Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q1 2014 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Feb 27, 2014
Slide 1: Groupe Banque TD – Présentation sur les résultats trimestriels T1 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Premier trimestre de 2014 Jeudi 27 février 2014
Slide 2: Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solides résultats financiers au T1 2014 Bénéfice rajusté record pour les activités de détail1 Solide trimestre pour les Services bancaires de gros Annonce d’une hausse du dividende de 0,04 $, ou 9 %, par rapport au dernier trimestre2 Les récentes acquisitions continuent
Slide 4: Faits saillants du T1 2014
Faits saillants du T1 2014 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 Croissance du BPA rajusté1 de 6 % T1 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle sur 12 mois Services de détail2 1 832 $ 5% 8% Bénéfice des Services de détail en Services bancaires de gros 230 89 % 44 % hausse de
Slide 5: Bénéfices du T1 2014 : éléments à noter
Bénéfices du T1 2014 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 2 042 $ 1,07 $ Avant impôt Après impôt Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 72 $ 61 $ 0,03 $ Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de titres reclass
Slide 6: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Bénéfice net rajusté1 en hausse de 5 % T1 2014 Var. trimestrielle Var. annuelle sur 12 mois Produits 4 629 $ 1% 6% Levier d’exploitation rajusté1 positif Provision pour pertes 230 2% -6 % sur créances (PPC) Hausse des prod
Slide 7: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 T1 2014 Var. Var. Bénéfice net rajusté1 en hausse trimestrielle annuelle de 8 % sur 12 mois Produits 1 935 $ 2% 24 % Incidence de Target et d’Epoch sur 12 mois PPC 223 26 % 26 % Augmentation de l’apport de TD Ameri
Slide 8: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T1 2014 Var. Var. Hausse des bénéfices de 44 % sur 12 trimestrielle annuelle mois Produits 718 $ 19 % 20 % Solides produits de négociation et d’honoraires PPC - -100 % -100 % Charges 411 -3 % 5% Hausse des produits de 20 % su
Slide 9: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T1 2014 T4 2013 T1 2013 Baisse du bénéfice net rajusté1 Charges nettes du Siège (165 $) (142 $) (136 $) sur 12 mois social Diminution des profits des activités de trésorerie, Autres 100 59 159 éléments fiscaux et réduction de la provision P
Slide 10: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté2 Hausse des charges de base1 de 5,5 % sur 12 mois 52,4 % 55,4 % Charges rajustées2 en hausse de 16 % en raison 50,6 % des acquisitions de Target, d’Epoch et d’Aéroplan 53,1 % 52,5 % L’augmentation est aussi attribuable à des initiatives de cr
Slide 11: Capitaux propres
Capitaux propres Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 Ratio des capitaux propres (RCP) attribuables aux actionnaires ordinaires 8,8 % 8,8 % 8,9 % 9,0 % 8,9 % (AO) de première catégorie aux termes de Bâle III de 8,9 % au 31 janvier 2014 Annonce d’une hauss
Slide 12: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Maintien d’un rendement stable en matière de crédit Les taux de perte pour les Services bancaires 39 40 37 38 personnels et commerciaux au Canada 35 demeurent faibles sur le plan historique. Amélioration continue pour le portefeuille des
Slide 13: Annexe
Annexe
Slide 14: Bénéfices du T1 2014 : éléments à noter
Bénéfices du T1 2014 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 2 042 $ 1,07 $ Secteur Poste des Avant impôt Après impôt Éléments à noter BPA d’exploitatio produits / (en M$) (en M$) n charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 72 $ 61 $ 0,03 $ Siège social
Slide 15: Services de détail au Canada – Marge d'intérêt nette
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,94 %, 2,94 % 2,94 % en hausse de 2 pdb sur 3 mois 2,91 % 2,92 % 2,92 % et de 3 pdb sur 12 mois En raison sur
Slide 16: Services de détail au Canada – Croissance des dépôts
Services de détail au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 4 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 2 % sur 12 mois 246 248 241 Croissance des volumes moyens 238 238 17 17 des dépôts d’entreprises de 8 % 16 17 17
Slide 17: Services de détail au Canada – Croissance des prêts
Services de détail au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 5 % sur Croissance solide des volumes de 12 mois prêts aux particuliers, soit de 4 % sur 12 mois 317 321 307 311 Croissance du crédit garanti par des 305 biens immobiliers de 4 % sur 12 mois
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux
Services de détail au Canada Services bancaires personnels et commerciaux 25 Produits Moyenne des soldes (en M$) des cartes de crédit 20 17.3 2,919 (en G$) 14.9 15.4 2,723 2,821 2,831 15 2,665 695 680 723 665 655 10 8.3 2,058 2,010 2,126 2,151 2,196 5 0 T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 T1/14 2011 2012 2013 T
Slide 19: Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits Actifs administrés1 et actifs gérés (en M$) (en G$) 754 778 702 724 737 285 115 116 111 112 267 270 118 261 264 136 135 140 136 131 213 205 199 204 473 489 503 527 197 453 Actifs administrés Actifs gérés T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 T1/14 T1/13
Slide 20: Assurance
Services de détail au Canada Assurance Produits Primes brutes (en M$)1 d’assurance souscrites (en M$) 1 012 1 049 993 945 938 930 932 923 807 839 T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 T1/14 T1/13 T2/13 T3/13 T4/13 T1/14 Bénéfice net Réclamations d’assurance et (en M$) charges connexes (en M$) 1,140 165 153 141 92
Slide 21: Services de détail aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services de détail aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$ US) Croissance de 9 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 7 % sur 12 mois Croissance des volumes moyens des dépôts d’entreprises de 10 % 187 191 194 182 sur 12 mo
Slide 22: Services de détail aux États-Unis – Croissance des prêts
Services de détail aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Croissance de 15 % sur Les prêts moyens aux particuliers 12 mois ont grimpé de 22 % sur 12 mois, en incluant Target Les prêts moyens aux entreprises 105 107 103 ont progressé de 9 % sur 12 mois 98
Slide 23: Description des résultats rajustés et comme présentés
Services de détail aux États-Unis Description des résultats rajustés et comme présentés Profits et pertes (en M$ US)1 T1 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle Produits $ 1 935 2% 24 % Provision pour pertes sur créances 223 26 % 26 % Charges (rajustées) 1 225 -3 % 31 % Charges (comme présentées) 1 22
Slide 24: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Quote-part du bénéfice net de TD Groupe Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : (en M$ US) 68 M$ CA au T1 2014, en hausse de 45 % sur 12 mois, principalement 73 $ en raison de ce qui suit : 68 $ 65 $ Hausse du
Slide 25: Marché canadien de l'habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure élevée, grâce à la résilience continue du marché canadien de l’habitation. Portefeuille T1 2014 Solde brut des prêts 226 G$ Portefeuille de CGBI
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T4 2013 T1 2014 Portefeuille des Services de détail au Canada 318,7 $ 323,7 $ Services bancaires personnels 270,9 $ 274,0 $ Prêts hypothécaires résidentiels 164,7 166,0 Lignes de crédit sur va
Slide 27: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 1 233 $ En excluant l’incidence des taux 1 167 $ 1 210 $ de change, les formations de 22 $ / 11 pdb 1 111 $ 17 $ / 8 pdb prêts douteux ont été stables 1 058 $ dans l’ensemble. 4
Slide 28: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Hausse du ratio des prêts douteux bruts en raison de ce 2 861 $ qui suit : 2 628 $ 2 692 $ 41 $ / 19 pdb 2 494 $ 2 531 $ 47 $ / 23 pdb 69 $ / 32 pdb Retards dans les saisies 38 $ / 18 pdb 31 $ / 13 pdb i
Slide 29: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants La PPC est demeurée stable au Canada. 454 $ 420 $ Hausse sur 3 mois de la PPC 402 $ 407 $ aux États-Unis attribuable 360 $ 19 $ / 34 pdb 1$/2 - pdb surtout aux cartes de crédit 181 $ / 79 pdb 236 $
Slide 30: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T1 2014 Services bancaires personnels au Canada1 Prêts bruts (en G$) Prêts douteux Prêts douteux bruts/prêts bruts (M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 166 0,30 % 494 4 Le portefeuille des Services Lignes de crédit sur valeur do
Slide 31: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux T1 2014 et Services bancaires de gros au Faits saillants Prêts bruts/AB Prêts douteux PPC1 (en M$) Canada (en G$) bruts (en M$) Le taux de perte des Services bancaires commerciaux2 50 118 14 Servi
Slide 32: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T1 2014 Services bancaires personnels Prêts Prêts douteux Faits saillants Prêts bruts PPC2 douteux bruts Hausse des prêts douteux aux États-Unis1 (en G$) (en M$) bruts/prêts (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 22 1,27 % 286 4 bruts en raisons surto
Slide 33: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T1 2014 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 17 341 11 Poursuite de la tendance Immobilier non résidentiel 13 227 8 positive dans le portefe
Slide 34: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : tdir@td.com Sociétés à forte capitalisation Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Site Web : Services financiers Mei
Slide 35: Groupe Banque TD – Présentation sur les résultats trimestriels T1 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Premier trimestre de 2014 Jeudi 27 février 2014