Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp · BVC:ETB

Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp — Q2 2019 Earnings Presentation

37 slides from Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp's earnings presentation, Aug 14, 2019

  1. Slide 1: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P

    Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P Presentación de resultados 2T 2019 Miércoles 14 de Agosto de 2019. 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito www.etb.com/corporativo/inversionistas

  2. Slide 2: Participantes

    Participantes Camilo Olea Maria Cristina Mauricio Betancourt Jorge Castellanos Diana Barón Q. Vp. Empresas y Salazar VP Experiencia al cliente CEO CFO Gobierno Vp. Comercial y transformación masivo

  3. Slide 3: Estado de resultados

    Estado de resultados Estado de resultados 1S 2018 1S 2019 Var ($) Var (%) INGRESOS TOTALES 710.880 709.728 -1.152 -0,2% COSTOS Y GASTOS TOTALES 467.670 462.757 (4.913) -1,1% EBITDA 243.210 246.971 3.761 1,5% Margen EBITDA 34% 35% Dep, Amort y Prov 148.618 224.984 76.366 51,4% UTILIDAD OPERACIONES RE

  4. Slide 4: Análisis estado de resultados

    Análisis estado de resultados  El EBITDA acumulado al segundo trimestre del año (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), presenta un crecimiento del 2%, pasando de $ 243 mil millones (margen EBITDA 34%) al segundo trimestre de 2018 a $ 247 mil millones (margen EBIT

  5. Slide 5: Diversificación del ingreso

    Diversificación del ingreso Ingresos por tecnología Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Jun 2019 Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.413 $ 1.424 $ 1.375 $ 681 Fibra Óptica 12% 17% 20% 21% Móviles 9% 8% 8% 7% Otros Corporativos 26% 26% 26% 28% Cobre 53% 49% 46% 44% (miles de millones de pesos)

  6. Slide 6: V entas E ficiencia S ervicio

    | Vo entas y | ficiencia | erviclo elb

  7. Slide 7: Segmento Empresas y Gobierno

    Segmento Empresas y Gobierno

  8. Slide 8: Participación ingresos E&G

    Participación ingresos E&G Ingresos segmento E&G % Ingresos compañía 44,2% 2S 2019 43,4% 2018 42,5% 2017 41% 2016

  9. Slide 9: Segmentos del Negocio Corporativo

    Segmentos del Negocio Corporativo Gobierno Empresas Mayoristas Distrito Capital Medianas Operadores Industria y Comercio Territorial Finanzas y Servicios Carriers Nacional Corporaciones

  10. Slide 10: Ingresos a junio

    Ingresos a junio 9% 309,0 284,2 7,8 Móviles 39% 5,6 58,3 Mayoristas 55,2 6% 9% 242,9 Empresas & 223,4 Gobierno 1S 2018 1S 2019 XX% % var. Cifras en miles de millones de pesos

  11. Slide 11: Segmento masivo

    Segmento masivo elb

  12. Slide 12: Planta de clientes

    Planta de clientes Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Jun 2019 miles de clientes 352 338 291 202 Fibra 108 130 127 114 118 TV 69 275 217 202 Móviles 199 192 pospago 422 377 Móviles 287 prepago 198 258

  13. Slide 13: Banda ancha

    Banda ancha Total Bogota + Cundinamarca Usuarios (miles) 627 628 618 605 585 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Usuarios Fibra % 54,3% 58,1% 46,2% 32,7% 18,5% 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Part. de mercado* 30,8% 30,6% 29,3% 27,6% n.d. 4T15 4T16 1T17 4T18 2T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

  14. Slide 14: Televisión

    Televisión Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra Usuarios (miles) 119 124 107 108 56 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Part. de mercado* 7,1% 6,6% 6,4% 5,9% 3,6% 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

  15. Slide 15: Línea básica

    Línea básica Total Bogota + Cundinamarca Usuarios (miles) 1337 1256 1155 1051 1016 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Usuarios Fibra % 32,1% 34,6% 25,2% 16,1% 8,1% 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Part. De mercado* 54,0% 51,4% 47,9% 40,8% n.d. 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en mi

  16. Slide 16: Telefonía móvil

    Telefonía móvil 2,0% 600 Internet móvil 500 1,5% 1,3% 400 1,2% n.d. 1,0% 300 0,9% 0,9% 200 0,5% 252 427 388 339 326 100 0,0% 0 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 4,0% 600 Telefonía móvil Pospago 500 3,0% 400 2,0% 2,2% 300 1,7% 1,7% 1,5% n.d 200 1,0% 192 267 217 199 202 100 0,0% 0 4T15 4T16 4T17 4T18 2T19 1,5%

  17. Slide 17: V entas E ficiencia S ervicio

    | Vo entas , | ficiencia y | ervicio elb

  18. Slide 18: Evolución 1S - 2019

    Evolución 1S - 2019 Indicadores total Compañía 1. NPS ETB 2. NSU (Canales de atención Hogares y Móviles) NSU 4,3 3,9 14,4 13,1 - 28% de llamadas entre el 11,6 11,2 1S 2018 y el 1S 2019 Enero 18 Junio 19 2016 2017 2018 2019 1S- Indicador de recomendación NSU - Nivel de Satisfacción Usuario - indicado

  19. Slide 19: V entas E ficiencia S ervicio

    | Va entas y | ficiencia yi erviclo elb

  20. Slide 20: Estado de resultados

    Estado de resultados 2T 2018 / 2T 2019 / 1T 2019 / 2T 2019 / 1S 2018 / 1S 2019 / Estado de resultados / Income Statement Var ($) Var (%) Var ($) Var (%) Var ($) Var (%) 2Q 2018 2Q 2019 1Q 2019 2Q 2019 2H 2018 1H 2019 INGRESOS TOTALES / TOTAL REVENUE 369.956 356.075 -13.881 -3,8% 353.653 356.075 2.42

  21. Slide 21: Ebitda

    Ebitda 37% 35% 28% 29% 36% 3,6% 1,5% -27% 5% 25% 549 530 425 403 247 2015 2016 2017 2018 1S 2019 EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%) (en miles de millones de pesos)

  22. Slide 22: Capex

    Capex EVOLUCIÓN DEL CAPEX 60% 836 31% 23% 22% 439 14% 330 303 101 2015 2016 2017 2018 1S 2019 Capex % sobre Ingresos Operacionales (en miles de millones de pesos)

  23. Slide 23: Liquidez

    miles de millones Liquidez 499 477 414 245 200 146 -5 -14 -106 -433 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1S 2019 Flujo operacional (Ebitda - Capex)

  24. Slide 24: Anexos

    Anexos

  25. Slide 25: Estado de Situación Financiera ETB individual

    Estado de Situación Financiera ETB individual COMPARACION COMPARACION ANUAL Concepto MENSUAL 2019 Vs 2018 Jun_19 May_19 Var. $ % Var. Jun_18 Var. $ % Var. ACTIVO 3.985.933 3.945.029 40.904 1% 3.884.647 101.286 3% Corriente 907.795 881.984 25.811 3% 670.652 237.142 35% Disponible 599.045 569.452 29.5

  26. Slide 26: Estado de Situación Financiera ETB individual

    Estado de Situación Financiera ETB individual COMPARACION COMPARACION ANUAL Concepto MENSUAL 2019 Vs 2018 Jun_19 May_19 Var. $ % Var. Jun_18 Var. $ % Var. PASIVO 2.065.317 2.040.033 25.284 1% 2.007.935 57.382 3% Pasivo Corriente 524.697 507.940 16.756 3% 490.969 33.728 7% Oblig. Financieras 0 0 0 0%

  27. Slide 27: Análisis Estados de Situación Financiera Individual

    Análisis Estados de Situación Financiera Individual  El total del activo se incrementó en un 0,34% pasando de $3.973 mil millones al cierre de 2018 a $3.986 mil millones en junio de 2019. El activo corriente se incrementó en $47 mil millones principalmente en el efectivo por compensación de declara

  28. Slide 28: Estado de Resultados Consolidados

    Estado de Resultados Consolidados COMPARACIÓN 2019 Vs 2018 Concepto 2019 2018 Var. $ % Var. INGRESOS TOTALES 739.164 745.992 (6.828) -1% Ingresos Operacionales 710.286 712.775 (2.488) 0% Ingresos No Operacionales 28.878 33.217 (4.339) -13% COSTOS Y GASTOS TOTALES 491.206 497.696 (6.490) -1% EBITDA 2

  29. Slide 29: Análisis Resultados Consolidados

    Análisis Resultados Consolidados Impacto de las filiales consolidadas  Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una disminución del 31% de los ingresos. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentaron una reducción del 33%, relacionado con la disminución en la facturación del proyecto KV

  30. Slide 30: Estados de Situación Financiera Consolidado Activos

    Estados de Situación Financiera Consolidado Activos Concepto 2019 EVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018 A Junio A dic 2018 Var. $ % Var. ACTIVO 4.020.799 4.001.887 18.912 0% Corriente 945.540 897.394 48.146 5% Disponible 606.749 479.376 127.373 27% Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 21

  31. Slide 31: Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto

    Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto PASIVO 2.096.128 2.098.523 -2.394 0% Pasivo Corriente 545.119 599.140 -54.021 -9% Oblig. Financieras 10.951 11.722 -770 -7% Provedores Nal y del Exterior 87.652 117.510 -29.858 -25% Acreedores Varios 181.658 183.591 -1.933 -1% Obli

  32. Slide 32: Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado

    Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado Impacto de las filiales consolidadas  Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una disminución en sus activos con respecto a lo registrado a Diciembre 2018 de un -4%, el cual se ve representando principalmente en la disminución de la CXC del proyec

  33. Slide 33: Indicadores Estados Financieros Separados

    Indicadores Estados Financieros Separados I Trim II Trim I Trim II Trim III Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Estados Financieros Separados III Trim IV Trim 2016 IV Trim 2017 2018 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2016 2016 2017 Endeudamiento Pasivos total / Ac

  34. Slide 34: Indicadores Estados Financieros Consolidados

    Indicadores Estados Financieros Consolidados I Trim II Trim I Trim II Trim III Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim I Trim Estados Financieros Consolidados III Trim IV Trim 2016 IV Trim 2017 2018 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2016 2016 2017 Endeudamiento Pasivos total

  35. Slide 35: #ETBCOMPITE

    #ETBCOMPITE isc

  36. Slide 36: Gracias

    Gracias, inversionistas@etb.com.co www.etb.com/corporativo/inversionistas 01 8000 120077 Camilo Forero Sandoval Head of Investor Relations camilo.foreros@etb.com.co

  37. Slide 37: Disclosure

    Disclosure Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyen estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. En consecuencia, se advierte que dicha i

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