Uss Co., Ltd. · TSE:4732

Uss — Q3 FY2023 Earnings Presentation

43 slides from Uss's earnings presentation, February 2024

  1. Slide 1: 2023年度 第3四半期 決算説明資料

    2 23年度 第3四半期 決算説明資料 株式会社ユー・エス・エス 2024年2月 2023年度（2024年3月期）：2023年4月1日～2024年3月31日

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ：2023年度第3四半期 連結業績の概要 P.3 Ⅲ：市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 P.22 1. 2023年度第3四半期 決算のポイント 1. オートオークション市場とUSSのシェア 2. 2023年度第3四半期 連結業績概要 2. 長期成長イメージ 3. セグメント売上・利益の状況 3. ROE向上と中期計画 4. 2023年度第3四半期 営業利益増減分析（実績） 4. 財務と株主還元に関する基本方針 5. 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 5. 自己株式取得について 6. 市場動向 6. 株主還元：配当政策 7. オートオークションのセグメント 7. 株主還元

  3. Slide 3: 2023年度第3四半期 連結業績の概要

    2023年度第3四半期 連結業績の概要 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年度 第3四半期 決算のポイント

    2023年度 第3四半期 決算のポイント 3Q実績 通期予想 株主還元 株主還元 ◼ 売上高 715億円 ◼ 売上高 954億円 ◼ 1株当たり年間配当 （前年同期比111.0%） • 通期台数計画は、出品台数307万台、成 約台数191万台、成約率62.3％ 73.1円（予想） ※24期連続増配を目指す ◼ 営業利益 357億円 • 配当に関する基本方針：19年度より連 （前年同期比112.3%） ◼ 営業利益 471億円 結配当性向を55％以上に引き上げ • 出品台数229.8万台（前年同期比 109.4%）、成約台数143.4万台（前年 ◼ 自己株式を取得 同期比105.1％）、成約率6

  5. Slide 5: 2023年度 第3四半期 連結業績概要

    2023年度 第3四半期 連結業績概要 ◼ 売上高715.1億円（前年同期比111.0%）、営業利益357.4億円（前年同期比112.3%）、親会社株主に帰属する四半期純利益 244.6億円（前年同期比111.9%）。 ◼ 売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益のすべてにおいて、過去最高を記録。 （単位：百万円） 2021年度1-3Q （売上比） 2022年度1-3Q （売上比） 2023年度1-3Q （売上比） 前年同期比 売上高 59,623 64,408 71,514 111.0% 売上原価 22,336 37.5% 25,376 39.4% 28,221 39.5

  6. Slide 6: セグメント売上・利益の状況

    セグメント売上・利益の状況 （単位：百万円） 売上高 2021年度1-3Q 2022年度1-3Q 2023年度1-3Q 前年同期比 オートオークション 47,593 50,298 54,898 109.1% 中古自動車等買取販売 6,543 7,640 8,113 106.2% リサイクル 5,420 6,388 8,135 127.4% その他 65 80 366 456.8% 合計 59,623 64,408 71,514 111.0% 営業利益（営業利益率） 2021年度1-3Q 2022年度1-3Q 2023年度1-3Q 前年同期比 オートオークション 29,346 (61.4%) 3

  7. Slide 7: 2023年度 第3四半期 営業利益増減分析（実績）

    2023年度 第3四半期 営業利益増減分析（実績） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数 増 38.3億円 仕入れ高 増 -12.0億円 貸倒引当金繰入額 増 -1.1億円 リサイクル 増 17.4億円 商品売上原価 増 -7.2億円 福利厚生費 増 -1.0億円 手数料単価 増 14.7億円 業務委託費 増 -3.2億円 減価償却費 増 -0.7億円 中古自動車等買取販売 増 4.7億円 従業員給与・賞与 増 -2.0億円 法人事業税 増 -0.4億円 成約率 減 -12.3億円 （億円） 400 -28.4 -3.5 71.0 200 357.4 318.3 0 2022年度1-

  8. Slide 8: 連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約

    連結貸借対照表・キャッシュ・フロー要約 ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産の取得による支出と無形固定資産の取得による支出。 ◼ 財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払いと自己株式の取得による支出。 ◼ 自己資本比率は84.2%。 連結貸借対照表（要約） （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円） 2023年度 2023年度 2021年度 2022年度 2023年度 2022年度 2022年度 増減額 3Q末 3Q末 1-3Q 1-3Q 1-3Q 営業活動による 流動資産 116,057 97,920 流動負債 39,273 21,9

  9. Slide 9: 市場動向

    市場動向 新車登録台数と前年同期比 中古車登録台数と前年同期比 （千台） （千台） 4,000 3,666 40% 6,000 40% 3,397 5,020 4,958 3,226 4,782 4,659 3,018 3,004 4,517 20% 20% 13.1% 2,000 0% 3,000 0% -0.5% 0.7% 3.1% -1.7% -1.2% -6.5% -3.6% -5.5% -12.0% -20% -20% 0 -40% 0 -40% 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-3Q 22年度1-3Q 23年度1-3Q 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-

  10. Slide 10: オートオークションのセグメント① 概況

    オートオークションのセグメント① 概況 ◼ 出品台数の増加や手数料値上げによる手数料収入の 売上高推移と前年同期増減率 増加などにより増収増益。 （百万円） 60,000 54,898 30% 50,298 47,133 47,593 出品台数 成約台数 成約率 44,111 15% 229.8万台 143.4万台 62.4％ 30,000 7.9% 5.7% 9.1% 0% 前年同期比 109.4% 前年同期比 105.1% 前年同期実績 64.9% -0.3% -6.4% -15% オートオークションのセグメント第3四半期業績（累計） 0 -30% 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21

  11. Slide 11: オートオークションのセグメント② 車両単価の推移

    オートオークションのセグメント② 車両単価の推移 ◼ 2022年9月をピークに車両単価は下がるも、高値水準は続いている。 1台当たり成約車両金額の推移 （千円） 1,300 1,221 USS 業界全体（USS除く） 1,100 900 700 500 300 7月 2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 10月 11月 10月 11月 12月 10月 11月

  12. Slide 12: オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等

    オートオークションのセグメント③ 出品・成約台数等 出品・成約台数の推移 成約率の競合比較 出品台数 成約台数 USS 市場平均（USS除く） （千台） 3,000 80% 2,298 2,167 2,100 70.2% 69.7% 1,923 1,998 68.2% 65.7% 65.7% 1,319 1,308 1,364 1,434 65% 1,500 1,204 65.5% 64.9% 62.6% 62.4% 60.9% 0 50% 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-3Q 22年度1-3Q 23年度1-3Q 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-3Q 22年度1

  13. Slide 13: オートオークションのセグメント④ 手数料等

    オートオークションのセグメント④ 手数料等 出品手数料総額と1台当たり手数料 成約手数料総額と1台当たり手数料 出品手数料総額 1台当たり手数料 成約手数料総額 1台当たり手数料 （百万円） （円） （百万円） （円） 14,000 13,046 12,000 14,000 15,000 12,590 11,777 11,434 11,118 11,141 11,056 10,179 10,751 10,072 7,000 6,000 7,000 7,500 8,416 8,498 8,428 8,828 8,201 5,324 5,603 5,634 5,703 5,160 0 0 0 0

  14. Slide 14: 中古自動車等買取販売のセグメント

    中古自動車等買取販売のセグメント 中古自動車買取専門店「ラビット」は、利用者の評価向上により 売上高推移と前年同期増減率 来店数と販売台数が増加し増収増益。 （百万円） 10,000 50% 8,113 7,640 売上高 4,876百万円 営業利益 162百万円 6,703 6,040 6,543 25% 前年同期比 111.2.% 前年同期比 110.4% 5,000 16.8% 0% 8.3% 6.2% -3.6% -9.9% 事故現状車買取販売事業は、高額車両の取扱いが減少するも -25% 販売台数の増加により減収増益。 0 -50% 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-3

  15. Slide 15: リサイクルのセグメント

    リサイクルのセグメント 資源リサイクル事業は、廃自動車の取扱台数が増加するも （百万円） 売上高推移と前年同期増減率 減価償却費の増加などにより増収減益。 10,000 54.7% 60% 8,135 17.8% 337百万円 30% 売上高 4,004百万円 営業利益 8.3% 5,420 6,388 27.4% 前年同期比 104.2% 前年同期比 86.7% 5,000 3,931 -10.9% 0% 3,504 プラントリサイクル事業は、大規模解体工事の受注件数が増加 -30% したことにより増収増益。 0 -60% 19年度1-3Q 20年度1-3Q 21年度1-3Q 22年度1-3

  16. Slide 16: TOPICS GMS社との提携による新たなオートローン提供

    TOPICS GMS社との提携による新たなオートローン提供 ◼ 金融包摂型フィンテックサービスを提供するGlobal Mobility Service 株式会社（GMS 社）と資本業務提携。 ◼ 新たなオートローンを開始。さまざまな理由でローンを利用できない人が車を保有することができるようになります。 ◼ これによって中古車を購入する人を増やし、オートオークションの活性化にもつなげていきます。 ◼ 2023年4月よりサービス開始。（2024年1月末実績：加盟店件数 約600社、オートローン実行実績 約3,100件 / 約48億 円） MCCS： GMS社が提供する車載用の独自のIoTデバイス。

  17. Slide 17: 2023年度 通期連結業績予想

    2023年度 通期連結業績予想 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 2023年度 通期連結業績予想

    2023年度 通期連結業績予想 ◼ 連結業績予想は2023年11月7日発表から変更はありません。 （単位：百万円） 2023年度当初計画 2023年度修正計画 2022年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 5/9発表 11/7発表 売上高 88,778 92,400 3,000 95,400 107.5% 売上総利益（売上比） 53,642 (60.4%) 55,230 (59.8%) 2,130 57,361 (60.1%) 106.9% 営業利益（売上比） 43,778 (49.3%) 45,300 (49.0%) 1,800 47,100 (49.4%) 107.6% 経常利益（売上比

  19. Slide 19: 2023年度 下期 営業利益増減分析（予想）

    2023年度 下期 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 成約率 増 9.6億円 仕入れ高 減 1.1億円 租税公課 減 0.7億円 手数料単価 増 9.3億円 消耗品費 増 -2.6億円 貸倒引当金繰入額 減 0.5億円 出品台数 減 -10.8億円 従業員給与・賞与 増 -1.4億円 従業員給与・賞与 増 -0.3億円 減価償却費 増 -0.3億円 （億円） 200 -2.5 0.6 9.5 225.5 100 233.2 0 2022年度下期実績 2023年度下期予想 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserve

  20. Slide 20: 2023年度 営業利益増減分析（予想）

    2023年度 営業利益増減分析（予想） 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数 増 22.4億円 仕入れ高 増 -13.7億円 福利厚生費 増 -1.0億円 手数料単価 増 18.7億円 商品売上原価 増 -6.4億円 減価償却費 増 -0.8億円 リサイクル 増 14.9億円 消耗品費 増 -2.9億円 販売手数料 増 -0.6億円 中古自動車等買取販売 増 3.8億円 従業員給与・賞与 増 -2.3億円 従業員給与・賞与 増 -0.5億円 業務委託費 増 -2.1億円 （億円） 500 -29.0 -3.9 66.2 250 437.7 471.0 0 2022年度実績 2023年

  21. Slide 21: 2023年度 セグメント別売上予想

    2023年度 セグメント別売上予想 （単位：百万円） 2023年度当初計画 2023年度修正計画 2022年度（実績） 修正額 修正計画／前期比 5/9発表 11/7発表 売上高 オートオークション 69,304 71,189 2,519 73,708 106.4% 中古自動車等買取販売 10,391 10,820 -40 10,779 103.7% リサイクル 8,982 9,952 528 10,480 116.7% その他 99 438 -6 431 433.6% 合計 88,778 92,400 3,000 95,400 107.5% 営業利益 (売上比） 43,778 45,300

  22. Slide 22: 市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略

    市場環境認識と中期的な価値創造に向けた戦略 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: オートオークション市場とUSSのシェア

    オートオークション市場とUSSのシェア ◼ 金融危機(2008-2009年)以降、市場が伸び悩む中でも高シェアを維持しながら利益を拡大。 ◼ EV化や自動運転の普及などにも対応し、さらに市場シェア拡大を目指す。 （千台） （百万円） 12,000 40.8% 39.4%39.0% 39.6% 業界全体出品台数（左軸） 39.1% 37.7% USS出品台数（左軸） 40,000 2023年（暦年）市場シェア USS市場シェア 34.1%34.7%33.8%33.8% 34.4% 33.4% 33.0% 33.0%32.5% 営業利益（右軸） 32.3% 32.3% 31.5%31.8% 9,0

  24. Slide 24: 長期成長イメージ

    長期成長イメージ ◼ 循環型社会への貢献を高めながら、事業を拡大。 2050年に向けてもう一つの 2050 柱となる事業を育成していく 事業規模拡大 リサイクル事業 など ピクト ピクト グラム グラム 安定収益の確保 機械・設備の 再販 など など機械・設備の再資源 オートオークション 事業 化 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: ROE向上と中期計画

    ROE向上と中期計画 ◼ 株主資本利益率（ROE）：中期的に15％以上の水準維持を目指す。 ROE向上と中期計画のアクション システム投資（DX） 中期計画 事業拡大 新規事業投資 主要業務へのDX投資 業務提携・M＆A 業務提携先の選択、シナジー効果の創出 ROE目標 15%以上 配当政策 新規事業への投資 資本政策 自己株式取得 高リターン事業の選択 高収益を維持するためのポートフォリオ再編成 ROEの推移 19.5% 20% 18.2% 16.5% 16.9% 16.2% 16.6% 15.5% 14.5% 14.2% 13.7% 15.3% 15.9% 15.8% 15.1% 14.7

  26. Slide 26: 財務と株主還元に関する基本方針

    財務と株主還元に関する基本方針 ◼ 成長投資とともに株主還元の充実を継続。 ◼ 連結配当性向：2019年度より55％以上に引き上げ。 連結配当性向の推移 344.5% 方針 実績 300% 90% 70% 67.0% 55.0% 51.5% 50.1% 50.1% 50% 47.0% 55.0% 44.3% 45.1% 45.1% 43.1% 40.1% 40.2% 40.0% 55%以上 50%以上 30.5% 45%以上 30% 40%以上 22.4% 19.7% 30%以上 20%程度 10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20

  27. Slide 27: 自己株式取得について①

    自己株式取得について※1① ◼ 自己株式取得：株主還元に対するコミットメントをより一層確固たるものとする観点でSMBC日興証券でのファ シリティ型自己株式取得を実施。 ◼ 2023年6月21日に自己株式取得を実施。予定していた5,000,000株（約118億円）の取得を完了。 ◼ 借株の返済を目的に実施されるSMBC日興証券による市場買付は当社株式の需給向上に寄与すると認識。 ◼ 2023年12月25日に調整取引が完了。堅調な株価推移により出資金額固定型新株予約権が行使される。 ①当初取引 ②SMBC日興証券による市場買付 ③調整取引（SMBC日興証券による新株予約権の行使） ⚫ 当社はToS

  28. Slide 28: 自己株式取得について②

    自己株式取得について② ◼ 本スキーム採用に至った背景 好調な業績を踏まえた上で株主還元の更なる充実を図る方策を検討 株主価値の最大化につながる資本政策を実行する必要あり 1株当たり当期純利益 流通株式数が即時的に減少することにより （EPS） 1株当たり当期純利益（EPS）が即時に向上 の即時的な向上 株価が適正に評価されていないことに対する 市場へのメッセージ効果 経営陣からの強力な意思表示 本スキームの採用が最適であると判断 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: 参考資料① 自己株式取得について

    参考資料① 自己株式取得について ◼ 新株予約権を用いた調整取引が行われることで、事後調整期間中の平均VWAPで自己株式取得を実施した場合と 同様の経済効果。 調整取引までの株価推移（イメージ） 調整取引（新株予約権の行使） VWAP値 140% 当社 株 130% 平均VWAP：120%相当 現金 株式 120% 出資金額固定型 価 110% （1円） （約83.3万株） 新株予約権の行使 上 100% SMBC 日興証券 昇 貸借取引 ToSTNeT-3取引 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 期間 株式市場 約118億円 500万株 時 貸株市場 当社 当社株式の 約416.6万株

  30. Slide 30: 参考資料② 自己株式取得について

    参考資料② 自己株式取得について ◼ 株価推移に応じた調整テーブルは下記の通り。 平均VWAPの 株価上昇時 株価下落時 平均VWAP 当初 当初取得株式数 取得単価から (B) = 2,363.5円 取得金額 (D) = の乖離率 想定取得株式数 交付株式数 想定取得金額 受取金額 ×(100%+(A)) (C) (C)÷2,363.5円 (A) (E)=(C)÷ (B) (D) - (E) (F) = (B)× (D) (G) = (C) - (F) 20% 2,836.2円 11,818百万円 5,000,000 株 4,166,700株 833,300株 18% 2,788.9円 11

  31. Slide 31: 株主還元：配当政策

    株主還元：配当政策 ◼ 2023年度の1株当たり年間配当金：73.1円（前期比5.6円増）を予想。 ◼ 株式上場以来24期連続増配予想。 1株当たり年間配当金 連結配当性向 （円） 344.5% 80 73.1 160% 300% 66.2 67.5 60 55.4 55.5 120% 50.4 47.8 46.4 40.8 40 37.7 34.7 80% 30.75 67.0% 55.0% 24.4 43.1% 55.0% 19.2 55.0% 20 51.5% 50.1% 40% 14.5 45.1% 10.0 16.5 16.8 8.0 30.5% 2.4% 11.9% 22.4% 0

  32. Slide 32: 株主還元：総還元性向

    株主還元：総還元性向 ◼ 安定的な配当とともに、機動的な自己株式取得。 配当金支払総額 自己株式取得総額 総還元性向 （百万円） 344.5% 30,000 224.5% 300% 200% 160% 20,000 117.6% 111.4% 120% 103.5% 104.0% 84.2% 80% 10,000 81.8% 76.8% 53.8% 45.1% 60.5% 59.3% 33.0% 52.1% 50.1% 40% 45.1% 16.7% 11.9% 3.6% 0 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2

  33. Slide 33: 事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル

    事業成長と株主還元による企業価値向上サイクル ◼ 成長投資と株主還元の両輪で株主価値の向上を目指す。 インターネット・IT活用 会員数・利用者増加 成約率上昇 連続増配 会員数/1999年度18,912社 株価上昇 1999年度50.9% 上場以来24期連続予想 →2022年度48,490社 →2022年度63.0% 設備投資・M&A 配当性向上昇 50%→55％ 企業価値向上 出品台数増加 成長のための 市場シェア拡大 投資拡大 2000年21.8％ →2023年39.6% Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: 注意事項 / IRに関するお問い合わせ

    <注意事項> IRに関するお問い合わせ • 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記 載は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画 株式会社ユー・エス・エス の基となる前提や予測を含んでおり、当社としてその実 現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、 統括本部 総務部 今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能 性があります。 電話 ：052-689-1129 • 本資料には、監査を受けていない参考数値が含まれます。 E-mail ：irinfo@ussnet.co.jp • 本資料の金額は、表示単位未満の端数を切捨てして表示 しております。 • 本資料の百

  35. Slide 35: ご参考

    ご参考 Copyright＠2024 USS Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: USSのビジネスモデル

    USSのビジネスモデル 鉄 年間出品台数 エンド ラビット スクラップ アビヅ 製鉄所等 ユーザー 車両代金 (中古車買取) 買取代金 295万台 2022年度実績 車両代金 買取代金 1台の成約につき USSへの手数料 出品会員 オートオークション 落札会員 約 28,000円 （売り手） （買い手） » 中古車販売業者 » 中古車販売業者 車両代金 車両代金 » 中古車買取業者 » 中古車輸出業者 » 新車ディーラー » 新車ディーラー 成約率 63.0％ 2022年度実績 出品 成約 落札 手数料 約8,000円 手数料 約 10,000円 手数料 約 10,000円 Copyright

  37. Slide 37: 自動車市場とUSSの収益の関係

    自動車市場とUSSの収益の関係 ◼ オートオークション市場への中古車供給台数は、新車販売時の下取り車両台数の影響が大きく①新車登録台数と②中古車 登録台数に連動。 ◼ 需要サイドは国内外の中古車需要（②③）であり、近年は海外（輸出）が牽引。 ◼ 上記市場要因に加え、オートオークション市場における市場シェアおよび成約率が、USSオートオークションの収益変動 要因となる。 市場の需給と業界統計との関連性 USSの収益 1 新車登録台数（国内） ４ USS出品台数 供給サイド 出品手数料 ２ 市 場 中古車登録台数（国内） シ 成約率 ェ ５ ア ３ USS成約台数 需要サイド 成約＆落札手数料 中

  38. Slide 38: 新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移

    新車・中古車登録台数とオートオークション市場の推移 ◼ 2000年頃までは中古車流通におけるオークション利用率上昇により、オートオークション市場が拡大。 ◼ 2000年代半ば以降は、低年式・多走行車などそれまで解体されていた車両がオートオークション会場へ流入し、 オークション出品台数の増加が続いた。 ◼ 金融危機（2008年後半）以降のオートオークション市場は新車登録台数（供給）と中古車輸出台数（需要）におおむね連動。 新車・中古車登録台数、中古車輸出台数とオークション出品・成約台数の推移（暦年） （千台） AA出品台数（業界全体） 8,000 ２ 6,000 中古車登録台数 新車登録台数 1

  39. Slide 39: 補足資料：オートオークション 会場別データ

    補足資料：オートオークション 会場別データ（4月から12月まで） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 23年度1-3Q 22年度1-3Q 23年度1-3Q 22年度1-3Q 前年同期比 23年度1-3Q 22年度1-3Q 前年同期比 23年度1-3Q 22年度1-3Q 東京 37 36 553,176 512,825 107.9% 357,839 346,588 103.2% 64.7% 67.6% 名古屋 36 37 356,207 333,206 106.9% 204,239 201,252 101.5% 57.3% 60.4% HAA神戸 37 37 2

  40. Slide 40: 補足資料：オートオークション 月次推移の詳細

    補足資料：オートオークション 月次推移の詳細 （単位：台、%） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 FY21 249,661 226,767 237,143 248,298 167,498 232,175 1,361,542 225,057 211,642 200,338 194,069 233,948 305,073 1,370,127 2,731,669 増減率 -2.2 25.7 21.0 14.2 0.3 5.1 10.1 -10.1 -7.2 -3.4 -6.6 -3.4 5.8 -3.8 2.7 FY22 274,614

  41. Slide 41: 補足資料：業界動向

    補足資料：業界動向 業界動向 （単位：千台） 2020 2021 2022 2023 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 新車登録台数 836 1,192 1,198 1,429 1,034 1,015 968 1,197 888 1,034 1,080 1,381 1,069 1,156 1,171 増減率 -31.8% -14.6% 14.6% 4.2% 23.8% -14.8% -19.2% -16.3% -14.1% 1.9% 11.6% 15.4% 20.3% 11.8% 8.4% 中古車登録台数 1,557 1,705 1

  42. Slide 42: 補足資料：オートオークション

    補足資料：オートオークション （単位：百万円） 2020 2021 2022 2023 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 13,302 14,944 15,864 16,937 16,343 15,585 15,664 17,264 16,766 16,401 17,130 19,006 18,399 18,068 18,429 増減率 -18.7% -3.1% 3.3% 4.4% 22.9% 4.3% -1.3% 1.9% 2.6% 5.2% 9.4% 10.1% 9.7% 10.2% 7.6% 営業利益 6,835 8,

  43. Slide 43: 補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他

    補足資料：中古自動車等買取販売／リサイクル／その他 中古自動車等買取販売 （単位：百万円） 2020 2021 2022 2023 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,486 2,085 2,469 2,605 2,110 2,119 2,313 2,757 2,302 2,747 2,591 2,750 2,366 2,947 2,799 増減率 -28.1% -7.2% 3.3% 8.7% 42.0% 1.7% -6.3% 5.8% 9.1% 29.6% 12.0% -0.3% 2.8% 7.3% 8.0% 営業利益

USS — Q3 FY2023 Earnings Presentation on 6ix