Fullcast Holdings Co., Ltd. · TSE:4848

Fullcast — FY2023 Earnings Presentation

33 slides from Fullcast's earnings presentation, Feb 9, 2024

Slide 2: 目次
目次１ FY2023 連結業績（2023年１月～12月）２ FY2023 セグメント業績（2023年１月～12月） 3 FY2023 総括４ FY2024 業績予想５ FY2024 目標及び施策 6 中期経営計画 2024 進捗 7 今期及び次期の株主還元について Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2
Slide 4: 連結 FY2023 業績予想対比
連結 FY2023 業績予想対比連結業績は、2023年12月期通期修正業績予想（2023年11月10日公表）を売上高（達成率102.6％）、営業利益（同103.1%）、経常利益（同103.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益（同102.7％）がそれぞれ超過しました。コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込むことで、主力事業である短期業務支援事業を中心として、修正業績予想公表時に想定した前提条件の範囲内で推移したことに加えて、飲食事業が好調であったことにより、修正業績予想を超過する実績となりました。（百万円） FY2023 FY2023通期予想増減額達成率通期実績
Slide 5: 連結 FY2023 業績予想対比（セグメント別売上高）
連結 FY2023 業績予想対比（セグメント別売上高）短期人材需要の増加に伴い、派遣を伸長させたことで、短期業務支援事業の売上高が修正業績予想を超過したこと、及び飲食事業の売上高が修正業績予想を超過したことにより、連結売上高が修正業績予想を超過しました。（百万円） FY2023 FY2023通期予想増減額達成率通期実績（修正業績予想）短期業務支援事業売上高 59,019 58,008 1,011 101.7% 紹介 6,964 6,922 43 100.6% BPO 8,697 8,753 △56 99.4% 派遣 34,485 33,534 951 102.8% 請負 8,
Slide 6: 連結 FY2023 前期比較
連結 FY2023 前期比較コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込み、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「BPO」を伸ばせたこと及び飲食事業の損益を取り込んだこと等により、売上高は前期比 6.7％の増収となりました。増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと及び高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益は前期比11.9％の減益（営業利益率は 2.6PTの低下）となりました。飲食事業及びコロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、前期実績を上回る実績となりました。
Slide 7: 連結 FY2023 前期比較
連結 FY2023 前期比較営業利益同様の要因により、経常利益は前期比12.1％の減益となりました。第２四半期会計期間において、保有する投資有価証券の売却に伴う投資有価証券売却益346百万円を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比11.1％の減益となりました。（百万円） FY2022 FY2023 増減額増減率売上高 64,645 68,974 4,330 6.7% 売上総利益 21,460 23,013 1,553 7.2% 販管費 11,637 14,355 2,718 23.4% 営業利益 9,823 8,658 △1,165 △11.9% 営
Slide 9: 短期 FY2023 前期比較
短期 FY2023 前期比較コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込むことで、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ばせたものの、コロナ禍特需が想定以上に剥落したこと等により、売上高は前期比0.7％の減収となりました。減収したことに加えて、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと及び高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益は前期比11.5％の減益（営業利益率は1.9PT の低下）となりました。コロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、前期実績を上回る実績となりました。
Slide 10: 短期 FY2023 前期比較（サービス区分別）
短期 FY2023 前期比較（サービス区分別）（百万円）［紹介、BPO］期を通じて、顧客需要の回復基調が継続し、 FY2022 FY2023 増減額増減率コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込んだことで、主力サービスの「紹介」及び「ＢＰＯ」が増収、且つ、売上総利売上高 59,439 59,019 △419 △0.7% 益増益となりました。紹介 6,206 6,964 759 12.2% [派遣] 物流業・製造業を中心とした長期人材ニー BPO 8,700 8,697 △3 △0.0% ズを獲得したものの、コロナ関連業務に係る官公庁案件が想定以上に減少したことで、
Slide 11: 営業 FY2023 前期比較
営業 FY2023 前期比較期を通じて、主たる事業内容であるインターネット回線販売事業における通信商材の販売動向が継続して昨年を上回って推移したことにより、売上高は前期比7.9％の増収となりました。増収したことに加えて、販管費を抑制したことに伴い、営業利益は前期比50.7％の増益となりました。（百万円）売上高 2,882 売上高 3,111 ＋7.9％営業利益率営業利益 4.3％営業利益率 3.1％営業利益＋50.7％ 89 134 ＦＹ2022 ＦＹ2023 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All right
Slide 12: 飲食 FY2023 業績
飲食 FY2023 業績国内事業における需要が回復したことにより、売上高は4,475百万円となりました。売上高が4,475百万円となったこと及び販管費削減効果により、営業利益は188百万円となりました。 2023年７月より経費削減を実施しており、引き続き、更なる改善に取り組んでおります。また、順次、営業時間の延長、一部店舗のリニューアルやメニュー改定等を実施しております。 ※ 前期実績を開⽰していないため、2023年12月期実績のみ、記載しております。 ※ 2023年10月１日付で、グロービート㈱等は、グロービート・ジャパン㈱を存続会社とする吸収合併を行っております。売上高（百万円）
Slide 13: 警備・その他 FY2023 前期比較
警備・その他 FY2023 前期比較コロナ禍リスクの低減化に伴い、主として、臨時警備案件の獲得数を伸ばせたことにより、売上高は前期比1.9％の増収となりました。増収したものの、比較的高粗利であるコロナ関連業務が減少したこと及び社会保険の適用範囲の拡大に伴い警備スタッフに係る社会保険料の会社負担分が増加したこと等により、営業利益は前期比12.9％の減益（営業利益率は1.6PTの低下）となりました。（百万円）売上高売上高 2,324 2,369 ＋1.9％営業利益率営業利益率 11.3％ 9.7％営業利益営業利益 263 229 △12.9％ＦＹ2022 ＦＹ2023
Slide 15: FY2023 目標及び施策
FY2023 目標及び施策 2023年12月期目標事業環境の変化に柔軟に適応できるグループ体制構築と、DXを含めた更なるサービス改善に基づく顧客満足度向上による事業拡大を目指すＤＸ関連施策 - クライアント向けの登録手続き及び契約書、各種帳票類ＷＥＢ化 - ＷＥＢ人材発注システム及びマッチングシステム改善 - 登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」及びアプリアップデート - ＲＰＡを活用した業務効率化推進新規出店の継続（年間10拠点程度）官公庁営業部門の地域展開化グループ顧客情報の共有化及び人材の適材配置専門特化型人材紹介事業の多業種展開各種BPO及び物流請負事業の継続的
Slide 16: FY2023 目標及び施策
FY2023 目標及び施策 • 当初計画どおり、合計９拠点の新規出店を実施上期出店下期出店岩手県一関、長野県上田、千葉県流山㈱フルキャスト長野県諏訪、広島県東広島、香川県丸亀岡山県津山、山口県下関、宮崎県都城 • クライアント・スタッフ双方の利便性及び満足度の向上に資するDXの活用を推進 - 登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」のアプリ版を㈱フルキャストにてリリース後、㈱トップスポットへ展開 - クライアント向けの登録手続き及び契約書、各種帳票類ＷＥＢ化に係るフィジビリティ・スタディを継続実施 - 「WEB勤怠」サービスの顧客導入を継続実施 - 「WEB求人
Slide 17: 継続的な取組み採用者数・求人費の推移
継続的な取組み取組① 採用者数・求人費の推移顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を行っ適切な費用コントロールを行ったことで、求人費採用者数た結果、採用者数は573,866人(前期比5.3% 求人費は前期比で20.8%減少し、求人費率（対売上総増)となりました。利益）が0.33PT低下しました。採用者数求人費 +5.3％（人） ▲20.8％（百万円） 600,000 求人費求人費率（対売上総利益） 500,000 600 10.00% 400,000 500 8.00% 300,000 400 545,038 573,866 535 6.00% 300 200,000
Slide 18: 継続的な取組み稼働者数・取引顧客数
継続的な取組み取組② 稼働者数の推移取組③ 取引顧客数の推移コロナ関連業務に係る新規の案件獲得数が減少したコロナ関連業務の減少に伴い、同業務におけることを主因として、新規取引顧客数が前期比4.1％の稼働者数稼働者が減少したことを主因として、稼働者数は取引顧客数減少となったものの、顧客需要の回復基調が継続し、 269,571人(前期比6.7%減)となりました。既存顧客から案件を獲得できたことで、取引顧客数は同6.6％の増加となりました。稼働者数取引顧客数新規取引顧客数 ▲6.7％ +6.6％ ▲4.1％（人） 400,000 取引顧客数新規取引顧客数 50,000
Slide 20: 連結 FY2024 業績予想
連結 FY2024 業績予想主要セグメントである短期業務支援事業において、コロナ関連業務及びマイナンバー関連業務に係る官公庁案件等は剥落しきるものの、実需は確実に伸長することを見込んでおります。アフターコロナにおけるリオープニング需要及び労働力人口減少下における人手不足需要に今まで以上に対応するための事業基盤の一層の強化並びに異業種の参入も確実視されるスポットワーク市場において、競争激化が見込まれる事業環境への対応を目的として、戦略的投資総額2,000百万円を計上することから、営業利益前期比1,458 百万円の減益となる7,200百万円を予想値としております。実際の業績等は様々な要
Slide 21: 連結 FY2024 セグメント及びサービス区分別業績予想
連結 FY2024 セグメント及びサービス区分別業績予想短期業務支援事業における「派遣」、「請負」のいずれも、コロナ関連業務及びマイナンバー関連業務に係る官公庁案件等は剥落しきることを見込んだ売上高予想値としております。上述した減収要素を除き、いずれのセグメントにおいても、実需は確実に伸長することを見込んでおり、全体としての増収を実現してまいります。（百万円） FY2024 FY2023 増減率通期業績予想通期実績短期業務支援事業売上高 58,565 59,019 △0.8% 紹介 8,695 6,964 24.8% BPO 6,976 8,697 △19.8% 派遣 35,
Slide 23: FY2024 目標及び施策
FY2024 目標及び施策 • FY2024目標  アフターコロナにおけるリオープニング需要及び労働力人口減少下における人手不足需要に今まで以上に対応するために事業基盤の一層の強化を図る。  異業種の参入も確実視されるスポットワーク市場において、競争激化が見込まれる事業環境への対応を図る。 • ＦＹ2024施策  戦略的投資の実施今年度に限定した集中した資本投下により、早急、且つ、一層の事業基盤の整備及び需要の早期獲得を実現させる。  営業強化  営業人員増員及びＷＥＢ広告の活用  ブランド強化及び認知度向上を目的としたデジタルメディア展開を含むメディアプロモーション  採
Slide 25: 中期経営計画 2024進捗
中期経営計画 2024進捗営業利益（億円）実績要KPIである営業利益は、2023年12 主業績予想月期は、コロナ禍特需が想定以上に剥落し中期経営計画たことに加え、計画立案時には想定していなかった社会保険料の会社負担分（13億円戦略的投資額相当）が増加したことにより、87億円の実 105 績となりました。 100 社保会社負担分計画最終年度である、2024年12月期は、 20 目標値である営業利益100憶円に対し、 13 72億円を予想値としますが、これは、計画立案時には想定していなかった社会保険料会社負担分13億円相当及び戦略的投資額 13 20億円を踏まえた額
Slide 27: FY2023 剰余金の配当（期末配当）
FY202３剰余金の配当（期末配当） 2024年２月９日開催の取締役会において、配当予想２円増配となる、１株当たり3２円の剰余金の配当（期末配当）を決議いたしました。年間配当金は、前期比３円増配、配当予想２円増配となる１株当たり6１円となります。なお、2023年12月までに総額784百万円の自己株式の取得を実施いたしました。今回の期末配当により、 2023年12月期の総還元性向は50％となります。配当内容直近の配当予想通期実績前期実績期末配当に係る決定額（2023年２月10日公表）（2023年12月期）（2022年12月期）基準日 2023年12月31日同左－－
Slide 28: 次期の配当
次期の配当当社は、継続的にROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針を継続いたします。機動的な利益還元を行うために、現時点では、配当及び自己株式の取得の両方を選択肢とし、前期比１円増配となる、中間配当：１株につき31円、期末配当：１株につき３１円、通期合計：１株につき６２円の配当予想としております。配当予想の内容第２四半期末期末合計（中間配当）（期末配当）基準日 2024年６月30日 2024年12月31日－１株当たり配当金３１円３１円６２円 2023年12月期 29円 3２円６１円 Copyright ©
Slide 29: （参考）資本政策の基本的な方針
（参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 30: （参考）サステナビリティ方針
（参考）サステナビリティ方針当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。８．働きがいも経済成長も当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。５．ジェンダー平等を実現しよう年齢、性別、属
Slide 31: （参考）グループ企業一覧
（参考）グループ企業一覧データ入力及び受注管理受託・信販審査代㈱フルキャストグループ全体の資源・戦略の最適化な㈱BOD 行・請求代行及び処理受託・入金管理業務・ホールディングスらびにグループ各社の事業運営の指導受発注管理・計上及び経理処理受託を展開採用代行/研修支援/人事制度構築/リスクマ㈱HRマネジメントネジメント、監査/会議運営代行㈱フルキャストグループ内各種業務を集約して業務をビジネスサポート代行事務全般の代行業/アウトソース事業㈱プログレス生命保険、損害保険の事務業務代行業さまざまな事業分野に対する㈱フルキャスト㈱ＢPC バックオフィス事務業務、
Slide 32: 免責事項
免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務
Slide 33: お問い合わせ先
すべての人をいちばん輝ける場所へ。【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 33

Fullcast Holdings — FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Fullcast — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年12月期決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: FY2023 連結業績

Slide 4: 連結 FY2023 業績予想対比

Slide 5: 連結 FY2023 業績予想対比（セグメント別売上高）

Slide 6: 連結 FY2023 前期比較

Slide 7: 連結 FY2023 前期比較

Slide 8: FY2023 セグメント業績

Slide 9: 短期 FY2023 前期比較

Slide 10: 短期 FY2023 前期比較（サービス区分別）

Slide 11: 営業 FY2023 前期比較

Slide 12: 飲食 FY2023 業績

Slide 13: 警備・その他 FY2023 前期比較

Slide 14: FY2023 総括

Slide 15: FY2023 目標及び施策

Slide 16: FY2023 目標及び施策

Slide 17: 継続的な取組み採用者数・求人費の推移

Slide 18: 継続的な取組み稼働者数・取引顧客数

Slide 19: FY2024 業績予想

Slide 20: 連結 FY2024 業績予想

Slide 21: 連結 FY2024 セグメント及びサービス区分別業績予想

Slide 22: FY2024 目標及び施策

Slide 23: FY2024 目標及び施策

Slide 24: 中期経営計画2024 進捗

Slide 25: 中期経営計画 2024進捗

Slide 26: 今期及び次期の株主還元について

Slide 27: FY2023 剰余金の配当（期末配当）

Slide 28: 次期の配当

Slide 29: （参考）資本政策の基本的な方針

Slide 30: （参考）サステナビリティ方針

Slide 31: （参考）グループ企業一覧

Slide 32: 免責事項

Slide 33: お問い合わせ先

Fullcast — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年12月期決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: FY2023 連結業績

Slide 4: 連結 FY2023 業績予想対比

Slide 5: 連結 FY2023 業績予想対比（セグメント別売上高）

Slide 6: 連結 FY2023 前期比較

Slide 7: 連結 FY2023 前期比較

Slide 8: FY2023 セグメント業績

Slide 9: 短期 FY2023 前期比較

Slide 10: 短期 FY2023 前期比較（サービス区分別）

Slide 11: 営業 FY2023 前期比較

Slide 12: 飲食 FY2023 業績

Slide 13: 警備・その他 FY2023 前期比較

Slide 14: FY2023 総括

Slide 15: FY2023 目標及び施策

Slide 16: FY2023 目標及び施策

Slide 17: 継続的な取組み 採用者数・求人費の推移

Slide 18: 継続的な取組み 稼働者数・取引顧客数

Slide 19: FY2024 業績予想

Slide 20: 連結 FY2024 業績予想

Slide 21: 連結 FY2024 セグメント及びサービス区分別業績予想

Slide 22: FY2024 目標及び施策

Slide 23: FY2024 目標及び施策

Slide 24: 中期経営計画2024 進捗

Slide 25: 中期経営計画 2024進捗

Slide 26: 今期及び次期の株主還元について

Slide 27: FY2023 剰余金の配当（期末配当）

Slide 28: 次期の配当

Slide 29: （参考）資本政策の基本的な方針

Slide 30: （参考）サステナビリティ方針

Slide 31: （参考）グループ企業一覧

Slide 32: 免責事項

Slide 33: お問い合わせ先

Slide 17: 継続的な取組み採用者数・求人費の推移

Slide 18: 継続的な取組み稼働者数・取引顧客数