Slide 1: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. 4 września 2019 r. © 2019 ML SYSTEM S.A.
Slide 2: Twórcy sukcesu ML System
TWÓRCY SUKCESU ML SYSTEM DAWID CYCOŃ EDYTA STANEK Prezes Zarządu, Założyciel Przewodnicząca RN, Założycielka • Współzałożyciel i główny akcjonariusz ML System w 2007 roku • Współzałożycielka i główna • Pomysłodawca i realizator akcjonariuszka ML System w 2007 roku Fotowoltaicznego Centrum B+R • Prez
Slide 3: Spółka technologiczna w branży BIPV
SPÓŁKA TECHNOLOGICZNA W BRANŻY BIPV Lider rynku w branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami (BIPV) w Polsce Produkty oparte na autorskich technologiach Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe ML SYSTEM Finansowanie rozwoju przede wszystkim z dotacji. Wartość zrealizowan
Slide 4: Historia
HISTORIA DYNAMICZNY WZROST DZIĘKI WYSOKIM NAKŁADOM NA R&D ORAZ ZAAWANSOWANE LINIE PRODUKCYJNE FCBR (Fotowoltaiczne Z 16 zgłoszeń Centrum Badawczo patentowych Rozwojowe) - utworzenie przyznano 9 patentów. Ochroną objęto 6 wzorów użytkowych. 152 pracowników Pierwsze światowe komercyjne Rozpoczęcie pie
Slide 5: Aktualny akcjonariat
AKTUALNY AKCJONARIAT Liczba głosów w Posiadane głosy Posiadany kapitał Akcjonariusz Liczba Akcji (szt.) kapitale Seria Akcji (%) (%) zakładowym Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Rockbridge TFI 645 563 645 563 C 8,44% 11,43% Pozos
Slide 6: Aktualny potencjał
AKTUALNY POTENCJAŁ NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z WŁASNYM CENTRUM R&D Zakład produkcyjny z czterema nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wraz z centrum R&D i zapleczem biurowym o powierzchni 9 300 m2 Przeciętne zatrudnienie: 1H 2018: 113 osób 1H 2019: 147 osób (w tym 25 pracowników R&D) © 2019 M
Slide 7: Obszary działalności
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW BIPV + PV Smart City R&D Obróbka szkła Szkło specjalistyczne Zdjęcie szyby kropki kwantowe Materiały Wykorzystanie Specjalistyczne Zaawansowana fotowoltaiczne nowych technologii badania i pomiary w technologia obróbki stanowiące aktywny w celu
Slide 8: Segment BIPV
SEGMENT BIPV Producent ogniw i modułów fotowoltaicznych, 1 w tym przeznaczonych do integracji z budynkami Projektowanie oraz kompleksowe wykonanie 2 zaawansowanych realizacji BIPV Fotowoltaiczne Żaluzje Świetlik NoFrost Kraków / Uniwersytet Jagielloński Łódź / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Slide 9: Produkty ML System
PRODUKTY ML SYSTEM SZACOWANY OKRES ZWROTU Z INWESTYCJI W AKTYWNE PRODUKTY ML SYSTEM Symulacje okresu zwrotu dodatkowych kosztów (w latach) przy realizacji inwestycji w produkty ML System w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami budowlanymi. Okres zwrotu dodatkowych kosztów Osłony przeciwsłoneczne v
Slide 10: Produkty ML System
PRODUKTY ML SYSTEM SZACOWANY OKRES ZWROTU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Symulacja okresu zwrotu kosztów (w latach) przy instalacji fotowoltaicznej dla klienta indywidualnego Instalacja 4,5 kW Koszt Koszt instalacji 24 750 PLN ulga podatkowa 4 455 PLN „Mój prąd” 5 000 PLN Fak
Slide 11: Fotowoltaika w Smart City
FOTOWOLTAIKA W SMART CITY WDROŻONE ROZWIĄZANIA SMART PV Zadaszenie tarasu / Carport Fotowoltaiczna lampa Fotowoltaiczna lampa Wiata PV na rowery Carport z s. ładowania Wiata przystankowa Drzewko PV - mała architektura Smart Pylon Źródło: Spółka © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 11
Slide 12: UltraPV – ultralekkie moduły
ULTRAPV – ULTRALEKKIE MODUŁY MODUŁY OPARTE NA CIENKIM SZKLE AUTORSTWA ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY NOWEGO PRODUKTU Zmniejszenie wagi modułu PV i konstrukcji dzięki użyciu 1 ultralekkiego szkła Maksymalizacja wartości uzyskiwanej mocy modułu 2 fotowoltaicznego z energii promieniowania słonecznego (współczyn
Slide 13: R&D ML System
R&D ML SYSTEM JEDYNE W POLSCE FOTOWOLTAICZNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DYSPONUJĄCE ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘTEM LABORATORYJNYM 39 mln zł Wartość zrealizowanych przez ML System prac R&D (1,2 mln zł w 2019 r.) 52,6 mln zł Wartość projektów w trakcie realizacji (18,1 mln) i oczekujących na rozpoczęcie (34
Slide 14: Autorskie systemy ML System
AUTORSKIE SYSTEMY ML SYSTEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System zarządzania energią (SZE) BMS / Automatyka przemysłowa Autorski program ML System monitorujący Projektowane i wdrażane przez ML System systemy i prezentujący on-line uzysk energetyczny niskoprądowe z instalacji f
Slide 15: Wizja oraz strategia
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANICZNA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE ML SYSTEM Zrewolucjonizowanie światowego budownictwa poprzez wdrożenie własnej technologii QDSC i ULTRA PV Ekspansja na rynki zagraniczne Dywersyfikacja obszarów sprzedaży o nowe b
Slide 16: Wizja oraz strategia
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANICZNA WAŻNE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2019 Zakończenie z sukcesem projektu inwestycyjnego ULTRA PV Dywersyfikacja oferty produktowej – nowe rynki zbytu Homologacja szyb hartowanych dla branży mobility Pilotażowa rea
Slide 17: W trakcie realizacji w I półroczu 2019
W TRAKCIE REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2019 Centrum Przesiadkowe Pszczyna Zadaszenie strefy dla pasażerów w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie Budynek Dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Ultra Lekkie żaluzje fotowoltaiczne zamontowane na fasadzie Źródło: Spółka © 2019 ML SYSTEM S.A. Sl
Slide 18: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) KROPKI KWANTOWE (QDSC) ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY SZYB ZESPOLONYCH 1 Wysoka sprawność niezależnie od kąta padania światła Zasada działania – QDSC 2 Praca niezależnie od warunków pogodowych 3 Pełna transparentność szyby Absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC 4 i zmniej
Slide 19: Smart City
SMART CITY QDSC PRZEŁOMEM DLA SMART CITY AKTUALNIE OPRACOWYWANE I ROZWIJANE Transparentne Wyświetlacze Inteligentne Wiaty Przystankowe Szyby Luminescencyjne Smart Ławki Inteligentne Znaki Drogowe Fotowoltaiczne Dachówki Źródło: Spółka © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 19
Slide 20: Nowa oferta produktowa
NOWA OFERTA PRODUTKOWA PIERWSZE NA ŚWIECIE KOLOROWE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 20
Slide 21: Rynki eksportowe ML System
RYNKI EKSPORTOWE ML SYSTEM Kierunki ekspansji ML System Europa planowane kierunki ekspansji zagranicznej Rozwój sprzedaży zagranicznej Warszawa poprzez współpracę z regionalnymi firmami wykonawczymi oraz budowanie świadomości marki. Obecne rynki eksportowe: Chorwacja Szwajcaria Wielka Brytania Austr
Slide 22: Obszary działania
OBSZARY DZIAŁANIA ZDYWERSYFIKOWANA BAZA KLIENTÓW Sektor Publiczny – wybrani klienci Sektor prywatny – wybrani klienci Klienci sieciowi Systemodawcy aluminiowi Branża mobility Duzi klienci indywidualni Branża AGD Plany rozwojowe oraz realizacje prywatne… Źródło: Spółka Slajd 22 © 2019 ML SYSTEM S.A.
Slide 23: Cele strategiczne – harmonogram projektów
HARMONOGRAM PROJEKTÓW PRZEŁOMOWE AUTORSKIE TECHNOLOGIE ML SYSTEM SZANSĄ NA ZWIELOKROTNIENIE WARTOŚCI TECHNOLOGIA 2017 2018 2019 2020 OBECNY PIPELINE ULTRAPV IDEA LAB/SMART CITY CELE STRATEGICZNE QUANTUM GLASS Wskazane projekty mają zapewnione dofinansowanie ze środków unijnych EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Slide 24: Emisja akcji
EMISJA AKCJI W ramach oferty publicznej ML System pozyskał 32,4 mln zł, które przeznacza na inwestycje w rozwój technologiczny nowych produktów oraz ekspansję zagraniczną. Nakłady Dotacje Środki z IPO Środki własne ULTRA PV PLN 33,9 mln PLN 20,0 mln PLN 4,8 mln PLN 9,1 mln Rozwój produktowy Idea Lab
Slide 25: Rozbudowa ML System
ROZBUDOWA ML SYSTEM QUANTUM GLASS – HALA 3 500 M 2 Połowa marca 2019 Początek maja 2019 Koniec maja 2019 Koniec sierpnia 2019 Źródło: Spółka © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 25
Slide 26: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV 1 2 3 Sprzyjające 4 5 otoczenie prawne Korzystne Wyraźny spadek Obowiązkowe (niemal) Moda na kosztów Wyraźny zerowe rozwiązania uwarunkowania fotowoltaikę. technologii PV w zakresie wzrost cen energetycznie dla finansowania Program „Mój prą
Slide 27: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE RYNEK BIPV – ATRAKCYJNE PERSPEKTYWY DYNAMICZNEGO WZROSTU Dynamiczny rozwój branży Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW) BIPV w latach 2018 - 2024 Szacowane średnioroczne tempo wzrostu globalnego rynku BIPV w latach 2018-2024 1400 16,00% (CAGR 15%). Tempo wzrostu branży
Slide 28: ML System wśród głównych graczy w segmencie BIPV w Europie
RYNEK I REGULACJE ML SYSTEM WŚRÓD GŁÓWNYCH GRACZY W SEGMENCIE BIPV W EUROPIE Z NAJSZERSZĄ OFERTĄ PRODUKTOWĄ ML System na tle konkurencji – porównanie oferowanych produktów Kluczowy producent (powyżej 2 x 1 m) Wysokowydajne Szyby zespolone Duże rozmiary ML System należy do grona III generacja II gene
Slide 29: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 29
Slide 30: Finanse
FINANSE DALSZY DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYSOKIEMU BACKLOG Wybrane skonsolidowane dane finsnowe (mln zł) • W I półroczu 2019 r. spółka wypracowała 42,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 2% do 1H2018) • Zmianie uległa struktura kosztów rodzajowych związanych z realizowanymi kontrakta
Slide 31: Finanse
FINANSE Zyski (mln zł) i marże 8,0 16,5% 7,0 6,7 16,0% 5,9 6,0 15,5% 5,0 15,0% 4,0 14,5% 3,0 2,2 14,0% 2,0 1,5 1,0 13,5% 0,0 13,0% EBITDA Zysk netto 1H 2018 1H 2019 marża EBITDA Źródło: Emitent © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 31
Slide 32: Finanse
FINANSE WYSOKIE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROZWÓJ ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie ML System technologii oraz mocy produkcyjnych Wydatki B+R i inwestycyjne (mln zł) 30 Wybrane dane bilansowe (mln zł) 25 Bilans (mln PLN) I H 20
Slide 33: Dlaczego ML System
DLACZEGO ML SYSTEM 1 4 Przełomowe technologie ML SYSTEM oparte o badania własne Szeroka oferta produktów BIPV R&D, rewolucja w technologii szyb zespolonych. Gotowość do Wdrożenia oparte na własnym know- przeskalowania technologii kropek how kwantowych 2 5 Lider na rynku BIPV w Polsce, jeden z niewie
Slide 34: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 34
Slide 35: Program motywacyjny
PROGRAM MOTYWACYJNY ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Cele (tys. zł) 2018 2019 2020 Program motywacyjny ML SYSTEM przeznaczony dla członków Zarządu Spółki oraz wybranych członków kluczowego personelu Grupy. Przychody ze sprzedaży 123 287 120 000 150 000 Ostateczna liczba uprawnionych wraz z listą
Slide 36: Otoczenie rynkowe i regulacyjne
OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE SPRZYJAJĄCE DLA ROZWOJU BRANŻY REGULACJE Dyrektywa 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 r. – Energy Performance of Buildings Directive Według Komisji Europejskiej budynki w EU odpowiedzialne są za 40% zużycia energii pierwotnej oraz 36% emisji CO2. Celem nadrzędnym ww. dyrekt
Slide 37: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków te
Slide 38: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Inne wymagania związane z oszczędnością energii: Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinn
Slide 39: Rynek fotowoltaiki – dynamiczny wzrost
RYNEK FOTOWOLTAIKI – DYNAMICZNY WZROST Łączna moc zaistalowanej PV na świecie (GW) 453 405 Wysokie, historyczne tempo wzrostu rynku 403 PV na świecie: 353 302 początkowo rynek napędzany celami dla 303 OZE i rozpowszechnieniem systemu feed-in Moc w GW 253 230 tariffs (najpierw Europa, potem Chiny)
Slide 40: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę © 2019 ML SYSTEM S.A.