Fresenius Se & Co. Kgaa · XETR:FRE
Fresenius Se & Co. Kgaa — Fresenius — Shareholder Meeting (May 2010)
19 slides from Fresenius Se & Co. Kgaa's shareholder meeting presentation, May 12, 2010
Slide 1: Hauptversammlung der Fresenius SE – Herzlich Willkommen
Hauptversammlung der Fresenius SE Herzlich Willkommen 12. Mai 2010
Slide 2: Agenda
Agenda I. Geschäftsentwicklung 2009 II. Kursentwicklung III. 1. Quartal 2010 und Ausblick IV. Aktienumwandlung und Rechtsformwechsel Seite 2
Slide 3: Fresenius-Konzern 2009: Hervorragende Ergebnisse in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
Fresenius-Konzern 2009: Hervorragende Ergebnisse in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld - Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis – alle Ziele erreicht oder übertroffen - Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in allen Unternehmensbereichen und Regionen - Sehr guter Cashflow, Verschuldungsgrad schnell
Slide 4: Fresenius-Konzern: Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung
Fresenius-Konzern: Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung Mio. € 14.164 Umsatz Ø jährliche Wachstumsrate: 16 % 12.336 +13 % währungs- 11.358 bereinigt 10.777 7.889 2.054 EBIT 1.727 Ø jährliche Wachstumsrate: 21 % 1.609 +17 % 1.444 währungs- bereinigt 969 450 514 Konzernergebnis 330 410 222 Ø jährliche
Slide 5: Fresenius SE: 17. Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen
Fresenius SE: 17. Dividendenerhöhung in Folge € vorgeschlagen Dividende Vorzugsaktie, in € 0,76 0,71 - Dividendenvorschlag: 0,67 0,75 € je Stammaktie 0,58 0,76 € je Vorzugsaktie 0,50 0,46 0,42 - Dividende steigt um 7 % 0,39 0,35 0,32 0,27 - Ausschüttungssumme: 0,22 122 Mio. € 0,17 0,19 0,14 0,12 0,0
Slide 6: Kursentwicklung der Fresenius-Aktien
Kursentwicklung der Fresenius-Aktien Kursentwicklung 2009 2010 Fresenius-Stammaktie +22 % +14 % Fresenius-Vorzugsaktie +20 % +1 % DAX +24 % -4 % Seite 6
Slide 7: Fresenius-Konzern: Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2010
Fresenius-Konzern: Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2010 Konzern- Umsatz EBIT ergebnis* Q1/2010 3.643 Mio. € 500 Mio. € 119 Mio. € Wachstum 10 % 7% 8% währungsbereinigt Wachstum 8% 5% 8% zu Ist-Kursen US-GAAP * Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt, bereinigt um die Sond
Slide 8: Fresenius Medical Care: 1. Quartal 2010 und Ausblick
Fresenius Medical Care: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz 2.882 Mio. US$ Konzernergebnis 211 Mio. US$ Ausblick 2010 Umsatz > 12 Mrd. US$ Konzernergebnis 950 – 980 Mio. US$ US-GAAP Seite 8
Slide 9: Fresenius Kabi: 1. Quartal 2010 und Ausblick
Fresenius Kabi: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz 800 Mio. € EBIT 145 Mio. € Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum organisch 7–9% EBIT-Marge 18 – 19 % US-GAAP Seite 9
Slide 10: Fresenius Helios: 1. Quartal 2010 und Ausblick
Fresenius Helios: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz 608 Mio. € EBIT 52 Mio. € Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum organisch 3–5% EBIT 220 – 230 Mio. € HELIOS Klinikum Krefeld, Deutschland US-GAAP Seite 10
Slide 11: Fresenius Vamed: 1. Quartal 2010 und Ausblick
Fresenius Vamed: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz 156 Mio. € EBIT 7 Mio. € Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum 5 – 10 % EBIT, Wachstum 5 – 10 % Krankenhaus Köln-Merheim (Modell) US-GAAP Seite 11
Slide 12: Fresenius-Konzern: Ausblick 2010
Fresenius-Konzern: Ausblick 2010 Umsatzwachstum währungsbereinigt 7–9% Anstieg des Konzernergebnisses* währungsbereinigt 8 – 10 % Investitionen in Sachanlagen 750 – 800 Mio. € * Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt, bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderu
Slide 13: Schaffung einer einheitlichen Aktienstruktur – Aktienumwandlung und Rechtsformwechsel
Schaffung einer einheitlichen Aktienstruktur – Aktienumwandlung und Rechtsformwechsel Umwandlung der Vorzugsaktien in Aktienumwandlung Stammaktien obligatorisch im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlung in Verbindung mit einem Rechtsformwechsel Von einer „SE“ in eine „SE & Co. KGaA“ Seite 13
Slide 14: Gründe für die Transaktion
Gründe für die Transaktion 1 Vereinfachung der Aktienstruktur 2 Erhöhung der Handelsliquidität der Aktie 3 Steigerung des index-relevanten Streubesitzes 4 Verbesserter Zugang zum Eigenkapitalmarkt Seite 14
Slide 15: Fortführung der hohen Corporate-Governance- und Transparenz-Standards
Fortführung der hohen Corporate-Governance- und Transparenz-Standards Reduziertes Stimmrecht* Else Kröner-Fresenius- Aktien Stiftung Aktien Streubesitz Aktien ca 100% 100% 71% 100 % 29 % 71 % Hauptversammlung Hauptversammlung Management SE SE & Co. KGaA Wählt Wählt Aufsichtsrat Aufsichtsrat Manageme
Slide 16: Rechtsformwechsel in eine KGaA
Rechtsformwechsel in eine KGaA - Keine Änderung der Unternehmensstrategie - Keine Änderung der Organisationsstruktur - Rechtliche und wirtschaftliche Identität von Fresenius bleiben erhalten - Keine bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen - Satzung der KGaA orientiert sich weitestgehend an der Sa
Slide 17: Fresenius-Konzern: Mit Zuversicht in die Zukunft
Fresenius-Konzern: Mit Zuversicht in die Zukunft - Kaufmännische Umsicht, weitere Verbesserung der Verschuldungskennzahlen - Nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft, unterstützt durch kleine und mittelgroße Akquisitionen - Breit aufgestellte Umsatz- und Ergebnisbasis schafft Stabilität Seite 17
Slide 18: Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
Hauptversammlung der Fresenius SE Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 12. Mai 2010
Slide 19: Zukunftsgerichtete Aussagen
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wett