Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — FY2009 Earnings Presentation
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's earnings presentation, Dec 31, 2009
Slide 1: Türkiye İş Bankası 2009 Yıl Sonu Yatırımcı Sunumu
TURKIYE I$ BANKASI 2009 Yil Sonu YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 30,4% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri İş Bankası Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Munzam Sandığı 28,1% Tabanı… ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Bankacılık Hizmetleri
Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2009 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 14,1 1 Krediler (1) Toplam Krediler 12,8 2 TP Krediler 12,7 1 YP Krediler 13,2 13 2 3 Tüketici Kredileri(3) 11,6 1 Mevduat(1) TP Mevduat 13,5 1 YP Mevduat 15,9 1 Vadesiz Mevduat 14,4 1 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17
Slide 8: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 113.223 47.610 48.335 97.552 75.205 75 205 80 181 80.181 33.980 33 980 29.818 63.755 21.859 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 13 494 13.494 72.177 10.604 63.539 9.288 9.410 9.449 48.533 46.399 37.222 200
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 2009 Değişim (%) Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 18.625 18 625 17 193 17.193 %8 %‐8 15% Nakit N ki DDeğerler ğ l ve 19% Bankalar Menkul Değerler (Net) 24.981 39.290 %57 Menkul Değerler Krediler 47.610 48.335 %2 26% 35% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net)* 3.09
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat Kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 81,2% 48.335 74,9% 77,1% 45.932 64,0% 67,0% 33.178 34.435 34 435 50 5% 50,5% 12.754 13.900 2008 2009 TP YP Toplam Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevdua
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler (TL ( mnmn.) .)) Tüketici Kredileri ((TL mn mn.) .)) Portföyün %56’sı bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 20% 21% 9.849 10.202 Bireysel Bire sel Krediler 1% 1% % 31 9% 9% İhtiyaç Kredileri 52 % 50% Tüketici Kredileri 8% 30% 25% Ek Hesap 10 % Taşıt
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Risk Maliyeti
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından l d b i takipteki beri ki ki kredilere %100 oranında 6,1% 4,3% 2,5% karşılık ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 1,4% 5,1% 5,1% 4,2% 4,4% 0,5% 695 643 2008 2009/3 2009/6 2009/9 2009 500 0 485 481 431 Karşılık Oranı 368 TL mn. 29
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009) Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% 10 3% 10,3% 10,2% 6,1% 5,4% 5,4% 5,2% , 4,2% 4,4% 4 4% , 4,2% 4,2% 2,3% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2008 2009 İş Bankası Sektör Canlı Kred
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 39.290 YP Değişken Faizli TP İskontolu ve 7,81% 7 81% Sabit Faizli 26,85% 26.319 24.326 24.981 YP İskontolu ve Sabit 22.366 TP Değişken Faizli Faizli 42,70% 22,64% 2005 2006 2007 2008 2009 Menkul Değerler Portföyünün % 66’sı Satılmaya Hazı
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2008 2009 Değişim(%) P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 63.539 72.177 %14 10% 12% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 7.007 10.984 %57 7% 5% Alınan Krediler 11.033 9.744 %‐12 11% 9% Diğer Diğer 6.524 6.824 %5 10% 7% Özkaynaklar 9.449 13.494 %43 Alınan krediler Toplam Pasifler 97.552 113.22
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn mn.) .) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir YP Mevduat 72.177 göstergesidir.. göstergesidir TP Mevduat 63.539 38% 48.533 36% 46.399 37.222 36% 39% 41% 64% 62% 64% 61% 59% 2005 2006 2007 2008 2009 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat –Önceki Çeyreğe Göre (TL mn mn.) .) Pazar Payları 15,9% 69.267 72.177 72 177 14,7% 14 7% 14,1% 14,3% 13,5% 14,3% ‐1% 9,9% 41.567 44.672 6,8% 27.700 27.505 4,1% TP YP Toplam 2000 2008 2009 2009/9 2009/12 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat‐‐Önceki Yıla Göre (TL mn Mevduat mn.) .) İş
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 11.529 8.788 84,4% 7.991 60% 7.678 6.759 54% 47% 55% 15,6% 50% 40% 53% 46% 50% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2005 2006 2007 2008 2009 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 107 milyar TL gibi önemli ... bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 107.320 90.617 7.498 79.821 6.158 70.488 Bilanço İçi 59.952 5.231 70% 67% 4.630 4.363 61% 66% 62% 20% 18% 13% 9% Bilançço Dışı 15% 10% 6% 6% 6% 7% 8% 9% 18% 11% 18%
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn mn.) .) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,0% 18,3% 13.963 16,8% 17,0% 15,4%15,9% 16,7% 16,3% 13.148 destekler durumdadır. 12.933 15,4% 12.314 12.146 11.884 15,2% 11.143 0.854 0.805 0.638 10.056 10 8 164 8.164 10 891 10.891 10 6.787 6 787
Slide 22: Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2009/9 2009/12 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.276 1.282 ‐ Net ücret ve Komisyon Gelirleri 309 335 %8 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 31 100 %223 66% 62% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 3 0 ‐ y Geliri Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 289 306 %6
Slide 23: Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2008 2009 Değişim N Faiz Net F i Geliri G li i 3.618 4.867 %35 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.204 1.253 %4 58% 61% Net Ticari Kâr/Zarar 473 408 %‐14 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 285 325 %14 Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşı
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar Komisyonlar‐‐(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn mn.) .) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 7% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları 1.315 1.355 desteklenmektedir. 14% 10% İstihbarat Ücretleri Ü 17% 20% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt.
Slide 25: Ortalama Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Ortalama Maliyet Farkı Net Faiz Marjı Yüksek ük k marjlarjl yılın l son çeyreğinde de korundu. korundu. 8,5% (1) 6,0% 5,8% 4,7% 6,4% 2,6% 1,6% , 2008/12 2009/12 3,2% TP YP Toplam 2 4% 2,4% 2,1% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 8,1% 8,1% 5,8% 5,9% 2008 2009 TP YP 2,3% 2,3% (1) Net Faiz Marjı TP ve YP T
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn mn.) .) 7.927 43,6% 45,2% 42,0% 6.232 36,7% 34,0% 2.820 2.695 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 12% 8% 3% Diğer Giderler 6% 4% 7% 3,5% 3,2% 30% TMSF Primleri 2,8% 33
Slide 27: Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 2,3% 2,3% 2,2% 28,8% 2,1% 27,6% 2,0% 24 3% 24,3% 1,7% 1,7% 22,2% 21,6% 1,6% 20,7% 1,5% 1,4% 17,0% 15 1% 15,1% 13,7% 11,9% 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyet
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn .)) mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32.7% 32.1% 36.1% 34.6% 23,2% 23.105 32.4%** 20.311 19.450 2.372 17.972 1,702 11.342 1 509 1,509 1,109 956 635 2005 2006 2007 2008 2009 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB BB‐‐ Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu
Slide 30: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42 30
Slide 31: Farklı müşteri segmentleri için farklı ürünler
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 15 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 95.116 adet ödeme noktası ve 180.189 adet üye kuruluş aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,6 milyona ulaşmıştır. İş Bankası d
Slide 32: Sermaye piyasası işlemlerinde öncü konum
İş Bankası, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerinde öncü konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 27 6.776 farklı tipte yatırım fonu 609.121 646.754 5.659 582.249 590.000 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.158 552.346 4.523 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Yatırım Fonları Yönetim
Slide 34: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatları
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 23.441 desteklenmektedir. 22.779 13.627 11.131 6.667.540 6.247.512 2008 2009 2008 2009 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t SSayısı Talimat 31.12.2009 itibariyle, Maaş Hesapları sa
Slide 35: Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı
Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı ... çok daha yoğun ve etkin (%) 2005 2006 2007 2008 2009 şekilde kullanılmaktadır. kullanılmaktadır. 44% 43% 39% Bankamatik 26 26 26 24 24 49% 47% Internet 20 22 26 29 32 Çağrı Merkezi 2 2 2 2 2 56% 57% 61% Netmatik 1 1 1 1 1 51% 53% Telefon 2 2 1 1 2 2005
Slide 36: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31 Başlıca İştirakler 42 36
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm (MOD) Programı
MOD Programı ticari etkinlik ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 2006 yılı sonunda başlatılmıştır. GELİRLERDE MÜŞTERİ ODAKLILIK MALİYETLERDE ARTIŞ DÜŞÜŞ “Müşteri odaklı” iş modeline geçiş Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan etkin altyapı teknolojilerinin uygulanması Performans odaklı k
Slide 38: Program sonucunda iş ve teknoloji yetkinlikleri gelişti
Program sonucunda iş ve teknoloji yetkinlikleri önemli I b k 2006 Isbank I b k 2009 Isbank ölçüde geliştirmiştir. •Gelişmiş Müşteri Segmentasyonu , Yaşam Boyu Müşteri Segmentleri •Müşteri karlılığı ölçümü ve temel Değer, ve Müşteri Erimesi Modelleri düzeyde segmentasyon mevcuttur. mevcuttur oluşturu
Slide 39: İş Birimleri aracılığıyla Müşteri Sahipliği
İİş Bi Birimleri i l i aracılığıyla lğ l Ana müşteri segmentlerine göre 4 İş İ Birimi ( Bireysel, Ö Özel,Kurumsal, Ticari)) kurulmuştur. Müşteri Sahipliği Banka ana müşteri segmentlerini daha da bölümlendirmiş ve ürün ile hizmetlerini bu segmentlere göre çeşitlendirmiştir. İş Bankası ileri pazarlama
Slide 40: Ortak Hizmet Merkezleri
Şube ve Genel Müdürlük süreçleri verimlilik ve şube kapasitesini arttırmak amacıyla Ortak Hizmet Merkezlerinde toplanmıştır. 9 Şubelerdeki operasyonel işlemlerin %52’si merkezileştirilmiştir. 9 Merkezileştirme çalışmaları sonucu 2.012 2 012 Tam Zamanlı Çalışana denk iş gücü tasarrufu yapılmış; ortay
Slide 41: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37
Slide 42: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biridir. biridir. 42
Slide 43: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan 48,3% 51,7% Bankalar; Diğer; 9,1% 11,3% Telekom.; Sigorta; 15,5% 24,7% Finansal Olmayan Finansal Finansal Cam; 27,0% Kurumlar; TRY 4.8 48 12,4% billion Borsaya Kote Olmayan Borsaya Kote 33 5% 33,5% Aralık 2009 itibarıyla İş Bankası’nın 25 iştiraki
Slide 44: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düz Cam 79,0 12,63 3,7 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 45: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 45
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004 2004’’te birleşmiştir. birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 2004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmışt
Slide 47: Grup Şirketleri
Faaliyet y Bankanı Aktif Özsermaye y Grup Payı Pazar Pazar Payına Grup Şirketi Doğrudan Alanı (%) (USD 000) (USD 000) Payı (%) Esas Büyüklük Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 4.511.473 675.403 25,10 (1) Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 938
Slide 48: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank