Vietnam Prosperity Joint-stock Commercial Bank · HOSE:VPB
Vietnam Prosperity Joint-stock Commercial Bank — VPBank — FY2023 Earnings Presentation
23 slides from Vietnam Prosperity Joint-stock Commercial Bank's earnings presentation, February 2024
Slide 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 Tháng 2.2024 1
Slide 2: Nội dung
Nội dung Bối cảnh hoạt Kết quả kinh Triển vọng động & Điểm doanh năm kinh doanh sáng 2023 2
Slide 3: Bối cảnh hoạt động & Điểm sáng
Bối cảnh hoạt động & Điểm sáng 3
Slide 4: Kinh tế toàn cầu năm 2023: Thách thức bao trùm nền kinh tế toàn cầu
Kinh tế toàn cầu năm 2023: Thách thức bao trùm nền kinh tế toàn cầu Sự sụp đổ các Ngân hàng Fed giữ lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm (5.25% - 5.5%), để chống lạm phát. Mặc dù lạm phát đang chậm lại nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. Hơn nữa mặt bằng lãi suất cao khiến hoạt động đầu tư và
Slide 5: Kinh tế Việt Nam: Các yếu tố bên ngoài cản trở tăng trưởng
Kinh tế Việt Nam: Các yếu tố bên ngoài cản trở tăng trưởng, nhiều điểm sáng xuất hiện hơn về cuối năm GDP của Việt Nam tăng 5.05% trong năm 2023, thấp hơn mục tiêu 6.0% - 6.5% của chính phủ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP tăng dần qua các quý và đạt mức cao nhất ở 6.7% trong Quý 4 Nguồn: GSO CPI
Slide 6: Ngành Ngân hàng: Nỗ lực của NHNN đang mang lại kết quả
Ngành Ngân hàng: Nỗ lực của NHNN đang mang lại kết quả Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng huy động 12.2 13.7 Ổn định tỷ giá 13.6 4 lần cắt giảm lãi suất 14.5 Ngoài mục tiêu hạ lãi suất thị trường, NHNN NHNN thực hiện cắt giảm lãi suất 4 lần 13.2 đã thực hiện ổn định tỷ giá bằng việc phát 12.9 trong 6T
Slide 7: VPBank năm 2023: Kiện toàn hệ thống nền tảng
VPBank năm 2023: Kiện toàn hệ thống nền tảng khi tình hình vĩ mô khó khăn kéo dài ảnh hưởng tới lợi nhuận ĐỊNH HƯỚNG TĂNG VỐN BẢNG CÂN ĐỐI VỮNG MẠNH MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI TẬP TRUNG VÀO ESG • Nền tảng vốn vững chắc mở ra • Nguồn huy động đa dạng đi đôi • Nâng tầm quản trị doanh • Chuyển mình mạnh mẽ t
Slide 8: Kết quả kinh doanh Quý 4 & năm 2023 (Riêng lẻ)
Kết quả kinh doanh Quý 4 & năm 2023 Riêng lẻ Nguồn: Báo cáo tài chính chưa kiểm toán tại 31.12.2023 8
Slide 9: Tiêu điểm tài chính năm 2023 của Ngân hàng mẹ
Tiêu điểm tài chính năm 2023 của Ngân hàng mẹ Đơn vị: tỷ VND,% TOI* 35,161 35,091 0.3% 23.6% Dư nợ cấp tín 527,223 400,035 31.8% 7.9% dụng Chi phí 9,185 7,843 17.1% 18.5% CHO VAY/ hoạt động THU NHẬP/ HUY ĐỘNG Chi phí dự Huy động & giấy CHI PHÍ 12,509 8,744 43.1% 74.8% 470,581 343,268 37.1% 1.9% phòn
Slide 10: Tăng trưởng tín dụng nhờ đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp
Tăng trưởng tín dụng nhờ đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp trong khi danh mục trái phiếu thu hẹp Danh mục cấp tín dụng theo phân khúc Dư nợ cấp tín dụng (%, tỷ VND) KHCN & SME Tăng trưởng (vs 2022) 31.8% 7.9% RB Vay kinh doanh Thẻ tín dụng Vay mua nhà Thế chấp Q-o-Q: Trái phiếu doanh nghiệp (%, tỷ VND)
Slide 11: Huy động khách hàng vững chắc, số dư CASA cải thiện
Huy động khách hàng vững chắc, số dư CASA cải thiện qua từng quý Cơ cấu huy động (theo loại) (tỷ VND, %) CASA (tỷ VND) 29.9% %CASA 17.6% 33% 1.1% 9% Khác KHCN 61% 101% YTD Huy động ngoài 51% 51% khách hàng 40% 45% Huy động khách hàng 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 73% 74% 72% Y-t-d: 70% LDR, Vốn ngắn hạn
Slide 12: NIM phục hồi mạnh mẽ nhờ môi trường lãi suất thấp
NIM phục hồi mạnh mẽ nhờ môi trường lãi suất thấp Thu lãi thuần (%, tỷ VND) Lợi suất, NIM, COF (%) +3.1% 16.5% 12.3% 12.2% 12.0% 11.5% 11.8% 29.4% 26,390 25,606 7,835 7,336 6,579 5,922 6,054 6.6% 6.6% 6.2% 6.4% 6.2% 6.1% 5.6% 5.6% 5.6% 4.9% Lợi suất NIM cho vay COF 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2022 2023
Slide 13: Thu nhập ngoài lãi chững lại do điều kiện vĩ mô không thuận lợi
Thu nhập ngoài lãi chững lại do điều kiện vĩ mô không thuận lợi Cấu trúc thu nhập ngoài lãi (%, tỷ VND) Hoạt động dịch vụ ngân hàng -Thu nhập từ hoạt động dịch vụ- -7.1% 21.8% 9,442* 10,035 % Y-o-Y 8,768 % Y-o-Y Thẻ Thu nhập ngoài lãi 1,550 18% khác 946 8,242 Thu nhập từ tài -39.0% sản tài chính 2,1
Slide 14: Kết quả kinh doanh Quý 4 & năm 2023 (Hợp nhất)
Kết quả kinh doanh Quý 4 & năm 2023 Hợp nhất Nguồn: Báo cáo tài chính chưa kiểm toán tại 31.12.2023 14
Slide 15: Ngân hàng mẹ là động lực chính trong khi FE Credit theo đuổi chiến lược thận trọng
Ngân hàng mẹ là động lực chính trong khi FE Credit theo đuổi chiến lược thận trọng Đơn vị: %, tỷ VND 25.2% YTD 490,155 33.6% YTD 600,524 Tỷ đồng Tỷ đồng 0.8% QoQ 7.0 % QoQ 8.3% 7.4% 6.7% 7.3% 6.6% 6.9% 6.7% 6.4% 12.0% 5.8% 5.2% 13.0% 14.4% 14.8% 16.6% 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q2
Slide 16: Công ty chứng khoán và bảo hiểm đóng góp tích cực vào lợi nhuận
Công ty chứng khoán và bảo hiểm đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất trong khi mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đang trên đà phục hồi Đơn vị: %, tỷ VND 49,743 2,154 24,844 2,495 7,096 38,175 13,912 10,987 (176) Thu lãi thuần Lãi thuần từ hoạt Lãi thuần từ tài sản Thu nhập từ xử lý Khác TOI Chi
Slide 17: Triển vọng kinh doanh
VY VPBanl. Vi mét Viét Nam thinh vugng Trién vong kinh doanh
Slide 18: Triển vọng 2024: Sẵn sàng phục hồi
Triển vọng 2024: Sẵn sàng phục hồi Cơ hội Thách thức Dự báo GDP Việt Nam 2024 Triển vọng Việt Nam FED phát tín hiệu Mục tiêu của chính phủ trong năm 2023, chấm dứt chu kỳ có thể khiến đứt gãy tăng lãi suất. chuỗi cung ứng. Hoạt động Những khó khăn tồn đọng trong lĩnh vực cải thiện mạnh mẽ hơ
Slide 19: VPBank: Định hướng kinh doanh 2024
VPBank: Định hướng kinh doanh 2024 • Các phân khúc chiến lược (KHCN và SME) sẽ là trọng tâm tăng trưởng • Tìm kiếm cơ hội phát triển trong phân khúc FDI đầy tiềm năng • Đảm bảo thanh khoản dồi dào và đa dạng hóa nguồn huy động để tối ưu chi phí vốn • Mở rộng các giá trị gia tăng cho khách hàng • Tri
Slide 20: Phụ lục
VY VPBanl. Vi mét Viét Nam thinh vugng Phu luc
Slide 21: Định nghĩa các chỉ số
Định nghĩa các chỉ số 1. Tỷ lệ chi phí / thu nhập (CIR) Chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động 2. ROE (Hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng vốn chủ sở hữu 3. ROA (Hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng tài sản 4. ROE (Riêng lẻ) Lợi nhuận sau thuế loại trừ LN công ty con chuyển v
Slide 22: Giải thích thuật ngữ
Giải thích thuật ngữ CAR Chỉ số an toàn vốn OPEX Chi phí hoạt động CASA Tiền gửi không kỳ hạn PAT Lợi nhuận sau thuế CD Chứng chỉ tiền gửi PBT Lợi nhuận trước thuế CIR Tỉ lệ chi phí trên thu nhập PMI Chỉ số nhà quản trị mua hàng COF Chi phí vốn RB Ngân hàng bán lẻ CPI Chỉ số giá tiêu dùng ROA Lợi nh
Slide 23: Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm Tài liệu này là thông tin cơ bản về các hoạt động của VPBank tính đến ngày trình bày. Tài liệu được đưa ra dưới dạng tóm tắt và không nhằm mục đích tư vấn cho các nhà đầu tư hay nhà đầu tư tiềm năng, và không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu c