San-a Co., Ltd. · TSE:2659
San-a — Q2 FY2015 Earnings Presentation
29 slides from San-a's earnings presentation, Oct 15, 2014
Slide 1: 平成27年2月期 第2四半期決算説明資料
株式会社サンエー 平成27年2月期 第２四半期決算説明資料 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 ・ 商 号 株式会社サンエー ・ 創 業 昭和25年1月5日 ・ 会 社 設 立 昭和45年5月28日 ・ 資 本 金 37億円 ・ 代 表 者 代表取締役会長 折田 譲治 代表取締役社長 上地 哲誠 ・ 本社所在地 〒901-2733 沖縄県宜野湾市大山7丁目2番10号 ・ 事 業 内 容 衣料品、住居関連用品、食料品の販売を主体とする小売業 ・ 従 業 員 数 1,186人（5,654人） ※当社から当社グループへの出向者を含む ※（ ）内は臨時従業員数（1人8時間換算） ・ 連結子会社 株式会社ローソン沖縄 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料
Slide 3: 沿革
沿革 当社の前身は、創業者故折田喜作が昭和25年１月、沖縄県宮古島市（旧平良市）に 創業した個人経営の雑貨店「オリタ商店」であります。 昭和45年５月 沖縄県那覇市安里に株式会社サンエーを設立（資本金50千ドル） 昭和45年７月 沖縄県那覇市安里に1号店「那覇店」を開店 昭和47年５月 本土復帰に伴う通貨の切換えにより、資本金は24,400千円となる 昭和52年６月 食品部門を開設 昭和57年９月 サンエー運輸株式会社（現在非連結子会社）を設立 昭和59年11月 大山流通センターを開設、DCを稼動 昭和60年５月 沖縄県宜野湾市大山に本社を移転 昭和60年６月 生鮮加工センター（現・食品加工セ
Slide 4: 店舗の状況
店舗の状況 平成26年8月31日現在 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 4
Slide 5: 沖縄県の経営環境 人口推移
沖縄県の経営環境 人口推移 合計特殊出生率（1975年～2013年） 合計特殊出生率：一人の女性が一生に産む子供の数の平均 2014年9月現在 1,500 人口 1,421千人 平成25年 前年同月比 0.4％増 全国：1.43 1,400 2.50 沖縄：1.94 全 国 1.50 1．沖 縄 1,300 47．東 京 0.50 1,200 1975 1998 2003 2008 2013 （出所：厚生労働省 「人口動態調査」） 1,100 人口構成（平成22年） 1,000 1972年 0～14歳 15～64歳 65歳～ 人口 959千人 900 全 国 13.2 63.8 23.0 80
Slide 6: 沖縄県の経営環境 入域観光客数
沖縄県の経営環境 入域観光客数、観光収入ともに過去最高（平成25年度） 入域観光客数・観光収入の年別推移（平成18年～平成25年） （出所：沖縄県観光政策課） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 6
Slide 7: 沖縄県の経営環境 入域観光客数構成比（平成25年度）
沖縄県の経営環境 入域観光客数構成比（平成25年度） 入域観光客数 658万人（前年比＋11.1％） 国内 海外 90.6% 9.4% 名古屋 その他 8.1% その他 10.2% 18.1% 台湾 福岡 中国 40.5% 東京 11.0% 12.0% 49.9% 香港 関西 14.7% 韓国 19.9% 15.7% 国内観光客：595万人（＋7.4％） 海外観光客：62万人（＋64.0％） （出所：沖縄県観光政策課「平成25年度沖縄県観光客統計概況」） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 7
Slide 8: 沖縄県の経営環境 入域観光客数構成比（平成26年3月～8月）
沖縄県の経営環境 入域観光客数構成比（平成26年3月～8月） 今期の観光客数も引き続き好調 (370万人、＋10.7％) 国内 海外 86.9% 13.1% 名古屋 その他 アメリカ 8.3% その他 10.6% 1.4% 17.2% 台湾 福岡 東京 中国 42.5% 11.5% 50.5% 12.1% 関西 韓国 19.1% 12.7% 香港 14.1% 国内観光客：321万人（＋6.4％） 海外観光客：48万人（＋51.0％） （出所：沖縄県観光政策課「平成25年度沖縄県観光客統計概況」） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 8
Slide 9: 沖縄県の経営環境 就業者数と失業率
沖縄県の経営環境 • 失業率は急激に改善 • 特に働く女性が増加 平成15年比で男性：19千人増（＋5.6％）、女性：41千人増、（＋16.9％） 沖縄県の就業者数および完全失業率の推移 （ ％） （千人） 10.0 800 9.0 7.9 700 7.8 7.6 7.7 7.5 7.6 就業者(男) 8.0 7.4 7.4 7.1 6.8 600 7.0 5.7 就業者(女) 6.0 500 完全失業率 5.0 400 4.0 300 3.0 200 2.0 1.0 100 0.0 0 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 （出所： 沖縄県企
Slide 10: 沖縄県の経営環境 女性の就業率
沖縄県の経営環境 女性の就業率推移 ※15歳以上人口に占める就業者の割合 50.0 47.4 48.0 46.3 46.6 46.6 46.5 46.3 46.7 45.9 46.1 46.2 46.2 全国 46.0 47.1 45.9 46.3 46.2 44.0 45.7 沖縄 44.2 44.4 44.2 44.5 42.0 43.5 43.7 40.0 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 （出所： (株)りゅうぎん総合研究所「県内女性の社会進出」、総務省「労働力調査」） 男女間の所定内給与額格差の推移 ※男性の所定内給与額を100と
Slide 11: 沖縄県の経営環境 県内売上高増減率
沖縄県の経営環境 沖縄県内売上高増減率推移（平成25年9月～平成26年8月） 80.0 60.0 40.0 衣料品 20.0 食料品 0.0 ‐20.0 家電 ‐40.0 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 20.0 15.0 10.0 百貨店 5.0 県内スーパー 0.0 ‐5.0 サンエー ‐10.0 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 （出所： （株）りゅうぎん総合研究所 「企業景気動向」ヒアリング調査、日本銀行那覇支店 「県内金融経済概況」ヒアリング調査） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期
Slide 12: サンエー（単体）既存店売上推移
サンエー（単体）既存店売上推移 ４月に消費税増税後の反動減、５月以降は堅調 既存店売上高前年比（単体、平成26年３月～８月） 140% 130% 117.9 120% 110% 106.4 101.5 101.1 102.4 100% 90% 96.3 80% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 12
Slide 13: 平成27年2月期方針
平成27年２月期方針 平成27年2月期方針： 「実行力」 「気づいたこと、学んだこと、考えたことは実行してこそ 目的を達する」 1. 既存店のリニューアル活性化 2. 新店舗、前期リニューアル店舗、新ＦＣの安定強化 3. 沖縄限定『ローソンセレクト』の拡大 4. ネットスーパーの立ち上げ 5. 『人財育成室』の立ち上げ SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 13
Slide 14: 今期方針（既存店の強化とFC業態の拡大）
今期方針（既存店の強化とＦＣ業態の拡大） 既存店のリニューアル ・具志川メインシティ（10月24日：全面リニューアル） 「無印良品」導入（フランチャイズ２店舗目） 「ピザハットExpress」導入（新規フランチャイズ） ・その他、既存店５店舗をリニューアル ＧＭＳ：豊見城ウイングシティ（5月）、為又シティ（11月）、経塚シティ（11月） ＮＳＣ：しおざきシティ（7月） ＳＭ ：V21食品館きょうはら店（4月） 具志川メインシティ ピザハットExpress具志川メインシティ店（イメージ） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 14
Slide 15: 今期方針（沖縄限定『ローソンセレクト』の拡大）
今期方針（沖縄限定『ローソンセレクト』の拡大） 沖縄限定『ローソンセレクト』の拡大 ・『ローソンセレクト』好調 ・沖縄限定『ローソンセレクト』（28アイテム⇒38アイテムへ拡大） ※順次拡大中 ローソンセレクト 沖縄限定 沖縄限定 サンエー食品館 ローソンセレクトを ローソンセレクト 全店で発売 共同開発・28アイテム発売 38アイテムに拡大 （平成24年3月） （平成25年10月） （平成26年11月） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 15
Slide 16: 今期方針（ネットスーパーの立ち上げ）
今期方針（ネットスーパーの立ち上げ） 経塚シティ周辺 計画通りの進捗 エリア拡大 半径1.5kmでスタート お客様から好評 （平成26年11月） （平成26年5月） 配達スタッフ SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 16
Slide 17: 今期方針（『人財育成室』の立ち上げ）
今期方針（『人財育成室』の立ち上げ） 『人財育成室』の立ち上げ ・勤続年数を伸ばす ・女性社員の活躍推進 ・正社員比率の向上 パートナー社員研修の様子 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 17
Slide 18: 今期取り組み（V21食品館営業時間短縮）
今期取り組み（V21食品館営業時間短縮） 今期の９月21日より、V21食品館（SM)全店の営業時間を短縮 営業時間 ９月21日以降 ９時～24時 変更前 ９時～25時 【目的】 ・人の安定 ・生産性向上 ・お客様満足度の向上 Ｖ21食品館真嘉比店（既存店） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 18
Slide 19: 来期出店計画①
来期出店計画① • 那覇メインプレイス増床（平成27年夏） 売場面積：約37,000㎡（約4,800㎡増） 駐車台数：約2,650台（約150台増） 「東急ハンズ」出店（フランチャイズ２店舗目） 那覇メインプレイス外観（増床前） 東急ハンズ宜野湾コンベンションシティ店（既存店） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 19
Slide 20: 来期出店計画②
来期出店計画② • 「（仮称）マツモトキヨシ久米店」（平成27年３月） ※ホテルサンワ（平成25年３月閉店）跡地 マツモトキヨシ古謝店（既存店） SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 20
Slide 21: 第2四半期決算の概要
第２四半期決算の概要 前期・予算比較（第２四半期連結） （単位：百万円、％） 平成27年2月期 平成26年2月期 実績 予算 実績 金額 売上比 前年比 達成率 金額 売上比 金額 売上比 営業収益 83,367 - 105.0 103.2 80,808 - 79,373 - 売上高 78,774 - 104.8 103.3 76,288 - 75,132 - 売上総利益 24,400 31.0 106.1 104.8 23,275 30.5 23,002 30.6 営業収入 4,592 5.8 108.3 101.6 4,520 5.9 4,240 5.6 販管費 22,281 28.3 1
Slide 22: 第2四半期決算の概要 部門別売上高
第２四半期決算の概要 部門別売上高 （単位：百万円・％） 総合 既存店 部門の名称 金額 構成比 前年比 前年比 衣料品 7,623 9.7 101.6 101.7 住居関連品 22,968 29.1 105.6 106.2 小売部門 食料品 44,339 56.3 105.0 103.3 外食 3,697 4.7 105.1 104.5 小計 78,629 99.8 104.9 104.0 ホテル 16 0.0 95.6 121.1 その他部門 CVS 128 0.2 101.2 101.2 ※CVSは直営店１店舗の売上 小計 145 0.2 100.6 103.1 売上高合計 78,774
Slide 23: 通期計画（出店）
通期計画（出店） Ｖ21食品館佐真下店（ＳＭ） 所在地 ：沖縄県宜野湾市 業態 ：食品、住居関連用品 店舗面積：約1,100㎡ 開店日 ：平成26年4月10日 出店地 駐車台数：110台 設備投資：約11億円（土地含む） 店舗形態：土地、建物共に自社所有 売上予算：年商10億円（直営） 店舗外観 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 23
Slide 24: 通期計画 既存店売上高前年比
通期計画 既存店売上高前年比 上期 下期 通期 計画 100.5％ 99.6％ 100.0％ 実績 104.1％ - - 110.0 103.4 104.1 105.0 102.8 100.2 100.1 100.0 100.0 97.9 95.0 90.0 H22.2 H23.2 H24.2 H25.2 H26.2 H26.8 H27.2 計画 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 24
Slide 25: 通期計画 連結予想
通期計画 連結予想 （単位：百万円、％） 平成27年2月期 平成26年2月期 金額 売上比 前年比 金額 売上比 営業収益 159,425 - 101.2 157,565 - 売上高 150,339 - 100.9 148,991 - 売上総利益 45,842 30.5 100.7 45,541 30.6 営業収入 9,086 6.0 106.0 8,573 5.8 販管費 43,747 29.1 101.4 43,140 29.0 営業利益 11,181 7.4 101.9 10,974 7.4 経常利益 11,410 7.6 101.5 11,245 7.5 当期純利益 6,621 4.4
Slide 26: 連結子会社（ローソン沖縄）
連結子会社（ローソン沖縄） 【概要】 ・会社名 ：株式会社ローソン沖縄 ・設立 ：平成21年10月（12月合弁化） ・資本金 ：10百万円（サンエー51％・ローソン49％） ・代表者 ：代表取締役社長 古謝 將之 ・店舗数 ：直営店舗 1店 ＦＣ店舗 167店 （平成26年8月現在） 【平成27年2月期第2四半期】 ・売上高 ： 128百万円（直営1店舗） ローソン那覇真嘉比入口店 ・営業収入 ： 2,190百万円 ・営業利益 ： 626百万円 ・経常利益 ： 635百万円 「スッパイマンふりかけおにぎり」 ・四半期純利益： 386百万円 ・出店 ： 6店舗 沖縄県で人気のお菓子「スッパイマン
Slide 27: 連結子会社（ローソン沖縄）出店・閉店数の推移
連結子会社（ローソン沖縄） ローソン沖縄出店・閉店数の推移 H22.2 H23.2 H24.2 H25.2 H26.2 H26.8 出店 5 6 7 8 11 6 閉店 2 1 1 1 2 1 純増 3 5 6 7 9 5 ローソン沖縄の店舗数推移 200 163 168 147 154 150 136 141 100 50 0 H22.2 H23.2 H24.2 H25.2 H26.2 H26.8 SAN‐A CO.,LTD. 平成27年2月期第２四半期決算説明資料 27
Slide 28: 添付資料 沖縄県企業売上ランキング（平成25年度）
添付資料 沖縄県企業売上ランキング（平成25年度） （単位：百万円、％） 上場 会社名 売上高 業種 前年比 南西石油㈱ 224,967 石油精製 △5.4 ◯ 沖縄電力㈱ 172,059 電気 8.3 ◯ ㈱サンエー 153,369 スーパー 5.8 医療法人沖縄徳洲会 103,671 病院 4.3 イオン琉球㈱ 67,604 スーパー 3.5 金秀商事㈱ 65,940 スーパー △1.1 ㈱りゅうせき 64,480 石油類卸売 13.7 ◯ 沖縄セルラー電話㈱ 53,245 携帯電話サービス 5.6 ㈱沖縄ファミリーマート 49,443 コンビニエンスストア 7.8 日本トランスオーシャン
Slide 29: お問い合わせ先
お問い合わせ先 ホームページ http://www.san-a.co.jp/ IRサイト http://www.san-a.co.jp/ir/ <お問い合わせ先> 株式会社サンエー 経営企画部 TEL：098(898)2237 FAX：098(897)2533 本資料は、平成27年2月期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する ことを目的としたものではありません。 また、本資料は一部を除き平成26年8月31日現在のデータに基づいて作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、安全性を保証し又