Litalico Inc. · TSE:7366

Litalico — H1 FY2024 Earnings Presentation

43 slides from Litalico's earnings presentation, Oct 28, 2024

Slide 2: 免責事項
免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 3: 目次
目次 3 業績予想修正 ……………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………… 9 事業方針 …………………………………………………………… 13 事業報告 …………………………………………………………… 18 参考資料 …………………………………………………………… 32 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 5: 通期連結予想修正（IFRS）
業績予想通期連結予想修正（IFRS） 5 修正の理由営業利益影響 ① 児童福祉セグメントにおける一時的な稼働率低下等の影響 △ 15億円 ② DDCN社の業績貢献の影響 + 6億円 ③ 就労支援セグメント、プラットフォームセグメントおよび △ 3億円その他セグメントの予想を足元の状況に合わせて変更 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 FY2024 増減率実績当初予想修正予想 (昨年対比) 売上収益 29,792 35,000 35,500 + 19.2% 営業利益 3,715 4,500 3,300 - 11.2% 親会社の所有者に 3,545 3,000 1,
Slide 6: LITALICOジュニアモデル転換
主な計画修正要因 LITALICOジュニアモデル転換 6 「今期のモデル転換」は見直し ❶ 今期の挑戦「短時間個別支援中心」⇒「長時間集団支援中心」への支援モデル転換 ❷ 今期の途中経過今期は通期利益13億円を見込んでいたが、現状は2億円の赤字見込み ❸ 見直す理由モデル転換をしたことで、社員負荷の増大、様々な歪で効率も悪化 ❹ 来期の方針 2025年4月より、当社の強みを活かせる従来の「短時間個別支援中心」へ戻す（参考）従来の支援モデルでの報酬改定影響試算（参考）既存顧客の来期利用希望調査結果 ※FY2023児童福祉セグメント業績に対して報酬改定を適用・希望する：89.2% FY
Slide 7: 米国DDCN社の業績影響
主な計画修正要因米国DDCN社の業績影響 7 ・2024年6月に米国ネブラスカ州において強度行動障害者向けサービスを提供するDDCN社を子会社化・2024年7月より連結開始項目影響内容 ❶ M&A費用約1.5億円の費用をQ1に計上済 7月実績より連結取り込み開始 ❷ DDCN社の連結開始時期（今年度は9か月分を取り込み予定） • 売上：28億円（9か月分） • 営業利益：6億円（9か月分） ❸ DDCN社の連結業績影響 • 10月以降の為替前提：145円／ドル • 子会社化に伴う無形資産償却額：2億円（9か月分）（未確定のため、現時点での想定） ▶ DDCN社の事業は順調に推移す
Slide 8: 業績予想財務サマリー
業績予想財務サマリー 8 • FY2024は対前年比で増収減益の見通し • 来期は、主力事業である就労支援事業とプラットフォーム事業を引き続き拡大させつつ、一時的に業績悪化した児童福祉事業を回復させることで、来期から増収増益基調に戻る見通し売上収益営業利益（百万円）（百万円） 35,500 4,500 35,000 4,000 29,792 3,715 30,000 3,500 3,300 2,928 25,000 24,170 3,000 2,444 19,737 20,000 2,500 15,907 13,866 2,000 1,678 15,000 12,127 10,38
Slide 10: 連結決算概要損益計算書
連結決算概要損益計算書 10 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 前年比 H1 H1 売上収益 14,392 16,624 + 15.5% 営業利益 1,352 1,137 - 15.9% 親会社の所有者に 1,867 627 - 66.4% 帰属する中間利益 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 11: セグメント別損益計算書
連結決算概要セグメント別損益計算書 11 IFRS （単位：百万円） FY2023 FY2024 前年比 H1 H1 売上収益 5,215 6,216 + 19.2% 就労支援セグメント利益 1,696 2,294 + 35.2% 売上収益 4,508 4,145 - 8.0% 児童福祉セグメント利益 533 -515 - 売上収益 1,899 2,163 + 13.9% プラットフォームセグメント利益 728 753 + 3.5% 売上収益 - 960 - 海外セグメント利益 - 234 * - 売上収益 2,771 3,140 + 13.3% その他セグメント利益 167 28
Slide 12: FY2024H1 セグメント別概況
連結決算概要 FY2024H1 セグメント別概況 12 • 売上166億円（前年同期比+16%）、営業利益11.4億円（前年同期比-16.0%）、中間利益6.3億連結業績円（前年同期比-66%） • 米国DDCN社の子会社化に伴い、今年度Q1に約1.5億円のM&A費用が発生（今年度営業利益、中間利益の押し下げ要因） • 前年度（FY2023）Q1に持分法適用関連会社Olive Unionの全株式を売却し10億円の売却益を金融収益に計上（前年度中間利益の押し上げ要因） • 報酬改定のプラス効果もあり増収増益就労支援 • FY2024は20施設を開設予定（前年は16） • 就職者数は1,
Slide 14: ビジョン紹介
事業方針ビジョン紹介 14 障害のない社会をつくる障害は人ではなく、社会の側にある社会にある障害をなくしていくことを通して多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会をつくる ©2024 LITALICO Inc.
Slide 15: 障害福祉領域の動向
事業方針障害福祉領域の動向 15 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.5%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇障害者雇用数法定雇用率（％）（単位:千人）精神障害者の雇用数が 2.9 直近13年で10倍 700 2.7 制度開始時点から法定雇用率は継続的 600 2.5 に上昇し続けている 500 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 身体障害知的障害精神障害出典：内閣府「障害者白書」出
Slide 16: 障害福祉領域の動向
事業方針障害福祉領域の動向 16 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移施設数利用者数 (単位：千施設) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数（左） 1,400 障害福祉サービス利用者数（右） 160 1,200 1,000 120 800 80 600 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予
Slide 17: 障害のある方の一生をサポートする事業展開
事業方針障害のある方の一生をサポートする事業展開 17 ・プラットフォーム基盤とリアル事業所を活用し、人生の各ステージに合った個別最適なサービスを提供学び就職生活老後米国 BtoC • 早期発見・診断 • 社会参加 • 住まい、医療、 • 老後 • 教育と療育資産管理障害のある方の一生をサポートするサービス群 BtoB 障害のある方・福祉従事者・福祉事業者向けプラットフォームサービス群 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 21: 就労支援
事業報告就労支援 21 • H1は7施設を新規に開設 • 施設数: 150施設 (LW: 143, HG: 7) • H1の就職者数は1,177人となり引き続き高水準で推移 • FY2024は20施設の開設を計画、新規開設ペースを高めていく方針 • *LW=LITALICOワークス、 HG=ヒューマングロー就労支援事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 12,000 東京都における施設ニーズ 5施設以上 LITALICOグループ25施設 10,000 10585 1～4施設 9510 未進出エリア施設ニーズ就労支援施設 8,000 8556 350施設 769
Slide 23: 児童福祉
事業報告児童福祉 23 • H1は16施設を新規に開設 • 施設数 175施設 (LJ: 162, U: 13)* • FY2024は21施設の開設を計画 • 報酬改定のマイナス影響と支援プログラム変更による施設稼働率低下等の理由により減収減益見込み（発達障害児教育） • 来年度は従来の個別指導も重視した短時間の支援プログラムに戻す予定 * LJ=LITALICOジュニア、 U=unico 児童福祉事業の売上推移 LITALICOグループ施設展開（百万円） 12,000 東京都における児童発達支援施設ニーズ 5施設以上 LITALICOグループ26施設 10,000 1～4施設 9
Slide 25: プラットフォーム事業
事業報告プラットフォーム事業 25 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、施設向けDX支援のSaaS事業を展開 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開 • 施設運営情報など、あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献障害福祉施設（国内18万件）請求・運営支援教育研修支援ファクタリング集客支援採用支援学校・保育園（国内7万件）介護施設（国内30万件）教材研修支援計画作成システム請求・運営支援 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 26: プラットフォーム事業
事業報告プラットフォーム事業 26 • Q1の3か月間で営業人員を50%増員 • Q2末の契約事業所数は28,200施設。新規の獲得は順調だが、民事再生手続きを申し立てた大口契約先の解約が発生プラットフォーム事業の定額課金契約事業所数プラットフォーム事業の売上推移（百万円） 30,000 プラスワンソリューションズ 5,000 25,000 をグループ化 4,000 20,000 3817 福祉ソフトを 3,000 15,000 グループ化 3197 2,000 10,000 2163 1839 5,000 1,000 1040 593 0 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Slide 28: DDCN社の子会社化
事業報告 DDCN社の子会社化 28 LITALICOの米国における展開方針・日本同様に、当事者と家族に向けた包括的なB-Cサービスを展開する方針・この度、2024年6月に米国ネブラスカ州の強度行動障害者向けに有数の支援実績を有するサービスプロバイダーであるDDCN社を子会社化 • 「障害のない社会をつくる」という • 2015年創業、強度行動障害者向けビジョン住宅及びサポートサービスをネブラスカ州にて提供 • 2005年創業、現在全国300施設以上で就労や児童の学びの支援を提供 • グループホーム17棟 • 障害福祉業界向け • 同州大手で豊富な支援実績を有する SaaSプラッ
Slide 29: DDCN社の概要
事業報告 DDCN社の概要 29 ・ネブラスカ州大手の強度行動障害者向けサービス提供者として年々成長・長期的な支援が必要な方が多く、安定的なB-to-Cサービスを運営・DDCN社が提供する強度行動障害者向け住宅及びサポートサービス領域へのネブラスカ州内の支出は米国平均を上回るペースで拡大会社概要業績推移 (百万ドル) Developmental Disability 30 売上高会社名 Center of Nebraska, LLC （DDCN社） 25 営業利益 26.0 20 営業利益本社所在地米国ネブラスカ州、オマハ 19.2 (除くコロナ補助金) 15 9.3 設立年
Slide 31: その他
事業報告その他 31 • 昨年同期比で13%増収 • M&Aも活発に実施売上推移福祉サービスの受給者証がなくても利用できる発達障害児童向けの教室。（百万円）短期集中型で手厚い指導を行うモデル (パーソナルコース) にて展開。FY2024は２施設開設予定 7,000 6,000 ゲーム作りやロボット製作を通じて 5838 子どもの創造性を伸ばす児童向けプログラミング教育を教室とオンライン 5,000 にて展開 4,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わせた 3535 3,000 情報提供及びライフプラン設計を支援 3140 するオンラインセミナーや面談を展開 2611 2,000
Slide 33: 当事者向けサービス施設数の推移
参考情報当事者向けサービス施設数の推移 33 • FY2024に合計400施設を超える予定 500 434 450 390 400 91 338 350 88 300 83 262 250 231 180 210 43 159 186 39 200 173 35 128 140 26 23 113 150 116 100 21 93 92 86 100 73 20 84 57 18 60 163 39 13 43 143 30 127 50 5 22 106 15 82 92 4 59 66 74 37 38 44 53 34 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Slide 34: 就労支援事業の中期施設開設計画
参考情報就労支援事業の中期施設開設計画 34 • 過去4年間で新規開設数はFY2019の「8」からFY2023の「16」と2倍に伸長 • 今後4年間も社会的需要に応えるため、FY2023の「16」から毎年開設数を伸ばし、4年後に「32」施設の新規開設を計画 247 250 215 32 新規開設 200 187 28 163 24 150 143 20 127 16 106 14 LITALICO 208 100 92 14 180 ワークス 82 10 74 156 66 8 136 59 8 120 53 7 106 44 6 50 37 38 9 34 92 1 6 74 82 3
Slide 35: 児童福祉事業の中期施設開設計画
参考情報児童福祉事業の中期施設開設計画 35 • 過去4年間で新規開設数はFY2019の「7」からFY2023の「18」と2.6倍に伸長 • 今後4年間も社会的需要に応えるため、FY2023の「18」から毎年開設数を伸ばし、4年後に「36」 350 施設の新規開設を計画 300 271 250 235 36 新規開設 205 30 200 180 25 159 21 150 128 18 113 222 LITALICO 100 15 93 192 ジュニア 86 13 100 84 167 7 2 7 146 60 24 128 43 113 50 30 17 93 100 22 84 8
Slide 36: LITALICOの優位性
参考情報就労支援事業、児童福祉事業におけるLITALICOの優位性 36 強い採用力・育成力 • 全社で年間1,000名以上を採用（応募者数は約3万人） • 継続的なスキルアップ、教育の仕組み • 低い退職率で多くのベテラン社員（2024年3月期LITALICOグループ退職率9.4%）豊富な施設開発経験 • 過去に300施設以上を開設。過去の新規開設施設はすべて早期に単月黒字化 • 物件捜索など施設開設専門チームを設置効率的な施設運営体制 • マーケティングや請求等のオペレーションを本部に集約 • 独自開発のシステム群による業務サポート、品質管理 • グループ全体としてIT事業や生活支援
Slide 37: LITALICOの周辺環境（１）
参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 37 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加障害児・者数発達障害児童の数発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数障害児・者数全児童数発達障害児童数 14,000 (単位:千人) (単位:千人) 直近で約1,160万人 10,500 350 12,000 300 10,000 10,000 250 6,148 8,000 4,193 9,500 200 3,924 6,000 3,233 9,000 150 1,082 1,094 4,000 3,327 741 547 100 329 8,500
Slide 38: LITALICOの周辺環境（２）
参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 38 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している障害福祉サービス等予算の推移障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分施設数利用者数 (単位：千人) 200,000 1,400 障害福祉サービス等予算は 180,000 2,000 増加しており、直近で約2兆円*に 160,000 1,200 140,000 1,600 1,000 120,000 800 1,200 100,000 80,000 600 800 施設数も増加トレンドが続き、 6
Slide 39: 公費事業の仕組み
参考情報公費事業の仕組み 39 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価就労移行支援事業利用者1名あたり、定員20名報酬償還支払：9割 1年目：約8,800円/回（LITALICOが利用者に 2年目：約8,800円～10,000円/回代わり請求） 3年目：約12,000円/回 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動国民健康保険団体連合会就労定着支援事業利用者1名あたり、定員定めなし約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価児童発達支援事業利用者1名あ
Slide 40: 各施設の報酬単価の決定方法
参考情報各施設の報酬単価の決定方法 40 各施設の報酬単価の決定方法就労移行支援事業の事例成果に基づく報酬体系就労移行支援事業の基本報酬単価 C. 就労定着率 D. 報酬単位行政が設定した特定の KPI （就職者数、等） 5割以上 1,210 によって測定されるサービスの品質と成果に基づいて報酬単価が決定 4割以上5割未満 1,020 3割以上4割未満 879 *報酬構造やKPIは各サービスごと異なります … … （1単位 = 約10円）施設ごとの報酬算定計算方法法人単位では無く、各施設ごとの算定 • 測定期間：過去2年間の合計 • KPI：就職者数、6か月以上の定着率 •
Slide 41: 米国障害福祉領域の動向
参考情報米国障害福祉領域の動向 41 ・米国における身体、知的、発達障害のある方や介護・自立支援を必要とする方は2022年のセンサス統計では約45百万人・知的発達障害者向けサービス領域の支出においても増加傾向であり、2021年では約800億ドル米国障害者数と人口比米国知的発達障害者向け(IDD)サービスの公費支出 (百万人) (%) (百万ドル) 45 障害者数 13.5 80,000 人口比(%) 13.0 60,000 40 12.5 約4.6倍 40,000 12.0 35 20,000 11.5 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 42: 米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ
参考情報米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ 42 行政保険監査拠出 Medicaid Commercial Private 連邦政府州政府 Medicare （民間、企業等）（個人）（公費）認定・監査支払いサービス申請・報告プロバイダー請求その他プロバイダーサービス提供障害者 ▶ DDCNで利用されているサービスはすべて公費 ©2024 LITALICO Inc.
Slide 43: ファクトシート
参考情報ファクトシート 43 就労支援を通じた就職者数児童福祉の利用者数 LITALICOワンダーの利用者数 • 2024年9月末： 1,177名 • 2024年9月末： 10,442名 • 2024年9月末： 5,054名セグメント別の人員数 NPSスコア※ （2024年3月末） • 就労支援： 1,291名 • LITALICOワークス： 14.0 NPS: Net Promoter Score • 児童福祉： 1,854名 • LITALICOジュニア： 33.8 顧客ロイヤルティを測る指標 • プラットフォーム： 334名 ※LITALICOのサービス全般に対しての全施設平均値

LITALICO — H1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Litalico — H1 FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期第2四半期 決算説明資料

Slide 2: 免責事項

Slide 3: 目次

Slide 4: 業績予想修正 Financial Forecast Revision

Slide 5: 通期連結予想修正（IFRS）

Slide 6: LITALICOジュニアモデル転換

Slide 7: 米国DDCN社の業績影響

Slide 8: 業績予想 財務サマリー

Slide 9: 連結決算概要 Consolidated Financial Results

Slide 10: 連結決算概要 損益計算書

Slide 11: セグメント別損益計算書

Slide 12: FY2024H1 セグメント別概況

Slide 13: 事業方針 Growth Strategy

Slide 14: ビジョン紹介

Slide 15: 障害福祉領域の動向

Slide 16: 障害福祉領域の動向

Slide 17: 障害のある方の一生をサポートする事業展開

Slide 18: 事業報告 Business Results

Slide 19: LITALICOの事業セグメント

Slide 20: LITALICOの事業セグメント

Slide 21: 就労支援

Slide 22: LITALICOの事業セグメント

Slide 23: 児童福祉

Slide 24: LITALICOの事業セグメント

Slide 25: プラットフォーム事業

Slide 26: プラットフォーム事業

Slide 27: LITALICOの事業セグメント

Slide 28: DDCN社の子会社化

Slide 29: DDCN社の概要

Slide 30: LITALICOの事業セグメント

Slide 31: その他

Slide 32: 参考資料 Reference Material

Slide 33: 当事者向けサービス 施設数の推移

Slide 34: 就労支援事業の中期施設開設計画

Slide 35: 児童福祉事業の中期施設開設計画

Slide 36: LITALICOの優位性

Slide 37: LITALICOの周辺環境（１）

Slide 38: LITALICOの周辺環境（２）

Slide 39: 公費事業の仕組み

Slide 40: 各施設の報酬単価の決定方法

Slide 41: 米国障害福祉領域の動向

Slide 42: 米国の障害福祉制度の仕組みとDDCNの位置づけ

Slide 43: ファクトシート

Slide 1: 2025年3月期第2四半期決算説明資料

Slide 8: 業績予想財務サマリー

Slide 10: 連結決算概要損益計算書

Slide 33: 当事者向けサービス施設数の推移