AM施設数 347店舗 322店舗 274店舗 - 246店舗 -76店舗 出店数 3店舗 3店舗 3店舗 - 6

  14. Slide 14: アミューズメント施設事業 既存店売上高前年比／施設数

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店売上高前年比／国内AM施設数 （％） （店舗） 110 400 国内ＡＭ施設数（右軸） セガ国内施設既存店売上高前年比（左軸） 357 3 47 347 350 99.0 100 97.7 32 2 98.8 95.8 29 8 95.6 93.6 300 94.4 95.2 91.2 27 7 93.1 93.0 2 74 92.0 90 89.0 90.8 91.4 88.3 89.6 86.0 88.0 250 83.5 85.2 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 同期比 売上高 960 1,313 829 -13.6% 1,360 +3.6% 内 ゲームソフト 597 821 493 -17.4% 847 +3.2% 訳 ネットワーク他 363 492 336 -7.4% 513 +4.3% 営業利益 -56 -9 14 (-23) - 85 (40) - 営業利益率 - - 1.7% (-) - 6.3% (2.9%) - ゲームソフト販売本数（万本） 2,109 2,947 1,673 -20.

  16. Slide 16: コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/ゲームソフト （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2009年3月期 2010年3月期 第3四半期累計実績 通期実績 第3四半期累計実績 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） 日本他 30 (31) 313 36 (39) 423 12 （15） 247 17 (22) 357 米国 15 (31) 882 22

  17. Slide 17: コンシューマ事業 主要販売品目

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目 タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 3Q累計販売本数 発売時期 Mario ＆ Sonic at the Olympic Winter Games™ （欧・米） Wii, NDS 567万本 10月 日：10月 BAYONETTA （欧・米・日） PS3, Xbox360 110万本 ※欧・米：1月 Football Manager 2010 （欧・米） PC, PSP 74万本 10月 ファンタシースターポータブル2 （日） PSP 54万本 12月 ※『BAYONETTA』の販売本数は、海外市場向けの12月出荷本数を含む 『Footba

  18. Slide 18: 【MEMO】

    【MEMO】 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 上場子会社実績・通期見通し

    上場子会社実績・通期見通し ※上場子会社における2010年3月期の計画数値は、各社発表の最新値 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: サミーネットワークス

    上場子会社実績／通期見通し （億円） 2009年3月期 2010年3月期 3Q累計 通期 3Q累計 前年 通期 前期比 実績 実績 実績 同期比 計画 売上高 81.2 110.7 80.1 -1.4% 115.0 +3.9% 営業利益 16.4 22.4 17.2 +4.9% 24.0 +7.1% 営業利益率 20.2% 20.2% 21.4% +1.2pt 20.9% +0.7pt サミーネットワークス ■前年同期比で、売上高は1.4％減の80.1億円、営業利益は4.9％増の17.2億円 第３四半期 累計実績 ■コア事業であるAM事業は、『777タウンドットネット』を中心に引き続き堅調に推

  21. Slide 21: トムス・エンタテインメント

    上場子会社実績／通期見通し （億円） 2009年3月期 2010年3月期 3Q累計 通期 3Q累計 前年 通期 前期比 実績 実績 実績 同期比 計画 売上高 100.6 141.8 93.0 -7.6% 132.0 -6.9% 営業利益 0.8 2.9 0.02 -97.5% 3.1 +6.9% 営業利益率 0.8% 2.1% 0.0% -0.8pt 2.3% +0.2pt トムス・エンタテインメント ■前年同期比で、売上高は7.6％減の93.0億円、営業利益は97.5％減の2百万円 第３四半期 ■アニメーション事業において、制作収入は前年同期実績を下回るも、販売収入は海外の『爆丸』および劇

  22. Slide 22: セガトイズ

    上場子会社実績／通期見通し （億円） 2009年3月期 2010年3月期 3Q累計 通期 3Q累計 前年 通期 前期比 実績 実績 実績 同期比 計画 売上高 150.8 189.4 139.8 -7.3% 180.0 -5.0% 営業利益 2.1 -0.8 -1.1 - -1.8 - 営業利益率 1.4% - - - - - セガトイズ ■売上高は前年同期比で、7.3％減の139.8億円、営業損失1.1億円 第３四半期 累計実績 ■国内販売は、『アンパンマン』シリーズ、『つきたておもち くるりんもっちー』、『スプレーアート』等の販売が堅調に推移 ■海外は、男児キャラクター『爆丸』が引き続き好

  23. Slide 23: タイヨーエレック

    上場子会社実績／通期見通し 2009年3月期 2010年3月期 （億円） 3Q累計 通期 3Q累計 前年 通期 前期比 実績 実績 実績 同期比 計画 売上高 105.5 143.0 173.3 +64.3% 348.0 +143.4% 営業利益 -1.1 4.0 22.8 - 43.0 +975.0% 営業利益率 - 2.8% 13.2% - 12.4% +9.6pt タイヨーエレック ■売上は前年同期比64.3％増の173.3億円、営業利益は前年同期比24億円増の22.8億円 ■パチンコは、上期投入の『CR ＢＬＯＯＤ＋』を継続販売したほか、『CR ゴールドラッシュ』を販売。『CR ゴール

  24. Slide 24: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 会社概要

    会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼CCO(※) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 (※)CCO : Chief Creative Officer 保有 議決権 所有者別分布状況 大株主 氏名 株式数 比率 所有者属性 持株比

  26. Slide 26: 上場子会社 会社概要

    上場子会社 会社概要 セガサミー ホールディングス 会社名 上場市場 事業内容 の保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス ＜コンシューマ事業＞ 東証マザーズ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.26％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 http://www.segatoys.co.jp/ 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.24％） タイヨーエレック（株） http:

  27. Slide 27: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 パチスロ機設置台数（台） 1,660,839 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 パチスロ機年間販売台数（台） 1,842,392 1,672,049 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,053 パチスロ機市場規模(百万円) 526,354 522,582 536,539 490,959 500,998 242,331 パチンコ機市場規模 2003年 2004年 2005年

  28. Slide 28: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2005年 2006年 2007年 2008年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 607,106 34.0% サミー 523,422 31.8% サミー 380,688 21.8% Y社 172,000 18.8% 2 D社 236,000 13.2% D社 200,000 12.1% A社 192,000 11.0% S社 133,673 14.6% 3 H・O社 187,000 10.5% H・O社 180,000 10.9% S社 1

  29. Slide 29: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 (億円) アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 業務用アミューズメント機器販売高 1,778 1,805 1,992 2,233 2,190 1,961 アミューズメント施設売上高 6,377 6,492 6,824 7,028 6,780 5,731 業務用アミューズメント合計 8,155 8,297 8,816 9,262 8,970 7,692 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 ゲームセンター営

  30. Slide 30: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※（カッコ内）数値は、会計方針変更前で算出した参考値（未監査） 2006年3月期～2010年3月期3Ｑ累計 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます （http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/excel/201003_3q_transition.xls） (億円) 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

  31. Slide 31: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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