Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — Q1 FY2021.3 Earnings Presentation

22 slides from Medipal's earnings presentation, Jul 31, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期第1四半期決算 説明資料

    2021年3月期第1四半期決算 説明資料 （2020年7月31日発表） 【将来の見通しに関する注意事項】 本資料には、メディパルグループの事業および展望などの将来の見通しに関する記述が含まれておりますが、いずれも、既存の情報や様々な動向についての現時点における メディパルグループによる分析を反映しています。実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、現在の見通しと異なる可能性があります。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 1/22

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 第1四半期のトピックス 2. 第1四半期の業績 3. 2021年3月期の業績予想 4. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 2/22

  3. Slide 3: 第1四半期のトピックス: 新型コロナウイルス感染症への対策

    1. 第1四半期のトピックス 新型コロナウイルス感染症への対策 引き続き感染症拡大防止の取組みを推し進める ■安定供給体制の維持 ■従業員・施設の感染拡大防止 ■医療機関における感染拡大防止 ■医療サービスを安心して受けられる取組み ・オンライン診療/服薬指導の普及促進 など Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 3/22

  4. Slide 4: グループコンプライアンスの強化

    1. 第1四半期のトピックス グループコンプライアンスの強化 経営トップによるコンプライアンス経営の推進 グループ全体のコンプライアンスのさらなる強化と、 コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努める ●代表取締役の管掌追加（6月25日付） 渡辺 秀一 ㈱メディパルHD 代表取締役社長 グループコンプライアンス管掌 兼 ㈱メディセオ 代表取締役会長 ●組織変更（6月25日付） 「コンプライアンス統括室」を社長直轄組織として新設 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 4/22

  5. Slide 5: H.U.グループHDとの戦略的業務提携

    1. 第1四半期のトピックス H.U.グループHD（旧みらかHD）との戦略的業務提携（6月17日開示） 臨床検査事業 医薬品等卸売事業 × みらかHDは7月1日付で社名変更 未病 診断 ・ 検査 治療 ・ 投薬 再⽣医療分野 【目的】 〈フェーズ1〉 受発注システムと倉庫インフラの共通化 ・顧客利便性の向上 ・社会課題解決への貢献 〈フェーズ2〉 シェアリングロジスティクスを地域限定で実施 ・トータルヘルスケアの提供 〈フェーズ3〉 シェアリングロジスティクスの全国展開と、 再生医療分野における事業化 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION

  6. Slide 6: H.U.グループHDとの提携（進捗報告）

    1. 第1四半期のトピックス H.U.グループHDとの提携（進捗報告） フェーズごとにワーキンググループを編成し、 具体的なスケジュールとKPIを検討中 ワーキンググループ 2020年 2021年 2021年 定量的目標 7月 1月 3月 （KPIの設定） 【フェーズ1】 ・業務生産性 順次運用開始 受発注ポータル システム要件等の協議開始 など 資材倉庫統合 【フェーズ2】 ・物流コストの削減 地域シェアリング 配送ルート等の協議開始 ・CO2の削減量 ロジスティクス ・積載率向上 など 実施の判断 【フェーズ3】 ・物流コストの削減 シェアリングロジス 事業化に向けた協議開始 ・再生医療案

  7. Slide 7: アインHDとの新たな医薬品流通モデル構築に向けた取組み

    1. 第1四半期のトピックス アインHDとの新たな医薬品流通モデル構築に向けた取組み（進捗報告） 物流最適化の取組みを通じ、 SDGs・ESG目標に沿った成果を実現 （1）CO2排出量の削減 7店舗 7店舗 1000店舗 主な計測項目 配送回数計 CO2削減量 換算 納品受取回数の低減 ▲737回/月 ▲84.6kg/月 ▲1.2ｔ/月 ※配送1回減少当たり500メートル減×0.1148kg/kmのCO²排出量減で試算 （2）従業員の労働生産性向上 7店舗 1000店舗 主な計測項目 検品時間合計 換算 検品時間の短縮 ▲29.9 時間/月 ▲4,271 時間/月 （3）働き方改革 主な計測項

  8. Slide 8: 目次

    目次 1. 第1四半期のトピックス 2. 第1四半期の業績 3. 2021年3月期の業績予想 4. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 8/22

  9. Slide 9: 業績ハイライト

    2. 第1四半期の業績 業績ハイライト 1Q 連結業績：減収・減益 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 （減収・減益） （売上・利益とも横ばい） （売上横ばい・増益） ・市場：厳しい環境で推移 ※ ・市場：厳しい環境で推移 ・市場：コロナ影響（フーズ） ・生産性向上の取組み （インバウンド需要減少・コロナ関連等） ・事業戦略が進展 ・新規事業拡大の取組み ・取引先との関係強化 ・生産性向上の取組み ※ 医療用医薬品市場成長率：マイナス2.4% （2020年4-6月、クレコンR&C速報値） 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比：20ページの参考資料を参照 Copyright ©

  10. Slide 10: 連結損益計算書

    2. 第1四半期の業績 連結損益計算書 〈単位：億円〉 1Q/2020.3 1Q/2021.3 実績 売上比 実績 売上比 増減額 前同比 売 上 高 8,109 － 7,941 － -168 -2.1% 売 上 総 利 益 572 7.06% 543 6.84% -29 -5.1% 販 管 費 450 5.56% 437 5.51% -13 -2.8% 営 業 利 益 121 1.50% 105 1.33% -16 -13.6% 経 常 利 益 156 1.93% 135 1.71% -21 -13.1% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 78 0.97% 69 0.87% -9 -12.

  11. Slide 11: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）

    2. 第1四半期の業績 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 〈単位：億円〉 1Q/2020.3 1Q/2021.3 実績 売上比 実績 売上比 増減額 前同比 売 上 高 5,318 － 5,177 － -141 -2.7% 売 上 総 利 益 348 6.55% 317 6.14% -31 -8.7% 販 管 費 295 5.56% 281 5.43% -14 -4.9% 営 業 利 益 52 0.99% 36 0.71% -16 -30.1% 経 常 利 益 80 1.51% 60 1.17% -20 -24.7% 親会 社株 主に 帰属 する 四 半 期 純 利 益 50 0.95

  12. Slide 12: 新規事業の拡大：取組み状況と来期の目標

    2. 第1四半期の業績 新規事業の拡大：取組み状況と来期の目標 メディパル独自の取組みが業績に大きく貢献 2021年3月期 1Q 実績 2021年3月期 予想 AR活動 4億円（4社） 20億円 PFM® 10億円（9社26品目） 44億円 使用成績調査（PMS） 1億円（4社） 3億円 PRESUS® 他 ▲1億円 ▲3億円 ※ 新規事業実績 （売上総利益） 14億円 64億円 ※当社グループの持つ全国のインフラおよび人材を活用して新たに取り組んでいる事業による売上総利益。 関連商品の卸売販売による利益を含んでいます。 PFM ® (Project Finance & Marketing)・

  13. Slide 13: 新規事業：PFM

    2. 第1四半期の業績 新規事業：PFM ® コロナ禍においても、PFM ® を通じて社会貢献と収益貢献を両立 ～6月発売のメラトベルも多くの医療機関で採用～ メラトベル顆粒小児用 ノベルジン錠 ジェミーナ配合錠 （小児期の神経発達症に伴う （ウィルソン病・低亜鉛血症） （月経困難症） 入眠困難の改善） 発売1か月後の採用軒数 30 （売上：億円） 6（売上：億円） ∔27% 3.7倍 2000 （軒） 20 4 1000 10 2 0 0 0 2020年7月 1Q/2020 1Q/2021 1Q/2020 1Q/2021 2020年6月発売 Copyright © 2020 MEDIPAL

  14. Slide 14: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）

    2. 第1四半期の業績 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 〈単位：億円〉 1Q/2020.3 1Q/2021.3 実績 売上比 実績 売上比 増減額 前同比 売 上 高 2,626 － 2,600 － -26 -1.0% 売 上 総 利 益 200 7.63% 201 7.73% +1 +0.3% 販 管 費 137 5.25% 140 5.39% +3 +1.7% 営 業 利 益 62 2.38% 60 2.34% -2 -2.7% 経 常 利 益 69 2.65% 67 2.59% -2 -3.4% 親会 社株 主に 帰属 する 四 半 期 純 利 益 23 0.9

  15. Slide 15: 目次

    目次 1. 第1四半期のトピックス 2. 第1四半期の業績 3. 2021年3月期の業績予想 4. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 15/22

  16. Slide 16: 通期業績予想の前提条件

    3．2021年3月期の業績予想 通期業績予想の前提条件 新型コロナウイルスの影響は少なくとも年度内続く ・連結共通 ⇒緊急事態宣言の再発出などの社会的制限がない ・メディセオ事業 ⇒医療機関における患者さんの受診抑制が続く ・PALTAC事業 ⇒インバウンド需要が回復しない 新型コロナウイルスの影響（見通し）は、上述の前提条件を置いていますが、 感染症拡大・長期化の影響が来年3月まで続くと仮定したものであり、 収束時期によって変動する可能性があります。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 16/22

  17. Slide 17: 2021年3月期 連結業績予想

    3．2021年3月期の業績予想 2021年3月期 連結業績予想（7月31日開示） 〈単位：億円〉 2020年3月期 2021年3月期 売上比 売上比 増減額 前期比 実績 予想 売 上 高 32,530 － 32,180 － -350 -1.1% 売上総利益 2,367 7.28% 2,230 6.93% -137 -5.8% 販 管 費 1,836 5.65% 1,800 5.59% -36 -2.0% 営業利益 531 1.63% 430 1.34% -101 -19.0% 経常利益 680 2.09% 570 1.77% -110 -16.2% 親会社株主に ※ 帰属する 当期純利益 3

  18. Slide 18: 事業セグメント別の通期業績予想

    3．2021年3月期の業績予想 事業セグメント別の通期業績予想 〈単位：億円〉 2021年3月期 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 連結業績予想 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 32,180 (-1.1%) 21,080 (-1.6%) 10,470 (+0.1%) 671 (-1.9%) (-5.8%) (+0.6%) 売上総利益 2,230 6.93% 1,318 (-9.7%) 820 93 (-0.1%) 6.25% 7.83% 13.90% (-2.0%) (-3.4%) (+0.3%) (+0.9%)

  19. Slide 19: 目次

    目次 1. 第1四半期のトピックス 2. 第1四半期の業績 3. 2021年3月期の業績予想 4. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 19/22

  20. Slide 20: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比

    4．参考資料 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比 （金額ベース） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 長期収載品 長期収載品 17.8% 新薬加算品 15.0% 新薬加算品 28.5% 後発医薬品 30.3% 後発医薬品 13.5% 13.0% 一般品、他 ※ 一般品、他 ※ 40.7% 41.2% ※ 「一般品、他」は、新薬加算品以外で特許を有する医薬品などです Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 20/22

  21. Slide 21: 価格妥結率

    4．参考資料 価格妥結率 妥結率の推移（金額ベース） 2019年3月期 2021年3月期 (%) 100 96.6 75 91.4 2021年3月期 第1四半期 50 62.6 2年前 （2019年3月期） 17.2 25 15.1 0 6月 9月 12月 3月 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 21/22

  22. Slide 22: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 22/22

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