Village Vanguard Co., Ltd. · TSE:2769
Village Vanguard — Q3 FY2013 Earnings Presentation
59 slides from Village Vanguard's earnings presentation, 2013
Slide 1: Village Vanguard Q3 FY2013 Earnings Presentation
WIUAGE/ VpNGUARD 20135F5 A His SH AF aA WUAGE/ VANGUARD EXCITING BOOK STORE
Slide 2: 注記
注 記 本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略等は、本 資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与 える不確実な要因に係わる仮定を前提としております。 実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能 性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきま すようお願い申し上げます。 また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関 する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.1
Slide 3: 目次
目次 会社概要 連結 P.3 課題と対策 P.27 株式会社Village Vanguard ■既存店売上昨対 P.28 業績報告 連結 P.4 Webbed（単体） ■テーマ1 ■会社概要 P.48 ■ＰＬ P.5 「売上回復に向けて」 P.29-30 ■業績報告と売上昨対 P.49 ■ＢＳ P.6 ■事業の方向性 P.50 ■ＣＦ P.7 ■テーマ2 「たな卸資産のコントロール」 P.31 ネット通販＋不動産メディア ■業績推移 P.8 株式会社ヴィレッジヴァンガード 海外子会社 P.51 コーポレーション（単体） 株式会社チチカカ（単体） P.52 ■海外部門について 会社概要 P.9
Slide 4: 会社概要（連結）
会社概要（連結） ■ 社 名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション （証券コード 2769） ■ 事 業 内 容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE（雑貨類）、ニューメディア（CD・DVD類）を 融合的に陳列して販売する小売業 ■ 本 社 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 TEL 052-769-1150 ■ 代 表 者 代表取締役会長 菊地敬一 代表取締役社長 白川篤典 ■ 設 立 1998年5月 （創業 1986年11月） ■ 資 本 金 連結 2,242百万円 (2012年5月期) ヴィレッジヴァンガード単体 2,242百万円 チチカカ単体 99百万円 ■
Slide 5: 業績報告 連結
業績報告 連結 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.4
Slide 6: ＰＬ（連結）
ＰＬ（連結） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 売上高 9,359 18,484 29,881 39,807 10,158 20,163 32,442 42,942 10,167 20,399 32,903 43,184 計画比（％） 100.9 101.4 100.7 100.3 99.5 99.5 99.5 98.3 101.0 101.9 100.9 - 前期比（％） 108.4 109.3 109.9 108.6 108.5 109
Slide 7: ＢＳ（連結）
ＢＳ（連結） （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 流動資産 22,205 23,053 22,984 23,782 23,825 25,002 24,695 24,914 25,387 27,989 27,149 26,870 構成比（％） 82.8 83.2 82.8 81.9 81.7 82.0 81.7 81.8 81.6 82.6 81.9 80.5 現金および預金 3,045 3,378 3,582 3,972 2,586 2,86
Slide 8: ＣＦ（連結）
ＣＦ（連結） （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 営業活動によるキャッシュ・フロー △730 △347 △111 1,143 △1,053 △773 △876 558 △520 △616 △1,198 116 棚卸資産の増減額 △644 △1,506 △1,191 △1,415 △881 △2,228 △2,056 △1,720 △770 △2,597 △2,615 △1,878 その他 △86 1,854 1,079 2,559 △171
Slide 9: 業績推移（連結）
業績推移（連結） ■業績推移 （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期(実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 売上高 9,359 18,484 29,881 39,807 10,158 20,163 32,442 42,942 10,167 20,399 32,903 43,184 構成比（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 売上総利益 3,902 7,786 12,559
Slide 10: 会社概要 単体（ＶＶ）
会社概要 単体（ＶＶ） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.9
Slide 11: 理念
理念 【 存 在 理 由 】 我々はヴィレッジヴァンガードという、 いままで世の中になかった独創的な空間を顧客に提供し続ける。 ワン・アンド・オンリーのこの空間が美しく、 力強く進化することを我々は永遠に顧客から求められるであろう。 我々が立ち止まることは許されない。我々は期待されているのだ。 【 行 動 規 範 】 1、仲間こそヴィレッジヴァンガードの強さの源である。 2、私たちは個人の自主性と進化に最大の敬意を払い、感謝を惜しまない。 3、お客様は常に最上位に位置する存在である。私たちはそのことを片時も忘れてはいけない。 4、私たちは常に困難で野心的なミッションに挑戦し続ける。 5、私たち
Slide 12: 事業紹介
事業紹介 ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店 インショップ店 ■ヴィレッジヴァンガード ■ダイナー 『遊べる本屋』がｺﾝｾﾌﾟﾄ。本・雑貨・ＣＤなど様々な商材を融合して、独自の視点で提案。 ｱﾒﾘｶﾝﾀﾞｲﾅｰをｲﾒｰｼﾞした 本格派のﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ。 ■他業態 ■new style ■QK 「仕事も趣味も生活もいつもより楽しくしたい」 『Exciting Book Store for Kids』 ヴィレッジヴァンガードよりも上の世代をターゲットに おもちゃだけでは得られない 興奮をキッズに提供。 毎日を楽しくするライフスタイルを提案。 © Village Vanguard corporation
Slide 13: 商品提案1
商品提案1 お客様に楽しんでいただくための独創的な空間を 店内のあらゆる場面で創造し、商品を「提案」しています。 たとえば「原宿系ｶﾞｰﾙｽﾞ」というテーマの売場 むかーしむかし 「世界旅行」というテーマの売場 たとえば １本の長いジッパーが ありました 世界の風景を 観ながら 音楽を聴こう BOOK+MUSIC 旅に出る前に モコモコしてるの 読みたい本 何でも大好き★ ・ネコミミ帽子 アクセサリーは ・モンスタッズ ネオンカラー ・ユニークアイポーチ 無理 旅の前にお金貯めなくちゃ みんなに差がつく 個性的なファッションの参考書 世界のお菓子や飲み物 ・「10万円貯まる本」 ・『NADIA
Slide 14: 商品提案2
商品提案2 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.13
Slide 15: 商品提案3
商品提案3 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.14
Slide 16: 商品セレクト
商品セレクト １店舗、１店舗がお客様の顔を見て、品揃えをしています。 人気商品は店舗によって違います。 ｎｅｗｓｔｙｌｅ ゆめタウン徳島店 福岡大名店 ★印＝店長イチオシ商品 （徳島県/インショップ） イオンモール盛岡南店 世間では・・・ （福岡県/路面店） (岩手県/インショップ) ①正しいブスのほめ方 ①坂本ですが？ ①誰も教えてくれないお金の話 ①カッコウの卵は誰のもの ②ストロボライト ②5日間の休みで行けちゃう ②小学校に入る前に親が /東野圭吾 ②何者/朝井リョウ ③blue/中村佑介 絶景･秘境への旅 やってはいけない115のこと ③医者に殺されない47の心得 ③モノを捨てよ世界
Slide 17: 販売戦略
販売戦略 仕入・販売に関する権限を現場に委譲 マーケティング ■個店で顧客ニーズを探究 個店別に 仕入 店長裁量で実践 ■顧客ニーズのダイレクトな反映 ■新たなニーズ発掘へ独自の挑戦 本部 提案 権限 ■POP・コーナー編集・ディスプレイなど 現場のあらゆるアイデアで独創的な空間を提供 個店 独自性を持つ個店別顧客ニーズ対応の売場が、リアルタイムに実現 現場の「提案」が常に顧客をワクワクさせ、ファンと購買意欲を誘発 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.16
Slide 18: 人材戦略
人材戦略 顧客 アルバイト 社員 会社を深く理解した人材を確保 アルバイトにも発注権限を与える 長期にわたる実践的なＯＪＴの実施 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.17
Slide 19: 営業推進本部（営推）
営業推進本部（営推） 役割 ２つの機能 社内問屋の役割を担い、店舗への ②競争喚起による商品練磨促進 ①スケールメリットによる原価ダウン 営業活動で取扱商品を提案する。 ﾒｰｶｰ様・問屋様 社外 社外 対等 業者様 営推 業者様Ａ 店Ａ 営業 店Ｂ 店 営推 営推 社外 業者様Ｂ 店C ※仕入権限は店舗に。 組織改編 (旧)第１営業推進部 新生 ●営業課 営業推進本部 会社全体の商品 ①2チーム制→1チームに統合 ●商品課 提案力を強化！ 指示系統一本化により、 ●営業課 発展に向けた「迅速な意思 統合/移転 ●商品課 決定」のできる体制にする。 ・指示系統を一本化 (旧)第２営業推進部 ②新
Slide 20: 出店状況（単体）
出店状況（単体） 店舗データは、2013年2月末日現在です。 ※（ ）内の数値は、FC店舗数を示します。 全国 393店 ※今期Q2から増減したところは赤字で表記しています。 東北エリア 直営 22店 北海道エリア 直営 377店 直営 16店 青森 VV 326店 Ｆ Ｃ 1店 5 new style 38店 北海道 秋田 内訳 17（1） 4 岩手 QK 4店 4 ダイナー 9店 宮城 Ｆ Ｃ 16店 北陸エリア 山形 7 直営 17店 新潟 中四国エリア 5 福島 2 直営 52店 石川 富山 群馬 栃木 4 2 5（3） 6（1） 茨城 Ｆ Ｃ 2店 埼玉 九州・沖縄エリア 福井 岐阜
Slide 21: 業績報告 単体（ＶＶ）
業績報告 単体（ＶＶ） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.20
Slide 22: ＰＬ
ＰＬ （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 売上高 8,783 17,185 27,961 37,276 9,305 18,169 29,423 38,932 8,949 17,490 28,472 37,285 計画比（％） 100.6 100.9 100.4 99.8 99.5 99.4 99.4 98.0 101.4 102.6 101.0 - 前期比（％） 106.2 106.8 107.6 106.5 105.9 105.7
Slide 23: ＢＳ
ＢＳ （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 流動資産 20,847 21,532 21,457 21,812 21,972 22,536 22,307 21,854 22,852 25,229 24,387 23,772 構成比（％） 81.2 81.5 81.3 80.1 80.1 80.2 80.1 80.2 81.0 82.3 81.9 80.4 現金および預金 2,732 2,857 3,268 3,309 2,184 1,812
Slide 24: ＣＦ
ＣＦ （単位：百万円） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績） 2013年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 営業活動によるキャッシュ・フロー △718 △523 △214 1,042 △950 △1,061 △1,132 102 △159 △685 △1,060 67 棚卸資産の増減額 △605 △1,493 △1,112 △1,206 △844 △2,139 △1,969 △1,465 △594 △2,206 △2,163 △1,388 その他 △113 970 898 2,249 △106 1,078
Slide 25: 商品ジャンル別売上高構成
商品ジャンル別売上高構成 （単位：百万円） 2011年5月期 2012年5月期 2013年5月期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 SPICE 6,780 13,241 21,850 29,027 7,361 14,360 23,576 31,260 7,309 14,175 23,380 － 構成比（％） 77.2 77.0 78.1 77.9 79.1 79.0 80.1 80.3 81.7 81.1 82.1 － うち営業推進部 1,752 3,522 6,235 8,323 2,217 4,431 7,547 9,857 2,092 4,121 6
Slide 26: 営業利益分析
営業利益分析 （単位：百万円） 2,800 既存店売上減少による 営業利益減 2,600 ▲563百万円 2,400 その他の影響による営業利益減 ▲154百万円 新店（出店から13ヵ月未満の店舗）に 2,200 ▲255 よる営業利益増 +175百万円 （主な要因） ▲563 前期からのたな卸評価減増加 による営業利益減 2,000 ▲175百万円 27 ▲59 754 67 1,800 ▲54 ▲187 175 2,407 ▲154 1,600 476 特殊営業店、退店による 営業利益減 店舗運営以外の影響による 1,400 1,844 ▲187百万円 営業利益減 ▲54百万円 1,777
Slide 27: 出店計画
出店計画 10/5期 11/5期 12/5期 13/5期 (計画と実績) (実績) (実績) (実績) Q1 Q2 Q3 Q4 通期 期首 期首 期首 期首 期首 通期 通期 通期 実績 実績 実績 見込 見込 計画 計画 計画 計画 計画 出店（業態変更含む） 34 46 38 7 8 8 4 4 1 6 5 25 18 ヴィレッジヴァンガード 30 39 30 6 6 5 4 3 0 6 2 20 12 new style 1 7 7 1 2 3 0 1 0 0 3 5 5 QK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ダイナー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slide 28: 課題と対策
課題と対策 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.27
Slide 29: 既存店売上昨対
既存店売上昨対 既存店売上昨対 114 「売れる商材を、売れる順から、売れる場所に」 専任エリアマネージャー制度導入（’10/3～）により、 112 データ主義による売れ筋商材への極端な偏重が、 旗艦店から主力店長が抜けるも、売上昨対は 一時的な売上好調を招く ’11/5期累計（震災前まで）で100.8%を維持 110 108 ■‘12/12 94.7％ バリエーション減少 ■‘13/01 94.3％ 安易な店づくりで店舗が単一化 106 →面白さを失い売上減少 ■‘13/02 96.5％ ■‘13/03 99.1％ 104 102 100 98 96 94 ’08/09 90ヵ月ぶりに昨対1
Slide 30: テーマ① 売上回復に向けて
テーマ① 売上回復に向けて ～目指すべき姿～ ～現在の姿～ 世の中のニーズを創りだす 店の風景も商材も変化が不足 ●数年前と売場の景色が変わらない 情報発信するヴィレッジヴァンガード ●独自性のある新商材が減少している 2005年売場景色 2012年売場景色 【対策1】 人材育成の取組みにも変化を 出店スピードを抑え、店長の能力の底上げをはかる 継 続 ●店舗での長期的なＯＪＴを推進 60 ●店長候補生の集中研修 積極的な出店に店長の育成が 50 新 追い付かず、能力格差が発生 た ・店長昇格基準の統一 マネージャーによって な ・能力格差の是正 基準にバラツキ 40 ・育成スピードの向上 取
Slide 31: テーマ① 売上回復に向けて（続き）
テーマ① 売上回復に向けて Ｑ3は、新商品の魅力をより活かすために、ディスプレイを改善 Q2 Q3 成果 店の風景が 初動として 次のステップとして 徐々に変化 仕入の新商品の 新商品の 比率を高める ディスプレイを改善 ｻﾎﾟｰﾄ部隊の強化 新商品のディスプレイ改善率と売上の関係 Q3に発刊された虎の巻 変 営業企画 40.0% 化 「客層調査」等の定量情報 デ ィ 35.0% を から店舗をサポート ス プ 新商品のディスプレイ 改善率が良いほど、 加 レ 30.0% イ 売上の伸長率が高い 速 虎の巻 改 25.0% 善 率 商材開拓や売場づくりの 20.0% 考え方を伝達 15.0%
Slide 32: テーマ② たな卸資産のコントロール
テーマ② たな卸資産のコントロール （単位：百万円） 11/5期 11/5期 12/5期 12/5期 12/5期 12/5期 13/5期 13/5期 13/5期 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 営業活動によるキャッシュ・フロー -214 1,042 -950 -1,061 -1,132 102 -159 -685 -1,060 ■税引前当期純利益 2,371 3,065 672 1,098 2,390 2,696 522 707 1,764 ■たな卸資産の増減額 -1,112 -1,206 -844 -2,139 -1,969 -1,465 -594 -2,206 -2,
Slide 33: 株式会社チチカカ（単体）
© Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.32
Slide 34: 会社概要（チチカカ）
会社概要（チチカカ） 社 名 株式会社チチカカ 株 主 構 成 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100% 事 業 内 容 エスニックファッション及びエスニック雑貨の輸入販売 本 社 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 代 表 者 代表取締役社長 木南 仁志 設 立 2005年7月 （創業 1977年5月） 資 本 金 99百万円 （2012年3月期末） 純 資 産 504百万円 （同上） 総 資 産 3,969百万円 （同上） 売 上 高 3,968百万円 （同上） 木南社長 経 常 利 益 585百万円 （同上） 当 期 利
Slide 35: チチカカの企業理念
チチカカの企業理念 ～ 幸せのかけはし～ 私たちチチカカは「世界の文化をお客様に伝えること」を使命と考えています。 「国・世代・ジャンルを超えて取引先各国の人たちと 「チチカカを通して、世界の文化を伝えていきたい」 一緒に切磋琢磨、共存共栄して彼らと共に成長したい」 世界の仲間に 継続的に伝統技術を生かした仕事をすることが、 HAPPYに 技術と後継者を育て文化を守ることにつながります。 なってもらいたい お客様に 身につけるだけで元気になれるようなカラフルな洋服や雑貨を通じて、 HAPPYに お客様に『HAPPY』になってもらいたいと願っています。 なってもらいたい HAPPY TRADE
Slide 36: 企業理念 ～チチカカサイクル～
企業理念 ～チチカカサイクル～ ～ HAPPY を生み出すしくみ ～ チチカカで ショッピングを 売上の一部を生産者に する楽しみが 還元しています。 増える！ 生産地での 雇用の創出 と拡大 チチカカから 世界の 社会貢献 文化を発信 活動 HAPPY TRADE チチカカを お客様に 愛用する仲間 商品を楽し が増える んでもらう © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.35
Slide 37: 出店状況
出店状況 店舗データは2013年2月末日現在です。 全国 97店舗（95） 2012年11月末から増減したところは赤字で表記しています。 直営 95店舗（93） 北海道エリア 直営 4店 東北エリア Ｆ Ｃ 2店舗（2） 北海道 4 直営 5店 ★（ ）は2012年12月末店舗数 秋田 1 岩手 1 北陸エリア 山形 宮城 直営 7店 1 2 新潟 2 中四国エリア ETHIC京都 石川 直営 8店 １ 群馬 栃木 福井 1 1 茨城 九州・沖縄エリア 鳥取 １ 長野 山梨 埼玉 2 島根 １ ３ 1 6 関東エリア 直営 12店 １ 兵庫 京都 滋賀 神奈川 千葉 Ｆ Ｃ 1店 岡山 3 １
Slide 38: 店舗外観
店舗外観 店舗外観のご紹介 今期新たにオープンしたチチカカ の店舗をご紹介いたします イオンモール札幌平岡 12月20日OPEN ゆめタウンはません イオンモール新発田 ２月1日OPEN ２月15日OPEN © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.37
Slide 39: 店内の様子
店内の様子 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.38
Slide 40: ブランディング戦略
ブランディング戦略 チチカカのコンセプトを広く発信する旗艦店として「チチカカETHIC」を 表参道と京都寺町にオープンしました。 ショップコンセプト 生産者と生活者の幸せの架け橋となること エシカル消費による社会貢献 ※エシカル(ethical)：「倫理的」、「道徳的」という意味 発信と普及 ・発信基地に適した好立地 ・プレスルームの併設（表参道店） ・ハピトレプラザの開設 ※ハピトレプラザ：エシカルブランド、フェアトレード団体が情報発信するための企画スペース 「ETHIC」をキーワードとしたチチカカブランドの確立 チチカカとしての競争優位を獲得し、さらなる成長を目指す © Village V
Slide 41: フェアトレード認証（FLO）取得
チチカカの商品が国際フェアトレードラベル機構（FLO）の認証を取得しました フェアトレード：取引先から原材料や製品を適正価格で購入することにより、生産者や労働者の生活状況の改善と 自立を目指す「貿易の仕組み」 チチカカと生産者との30年以上の取り組みが評価され、第三者機関（FLO）からの認証の取得につながりました ライフスタイル提案ショップとしては、初の認証となります 認証に伴いフェアトレード認証コットンを使用したトートバッグ（全6種）を発売 フェアトレード商品の展開を拡充し、「チチカカサイクル」をさらに広げていきます © Village Vanguard corporation, All r
Slide 42: 業績報告
© Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.41
Slide 43: 主な業績数値および経営指標
主な業績数値および経営指標 （百万円） 売上高 期末店舗数 （直営） 経常利益 売上高経常利益率 （百万円） 7,000 110 900 16.0% 100 13.3% （計画） 100 800 6,000 （計画） 14.0% 700 14.8% 90 12.0% 5,000 600 77 80 8.6% 10.0% 4,000 500 5,742 70 762 8.0% （計画） 400 3,000 60 （計画） 6.0% 58 300 585 2,000 3,968 47 50 200 2.9% 4.0% 2,555 219 1,000 40 2.0% 100 49 1,718 0 3
Slide 44: 業績報告 損益計算書
業績報告 損益計算書 売上計画比 99.8% 既存店 卸・FC 100.0％（+1百万円） 105.9％（+5百万円） 新店 98.7％（▲15百万円） 経常利益計画比 96.9％ 2011年3月期（実績） 2012年3月期（実績） 2013年3月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 売上高 579 1,299 1,929 2,555 826 1,974 2,951 3,968 1,207 2,883 4,295 5,742 計画比（％） 109.3 110.7 106.1 108.9 100.0 103.0 103.2 1
Slide 45: 業績報告 販売管理費・営業利益
業績報告 販売管理費 計画比較 営業利益 前期比較 ・2012年3月期Q3営業利益率17.3% から今期 16.3%に微減 ・2013年3月期Q3計画に対し 100.7％（金額差 +14百万円） ・本部費割合（売上高に対する本部費）11.5%から 今期 11.6% に微増 （百万円） （百万円） 2,185 ギフト需要への対応及び 1,000 店舗への発送頻度の増加 新店の営業利益増+159百万円 による経費増 +5百万円 900 既存店営業利益増 2,180 +191百万円 ＋1 800 +159 ▲161 店舗への発送頻度の 増加による経費増 +5百万円 ＋5 700 2,175 600
Slide 46: 業績報告 既存店売上昨対
業績報告 既存店売上昨対 2013年3月期 Q3昨対 110.1％ （※全店昨対 148.6％） 150% 震災後 24か月 2008年2月～ 連続昨対100%達成 140% 2011年2月 129.7% 130% 通算 49か月 連続 昨対100％達成 118.4% 116.9% 120% 112.8% 112.2% 113.4% 110% 109.9% 110.1% 104.6% 105.9% 100% 104.8% 震災の影響のない 102.5% 90% 既存店昨対 104.1％ 80% 2007年 7月 10月 1月 2008年 7月 10月 1月 2009年 7月 10月 1月 20
Slide 47: 成長戦略 人材戦略
成長戦略 人材戦略 会社の成長に合わせ 人材関連費用を2013年3月期計画に計上 店舗部門 計画比 98% •新店、既存店ともに採用活動を実施しているが、計画未達となっている。 •売上が好調な店舗を中心に、スタッフの補充を実施しさらなる売上アップを目指す。 本社部門 計画比 105% •採用活動が進み、2013年Q3では計画を達成している。 •商品部を中心に引き続き採用活動を実施し、人材の拡充を目指す。 教育研修 研修会費等計画比 100% •人材の強化をめざし、内部研修及び外部研修を実施しており、ほぼ計画通りの実施状況となった。 •人員の増員と合わせて教育研修を実施することにより、会社の成長
Slide 48: 株式会社Village Vanguard Webbed
株式会社Village Vanguard Webbed © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.47
Slide 49: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社Village Vanguard Webbed 株 主 構 成 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100% ↓（通販サイト） 事 業 内 容 ネット通販運営、不動産メディア運営 本 社 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 （4月1日に名古屋より本社移転） 代 表 者 代表取締役社長 平野 貴和 設 立 年 月 2011年3月 事 業 開 始 2011年4月 資 本 金 30百万円 平野社長 ↑（マガジンサイト） 常勤役職員数 4名（※2013年2月末現在） （不動産サイト）→ © Village Vanguard c
Slide 50: 業績報告と売上昨対
業績報告と売上昨対 （単位：千円） ■売上昨対（※お客様からの受注金額ベース） 2013年5月期 160.0% （実績と計画） PL Q1 Q2 Q3 Q4 （実績） （実績） （実績） （計画） 138.4% 140.0% 135.8% 売上高 24,042 52,954 101,492 133,976 130.6% 128.9% 計画比（％） 94.8% 93.5% 101.0% 122.6% 126.9% - （差額） （▲1,332） （▲3,657） （+971） 120.0% 125.8% 124.6% 119.7% 売上総利益 5,556 13,609 24,022 32,400
Slide 51: 事業の方向性（ネット通販+不動産メディア）
事業の方向性（ネット通販+不動産メディア） 『ヴィレッジヴァンガード オンラインストア』 http://vvstore.jp/ クリエイター商品の売上昨対 450.0% 424.8% 403.5% 400.0% 353.9% 319.6% 329.7% 350.0% 300.0% 239.4% 250.0% 203.9% 200.0% 150.0% 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 ▼青いブラ/黒いブラＴシャツ ▼段ボール財布【Carton】 『ヴィレッジ不動産』 http://vv-realestate.com 「ちょっと変わった」「こだわりのある」物件を紹介している
Slide 52: 海外子会社
海外子会社 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.51
Slide 53: 海外部門について
海外子会社 海外部門について ヴィレッジヴァンガード チチカカ 日本国内 日本国内 393店舗（FC店を含む） 97店舗（FC店を含む） ※2013年2月末現在 日本国内で多店舗展開 ※2013年2月末現在 海外へ進出し、今後は日本以外でも多店舗展開 ●2009年9月 香港に Village Vanguard (Hong Kong) Limited を設立(2月末現在5店舗) V 香港での経験を活かし、 さらなる海外進出へ T V 2012年4月 香港に TITICACA HONG KONG LIMITED を設立 V （2月末現在2店舗） V T V 2012年5月 台湾に 比利治玩家股份有
Slide 54: Village Vanguard (Hong Kong) Limited 会社概要
Village Vanguard (Hong Kong) Limited 会社概要 社 名 Village Vanguard (Hong Kong) Limited 株 主 構 成 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 80% Era-Bee Limited 20% （※日本語教育事業、カルチャー事業の展開） RAYMOND社長 事 業 内 容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE（雑貨類） ニューメディア（CD・DVD類）を融合的に陳列して販売する小売業 本 社 Room 1901, 19/F, Entrepot Centre, 117 How Ming
Slide 55: Village Vanguard (Hong Kong) 業績報告 店内の様子
Village Vanguard (Hong Kong) Limited 業績報告 店内の様子 2013年5月期 実績 （単位：千円） Q1 Q2 Q3 売上高 27,403 69,481 127,248 計画差 ▲4,097 +9,693 +20,460 前期差 ▲2,233 +17,089 +42,996 売上総利益 11,075 4,989 25,526 計画差 ▲1,524 ▲18,925 +5,613 前期差 ▲2,045 ▲14,899 ▲7,923 営業利益 ▲4,575 ▲35,049 ▲45,351 計画差 +343 ▲24,527 ▲6,782 前期差 +814 ▲12,7
Slide 56: TITICACA HONG KONG LIMITED 会社概要
TITICACA HONG KONG LIMITED 会社概要 社 名 TITICACA HONG KONG LIMITED 株 主 構 成 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100% 事 業 内 容 エスニックファッション及びエスニック雑貨の輸入販売 本 社 Room 1901, 19/F, Entrepot Centre, 117 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon 代 表 者 木南 仁志 設 立 2012年4月 資 本 金 HK$1,000,000 （約10百万円） 店 舗 数 2店舗（直営） 従 業
Slide 57: TITICACA HONG KONG 業績報告 店内の様子
TITICACA HONG KONG LIMITED 業績報告 店内の様子 （単位：千円） 2013年5月期 実績 ▼香港 Causeway bay ▼香港 TSIM SHA TSUI WTC Silvercord Q1 Q2 Q3 純売上高 3,775 18,249 55,540 計画差 +1,775 +10,249 +25,290 売上総利益 2,182 10,879 33,327 計画差 +904 +5,766 +14,778 営業利益 ▲4,005 ▲6,300 ▲205 計画差 +1,883 +3,435 +6,170 経常利益 ▲4,023 ▲6,446 ▲510 計画差 +1,8
Slide 58: 比利治玩家股份有限公司 会社概要
比利治玩家股份有限公司 会社概要 社 名 比利治玩家股份有限公司 Village Vanguard (Taiwan) Limited 株 主 構 成 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100% 事 業 内 容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE（雑貨類） ニューメディア（CD・DVD類）を融合的に陳列して販売する小売業 本 社 806高雄市前鎮區中華五路789號B2 代 表 者 白川 篤典 設 立 2012年5月 資 本 金 25,000,000TWD （約70百万円） 店 舗 数 1店舗（直営） 従 業 員 数 正社員 2名 ＋
Slide 59: 比利治玩家股份有限公司 業績報告 店内の様子
比利治玩家股份有限公司 業績報告 店内の様子 2013年5月期 実績 （単位：千円） Q1 Q2 Q3 売上高 2,474 8,044 16,045 計画差 ▲1,025 ▲235 ▲3,498 売上総利益 878 ▲241 117 計画差 ▲591 ▲677 ▲2,302 営業利益 ▲10,535 ▲20,076 ▲28,646 計画差 ▲682 ▲5,969 ▲5,931 経常利益 ▲10,533 ▲20,074 ▲28,635 計画差 ▲679 ▲5,966 ▲5,922 当期純利益 ▲10,533 ▲20,074 ▲28,635 計画差 ▲679 ▲5,966 ▲5,922 ▲高雄 夢