Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q3 2019 Earnings Presentation
25 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 27, 2019
Slide 1: BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 27 août 2019 T3 | 2019
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction
Slide 4: T3 2019 – Faits saillants
T3 2019 – Faits saillants Mesures ajustées1 Mesures comptables • Hausse de la DPAI2 ajustée1 de 5 % grâce à une Bénéfice net 1 582 M$ 1 557 M$ bonne croissance de nos Services bancaires Particuliers et entreprises et de BMO Marchés des capitaux • BPA ajusté1 depuis le début de l’exercice en hausse B
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en dollars Activités aux États-Unis Mesures comptables Mesures ajustées1 américains. (M$ US) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019 T2 2019 T3 2018 • Bénéfice ajusté1 du segment américain en
Slide 6: Forces distinctives conférant un avantage concurrentiel
Présence bien établie aux États-Unis Principales Forces Investissements et innovation forces des Services aux distinctives dans les services entreprises et numériques Plateforme de la Gestion de conférant nord-américaine patrimoine un avantage intégrée concurrentiel Approche Création unique aux d’un
Slide 7: Résultats financiers T3 2019
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 Tom Flynn Chef des finances T3 | 2019
Slide 8: T3 2019 – Faits saillants
T3 2019 – Faits saillants Solide croissance de la DPAI4 des Services bancaires PE; levier d’exploitation de la Banque positif • BPA ajusté1 de 2,38 $, en hausse de 1 % sur un an (2,34 $ pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable, en hausse de 1 %) (M$) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2
Slide 9: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,4 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +27 pdb -24 pdb +10 pdb 11,4 % 11,3 % T2 2019 Fonds propres Hausse de l’APFR Baisse des déductio
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solide croissance de la DPAI2 grâce à un levier d’exploitation de 1,9 % et à la progression continue des soldes • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 1 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Forte hausse de la DPAI2 ajus
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide hausse de la DPAI3 et fort levier d’exploitation Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 • Baisse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 1 % (M$ US) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide croissance continue de la Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés et du segment américain • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 5 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (4 % pour la mesure comptable) (M$) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019 T2 2019 T3
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine L’apport moindre des activités d’assurance a influé sur les résultats • Baisse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 14 % sur Mesures comptables Mesures ajustées1 un an (M$) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019 T2 2019 T3 2018 2 Revenus nets 1 226 1 281 1 271 1 226 1 281 1 271
Slide 14: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette comptable et ajustée1 de 21 M$ pour le Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 trimestre, comparativement à une perte nette comptable (M$) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019 T2 2019 T3 2018 de 60 M$ et à une perte nette ajustée1 de 55 M$ pour le Revenus 14 (17) 3 14
Slide 15: Examen des risques T3 2019
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T3 | 2019
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 22 pdb T3 2019 T2 2019 T3 2018 au T3 2019, en hausse de 8 pdb sur trois mois (M$) (en hausse de 4 pdb compte non tenu d’un Particuliers – PE Canada 133 107 96 recouvrem
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux de 55 pdb, en hausse de 2 pdb sur Par secteur (M$, au T3 2019) trois mois Canada et Canada et États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1
Slide 18: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) • Les prêts sont bien diversifiés selon par secteur (G$, au T3 2019) autres pays1 les secteurs géographiques et les Prêts hypothécaires à l’habitation 110,5 11,6 122,1 27 % secteurs d’activité
Slide 19: ANNEXE
ANNEXE
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 234,9 239,3 224,8 177,1 171,2 159,8 99,7 100,7 101,1 107,5 111,5 99,5 46,2 46,8 45,3 8,9 9,4 8,9 79,1 82,0 60,3 63,7 65,6 70,9 T3 2018 T2 2019 T3 2019 T3 2018
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations1 (G$ US) Solde moyen des dépôts1 (G$ US) 2 89,72 85,9 80,5 5,5 Prêts aux 79,1 79,42 5,0 particuliers 4,5 11,3 70,5 11,2 11,5 34,7 34,0 29,1 Prêts aux 69,2 72,4 entreprises 62,7 45,1 45,8 4
Slide 22: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, par région (143,5 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien immobilier résidentiel se monte au total à 143,5 G$ et 63,9 $ représente 32 % de l’ensemble des prêts. MCVD Pr
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 35 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) Revenus journaliers Daily Revenue VaR totale Total – négociation Trading VaR Examen des risques 27 août 2019 23
Slide 24: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Cumul Cumul Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2019 T2 2019 T3 2018 T3 2019 T3 2018 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (29) (30) (28) (90) (85) aux acquisitions2 Coûts d’intégration des acquisitions2 (3) (2) (8) (11) (16) Coûts de restructuration3
Slide 25: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK TOM LITTLE Chef, Relations avec Directeur, Relations avec les investisseurs les investisseurs 416-867-4770 416-867-7834 jill.homenuk@bmo.com tom.little@bmo.com