Fujita Kanko Inc. · TSE:9722
Fujita Kanko — Q3 2023 Earnings Presentation
15 slides from Fujita Kanko's earnings presentation, Nov 9, 2023
Slide 1: 2023年12月期 第3四半期決算説明資料
藤田観光株式会社 ２０２３年１２月期 第３四半期 決算説明資料 2023年11月9日 藤田観光株式会社 （証券コード:9722）
Slide 2: 損益計算書
損益計算書 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 ３Q累計で前年比162億円増収、80億円増益 ➤インバウンド需要を捉え、WHG事業で前年比121億円増収、65億円増益 リゾート事業も営業黒字化、全事業で営業黒字となる 2023年 2022年 ＜参考＞ 上期実績 3Q実績 3Q累計 3Q累計 前年比 2019年 2019年比 実績 実績 3Q累計実績 （百万円） 1～6月 7～9月 売上高 29,162 16,393 45,556 29,337 +16,219 50,035 ▲4,479 WHG事業 16,419 9,504 25,923 13,803 +12,120 27,870 ▲1
Slide 3: 損益計算書（売上・営業利益推移）
損益計算書 （売上・営業利益推移） 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 四半期別売上高 2023 2023 2023 ➤３Q（7～9月）の売上高が2019年並みに回復 2019年同期比 １Q ２Q 3Q ➤WHG事業は2019年３Q並み、リゾート事業は WHG 82％ 97％ 100％ 「箱根ホテル小涌園」開業により2019年３Qを大きく上回る ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 74％ 79％ 81％ ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ 売上高・営業利益推移 リゾート 118％ 115％ 160％ 2019年 2022年 2023年 220 感染症法上 まん延防止等 水際対策緩和 行動制限の 分類5類へ 200（億円）
Slide 4: 損益計算書（営業利益増減要因）
損益計算書 （営業利益増減要因） 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤各事業の売上回復を受け、前年比80億円増益 ➤2019年比では構造改革により営業固定費を68億円削減、2019年比44億円増益 営業利益 増減要因 損益分岐点売上高の推移 2019年 2022年 2023年 600 ３Q累計 ３Q累計 ３Q累計 （億円） 営業利益 営業利益 営業利益 ﾘｿﾞｰﾄ コロナ禍 L&B 事業 その他 営業固定費 500 構造改革を推進 事業※ 増加 WHG 事業 400 （億円） 0 300 2019年比 44億円増益 200 前年比 80億円増益 100 限界利益増減分 ※ラグジュアリ
Slide 5: WHG事業 ３Q概況
WHG事業 ３Q概況 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 東京・大阪を中心にインバウンド宿泊者数が増加、前年比121.2億円増収、65.9億円増益 2019年比では19.4億円減収、20.5億円増益 売上高・営業利益推移 （億円） ＜前年比＞ ●増収の内46％は新宿WH・HG新宿が占める 278.7 259.2 ※HG新宿は2月まで行政へ提供しており、3月より通常営業を再開 138.0 ＜2019年比＞ ●東京:新宿WH・HG新宿はADR・稼働率ともに 14.0 ▲ 31.3 34.6 上回る 2019 2022 2023 3Q累計 3Q累計 3Q累計 ●東京以外:仙台WH、広島WH、
Slide 6: ラグジュアリー＆バンケット事業 ３Q概況
ラグジュアリー＆バンケット事業 ３Q概況 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 「ホテル椿山荘東京」の全部門で前年比増収 事業全体では前年比23.8億円増収、11.0億円増益の4.1億円の営業黒字 売上高・営業利益推移 （億円） 157.2 【ホテル椿山荘東京】 122.6 ●宿泊部門:高単価販売に加え、スイートルームの 98.7 稼働が増えADRが上昇 ●婚礼部門:2019年比で件当たり単価は上昇も 人員、施行件数は減少が続く ▲ 9.9 ▲ 6.8 4.1 2019 2022 2023 2019年３Q→2023年３Q 3Q累計 3Q累計 3Q累計 営業終了影響 売上高▲31.1億円
Slide 7: リゾート事業 ３Q概況
リゾート事業 ３Q概況 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 「箱根小涌園 天悠」が牽引し、 前年比19.9億円増収、4.3億円増益、2019年比15.1億円増収、6.6億円増益 「箱根ホテル小涌園」開業、順調な滑り出し 売上高・営業利益推移 （億円） 59.9 【箱根小涌園 天悠】 44.8 ●ADR、稼働率ともに前年比2019年比上昇 40.0 【箱根ホテル小涌園】 ●2023年7月12日開業 ▲ 5.9 ▲ 3.6 0.7 ●ADR36,221円、稼働率88％ 2019 2022 2023 3Q累計 3Q累計 3Q累計 【箱根小涌園ユネッサン】 売上高 営業利益 ●箱根ホテル小涌園
Slide 8: 部門別売上高
部門別売上高 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 部門別売上高（1～9月） 部門 売上高実績 前年比 前年比 2019年比 2019年比 （百万円） （％） （％） 宿 泊 23,511 +11,094 +89％ +154 +1％ W H G そ の 他 2,411 +1,026 +74％ ▲2,102 ▲47％ 宿 泊 2,174 +905 +71％ +559 +35％ 婚 礼 4,640 +83 +1％ ▲2,166 ▲32％ ラグジュア リ ー ＆ 宴 会 1,982 +953 +92％ ▲1,405 ▲41％ バンケット 料 飲 2,258 +347 +18％ ▲638 ▲22
Slide 9: 宿泊部門 営業指標
宿泊部門 営業指標 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 2019年 2022年 2023年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 稼働率 88% 90% 90% 91% 50% 71% 74% 85% 84% 88% 88% WHG 全体 ADR 11,205 11,555 11,122 11,142 6,417 6,688 7,906 9,509 10,821 13,083 13,487 稼働率 89% 90% 91% 94% 49% 76% 74% 89% 89% 91% 90% WHG 東京 ADR 13,169 13,427 12,390 12,80
Slide 10: 営業指標
営業指標 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 【ホテル椿山荘東京】婚礼部門 2019年 2022年 2023年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 施行 372 576 384 692 313 498 340 596 271 436 289 件数 件当た 3,273 3,187 2,910 3,065 2,969 3,264 3,387 3,501 3,675 3,948 3,679 り単価 件当た り平均 54 52 49 48 32 39 41 43 44 49 45 人数 ※ 件当たり単価:（千円） ※ 婚礼施行件数、件当たり単価・平均人数は挙式のみ
Slide 11: インバウンドの状況
インバウンドの状況 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 2023年 ➤インバウンド比率は44.9％ 1～9月 2019年比 （2019年比▲0.3％pt） 当社インバウンド 128万人 ▲10.0％ 宿泊者数 ➤国別シェアでは韓国（23％）が最多 当社総宿泊者数 285万人 ▲9.3％ インバウンド比率 44.9% ▲0.3％pt JNTO 1,737万人 ▲28.8％ 当社インバウンド宿泊者数 ※JNTO（日本政府観光局）2023年10月18日発表 訪日外客数より （JNTO:万人） （当社:万人） 3,000 当社インバウンド 160 当社インバウンド宿泊者数 国別シェア JNTO
Slide 12: 貸借対照表
貸借対照表 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤A種優先配当金支払い等により資本剰余金が減少した一方、四半期純利益の計上により 利益剰余金が増加し、純資産は前期末比45億円増加の272億円 当四半期末 2022年末 増減 純資産 272億円 227億円 +45億円 自己資本比率 28.3％ 22.6％ +5.7％pt （百万円） 2023年9月 2022年12月 増減 主な増減要因 流動資産合計 24,550 30,947 ▲6,397 現預金の減少 箱根小涌園再開発に伴う資産取得によ 固定資産合計 71,834 69,015 +2,819 る増加 資産合計 96,384 99,96
Slide 13: 施設一覧（2023年11月9日現在）
施設一覧（2023年11月9日現在） 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 WHG事業 リゾート事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 ≪宿泊≫ 36拠点 10,827室 ≪宿泊≫12拠点 565室 ≪宿泊≫ 1拠点 267室 ■ワシントンホテル ■ホテルグレイスリー 箱根ホテル小涌園 150室 ホテル椿山荘東京 267室 （21拠点 6,619室） （11拠点 3,198室） 箱根小涌園 天悠 150室 ≪婚礼・宴会≫ ３拠点 仙台 223室 札幌 440室 箱根小涌園 三河屋旅館 25室 マリーエイド（広島県） 新宿（本館） 1,280室 銀座 270室 箱根小涌園 美山楓林 15室
Slide 14: 会社概要
会社概要 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 上場取引所 東京証券取引所プライム市場 社名 藤田観光株式会社 証券コード 9722 普通株式 100株 単元株式数 A種優先株式 1株 事業年度 毎年1月1日～12月31日 基準日 12月31日 配当金支払株主確定日（普通株式） 12月31日および中間配当を実施するときは6月30日 定時株主総会 毎年3月 普通株式 12,207,424株 発行済株式の総数 計 12,207,574株 A種優先株式 150株 普通株式 44,000,000株 発行可能株式総数 計 44,000,150株 A種優先株式 150株 決算期 毎年12月31日 1
Slide 15: IR担当部門（お問合せ先）
IR担当部門 （お問合せ先） 藤田観光株式会社 企画本部 経理・財務IR部 TEL:03-5981-7727 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/index.html 注意事項: 当資料は、藤田観光グループの業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 また、注記を行っている場合を除き、2023年9月30日現在のデータに基づいて作成しております。 尚、当資料に掲載された予測等は作成時点での当社の判断であり、経営環境の変動により今後変更され る可能性がありますのでご了承くださ