S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (April 2023)
40 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2023
Slide 1: Fondul Proprietatea – Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
Fondul Proprietatea – Adunarea Generală Anuală a Acționarilor 21 aprilie 2023
Slide 2: Raportul de performanță
Raportul de performanta FONDUL — @ FRANKLIN,
Slide 3: Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind Discountul
Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind Discountul
Slide 4: Obiectivul privind Discountul
Obiectivul privind Discountul Obiectiv Monitorizare 2022 • Discountul dintre prețul de închidere pentru fiecare zi de • În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, discountul a fost mai tranzacționare la BVB a acțiunilor emise de Fond și cea mai recentă mic de 15% în 32,3% din zilele de tranzacționa
Slide 5: Evoluția Prețului acțiunii și a Discountului/Primei
Evoluția Prețului acțiunii și a Discountului/Primei 1.95 1,95 3% 1.75 1,75 -5% 1.55 1,55 -12% 1.35 1,35 -20% 1.15 1,15 -27% 0.95 0,95 -34% 0.75 0,75 -42% 0,55 0.55 -49% 0,35 0.35 -57% 0,15 0.15 -64% 1/11 8/11 4/12 11/12 6/13 1/14 8/14 3/15 10/15 5/16 1/17 8/17 3/18 10/18 5/19 12/19 7/20 3/21 10/21 5
Slide 6: Măsuri adoptate
Măsuri adoptate Relații cu investitorii Program activ de relații cu investitorii în vederea creșterii vizibilității Fondului către o bază mai largă de investitori Am distribuit 2,28 miliarde Lei acționarilor Fondului în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 prin: Distribuții de dividende Răscumpăr
Slide 7: Crearea de lichiditate la nivelul portofoliului
Crearea de lichiditate la nivelul portofoliului $117.6 656.219.187 $xxx 272.001.004 Lei Lei 928.220.191 Lei Dividende obișnuite Dividende speciale primite (Încasate) primite (Încasate) În cursul anului 2022 Fondul a încasat de asemenea suma de 1.781.883.964 RON din vânzarea întregii participații în
Slide 8: Distribuții către acționari
Distribuţii către acţionari Distribuții către acționari în Costuri înregistrate cu % din VAN perioada 1 ianuarie – distribuțiile înregistrate în la data de % din capitalizarea 31 decembrie 2022 perioada 1 ianuarie – 31 decembrie medie de piață la Lei (excluzând costurile aferente) 31 decembrie 20221
Slide 9: Răscumpărări de acțiuni
Răscumpărări de acţiuni Programul de răscumpărare Costul de achiziție al acțiunilor răscumpărate, excluzând costurile Nr. de acțiuni Preț mediu de tranzacționare Anularea Nr. Perioada Status răscumpărate (Lei/ acțiune) (Lei) Broker acțiunilor1 Anularea acțiunilor Auerbach este supusă aprobării Al 31
Slide 10: Activitatea de Relații cu Investitorii
Activitatea de Relaţii cu Investitorii Comunicarea dintre Administratorul de Fond și investitori rămâne o prioritate pentru noi, astfel că vom continua să informăm investitorii despre cele mai recente evoluții și să obținem feedback, în vederea maximizării valorii pentru acționari Pe parcursul Perio
Slide 11: Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind VAN-ul
Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind VAN-ul 10
Slide 12: Obiectivul privind VAN-ul
Obiectivul privind VAN-ul Obiectiv Monitorizare 2022 • VAN pe acţiune ajustată la 31 decembrie 2022, trebuie sa fie mai mare ca • VAN pe acțiune ajustată la 31 decembrie 2022 este cu 20,08% VAN pe acţiune la 31 decembrie 2021 (2,2624 Lei pe acțiune) mai mare ca VAN pe acţiune la 31 decembrie 2021 Ob
Slide 13: Contribuția la performanța VAN pentru 2022
Contribuţia la performanţa VAN pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 Modificarea % Modificare în Pondere în total Modificare în a prețului Compania Status VAN pe VAN1 performanța VAN acțiunilor /VAN acțiune (Lei) pe acțiune Hidroelectrica SA Nelistată 76,5% 25,56% 0,5782 30,7% Societatea Na
Slide 14: Informații despre Fond
Informatii despre Fond Is FONDUL ey FRANKLIN » TEMPLETON eel
Slide 15: Elemente Cheie
Elemente Cheie Prețul ajustat al acțiunii (Lei) vs. Detaliile Fondului Discount / Primă (%) VAN 31 martie 2023 Lei USD 2.15 8% VAN Total 14,00 mld 3,08 mld VAN/Acţiune 2,5823 0,5680 1.90 -1% Cifre cheie privind tranzacționare la data de 20 aprilie 2023 1.65 -10% Preț/Acțiune 2,0950 0,4659 1.40 -19%
Slide 16: Structura acționariatului
Structura acționariatului Evoluția (% deținut)1 2% 2% 3% 3% 6% 3% 3% 10% 10% 8% 7% 10% 9% 9% 9% 10% 6% 4% 3% 12% 12% 14% 14% 4% 3% 13% 10% 3% 18% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 20% 3% 3% 3% 3% 14% 3% 3% 14% 54% 25% 22% 3% 17% 15% 12% 43% 55% 53% 12% 15% 10% 11% 12% 12% 11% 16% 14% 14% 17% 13% 11% 6% 18% 16% 1
Slide 17: Performanța VAN-ului, a Prețului pe acțiune și a GDR-ului
Performanţa VAN-ului, a Preţului pe acţiune şi a GDR-ului Performanța cumulată1 De la De la începutul începutul calculului 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anului2 performanței2 VAN (Lei) -0,5% 8,9% 13,3% 1,4% -0,6% 7,3% 13,1% 19,9% 31,2% 2,2% 47,8% 19,1% 0,5% 327,5% Preţu
Slide 18: Portofoliu
Portofoliu — 7 = ie %
Slide 19: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector (% din VAN la 31 martie 2023)1 (% din VAN la 31 martie 2023)1 1,1% 1,2% 2,2% 2,1% 2,1% 7,4% 7,6% 79,6% 96.6% Utilități electrice: Producție Industrie grea Nelistate Listate Lichidități nete și Creanțe Infrastructură Altele Utilități electrice și
Slide 20: Cele mai mari dețineri după VAN
Cele mai mari dețineri după VAN VAN la % în VAN % deținere 31 martie 2023 la Compania din portofoliu Status Acționar majoritar FP1 (mil USD) 31 martie 2023 Hidroelectrica Nelistată Statul român 19,9% 2.452,3 79,6% Aeroporturi București Nelistată Statul român 20,0% 156,8 5,1% Engie România Nelistată
Slide 21: Top dețineri din portofoliu – Evoluția rezultatului net
Top 10 dețineri din portofoliu – Evoluția rezultatului net Rezultat net (mil Lei) Top dețineri1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (prelim.) Hidroelectrica 1.296,5 1.939,3 1.386,5 1.443,2 3.085,6 4.006,92 Aeroporturi București 290,7 371,8 359,6 -146,4 34,0 215,73 Engie România 342,6 428,7 385,2 492,8 69,
Slide 22: Hidroelectrica – Actualizare (I)
Hidroelectrica – Actualizare (I) Prelim. % de la un 2021 2022 rezultate preliminare 2022 an la altul Rezultate financiare (mil lei) • Potrivit conducerii, pe o bază de sine stătătoare, compania a înregistrat în 2022 costuri totale cu: Venituri 6,501.3 9,121.1 40,3% – impozitul pe venitul suplimentar
Slide 23: Hidroelectrica – Actualizare (II)
Hidroelectrica – Actualizare (II) Guvernanța corporativă • La 28 martie 2023, acționarii au numit un nou Consiliu de Supraveghere cu un mandat de 4 ani. Din cele șapte numiri în Consiliul de Supraveghere, domnul George Niculescu, Silviu Avram și domnul George Toniuc acționează pentru prima dată în c
Slide 24: OMV Petrom – Oferta de plasament privat accelerat
OMV Petrom – Oferta de plasament privat accelerat Detalii Prima ofertă A doua ofertă Anunțarea ofertei 19-ian-2022 13-dec-2022 Nr. de acțiuni vândute 2.275.000.000 1.777.067.726 Prețul de vânzare 0,43 Lei / acțiune 0,43 Lei / acțiune Data tranzacției 20-ian-2022 14-dec-2022 Data decontării 26-ian-20
Slide 25: Aeroporturi București – Actualizare
Aeroporturi București – Actualizare % de la un an la Rezultate financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prelim. 2022 altul Venituri operaționale (mil lei) 754,7 890,9 992,6 1.066,6 405,6 578.0 999,5 72,9% Profit / (pierdere) operațional(ă) (mil lei) 263,6 337,6 445,9 399,0 -175,3 40.8 280,1 586,5% P
Slide 26: Portul Constanța – Actualizare
Portul Constanța – Actualizare % de la un an la Performanță financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prelim. 2022 altul Venituri operaționale (mil lei) 314,0 330,5 345,2 369,0 398,8 418,9 493,3 17,8% Profit operațional (mil lei) 54,8 93,8 95,8 117,0 145,9 140,6 128,6 -8,5% Profit net (mil lei) 36,8
Slide 27: Salrom – Actualizare
Salrom – Actualizare % de la un an la Performanță financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prelim. 2022 altul Venituri operaționale (mil lei) 312,4 394,1 436,9 469,2 300,2 374,5 521,0 39,1% Profit operațional (mil lei) 36,3 107,3 93,5 84,6 15,8 70,1 144,9 106,7% Profit net (mil lei) 27,4 81,1 76,4 7
Slide 28: Companiile ENEL – Actualizare
Companiile ENEL – Actualizare E-Distribuție Banat E-Distribuție Muntenia E-Distribuție Dobrogea Sector Utilități electrice și gaze: distribuție Tip active Nelistate Pondere în VAN1 1,5% 1,3% 1,2% 212,9 mil lei 183,9 mil lei 170,4 mil lei Valoare VAN FP2 (46,8 mil USD) (40,5 mil USD) (37,5 mil USD) P
Slide 29: Acțiuni corporative
Actiuni corporative FONDUL @. FRANKLIN -° TEMPLETON
Slide 30: Distribuții către acționari
Distribuţii către acţionari Distribuții anuale către acționari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.870,6 1.081,3 1.483,0 1.519,9 1.931,5 860,9 25,4% 30.00% 2,000 18,3% 21,9% 17,5% 25.00% 18,3% 711.5 1,500 583,1 600,0 832,5 15,5% 328,1 20.00% 1.121,5 14,8% 10,5% 236,
Slide 31: Recomandarea privind distribuția de numerar pentru anul financiar 2022
Recomandarea privind distribuția de numerar pentru anul financiar 2022 Principalele date privind distribuția dividendului brut propusă 11 mai 2023 Ex – Date 12 mai 2023 Data de înregistrare 6 iunie 2023 Data plății • Având în vedere prevederile Politicii anuale de distribuire a numerarului, soldul d
Slide 32: Distribuții de numerar către acționari
Distribuții de numerar către acționari Distribuția brută de Distribuția netă de Distribuție An financiar Data plății numerar (Lei/acțiune) numerar (Lei/acțiune) Dividend 2008-2009 (cumulat) 2010 0,08160 0,06854 Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638 Dividend 2011 2012 0,03854 0,03237 Dividend 2012 2013
Slide 33: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. de acțiuni (de) răscumpărat(e) / Preț mediu % din capitalul social acțiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acțiune) Broker Anularea acțiunilor1 Anularea acțiunilor este ian – Auerbach Grayson, al 13-lea Finalizat 549,02 mil / 8,83% 2,10782 supusă aprobării
Slide 34: Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu
Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu Dividende nete FP (mil Lei) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total dividende de la companiile listate (mil Lei) 373,9 538,6 251,5 36,0 148,1 199,6 223,0 200,2 117,0 127,7 Total dividende de la companiile nelistate (mil 275
Slide 35: Rezultate financiare
Rezultate financiare FONDUL | 62 » TEMPLETON 3) FRANKLIN @. TEMPLETON
Slide 36: Raportul auditorului independent (extras)
Raportul auditorului independent (extras) Raport asupra auditului situațiilor financiare Ernst & Young Assurance Services SRL Opinia Am auditat situatiile financiare ale Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”) cu sediul social in strada Buzesti nr. 76-80, Sector 1, Bucuresti, Romania, identificat prin c
Slide 37: Situația poziției financiare
Situația poziției financiare 31 decembrie 2022 31 decembrie 2021 Mil Lei auditat auditat Numerar și conturi curente 73,8 68,2 Depozite la bănci 912,6 347,4 Obligațiuni guvernamentale ― 77,1 Participații 13.696,6 12.577,7 Active imobilizate deţinute pentru vânzare ― 1.135,2 Alte active 0,6 0,3 Total
Slide 38: Situația rezultatului global
Situația rezultatului global 2022 2021 Mil Lei auditat auditat Câștigurile / (Pierderile) nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau 1.961,5 4.455,7 pierdere Venituri brute din dividende 934,9 655,1 Câștiguri / (pierderi) nete din alte active financiare la valoarea ju
Slide 39: Vă mulțumim
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzești, nr. 76-80, sector 1 București, cod poștal 011017 www.fondulproprietatea.ro Vă mulțumim 38
Slide 40: Întrebări și Răspunsuri
Întrebări și Răspunsuri 39
Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix