Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
2009年3月期 決算説明会 株式会社エフピコ 2009年 5月13日 FP Corporation -0-
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱のご注意 本説明会のプレゼンテーションおよび配布資料に掲載する情報に関しまして、細心の注意を 払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社 が判断した予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大きく異な る結果となる可能性があります。 本説明会の配布資料に掲載する情報は、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation -1-
Slide 3: 目次
＝目次＝ 実績報告 経理財務本部長 瀧崎 俊男 ・・・・・・・ ３ 中期経営計画の状況と今後の企業展開 代表取締役社長 小松 安弘 ・・・・・・・ ９ 企業価値拡大へ向けて 代表取締役副社長 佐藤 守正 ・・・・・・・ ２４ 業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ FP Corporation -2-
Slide 4: 実績報告 2009年3月期 累計
実績報告 2009年3月期 累計 経理財務本部長 瀧崎 俊男 FP Corporation -3-
Slide 5: 販売の状況（2009年3月期）
販売の状況（2009年3月期） 数量伸長率（枚数） 単位：百万円 実績 計画 08/3月 百分比 09/3月 百分比 増減 前年比 09/3月 百分比 達成率 102.8 % ト レ ー 容 器 27,548 21.9 28,748 22.4 + 1,199 104.4% 29,070 22.3 98.9% 100.5 % 弁 当 容 器 65,317 52.0 67,814 52.9 + 2,496 103.8% 69,770 53.5 97.2% そ の 他 製 品 1,364 1.1 1,981 1.5 + 617 145.2% 1,080 0.8 183.5% 101.5 % 【 製
Slide 6: 決算概要（2009年3月期）
決算概要（2009年3月期） 単位：百万円 実績 計画 08/3月 百分比 09/3月 百分比 増減 前年比 09/3月 百分比 達成率 【 純 売 上 高 】 125,513 100.0 128,244 100.0 + 2,730 102.2% 130,333 100.0 98.4% 製品売上高 94,231 75.1 98,544 76.8 + 4,313 104.6% 99,920 76.7 98.6% 商品売上高 31,282 24.9 29,699 23.2 △ 1,582 94.9% 30,413 23.3 97.7% 【 営 業 利 益 】 5,987 4.8 9,190 7.2
Slide 7: 2009年3月期 経常利益 増減要因
2009年 3月期 経常利益 増減要因 ４６期 経常利益 ６４．５億 46期 経常利益 ６４．５億円 46期 9次 原料値上り ▲１４億 46期 製品値上 ＋１５億 原材料値上り －３７億 47期 10・11次 原料値上り ▲３８億 ４Ｑより原料値下り ＋１５億 47期 製品値上 ＋３８億 製品値上 ＋３８億 素材切替・軽量化 製品への切替 ▲１０億 ＋２８．５億 ３月より製品値下 ▲５億 ＋３億 ＋７億 +44.1% 販売増加 美術品 ＋４．０５億 ← 弁済計画に基づき美術品を売却 販売増加 素材切替・軽量化 ＋２４億 素材切替・軽量化 ＋２４億 生産改善 ＋３億 社内合理化 ＋８億 物流改
Slide 8: 設備投資および研究開発費の状況（2009年3月期）
設備投資および研究開発費の状況（2009年3月期） 単位：百万円 実績 計画 08/3月 09/3月 増減 前年比 09/3月 計画比 有 形 固 定 資 産 10,655 8,249 △ 2,406 77.4% 9,300 88.7% 内、土地 1,150 1,485 335 1,400 無 形 固 定 資 産 254 841 587 331.1% 550 152.9% 減 価 償 却 費 4,742 8,467 3,725 178.6% 5,000 （旧基準減価償却費 4,785 ） 研 究 開 発 費 913 965 52 105.7% 950 101.6% 主な設備投資 主な設備投資
Slide 9: キャッシュ・フローの状況（2009年3月期）
キャッシュ・フローの状況（2009年3月期） 単位：百万円 実績 08/3月 09/3月 営 業 活 動 に よ る C/F 9,105 14,568 投 資 活 動 に よ る C/F △ 12,007 △ 5,725 ※現金及び現金同等物の ﾌ ﾘ ｰ ･ ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ﾌ ﾛ ｰ △ 2,902 8,843 増加要因 財 務 活 動 に よ る C/F 2,605 △ 960 ＞金融情勢不安への対応 ＞臨時支出対策 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 △ 297 7,883 ※ ↓ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 8,225 16,108 ７
Slide 10: 中期経営計画の状況と今後の企業展開
中期経営計画の状況と今後の企業展開 代表取締役社長 小松 安弘 FP Corporation -9-
Slide 11: 中期経営計画
中期経営計画 ☆ 急激な原材料値上りに対し、徹底した社内合理化と製品値上の実施 経常利益 ☆ 素材切替、軽量化により収益性向上 +16% １０８億 経常利益 92.9 +16% +21% ☆ 社内合理化の為の戦略投資 88.9 ９２．９億 ☆ 原材料値下りは 製品価格へ還元 +44% （８８．９億＋４億） ↑ ８１．２億 ☆徹底した社内合理化☆ 徹底した社内合理化 ☆ 徹底した社内合理化 2/9計画修正 ８８億 ☆ ニーズを先取りした、 （８４億＋４億） ６３．１億 価格競争 ６６．５億 ６４．５億 ☆大幅な原料値上りに対し、 製品開発 ↑ △25億 11/7計画修正 社内合理化と製品値上 ☆
Slide 12: 2009年3月期 経常利益 増減要因 ご参考
2009年 3月期 経常利益 増減要因 ご参考 上期 ３２．１億 下期 ３２．４億 46期 経常利益 ６４．５億円 ▲１１億 46期 9次 原料値上り ▲３億 原材料値上り ・前期（46期）に受入れた9次値上に加え、 ＋１１億 －３７億 46期 製品値上 想定外の値上幅でPS10・11次値上り、 ＋４億 PP値上りが収益を圧迫 ▲３億 ⇒第4四半期より値下り 47期 10・11次 原料値上り ▲３５億 製品値上 ４Ｑより原料値下り ＋１５億 第4四半期より原料値下り ・大幅な原料値上りが社内合理化のペースを上回り、 ＋３８億 10・11次原料値上りに対し製品価格値上で対処 ＋３億 ＋２８．５億
Slide 13: 2009年3月期 経常利益 増減要因 推移
2009年 3月期 経常利益 増減要因 推移 ご参考 ４７期 期初計画 11月7日 修正計画 2月9日 修正計画 ４７期 利益増減 ４６期 経常利益 ６４．５３億円 ４６期 経常利益 ６４．５３億円 ４６期 経常利益 ６４．５３億円 ４６期 経常利益 ６４．５３億円 ▲１４億円 ▲１４億円 ▲１４億円 ▲１４億円 46期 9次 原料値上り 原料値上り ▲３７億円 ＋１５億円 ＋１５億円 ＋１５億円 ＋１５億円 46期 製品値上 ▲３８億円 原材料値下り ＋１５億円 → ▲２３億円 ▲２３億円 47期 10・11次 原料値上り 素材切替・軽量化へ移行▲１０億円 製品値下▲５億円 ＋３８億円 ＋２
Slide 14: 2010年3月期 経常利益 増減要因
2010年 3月期 経常利益 増減要因 47期 経常利益 ９２．９億円 ４７期 経常利益 ９２．９億 （８８，９億円 ＋ 美術品４億円） ４７期 原料値上り 影響 ▲２５億 原料値下り ＋５３億 原料値下り ＋７８億 原料値下りは ４７期 製品値上 影響 ＋２５億 製品価格へ還元 第一次 製品値下げ ▲４８億 製品値下げ ▲５３億 第二次 製品値下げ＋ シェア拡大への ▲３０億 価格施策 販売増・Mix改善 ＋４億 シェア拡大 ＋４億 ・汎用品マーケットでシェア拡大 素材切替・軽量化 ＋１０億 ・素材別 製品戦略により利益改善 素材切替・軽量化 ＋１０億 生産改善 ＋４．５億 徹底した社内合理
Slide 15: 2010年3月期 経常利益 増減要因 ご参考
2010年 3月期 経常利益 増減要因 ご参考 上期 ３９．２億 下期 ５３．８億 ４７期 原料値上り 影響 ▲２５億 原料値下り 上期＋１９億 下期＋３４億 原料値下り ＋４４億 ＋３４億 ４７期 製品値上 影響 ＋２５億 原料値下りは 製品価格へ還元 第一次 製品値下げ ▲２８億 ▲２０億 上期▲１７億 シェア拡大への 製品値下げ 下期▲３６億 第二次 製品値下げ＋ ▲１４億 ▲１６億 価格施策 シェア拡大 上期＋２億 販売増・Mix改善 ＋２億 ＋２億 ・汎用品マーケットでシェア拡大 下期＋２億 ・素材別 製品戦略により利益改善 素材切替・軽量化 上期＋８億 素材切替・軽量化 ＋８億 ＋
Slide 16: 原油及び原料価格の動向
200904-2w 原油及び原料価格の動向～ﾚｼﾞﾝﾒｰｶｰの値上げ打出し状況～ （$／Bbl） 原油WTI ナフサ ベンゼン ＳＭ ＧＰＰＳ （$／t） 200 2,000 PS,11次(‘08/8) PS.５次(‘04/12) ＋20 円／㎏ ＋30 円以上／㎏ 180 1,800 PS,6次(‘05/11) PS.４次(‘04/9) ＋25 円／㎏ ＋10 円／㎏ PS,10次(‘08/7) 160 ＋15 円／㎏ 1,600 PS.３次(‘04/7) ＋ 6 円／㎏ 140 1,400 PS.２次(‘04/4) ＋10 円／㎏ 原材料価格は、急落 120 1,200 PS.１次(‘03
Slide 17: 原材料価格動向 と 製品価格
原材料価格動向 と 製品価格 ☆原材料価格 ¾ ４７期第３四半期にピークを迎え、第４四半期から急落 ¾ 内外需給バランスは、国内ＰＳメーカー統合後も供給過剰 100 需要 供給 世界のＰＰ需給 100 需要 供給 世界のＰＴＡ需給 80 80 トップユーザとして 60 40 20 60 40 20 グローバルな資材調達で 0 '08年 '09年 '10年 '11年 '12年 50 需要 供給 0 '08年 '09年 世界のＳＭ需給 '10年 '11年 '12年 優位性発揮 25 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 ☆製品価格 ¾ 原料値下りは製品価格へ還元 9 平成
Slide 18: 製品戦略 １
製品戦略 １ ① 汎用品マーケット での シェア拡大 ☆ 超軽量ロースタックトレー FLB、ｴｺFLB ☆ 嵌合フードパック AP-SA、OPS-SA、PP-SA ☆ 透明トレー AP-FC 素材、生産、物流に裏打ちされた価格競争力 ＋ 品質、機能での優位性 ② 素材シフト 及び 軽量化 ☆ 透明容器 の 素材シフト OPS素材 ⇒ APET素材、PP素材 素材価格差、生産プロセスでの優位性 ☆ 発泡容器のロースタック・軽量化 PSP低発泡 ⇒ PSP高発泡 両面ラミ＋両面真空成型により、１０％～最大４０％超の軽量化 ☆ 使用シーンに適合した素材特性を生かした容器開発 耐熱温度帯、耐酸性、耐油
Slide 19: 製品戦略 ２
製品戦略 ２ ③ 高付加価値 及び 機能 による マーケット拡大 ☆ 新折箱タイプ容器 磯舟 ☆ ＡＰＥＴ素材による漏れにくい容器 新型折容器 ＡＰダイア ☆ 嵌合フードパック ☆ ＰＰ素材による容器・蓋 漏れにくい容器 ☆ 新デザイン容器 ＡＰ－２Ｐ ☆ 耐熱容器 耐熱温度約１１０℃のPP透明嵌合フードパック ④ アイテムの集約 と 製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ の見直し 主要カテゴリ別にマーケット分析 品目の絞込みと新製品投入により ⇒ 〃 にメーカー分析 マーケットニーズにより即した製品ラインナップへ 8,121ｱｲﾃﾑ（‘07年9月末） ⇒ 7,211ｱｲﾃﾑ（’08年3月末） ⇒ 6,200ｱ
Slide 20: 新たなるステージへ 企業規模 拡大
新たなるステージへ 企業規模 拡大 包装 包 資材 装資 業界 材業 界 簡易包装容器 消耗品・包装機器 アウトパック インストア 日配品 農産品 食品加工 産地包装 得意分野での 得意分野での 新規分野の攻略 新規分野の攻略 更なる優位性 更なる優位性 の確立 の確立 業務提携・Ｍ&Ａ 業務提携・Ｍ&Ａ 問屋コストダウン 問屋コストダウン 問屋ＳＣＭ拡大 問屋ＳＣＭ拡大 物流ネットワーク ＆ ＳＣＭ 市場規模 製品売上げ 商品売上げ ２兆円 ☆ 汎用製品でのシェア拡大 ☆ 調整から拡大へ ☆ 新規マーケットの拡大 FP Corporation - 19 -
Slide 21: トータルサービス
トータルサービス ご参考 小売業界が抱える経営課題 機能製品開発 製品力 販売 環境 新素材製品開発 ・販売不振 ・ＣＯ２削減 ・包装資材削減 全国の販売情報提供 ・販売機会損失 ・販売ロス ・循環型社会 オペレーション ・消費者ニーズ ・廃棄物ゼロ 汎用製品の販売強化 高品質化 ・人件費高騰 ・作業効率改善 ・資材発注・検品業務 物流・資材 製品の軽量化 エコトレー ・包装資材コスト ・流通コスト エフピコ方式リサイクル（トレーtoトレー） 食の安心・安全 透明容器回収の全国展開 ＣＯ２削減提案 環境 共同配送、 共同配送、ＢＢ ｔｏ Ｂ 得意先配送効率化 衛生管理 ロースタック化によるケー
Slide 22: トレー・リサイクル と 透明容器回収
トレー・リサイクル と 透明容器回収 発泡トレー・リサイクルの進化 納 品 配送 リサイクル 成型 回収拠点 選別工場 センター 工場 工場 回収 白 搬送 色選別 カラー 減容 ‘09年 09年3月期実績 回収 トレー容器 回収拠点：7,339 回収拠点：7,339拠点（前期 拠点（前期6,999 6,999拠点） 拠点） 回収量：6,730 回収量：6,730ﾄﾝ（前期 ﾄﾝ（前期6,337 6,337ﾄﾝ） ﾄﾝ） ☆ 発泡ﾄﾚｰ回収活動の啓蒙 ‘再資源化製品販売：140 ‘再資源化製品販売：140億円（前期 億円（前期130 130億円） 億円） エコトレー全体で約25,100 エコト
Slide 23: 社会貢献 と 企業活動
社会貢献 と 企業活動 企業と地域との結びつきを強め、障がい者雇用の場を全国に展開 特例子会社 ¾ '86/1 ㈱ ダックス PSP容器成型 ¾ '95/4 ㈱ ダックス四国 OPS容器成型 ¾ '06/8 ㈱ ダックス佐賀 明太子容器へのｳﾚﾀﾝ貼付 弊社障害者雇用率 ＝ 8.48% (法定雇用率 ＝ 1.8%) 障がい者雇用者数 ＝ 97名（実数64名） ’09年3月末 名（実数64名） 就労継続支援Ａ型 発泡トレー・透明容器 選別工場 設立 ¾ '06/10 広島愛パック ㈱ ¾ '07/30 エフピコ愛パック ㈱ 福山工場 ¾ ‘08/80 関東選別センター 就労継続支援A 就労継続支
Slide 24: 国内食品容器業界の状況
国内食品容器業界の状況 簡易食品容器 素材構成 枚数ﾍﾞｰｽ 業界内での優位性を高め収益拡大 9リサイクル・CO2削減 ＰＰ 15% 9食の安全・安心 ＡＰＥＴ 14% PSP 35% 9物流ネットワーク ＨＩ 7% 素材切替 汎用ﾄﾚｰｼｪｱ拡大 9サプライチェーンマネジメント 9顧客への情報提供 OPS 29% 9製品開発力 汎用ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯｸｼｪｱ拡大 9汎用製品の優位性 簡易食品容器 企業シェア 枚数ﾍﾞｰｽ 国内売上高 国内売上高 経常利益 一部推定 一部推定 26% 主要製品 単位：億円 前期（前々期） 今期 前期（前々期） 今期 FPCO その他 エフピコ 1,282 1,33
Slide 25: 企業価値拡大へ向けて 中期経営計画の進捗状況
企業価値拡大へ向けて 中期経営計画の進捗状況 代表取締役副社長 佐藤 守正 FP Corporation - 24 -
Slide 26: 度重なる原材料価格の高騰と急激な下落
度重なる原材料価格の高騰と急激な下落 （$／Bbl） 原油WTI ナフサ ベンゼン ＳＭ ＧＰＰＳ （$／t） ＰＳ 値上り １次 200 ’03年４月 2,000 180 ２・３・４次 ’04年４・７・１２月 1,800 ６・７・８次 ’06年６・９・１２月 160 ９次 ’07年8月 1,600 140 １０次 ’08年7月 1,400 １１次 ’08年8月 120 1,200 ＰＰ 値上り １０次 100 ’07年10月 1,000 １１次 ’08年1月 80 800 １２・１３次 ’08年4・7月 大幅な 値下がり 60 600 副資材 値上り 40 ‘07年9月 400 '08年9月
Slide 27: 原材料価格上昇の影響
原材料価格上昇の影響 （$／Bbl） 原油WTI ナフサ ベンゼン ‘09/3 ＳＭ 期 ＧＰＰＳ ４Qからの大幅な原料値下り （$／t） ‘03年3月期以降の原材料価格の上昇は 200 2,000 ▲１５．０ １０・１１次原料値上り 180 ’07年3月期で累計 79.3億円 ３８．０ 1,800 ‘08年3月期で累計 118.8億円 52億 160 1,600 140 ’09年3月期で累計 155.8億円 副資材・ＰＰ 副資材・ＰＰ ４．０ 9次 １０．０ ▲５３．０ 1,400 の利益圧迫要因 9次 ４．５ １２．０ 120 1,200 8次 １４．０ 100 6・7次 大幅な原料値下り
Slide 28: 社内合理化施策
社内合理化施策 累計 85.7 薄肉・軽量化、素材切替 今期 ・非発泡→低発泡 製品値上 23.0 ・リブ付、糸尻 １０．０ ・FLB,エコFLB（超軽量トレー） 製品値上 15.0 +20億 ５．５ ・ＡＰＥＴ素材へ切替 ４．５ ・発泡製品の軽量化 製品値下げ ▲５３．０ 物流改善 +32億 ２４．０ ・在庫水準の適正化 製品値上 9.0 ・横持ち削減 累計 47.7 ５．０ ・得意先配送効率化 製品値上 8.0 ３．０ 累計 38.7 １１．８ 生産改善 製品値上 23.0 ８．６ ５．７ １５７．６億 ・生産スピードUP 累計 30.7 ３．０ ８．０ ・内製比率UP １３７．６億 ８．
Slide 29: 徹底した社内合理化
徹底した社内合理化 ¾ ソリッドから低発泡へ 薄肉・軽量化 ¾ 受注業務の効率化 営業 ¾ 低発泡から高発泡へ ¾ 提案営業の効率化 ¾ 両面真空成型技術＋ラミネート ¾ 製品アイテムの絞込み ¾ PSからAPETへ ¾ 得意先需要の把握 ¾リブ付・糸尻による薄肉化 強固な部門連携 ¾ 生産スピードUP 生産 ¾ 在庫回転率UP 物流 ¾ 型替え・段取り時間の短縮 ¾ 拠点間横持ちの削減 ¾ 生産品質の向上 ¾ 得意先配送効率UP・路線便削減 ¾ 素材開発 ¾ 配送品質の向上 ¾ ﾛｰｽﾀｯｸ化によるｹｰｽｻｲｽﾞ縮小 FP Corporation - 28 -
Slide 30: 生産① 生産性アップと品質向上
生 産 ① 生産性アップと品質向上 ‘09年3月期 ‘09年3月期 ‘09年3月期 稼働率 時間当りｼｮｯﾄ数 製品効率 上期 下期 上期 下期 上期 下期 ＰＳＰ ＋ ５．５％ ＋ ５．６％ ＰＳＰ ＋ ４．８％ ＋ ４．４％ ＰＳＰ ＋ ０．１％ ＋ ０．５％ ＯＰＳ ＋ ４．７％ ＋ ６．０％ ＯＰＳ ＋ １．２％ ＋ ４．５％ ＯＰＳ ＋ ０．２％ ＋ ０．５％ ＡＰＥＴ ＋ ０．３％ ＋ ０．９％ ＡＰＥＴ ＋ ７．８％ ＋ ５．１％ ＡＰＥＴ － ０．１％ ＋ ０．２％ 全体 ＋ ４．０％ ＋ ４．１％ 全体 ＋ ４．０％ ＋ ５．１％ 全体 ＋ ０．３％ ＋ ０．５％ １ 段取り
Slide 31: 品質向上と技術底上げ
品質向上と技術底上げ 技能塾 モノづくり革新活動 「人づくりのための 「速さと正確さ」の追求 教育プログラム」 ★５Sをベースに ★優秀な技能の継承 ムダロスの見える化 ★能力の開発・向上 ★問題意識の共有 育成期間 →作業標準の見直し・ ２週間 座学 ＋ライン研修 ～２ヶ月 自社工場にて自主検証 改定による高位標準化 ～１週間 実技テスト 発表会 ‘09年3月期 49名卒業 半期に一度の活動報告を継続 ‘10年3月期上期 26名入塾 下期 30名予定 知恵 ＝ 知識×体験回数 FP Corporation - 30 -
Slide 32: 取り組みの実例
取り組みの実例 ご参考 ５Ｓ 個人技能力の見える化 改善前 改善後 色区分表示・通路確保 ３定 残業時間の見える化 改善前 改善後 月別個人残業実績 毎日退社時に記入 工具の手許化 FP Corporation - 31 -
Slide 33: 生産② 作業標準化と生産体制の平準化
生 産 ② 作業標準化 と 生産体制の平準化 により ☆ 計画生産の徹底 変動コスト の 抑制 ☆ 需要の季節変動を考慮した 生産体制の平準化 残業時間 推移 残業手当 50 07年3月期 800 08年3月期 40 09年3月期 600 30 400 20 200 ‘07年3月期比 ▲４１．９％ 10 ‘08年3月期比 ▲３３．２％ 0 0 へ大幅削減 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 07年3月期 08年3月期 09年3月期 ’10年3月期は、’09年4月の生産体制で、 季節変動 及び 販売増加に対応 FP Corporation - 32 -
Slide 34: 生産・物流
生産 ・ 物流 資産効率を高める ☆ 計画生産の精度向上により消費地生産比率の向上 ☆ 需要と供給のバランス改善により路線出荷・横持コスト削減 汎用トレー横持ち費用 推移 汎用トレー路線出荷費用 推移 46期横持 46期路線 47期横持 47期路線 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 汎用トレー横持ち 汎用トレー路線出荷 昨年対比 ▲３４．３％ へ大幅削減 昨年対比 ▲５０．６％ へ大幅削減 FP Corporation - 33 -
Slide 35: 物流①
物 流 ① ☆ 生産/保管/横持/金型移動等のﾄｰﾀﾙｺｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙにより 在庫水準の適正化、及び横持ちコストを削減 ☆ 製品配送・製品回収のルート見直しにより得意先配送運賃削減 ☆ 金型輸送ラック導入による積載効率の改善 路線コスト 推移 横持ちコスト 推移 路線 横持ち 製品売上高比 製品売上高比 ← 1.1%→ ←1.2%→ ←1.0%→ ← 0.9%→ 0.7%→ ← ←0.7%→ ←0.4%→ ←3.3%→ ←3.2%→ ←2.7%→ ←2.3%→ ←1.9%→ ←1.5%→ ←1.2%→ 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 02年 03年 04年 05年 0
Slide 36: 物流②
物 流 ② ☆ ピッキング品質・配送品質を初めとした、サービスレベルの向上 ☆ ＳＣＭの精度向上により、欠品による機会ロスと後戻りコスト削減 140 H17 = 155件 140 140 年末 推移 H17 = 125件 ゴールデンウィーク 120 120 50 その他ﾐｽ ピッキング・サービスレベル 推移 120 推移 配送系ﾐｽ 40 出荷系ﾐｽ 100 100 100 お盆 推移 直近6ヶ月平均:3.0ppm 80 80 80 30 出荷系ﾐｽ:1.4ppm 配送系ﾐｽ：0.1ppm H17 = 42件 H18 = 64件 その他ﾐｽ:1.5ppm 60 60 60 20 H18 = 2
Slide 37: 技術
技 術 カラートレーの先駆者として培った ラミネート 技術 ＰＳＰにおける金型・成型機 両面真空成型 技術 ＰＳＰ原反・フィルム 素材 開発力 汎用トレーにおいても、総合技術で他社の追随を許さない ⇒ 価格も含めトータルで競争力のある製品作り FP Corporation - 36 -
Slide 38: 新たなるステージへ 生産・技術
新たなるステージへ 生産・技術 ★ 素材、原反、フィルム、金型、成型、 総合技術で、 更なるコスト削減 〃 更なる機能アップ ◆ 新耐熱透明容器の開発 ◆ 漏れにくい容器の開発 ※ 原材料コスト下落 ◆ 高品質化 ※ 素材間価格差の是正 ◆ 製品群の素材構成見直し FP Corporation - 37 -
Slide 39: 新たなるステージへ 製品アイテム絞込み
新たなるステージへ 製品アイテム絞込み ２００７．９末 ２００８．３末 ２００８．９末 ２００９．３末 ２０１０．３末 更なる絞込み 廃 廃番 上 上市 番 ８，１２１ ７，２１１ ６，９２８ ６，２００ ５，０００ 市 ｱｲﾃﾑ ｱｲﾃﾑ ｱｲﾃﾑ ｱｲﾃﾑ ｱｲﾃﾑ 汎用トレー集約を継続 汎用トレー集約を継続 ’09年４月末進捗率95% ’09年４月末進捗率95% エリア専用製品の設定 エリア専用製品の設定 FLS、FKS、FSS、 FLS、FKS、FSS、 LA、FA、S&S LA、FA、S&S ＦＬＢ 西日本 西日本 東日本 東日本 FP、LS、FLB FP、LS、FLB ２４３ ２４
Slide 40: 新たなるステージへ サプライチェーン
新たなるステージへ サプライチェーン ★ 包装資材業界全体でのコスト削減 ・受発注～決済のプロセスの見直し ・流通全体での在庫の圧縮 〃 配送網の共同利用 社内 SCMから真の SCMへ 〃 荷役作業の合理化 資材在庫 資材在庫 製品在庫 製品在庫 問屋 資材ﾒｰｶｰ エフピコ ﾕｰｻﾞｰ 配送 配送 配送 配送 配送 配送 商品在庫 商品在庫 消耗品ﾒｰｶｰ 消耗品ﾒｰｶｰ サプライチェーン・トータルコスト 資材在庫 製品在庫 問屋 資材ﾒｰｶｰ エフピコ ﾕｰｻﾞｰ 配送 配送 商品在庫 配送 配送 消耗品ﾒｰｶｰ 包装資材業界全体でのコスト削減 ⇒ 弊社製品に加え消耗品全般へ展開 FP
Slide 41: 新たなるステージへ 企業規模 拡大
新たなるステージへ 企業規模 拡大 包装 包 資材 装資 業界 材業 界 簡易包装容器 消耗品・包装機器 アウトパック インストア 日配品 農産品 食品加工 産地包装 得意分野での 得意分野での 新規分野の攻略 新規分野の攻略 更なる優位性 更なる優位性 の確立 の確立 業務提携・Ｍ&Ａ 業務提携・Ｍ&Ａ 問屋コストダウン 問屋コストダウン 問屋ＳＣＭ拡大 問屋ＳＣＭ拡大 物流ネットワーク ＆ ＳＣＭ 市場規模 製品売上げ 商品売上げ ２兆円 ☆ 汎用製品でのシェア拡大 ☆ 調整から拡大へ ☆ 新規マーケットの拡大 FP Corporation - 40 -
Slide 42: 新たなるステージへ向けて
新たなるステージへ向けて メーカーとしての基本 ３本柱 を徹底的に追求 高品質 もっとも高品質な製品を 価格競争力 物流力 どこよりも競争力のある価格で 必要な時に確実にお届けする 企業基盤をより強固に 企業価値と競争力を高める FP Corporation - 41 -
Slide 43: 業績予想 2010年3月期 通期
業績予想 2010年3月期 通期 FP Corporation - 42 -
Slide 44: 販売計画（2010年3月期）
販売計画（2010年3月期） 単位：百万円 実績 計画 09/3期 百分比 10/3期 百分比 増減 前年比 中間期 百分比 前年比 ト レ ー 容 器 28,748 22.4 29,824 22.4 + 1,076 103.7% 14,651 22.2 106.1% 弁 当 容 器 67,814 52.9 68,870 51.8 + 1,056 101.6% 34,133 51.7 102.3% そ の 他 製 品 1,981 1.5 1,190 0.9 △ 791 60.0% 610 0.9 66.3% 【 製 品 】 98,544 76.8 99,885 75.1 + 1,340 101
Slide 45: 決算計画概要（2010年3月期）
決算計画概要（2010年3月期） 単位：百万円 実績 計画 09/3期 百分比 10/3期 百分比 増減 前年比 中間期 百分比 前年比 【 純 売 上 高 】 128,244 100.0 133,000 100.0 + 4,755 103.7% 66,000 100.0 102.4% 製品売上高 98,544 76.8 99,885 75.1 + 1,340 101.4% 49,395 74.8 102.7% 商品売上高 29,699 23.2 33,115 24.9 + 3,415 111.5% 16,605 25.2 101.6% 【 営 業 利 益 】 9,190 7.2 10,720
Slide 46: 設備投資および研究開発費計画（2010年3月期）
設備投資および研究開発費計画（2010年3月期） 単位：百万円 実績 計画 09/3期 10/3期 増減 前年比 中間期 前年比 設 有形固定資産 8,249 10,250 + 2,001 124.3% 3,400 66.1% 備 投 内、土地 1,485 600 △ 885 600 資 無形固定資産 841 450 △ 391 53.5% 260 57.1% 減 価 償 却 費 8,467 8,660 + 193 102.3% 4,120 旧基準減価償却費 4,785 5,320 + 535 111.2% 2,400 104.8% 研 究 開 発 費 965 1,000 + 35 103.6
Slide 47: 添付資料
mT RA EP FP Corporation - 46 -
Slide 48: 素材別 製品販売状況
素材別 製品販売状況 ﾛｰｽﾀｯｸ ＦＬＢ 超軽量汎用トレー エコＦＬＢ 超軽量汎用エコトレー 発泡 PSP 高発泡 ロースタック化 107% 低価格帯対応容器 低発泡 薄肉・軽量化 高価格帯対応容器 PS 軽量化 薄肉・軽量化 2% 102% OPS（透明） 透明蓋 SA 非発泡 HIPS 高価格帯対応容器 89% 素材切替 素材切替 59% ｸﾘｽﾀｰ（透明） 透明蓋・本体 素材切替 漏れにくい 薄肉・軽量化 % PET 非発泡 A-PET（透明） 透明蓋・本体 AP-SA 糸尻・凸型 137 耐熱PP透明嵌合フードパック PP 発泡 ﾊｲｽﾀｰ レンジアップ対応 98% 軽量化 発泡 ｴ
Slide 49: 設備投資 と 研究開発
設備投資 と 研究開発 関東生産拠点の再編 関東生産拠点の再編 下館第二工場 耐熱発泡製品需要の拡大 38億 前倒し 耐熱発泡製品需要の拡大 '07年2月完成 APETの市場拡大 APETの市場拡大 53億 透明容器設備の強化 前倒し 中部生産拠点の拡充 中部生産拠点の拡充 33億 中部第二工場 成長への '07年10月完成 物流機能の拡充 物流機能の拡充 15億 関東八千代センター 新北海道ＨＣ 新ピッキング 戦略投資 '07年8月完成 '08年12月完成 リサイクル工場の整備 リサイクル工場の整備 13億 中部・東北・九州 透明容器回収 生産拠点の再編 生産拠点の再編 情報化基盤強化 情報
Slide 50: 中期経営計画 経常利益増減要因
中期経営計画 経常利益増減要因 '07年3月期 実績 '08年3月期 実績 '09年3月期 計画 経常利益 66.5億 81.2億 64.5億 88.9億+4億 経常利益 増減 ＋14.7億 △16.7億 ＋24.5億 ＋4億 上期＋11.1億、下期＋3.6億 上期△11.3億、下期△5.4億 上期3.2億円+4億円、下期21.3億円 社内合理化 25.3億 20.5億 32億 上期14.6億、下期10.7億 上期7.5億、下期13.0億 上期8.3億、下期23.7億 生産改善 8.7億 3億 2.5億 上期 4.9億、下期 3.8億 上期 2億、下期 1億 上期0.5億、下期 2.0億 8億
Slide 51: 過去半年間のＴＶ放映、雑誌・新聞 掲載 履歴
過去半年間のＴＶ放映、雑誌・新聞 掲載 履歴 年月日 媒体 番組名 コーナータイトル TV 2009年2月24日 テレビ新広島 「ＴＳＳスーパーニュース」 「不況でも元気な会社」 TV 2009年4月16日 広島ホームテレビ Ｊステーション「地球派宣言」 『どこへ行くの？どうなるの？食品トレーのゆくえを探る（主婦の目線で見るエコ）』 TV 2009年4月19日 ＴＢＳ 「がっちりマンデー」 特集「不況でも過去最高益の会社！意外な会社が儲かってた！」 年月日 媒体 タイトル 内容 雑誌 2009年4月1日 広島県広報部 「すこぶる広島」 藤田広島県知事と社長小松との対談 雑誌 2009年4月24