Slide 1: 2015年3月期 第3四半期 決算
2015年3月期 第3四半期 決算 2015年2月13日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 【2015年3月期 第3四半期実績／通期見通し】 連結損益計算書（要約） ３ グループ構造改革の取組み 19 実績ハイライト ４ 主な経営施策 5 補足資料 27 各種費用 6 連結貸借対照表（要約） 7 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 8 セグメント別：アミューズメント機器事業 11 セグメント別：アミューズメント施設事業 13 セグメント別：コンシューマ事業 15 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 3: 2015年3月期 第3四半期実績／通期見通し
2015年3月期 第3四半期実績／通期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 3,039 3,780 2,675 -12% 3,700 3,525 -7% 遊技機 1,602 1,818 1,153 -28% 1,585 1,490 -18% アミューズメント機器 280 386 289 +3% 400 390 +1% 内 アミューズメント施設 324 432 309 -5% 410 410 -5% 訳 コンシューマ 723 998 821 +14% 1,165 1,1
Slide 5: 実績ハイライト
実績ハイライト 売上高・利益 ・前年同期比で減収、減益 その他 ・2/12に通期業績予想を修正 ・パチスロ新タイトルの投入数が減少し、前年同期比で販売台数が下回ったため、減収、減益 遊技機 ・パチンコにおいては、主力タイトルを中心に堅調に推移した結果、販売台数が前年同期比で増加 アミューズメント機器 ・研究開発費等の営業費用の期ずれにより、黒字転換 セ グ メ アミューズメント施設 ・既存店の売上は堅調に推移したものの、消費税増税の影響により、前年同期比で減収、損失幅拡大 ン ト 別 ・主力タイトルの他、既存タイトルの好調により、デジタルゲーム分野全体では堅調に推移 コンシューマ ・デジタルゲ
Slide 6: 主な経営施策
主な経営施策 (2014年11月21日公表） ＜パラダイスシティ概要＞ ■「パラダイスシティ」の着工 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. 施設住所 大韓民国仁川広域市中区 雲西洞 国際業務団地（IBC-1）2段階地域一円 敷地面積 330,000㎡（約10万坪） 投資金額 約13,000億KRW（セガサミー投資額：1,429億KRW 持株比率45％） • カジノ （Table Game:160台、Electronic Table Game:388台、Slot Machines：350台） • ホテル （部
Slide 7: 各種費用等の実績・計画
各種費用等の実績・計画 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 407 592 488 +20% 672 640 +8% 遊技機 146 195 165 +13% 231 219 +12% アミューズメント機器 63 89 64 +2% 91 90 +1% アミューズメント施設 1 1 1 - 2 1 - コンシューマ 199 301 252 +27% 338 322 +7% その他、消去 -2 6 6 - 10 8 +33% 設備投
Slide 8: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,012 1,046 +34 支払手形・買掛金 372 370 -2 受取手形・売掛金 481 536 +55 社債（１年内） 17 16 -1 有価証券 1,077 1,102 +25 短期借入金 129 129 - たな卸資産 359 354 -5 その他 392 424 +32 その他 255 278 +23 流動負債 計 910 939 +29 流動資産 計 3,184 3,316 +132 社債 378 570 +192 有形
Slide 9: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 1,602 1,818 1,153 -28% 1,585 1,490 -18% パチスロ 1,071 1,127 446 -58% 755 737 -35% 内 パチンコ 493 635 697 +41% 820 740 +17% 訳 その他 38 56 10 -74% 10 13 -77% 営業利益 500 452 206 -59% 250 250 -45% 営業利益率 31.2% 24.
Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）
セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチスロ 第3四半期 第3四半期 10/31修正 2/12修正 遊技機 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 243,474台 264,365台 83,468台 163,468台 155,000台 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 893台 893台 37,154台 50,000台 42,000台 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄ
Slide 11: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）
セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2014年3月期 2015年3月期 パチンコ 第3四半期 第3四半期 10/31修正 2/12修正 遊技機 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 5ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 120,201台 160,688台 196,306台 223,938台 205,000台 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 36,337台 39,537台 29,477台 43,515台 37,000台 8ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 12ﾀｲﾄﾙ 1
Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 280 386 289 +3% 400 390 +1% 国内 239 326 234 -2% - - - 内 訳 海外 41 60 55 +34% - - - 営業利益 -2 -12 4 - -23 -16 - 営業利益率 - - 1.4% - - - - 第3四半期実績 通期見通し ■主力タイトルのCVTキットを販売 ⇒『WORLD CLUB Champion Footbal
Slide 13: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 23億円 「StarHorse3」シリーズ メダルゲーム 13億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 11億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ 『StarHorse3 Season Ⅲ CHASE THE WIND』 ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rig
Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 324 432 309 -5% 410 410 -5% 営業利益 -0 0 -5 - -8 -8 - 営業利益率 - - - - - - - 国内AM施設既存店舗売上高前年比 94.9% 96.1% 100.1% - 97.7% 99.1% - 出店数 4店舗 5店舗 4店舗 - 4店舗 5店舗 - 国内AM施設数 閉店数 3店舗 9店舗 4店舗 - 4店舗 4店舗 - 店舗数
Slide 15: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 - 14 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 2/12修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 723 998 821 +14% 1,165 1,100 +10% パッケージ（ゲームコンテンツ） 284 389 320 +13% 457 438 +13% デジタル（ゲームコンテンツ） 283 400 337 +19% 473 444 +11% 内 玩具 74 84 56 -24% 69 62 -26% 訳 アニメーション 83 121 99 +19% 145 139 +15% そ
Slide 17: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2014年3月期 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 10/31修正 2/12修正 通期実績 地域別 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） 日本 6（9） 96 12
Slide 18: セグメント別：コンシューマ事業 パッケージ主要販売品目
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 PS3, PS4, Xbox360, Alien: Isolation（欧・米） 176万本 10月 XboxOne, PC Football Manager 2015（欧・米） PC 64万本 11月 ソニックトゥーン 太古の秘宝 （日・欧・米） WiiU 49万本 11月 ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー（日・欧・米） 3DS 『Alien: Isolation』 『Football Manager 2015』 © Sports I
Slide 19: セグメント別：コンシューマ事業 デジタル主要販売品目
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） ＜ファンタシースターオンライン2＞ ファンタシースターシリーズ15周年プロジェクト第1弾として、 初の舞台化『ファンタシースターオンライン2－ON STAGE－』を2014年12月に開催 PS Vita版のサービスイン2周年を記念したアップデート『アークス共闘祭2015』を実施 『ファンタシースターオンライン2 エピソード3 デラックスパッケージ』をPCおよびPS Vita版で 2015年3月に発売 ©SEGA ＜チェインクロニクル＞ 2014年12月8日より株式会社gumiの海外拠点を通じて北
Slide 20: グループ構造改革の取組み
グループ構造改革の取組み © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 21: グループ構造改革の取組み
グループ構造改革の取組み 2015年3月期中におけるグループ構造改革に向けた主な取組み 1. 「グループ構造改革本部」を設置 （2014年5月9日付） ・本部長： 会長兼社長 里見 治 ・副本部長: 取締役 菅野 暁 2. グループ構造改革に関する方針発表 （2014年10月31日付） ・3事業グループへの再編 ・固定費削減目標の設定 ・セガにおける構造改革担当役員の選任 3. セガにおける構造改革の実施 （2015年1月30日付） ・国内における事業の効率化 ・希望退職者の募集 ・海外における事業の効率化 4. グループ再編の実施 （2015年2月12日付） ・2015年4月1日付で、グルー
Slide 22: セガにおける構造改革の実施
グループ構造改革の取組み セガにおける構造改革の実施 （2015年1月30付公表） セガにおいては、スマートフォンやPCオンラインゲームを中心とした、国内外のデジタルゲーム分野を成長分野 と位置付け、経営資源の再配分を迅速に進めるとともに、経営効率の改善を図り、持続的に利益を創出 すべく、下記の諸施策の実施を決定いたしました。 国内における事業の効率化 ・アミューズメント事業を中心に、事業構造を見直し ・一部サービスの撤退、整理縮小、ラインナップの絞り込みを実施 ・撤退、整理縮小する分野において、構造改革関連費用等を計上予定 国内における希望退職者の募集 ・撤退、整理縮小事業を中心に、
Slide 23: 構造改革実施に伴う業績への影響
グループ構造改革の取組み 構造改革実施に伴う業績への影響 2015年3月期における特別損失の発生見込み：約150億円 （通期） ■特別損失発生により、2014年10月31日付の業績予想を修正 (億円) 通期業績予想 修正通期業績予想 （2014年10月31日付） （2015年2月12日付） 売上高 3,700 3,525 営業利益 180 160 経常利益 170 150 特別利益 3 10 特別損失 46 150 税引前当期純利益 127 10 当期純利益 40 -130 希望退職募集等の取り組みについて 国内セガにおける希望退職者の募集以外にも、複数のグループ会社において希望退職者
Slide 24: グループ再編の実施
グループ構造改革の取組み グループ再編の実施 2014年10月31日発表のグループ再編方針に基づき、当社は3事業グループへの再編を決定 （2014年10月31日発表のグループ再編方針） 各事業グループは、意思決定の迅速化、重複する機能の効率化を進め、経営資源を適切に投入できる体制を構築し、 事業環境の変化に対応しながら経営効率を高める 上記方針に基づき、2015年4月1日付で、グループ会社の再編の実施を決定（詳細次項） 遊技機 コンシューマ 【主なグループ会社及び事業領域（現在）】 AM機器 その他 AM施設 セガサミーHD サミー セガ TOYS SNW TMS PSR SSB PS
Slide 25: グループ再編の実施
グループ構造改革の取組み グループ再編の実施 遊技機 【主なグループ会社及び事業領域（4月1日以降）】 エンタテインメン トコンテンツ セガサミーHD リゾート PSS サミー SHD SLC PSR SSB (持分法) （各グループ会社の略称） PSR：フェニックスリゾート PSS：パラダイスセガサミー（持分法適用会社） SG SE：セガ エンタテインメント 銀座 ロデオ TE SI SE TOYS TMS SNW SGN：セガネットワークス SNW：サミーネットワークス (SGN) SSB：セガサミー釜山 TE：タイヨーエレック TMS：トムス・エンタテインメント TOYS：セガトイズ S
Slide 26: 構造改革の意義と今後の方向性
グループ構造改革の取組み 構造改革の意義と今後の方向性 今般の構造改革においては、重点事業・分野への経営資源の集中、それ以外の事業・分野における事業内容及び規模の 適正化、業務効率向上や意思決定迅速化による支援等を目的として検討を進めました。この度のグループ内組織再編は、 来年度以降もグループが保有する事業の継続的な見直しを行い、更なる事業再編を進めるために実施するものです。 遊技機事業 ・ サミーを中心とした事業構造を維持。引き続き、遊技機事業は当グループの主力セグメントとの位置付け ・ 新試験方法や各種自主規制へ速やかに対応し、従来通り市場ニーズを捉えた機種を供給していく ・ 新試験方
Slide 27: 補足資料
補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 28: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,773 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 371.9 377.2 387.8 15,165 14,674 349.8 356.2 365 15,617 13,585 400 15,000 294.7 304.3 268 270.3 274.3 279.9 284.9 12,479 12,323 11,893 337.9 12,937 12,652 12,149 336.5 300 318.2 323.1 10,000 17,174
Slide 29: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 9,852 (億円) 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 9,000 7,865 7,729 500 8,000 6,720 6,099 7,000 400 5,683 5,691 5,615 3,750 5,184 368 401 404 2,867 6,000 383 2,258 249 204 4,610 317 300 323 317 5,000 3,623 336 5,365 312 5,263 5,225 5,025 333 333 290 260 4,
Slide 30: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 31: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 21
Slide 32: アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 8,652 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 2,000 6,000 6,781 0 0 2007年 2008年 2009年 2010
Slide 33: CSマーケットデータ
CSマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 8,362 8,625 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,131 7,458 6,069 4,000 3,181 3,856 2,332 2,249 1,937 1,187 2,000 290 55 890 920 854 512 192 53 25 15 820 920 922 887 895 861 805 727 0 172 202 218 285 342 375 401 425 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 34: 過去の業績推移
過去の業績推移 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_3q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
Slide 35: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各