Torpol S.a. · GPW:TOR
Torpol — Q1 2023 Earnings Presentation
27 slides from Torpol's earnings presentation, May 22, 2023
Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1Q23 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1Q23 w Grupie TORPOL 22 maja 2023 roku
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszen
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL po 1Q23 4 Wyniki finansowe 8 Portfel zamówień 11 Plan inwestycyjny na 2023 rok 12 Torpol Oil & Gas 13 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 14 Załączniki 15 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL po 1Q23
Grupa TORPOL po 1Q23 212,5 1,65 18,8 449,5 MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+51,4% yoy) (-35,4% yoy) (-8,8% ytd) (+2,0% yoy) 21,5 11,9 12,3 14,4 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAŻY ZE SPRZE
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Wpływ na wyniki finansowe Istotny wpływ na działalność Grupy oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe miały niska aktywność głównego odbiorcy Spółki oraz konsekwencję trwającej wojny na Ukrainie. Portfel zamówień Portfel zamówień wynosi ok. 1,65 mld zł netto, be
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Skutki wojny na Ukrainie i sankcji gospodarczych Sytuacja związana z trwającą od ponad roku wojną na Ukrainie na skutek wojskowej napaści przez Rosję i z ryzykami dotyczącymi eskalacji działań wojennych i negatywnego wpływu kolejnych sankcji o charakterze gospodar
Slide 7: Istotne wydarzenia w 2023 r. w Torpolu
Istotne wydarzenia w 2023 r. w Torpolu Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (CPK) 24 stycznia 2023 rok CPK oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TFS) zawarły przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez TFS, stanowiących 38% ogólnej liczby głosów w Spółce. Rail
Slide 8: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1Q23 1Q22 Zmiana %/pp ▪ Mimo utrzymania przychodów netto ze sprzedaży na zbliżonym poziomie rdr. Grupa zanotowała spadek Przychody ze sprzedaży 212 535 208 386 +2,0% zysku ze sprzedaży brutto (o 30,6% rdr.) oraz Koszt własny sprzed
Slide 9: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 31.03.2023 31.12.2022 Zmiana %/pp ▪ Na koniec marca 2023 roku suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 1 065,2 mln zł, co oznacza wzrost o 3,6% rdr. Suma bilansowa 1 065 194 1 028 472 +3,6% Struktura majątku i źródeł jego finansowania jest prawidłowa
Slide 10: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1Q23 1Q22 Zmiana ▪ Na koniec okresu sprawozdawczego saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -28,6 mln zł Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 555 61 175 -
Slide 11: Portfel zamówień
Portfel zamówień BACKLOG NETTO 2023 2024 2025 2026 17,68 mln zł Zadanie 2 Stacja Świnoujście 23,56 mln zł DK 61 Legionowo – Zegrze Pd 55,92 mln zł Zaleskie Łęgi Szczecin 73,43 mln zł Łódź tramwaj Wojska Polskiego 187,79 mln zł Stacja Olsztyn Główny 50,08 mln zł Budowa dworca kolejowego Olsztyn Gł. 4
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2023 rok
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2023 rok W 1Q23 nakłady inwestycyjne wyniosły 10,1 mln zł. Poziom realizacji inwestycji dominowała kontynuacja procesu nabycia profilarki torowej tłucznia – Spółka Inwestycje na 2023 rok (w mln zł) dokonała zapłaty 50% zaliczki w wysokości ok. 7,5 mln zł. Grupa
Slide 13: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN S.A., ale również Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. Spółka zależna w okresie sprawozdawczym pozyskała 2 zamówienia o łącznej wartości 36,5 mln zł netto, oba dla PKN
Slide 14: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2023 roku i równie wymagającym 2024 roku oraz na planowaną intensyfikację robót budowlanych, w
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALACZNIKI
Slide 16: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 1,85 1,81 1,52 1,52 0,60 0,60 0,49 0,49 0,40 0,40 0,12 0,12 -1,54 -1,62 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 17: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 14,86% 13,96% 11,05% 10,78% 10,11% 9,72% 8,84% 6,78% 6,70% 5,58% 5,79% 3,47% 2,05% 1,38% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 31.03.2022 31.03.2023 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest konse
Slide 18: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu (na podstawie otrzymanych zawiadomień) 22 maja 2023 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitału 9,87% NN OFE CPK sp. z o.o. 8 728 600 38,00% 8,79% 38,00% PKO TFI CPK NN OFE 2 266 962 9,87% PKO TFI 2 019 209 8,79% pozostali 9 955 229 43,34% 43,34% Pozostali RAZEM 22 970 000 100
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 1Q23 Struktura % 1Q22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 212 420 99,9% 207 803 99,7% 4 617 2,2% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 115 0,1% 583 0,3% -468 -80,3% Przychody ze sprzedaży 212 535 100,0% 208 386 100,0% 4 149 2,0% Kos
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 31.03.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 233 504 21,9% 220 548 21,4% 12 956 5,9% Rzeczowe aktywa trwałe 111 821 10,5% 98 628 9,6% 13 193 13,4% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 59 470 5,6% 69 159 6,7% -9 689 -14,0% Wartość
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 31.03.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 422 814 39,7% 408 398 39,7% 14 416 3,5% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 162 428 15,2% 162 333 15,8% 95 0,1% Nadwyżka ceny emisyjnej powy
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł 1Q23 1Q22 Zmiana w tys. zł 1Q23 1Q22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zysk/strata brutto razem 18 270 25 240 -6 970 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 243 121 1
Slide 23: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 1Q23 Struktura % 1Q22 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 188 589 99,9% 202 142 99,9% -13 553 -6,7% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 109 0,1% 186 0,1% -77 -41,4% Przychody ze sprzedaży 188 698 100,0% 202 328 100,0% -13 630 -6,7% K
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 31.03.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 234 290 24,4% 221 820 24,6% 12 470 5,6% Rzeczowe aktywa trwałe 109 579 11,4% 97 095 10,8% 12 484 12,9% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 57 947 6,0% 67 508 7,5% -9 561 -14,2% Wartość
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 31.03.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 424 029 44,2% 409 704 45,4% 14 325 3,5% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 162 333 16,9% 162 333 18,0% 0 0,0% Kapitały zapasowe 54 617 5,7% 54
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL w tys. zł 1Q23 1Q22 Zmiana w tys. zł 1Q23 1Q22 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 243 121 122 niematerialnych Zysk brutto 18 141 26 204 -8 06
Slide 27: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl 27 | www.torpol.pl