Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608

Tsi — Q3 FY2018.2 Earnings Presentation

17 slides from Tsi's earnings presentation, Jan 12, 2018

  1. Slide 1: 2018年2月期 第3四半期 決算説明会

    2018年2月期 第3四半期 決算説明会 2018.1.12 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Ⅰ 2018年2月期 第3四半期 決算概況

    Ⅰ 2018年2月期 第3四半期 決算概況 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 損益の概況

    損益の概況 2017.2期 2017.2期 2018.2期 2018.2期 第3四半期(累計) 第3四半期(3か月) 第3四半期(累計) 第3四半期(3か月) 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比 実績 構成比 前期差 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 117,819 100.0 40,638 100.0 115,211 100.0 ▲2,608 97.8 41,379 100.0 741 101.8 売上総利益 65,876 55.9 23,662 58.2 64,304

  4. Slide 4: ブランドの概況

    ブランドの概況 2017.2期 2018.2期 前期比 第3四半期 第3四半期 売上高 構成比 売上総利益率 売上高 構成比 売上総利益率 売上高 売上総利益率 （百万円） （％） （％） （百万円） （％） （％） （％） （pt） 1. nano・universe 18,701 15.9 55.6 17,712 15.4 52.9 94.7 ▲2.8pt 2. NATURAL BEAUTY BASIC 12,311 10.4 59.2 12,531 10.9 59.4 101.8 +0.2pt 3. MARGARET HOWELL 9,655 8.2 59.7 10,621 9.2 59.

  5. Slide 5: Ⅱ 成長戦略の進捗

    Ⅱ 成長戦略の進捗 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 中期経営計画の全体像

    中期経営計画の全体像 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 (1)業務プロセスの改善 • BPR、SCM、低収益企業の構造改革、RFIDの導入、子会社への基幹ｼｽﾃﾑ導入 収 益 (2)マーケティングの進化 基 • ビッグデータ、A.I.、IoTを活用したマーケティング予算の最適化 盤 の (3)販売力の強化 強 • NPSをグループ全体へ展開、eNPSによる販売員満足の向上、販売員確保に向けた取組み 化 (4)クリエーションの強化 • デザイナー教育の強化、研究開発に踏み込んだモノづくりの強化 (1)EC • BPRの推進とPDCAの徹底、

  7. Slide 7: 中期経営計画の進捗①収益基盤の強化

    中期経営計画の進捗①収益基盤の強化 2018年2月期 第3四半期 実績と今後のアクションプラン • マークダウン最適化プログラム実用導入に向けたテストを継続。 • SENSY㈱の人工知能を活用した適正な生産数のシュミレーションを開始。 • 直接貿易比率の向上、物流コストの削減に努め、第3四半期累計の削減実績は６億円。 業務プロセス の改善 • ㈱スピックインターナショナルで11月１日から基幹システムを導入。 • 基幹システム導入子会社でRFIDの運用テストを開始。 • 低収益ブランドについては継続してモニタリングし、四半期レビューを通じて適宜収益改 収 善プランを事業会社と策定。 益 基 •

  8. Slide 8: 中期経営計画の進捗②成長戦略の加速

    中期経営計画の進捗②成長戦略の加速 2018年2月期 第３四半期 実績と今後のアクションプラン • 第3四半期売上高は前年比114.9%、EC化率は前年14.6％から17.3％に上昇。 • スマホアプリの導入により、ECストラテジー管轄会社のアプリ経由の売上高構成比 は2017年2月期の6.1%から第3四半期は19.2%と大きく伸長。 • スマホ専用アプリは下期も引き続き増加予定。 EC • 他社ECサイトは第3四半期までに23サイトと連携完了。 • セールスフォース・ドットコムが提供するマーケティング・オートメーションを7 つの O2Oサイトで展開。 成 • 12月以降はネイティブアプリのリ

  9. Slide 9: HUF Holdings, LLC 持分の取得について

    HUF Holdings, LLC 持分の取得について 「HUF」LA クリエイティヴ オフィス 「HUF」2017FW ビジュアル 「HUF」LA旗艦店 ・米国、欧州を中心に30 か国でグローバルに展開しているストリートウェア「HUF」の持分の90％ を2017年12月に取得。 ・国内は当社子会社の株式会社ジャックが平成27 年から販売代理店として運営しており、成長が見 込めると判断。 ・今後は国内及びアジアを中心とした海外事業の拡大により、基幹ブランドに育てていく。 ・PMIを確実な遂行すると共に、当社グループの資産、ノウハウを有効に活用する。 Copyright© TSI HOLDING

  10. Slide 10: ECの進捗について

    ECの進捗について 基本方針・・・モバイルEC環境整備、最新デジタルマーケティング  スマホアプリの導入によりモバイル（MB）比率も引き続き伸長 2017.2期 2018.2期 2018.2期 2018.2期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 29.3 25.7 MB PC 26.5 25.7 % % % % アクセスツールの内訳 70.7 73.5 74.3 75.5 % % % % アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ構成比 6.1% 11.4% 14.2% 19.2%  アプリリニューアルにより更にモバイル比率を向上 ・12月よりナノ・ユニバース、東京スタイルを皮切りにネイティブ

  11. Slide 11: アプリリニューアルのポイント

    アプリリニューアルのポイント スピード化 バーコード活用 決済機能の充実 商品番号を店 ​クレジットカード情報を撮影す 頭で撮影する るだけで登録可能に。 だけで。お気 また、今春にはApple Payへも対 に入り登録が 応予定。 可能に。 プッシュ通知の進化 問い合わせ機能の強化 ​0.1秒反応が遅くなると売上が 1%減ると言われる中で、従来 お店に近付くと チャットボッ より1秒以上の表示速度の高速 在庫のあるお気 トが活用し易 化を実現。 に入り商品を くなるように プッシュ通知。 商品ページか ら問い合わせ 在庫僅少の通知 を可能に変 も実装。 更。 Copyright© TSI H

  12. Slide 12: Ⅳ 補足資料

    Ⅳ 補足資料 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 国内 既存店･全店売上高の推移

    国内 既存店･全店売上高の推移 2017.2期 第3四半期 2018.2期 第3四半期 全店： 95.5% 全店： 97.1% 既存店：98.2% 既存店：101.2% Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 販路別売上高

    販路別売上高 2017.2期 2018.2期 第3四半期 第3四半期 実績 構成比 実績 前期比 構成比 構成比前期差 （百万円） （％） （百万円） （％） （％） （pt） 百貨店 25,068 21.3 22,339 89.1 19.5 ▲1.8pt 非百貨店※1 59,548 50.5 57,857 97.2 50.5 ▲0.0pt EC(E-Commerce) 17,227 14.6 19,789 114.9 17.3 +2.7pt 海外 5,443 4.6 4,709 86.5 4.1 ▲0.5pt その他※2 10,532 8.9 9,871 93.7 8.6 ▲0.3pt 合計

  15. Slide 15: 店舗数の状況

    店舗数の状況 2017.2期 第3四半期末 2017.2期 期末 出店 退店 2018.2期 第3四半期末 店舗数 1,231 1,143 +57 ▲73 1,127 国内 前期末差 ▲4 ▲88 ▲16 店舗数 197 195 +46 ▲59 182 海外 前期末差 ▲17 ▲2 ▲13 店舗数 1,428 1,338 +103 ▲132 1,309 合計 前期末差 ▲21 ▲90 ▲29 ※2017.2期 第3四半期末の前期末差は、2017.2期 第2四半期末との比較 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 用語集

    用語集 ページ番号 用語 意味 5 BPR Business Process Re-engineering(ビジネス･プロセス･リエンジニアリング)の頭文字を取ったもので､既存の業務フローや内容などを抜本的に見直し再設計することで､ 収益性の改善につなげること｡ SCM Supply Chain Management(サプライ･チェーン･マネジメント)の頭文字を取ったもので､調達から生産､物流､そして販売までの一連の流れを企業の壁を超えて 全体で見直し､利益を生み出していく仕組み｡ RFID Radio Frequency Identifier(レディオ・フリークエンシー・アイデンティファイヤ

  17. Slide 17: 留意事項

    留意事項 本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の日付において 当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基 づくものであり、実際の業績等は今後の様々な要因によって大きく異 なる可能性があります。 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 16

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