Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — IPO Roadshow (August 2010)
46 slides from Banco Davivienda SA's IPO roadshow presentation, August 2010
Slide 1: Banco Davivienda – Presentación emisión de acciones
Banco Davivienda Presentación emisión de acciones Junio de 2010 1 Agosto 2010
Slide 2: Advertencia
Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo, y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información financier
Slide 3: Agenda
Agenda Oferta de acciones preferenciales Davivienda Historia de éxito Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Liderazgo, solidez, crecimiento y rentabilidad
Slide 4: Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda: ¿Qué?
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda Acciones preferenciales: • Los mismos derechos económicos de las acciones ordinarias. ¿QUÉ? • Preferencia en el pago de dividendos del 1% del precio de suscripción. • No tienen derecho a voto. Programa de emisión: • 50 Millones de acciones Primera etapa:
Slide 5: Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda: ¿Quiénes? ¿Dónde?
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿QUIÉNES? Personas naturales y empresas Red de oficinas Davivienda Davivalores - Comisionista filial de Davivienda Corredores Asociados - Agente estructurador y ¿DÓNDE? colocador líder Comisionistas colocadores: Asesores en Valores Bolsa y Renta Casa de B
Slide 6: Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda: ¿Cuánto?
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda Desde $10 millones con cuota inicial del ¿CUÁNTO? 50% • De contado • Plazo 90 días hasta $100 millones Conversión de acciones ordinarias • Accionistas minoritarios • Hasta el 50% Adjudicación Asignación por capas Primero: se adjudica $10 millones por soli
Slide 7: Oferta de Acciones Preferenciales: ¿Cuándo? Etapa de ventas
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿CUÁNDO? ETAPA DE VENTAS Recepción de Ofertas AGOSTO 9 AGOSTO 30 INICIO RED DE OFICINAS DAVIVIENDA CIERRE DAVIVALORES comisionista filial 9 Firmas comisionistas colocadores
Slide 8: Oferta de Acciones Preferenciales: Adjudicación y pagos
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿CUÁNDO? ADJUDICACIÓN Y PAGOS Sept. 20 Sept. 21- 30 Oct. 5 Dic. 20 PAGO PAGO Adjudicación Acción Vencimiento de acciones Pago de Contado Davivienda Pago a plazo a solicitantes negociable
Slide 9: Oferta de Acciones Preferenciales: ¿Para qué?
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿PARA QUÉ? Apoyar el crecimiento y dinamismo de Davivienda en el futuro Tener acceso al mercado de capitales nacionales como un paso preliminar para llegar a los mercados internacionales Para que cada colombiano Ponga Davivienda a su Nombre
Slide 10: Una Historia de Éxito
Una Historia de Éxito Un Sector Liderazgo, Financiero Solidez, Sólido en una Crecimiento Economía con y Rentabilidad Gran Potencial 10
Slide 11: Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo 38 años de exitosa trayectoria gracias a un fuerte respaldo de Una historia de éxito sus accionistas e importantes movimientos empresariales Protagonista de la consolidación del sector financiero a través de adquisiciones exitosas y de una administración que ha implementado las mej
Slide 12: Una historia de éxito
Una historia de éxito 12
Slide 13: Historia Corporativa
Historia Corporativa 38 años de historia marcados por movimientos empresariales exitosos 2007 - 2010: Davivienda ha sabido integrar y consolidar exitosamente las empresas adquiridas posicionándose como la tercera institución financiera de Colombia 2010 2007: Se realiza la compra de Bancafé, y sus fi
Slide 14: Protagonista de la Consolidación
Protagonista de la Consolidación Davivienda ha sido protagonista en la consolidación del sistema financiero con adquisiciones estratégicas que le permiten contar hoy con una cartera diversificada y rentable 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Líder en el negocio de Especializada en Un total de COP 7.
Slide 15: Adquisiciones Exitosas
Adquisiciones Exitosas En la transacción con Bancafé, Davivienda llevó a cabo una integración exitosa que dio resultados muy superiores a los esperados al momento de la compra Activos (COP BN) – Expectativas Superadas Utilidades (COP Miles MM) – Expectativas Superadas 456 25 22,5 24,8 404 386 21,6 4
Slide 16: Davivienda es parte del Grupo Bolívar
Davivienda es parte del Grupo Bolívar Uno de los grupos empresariales más importantes y sólidos del país con más de 70 años de experiencia, presencia en 5 países de Latinoamérica , una visión de Generación de valor de largo plazo y conservadora visión de riesgo Empresas que Forman Sociedades Bolívar
Slide 17: IFC – Un Socio Estratégico
IFC – Un Socio Estratégico Socio del Grupo Bolívar y de Davivienda desde sus inicios – Actualmente Davivienda se encuentra dentro de sus inversiones más grandes en la región en el sector financiero 2010: La IFC es dueña de 9.2% de Davivienda y ha contribuido a mejorar las 2010 prácticas de gestión g
Slide 18: Equipo Directivo y Grupo Humano
Equipo Directivo y Grupo Humano Davivienda cuenta con un equipo directivo profesional y experimentado apoyado en un grupo humano idóneo y motivado que ha sido fundamental para el logro de los resultados Equipo Directivo – Experiencia y Estabilidad Grupo Humano – Pilar Fundamental de la Estrategia An
Slide 19: Oferta de Valor Integral
Oferta de Valor Integral A través de sus 6 filiales complementa integralmente la oferta de valor para las familias y empresas colombianas Fiduciaria Davivienda: Nace en 1992 y se especializa en la administración de fondos de inversión, pensiones voluntarias y fiducia inmobiliaria. Administra actualm
Slide 20: Estrategia
Estrategia Davivienda ha probado a lo largo de la historia su capacidad de implementar exitosamente su estrategia creando relaciones de largo plazo con sus clientes, consolidando su posición y generando valor Davivienda se ha consolidado en la Banca Personal a través de: Banca Beneficios para todos
Slide 21: Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial
Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial 21
Slide 22: Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial
Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial Las perspectivas económicas con crecimientos superiores al 6% en los próximos años El nivel de bancarización (Crédito /PIB) (1) es aún bajo con respecto a América Latina: • Colombia 27% • Brasil 51% • Chile 65% Los pilares económicos del
Slide 23: Un mercado de capitales en crecimiento
Un mercado de capitales en crecimiento Davivienda un nuevo protagonista en el mercado de capitales Excelente comportamiento del mercado de valores Colombiano. Una opción de ahorro e inversión para todas las familias Colombianas 23
Slide 24: Liderazgo, solidez, crecimiento y rentabilidad
Liderazgo, solidez, crecimiento y rentabilidad 24
Slide 25: La Tercera Entidad Financiera de Colombia
La Tercera Entidad Financiera de Colombia Davivienda ha ganado participación desde su conversión a banco en 1997 multiplicando sus activos por 9 – Actualmente está consistentemente posicionada en el Top 3 TACC May 1997 Participación 2004 Participación May-10 Participación Posición 2004 - 2010 Activo
Slide 26: La Tercera Entidad Financiera de Colombia (cont.)
La Tercera Entidad Financiera de Colombia (cont.) En el 2010 se convierte en la segunda institución en el portafolio de cartera. Segundo en Cartera (1) (COP BN) Tercero en Utilidades (COP Miles de MM) 5,0 31,5 2,5 1,200 0,0 1,000 5,0 1,000 19,8 19,5 800 731 0,0 1,4 5,0 13,0 600 431 456 0,3 365 361 0
Slide 27: Crecimiento superior al de sus pares
Crecimiento superior al de sus pares En los últimos años Davivienda se ha acercado a sus pares, superando al Bbva y alcanzando al Bogotá en los saldos de cartera. Evolución Davivienda en el mercado (cartera de créditos) 27 Fuente: SfC.y Titularizadora de Colombia *Cartera Total incluye Leasing y Tit
Slide 28: Líder en Banca Personal
Líder en Banca Personal Protagonista en crédito y captaciones en la Banca Personal, con más de 4 millones de clientes Participación Mayo 2010 – Cartera Banca Personas Participación Mayo 2010 – Captaciones 20% 17% 22% 16% 12% 8% 7% 10% 10% 10% DAV BCOL BBVA POP COLP BCOL DAV BCSC BBVA BOG Participaci
Slide 29: Potencial de Crecimiento en Banca de Empresas
Potencial de Crecimiento en Banca de Empresas El Banco procesa 15 millones de operaciones de pagos y recaudos de este segmento en 2010 Alrededor de 3,300 empresas con ventas superiores a COP Banca 30,000 millones Corporativa Crecimiento del saldo de la cartera acumulada desde la fusión del 60%. En l
Slide 30: Calidad de Servicio y Marca
Calidad de Servicio y Marca Davivienda es reconocida como la líder en calidad del servicio prestado a sus clientes. Su marca es una de las más queridas y recordadas y la quinta más valiosa del país Líder en Calidad de Servicio(1) Indicadores de Satisfacción (calificación en puntos sobre 100) May. 20
Slide 31: Davivienda Una historia y un futuro de éxito
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda es una marca líder y querida por los colombianos 1 Top of heart Medios digitales Davivienda BancoBanco C D Banco A Banco B Julio 2010 - Fuente Estudio de monitoreo en social media realizado por IZO
Slide 32: Activo diversificado y rentable
Activo diversificado y rentable Los activos del banco han crecido de manera sostenida y diversificada a través de adquisiciones y crecimiento orgánico Crecimiento Sostenido (COP BN y % del Sistema) Tercero por Activos a Mayo de 2010 30 45,0 42,7 12.3% TACC: 31% 12.3% 40,0 25 11.6% 35,0 30,4 20 12.1%
Slide 33: Cartera en crecimiento, de calidad, con coberturas adecuadas
Cartera en crecimiento, de calidad, con coberturas adecuadas Luego de las fusiones, Davivienda continúa creciendo, manteniendo una calidad de cartera inferior a la del sistema con provisiones por encima de éste. Total Consumo Comercial Vivienda May-09 May-10 May-09 May-10 May-09 May-10 May-09 May-10
Slide 34: Depósitos y Bonos por COP 21.6 Billones
Depósitos y Bonos por COP 21.6 Billones Davivienda cuenta con una estructura que ha crecido en armonía con sus activos Crecimiento Sostenido (COP BN y % del Sistema) Tercero en Depósitos y Bonos a Mayo de 2010 35,0 32,4 25 15.1% 14.7% 30,0 TACC: 31% 24,1 20 13.3% 25,0 21,6 13.3% 15 20,0 15,2 8.5% 5,
Slide 35: Presencia en el mercado de capitales nacional e internacional
Presencia en el mercado de capitales nacional e internacional Número uno como emisor de bonos en el mercado local con $2.4 billones de pesos Bonos subordinados en el mercado internacional por USD 165 millones de dólares, estructurados por la IFC. Crédito sindicado en USD 250 millones de dólares, est
Slide 36: Exitosa Evolución
Exitosa Evolución Durante los últimos años ha presentado consistentemente utilidades Utilidades Davivienda vs. Sector (miles MM) 500 456 7,000 400 300 5,000 200 5,423 3,000 100 35 1,000 0 635 -100 -1,000 -200 -3,000 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 Davivienda (Izq.) Sistema (De
Slide 37: Indicadores de Desempeño y Rentabilidad
Indicadores de Desempeño y Rentabilidad Los indicadores de rentabilidad y eficiencia muestran la fortaleza de Davivienda en la generación de ingresos y el potencial para su mejoras. Margen Financiero/Activos Promedio (Dic. 2009)(1) Ingresos Servicios/Gastos Operacionales (Dic. 2009) (2) 7,8% ,00% 60
Slide 38: Liderazgo socialmente responsable
Liderazgo socialmente responsable Davivienda y Seguros Bolívar han conformado la Fundación Bolívar – Davivienda con actividades en: Periodismo Fortalecimiento institucional Convivencia Educación Filantropía al emprendimiento Salud y rehabilitación Arte y cultura Medio ambiente Hemos adoptado los más
Slide 39: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder Medio millón de viviendas financiadas. Más de 4 millones de ahorradores. - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010
Slide 40: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1.356.000 Tarjetas - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifras a Mayo de 2010
Slide 41: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1997 Crédito de Consumo Hoy Somos 1 $6.5 Billones de Pesos. - Fuente Superintendencia Financiera, Deceval y Finagro - Cifra
Slide 42: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1997 Crédito de Consumo Hoy Somos 1 2001 Vehículos Hoy Somos 2 $800 mil millones - Fuente Superintendencia Financiera, Dece
Slide 43: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1997 Crédito de Consumo Hoy Somos 1 2001 Vehículos Hoy Somos 2 Creadores de Mercado / TES 2003 Emisores de Bonos Hoy Somos
Slide 44: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder . 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1997 Crédito de Consumo Hoy Somos 1 2001 Vehículos Hoy Somos 2 Creadores de Mercado / TES 2003 Emisores de Bonos Hoy Somo
Slide 45: Davivienda, una organización que genera valor aprendiendo
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2010 Vivienda 1972 Ahorros Líder . 1994 Tarjeta de Crédito Hoy Somos 1 1997 Crédito de Consumo Hoy Somos 1 2001 Vehículos Hoy Somos 2 Creadores de Mercado / TES 2003 Emisores de Bonos Hoy Somo
Slide 46: ¡Gracias por su atención!
PONGA DAVIVIENDA B ONVIVIENDN jGracias por su atencion!