Slide 1: APIMEC SP 5 de novembro de 2007
APIMEC SP 5 de novembro de 2007 1
Slide 2: Importante
Importante TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e Resultados inform
Slide 3: Apresentadores
Apresentadores TRADIÇÃO EM INOVAR Apresentadores Cargo Presidente do Conselho da Administração Américo Emílio Romi Neto ► 29 anos de Companhia CEO Livaldo Aguiar dos Santos ► Juntou-se à Companhia em 2007 CFO e Diretor de Relações com Investidores Sergio Roberto Novo ► Juntou-se à Companhia em 2005
Slide 4: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados Injetoras hidráulicas e Peças fundidas em Tornos CNC, Centros elétricas, com força de ferro, fornecidas Produtos de Torneamento e fechamento entre 40 e brutas ou usinadas. Centros de Usinagem. 4.000
Slide 5: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados 5
Slide 6: Unidades Produtivas
Unidades Produtivas TRADIÇÃO EM INOVAR 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m2 de área construída. Distrito Matriz Fundição 6
Slide 7: Presença Global
Presença Global TRADIÇÃO EM INOVAR Em 77 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 144.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas Romi Presença Global • 30 escritórios de vendas diretas, no Brasil. • Presença em mais de 60 países, em todos os continentes. • Vendas pa
Slide 8: Diferenciais
Diferenciais TRADIÇÃO EM INOVAR Tecnologia de Ponta e Produtos de Alta Qualidade Financiamento Forte Prestígio da Atrativo Marca Amplo Suporte Pré- e Forte Relacionamento Pós-Venda com Nossos Clientes 8
Slide 9: Perfil dos nossos clientes – 9M07
Perfil dos nossos clientes – 9M07 TRADIÇÃO EM INOVAR Setor Relevância Setor Relevância Setor Relevância Prest. de Serviços 39% Automotivo 18% Automotivo Médio e Pesado 42% Automotivo 15% Prest. de Serviços 17% Automotivo Leve 18% Bens de Capital 11% Embalagem 16% Geração de Energia 16% Ferramentaria
Slide 10: Participação de mercado
Participação de mercado TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta (9M07) Máquinas Injetoras de Plástico (7M07) Fundidos e Usinados (2006)1 Fonte: Relatórios de Companhia Fonte: Relatórios de Companhia Fonte: Guia Abifa de Fundição Nota: 1 Calculado com base na capacidade instalada de fundidos 10
Slide 11: Destaques do Período
Destaques do Período TRADIÇÃO EM INOVAR Consolidado 9M07 Y-o-Y Receita Operacional Líquida R$ 443,2mi 12,7% EBITDA Ajustado (sem OPA) R$ 94,4mi 31,9% Lucro Líquido R$ 76,4mi 38,7% Entrada de Pedidos (com impostos) R$ 583,5mi 37,2% • Crescimento do PIB • Reconhecimento, pelos clientes, da excelência
Slide 12: Destaques do Período
Destaques do Período TRADIÇÃO EM INOVAR Y-o-Y Consolidado 9M07 (pontos-base) Margem Bruta 43,2% 120 Margem EBITDA Ajustada (sem OPA) 22,0% 320 Margem Líquida 17,2% 320 • Forte controle de custos e despesas operacionais • Insumos influenciados pelo câmbio • Diluição de custos fixos pelo maior volume
Slide 13: Destaques do Período
Destaques do Período TRADIÇÃO EM INOVAR Receita Líquida 9M07 Y-o-Y Máquinas-Ferramenta R$ 289,4mi 9,2% Injetoras de Plástico R$ 72,0mi 12,9% Fundidos e Usinados R$ 81,8mi 27,0% • Máquinas-Ferramenta: defesa do nosso Market Share • Injetoras de Plástico: consolidação da linha Prática no mercado • Fun
Slide 14: Destaques do Período – Margem Operacional
Destaques do Período TRADIÇÃO EM INOVAR Margem Operacional Y-o-Y (EBIT ajustado sem 9M07 (pontos-base) OPA) Máquinas-Ferramenta 19,8% 110 Injetoras de Plástico 16,3% 1040 Fundidos e Usinados 18,4% 350 • Máquinas-Ferramenta: continua sendo o negócio mais rentável • Injetoras de Plástico: maior volume
Slide 15: Receitas
Receitas TRADIÇÃO EM INOVAR Receita Operacional Líquida (Consolidado) Principais Mercados – Exportação 9M07 CAGR: 20,8% 625,8 * 548,9 510,6 ME 445,7 334,7 242,9 MI (*) Estimado 15
Slide 16: Custo dos Produtos Vendidos
Custo do Produtos Vendidos TRADIÇÃO EM INOVAR Estrutura do Custo – Consolidado – 9M07 Despesas 4% Depreciação Metais 13% 3% Materiais Nacionais 24% Materiais 70% Materiais Nacionais Mão de Obra Sensíveis ao Câmbio 15% 23% Materiais Importados 18% Total de materiais sensíveis ao câmbio: 46% 16
Slide 17: Capex e Endividamento
Capex e Endividamento TRADIÇÃO EM INOVAR 120,0 100,0 Capex (R$ Milhões) / % sobre o EBTIDA Endividamento (R$ Milhões) / % sobre o EBTIDA Obs: Sem Finame Fabricante (*) Estimado 17
Slide 18: Planos de Expansão
Planos de Expansão TRADIÇÃO EM INOVAR Recursos da Caixa da Novos Investimento Destinação Cronograma OPA Companhia Financiamentos Total Estimado Projeto Vulcano Aumentar Capacidade de - 70 160 230 2008 - 2011 Fundidos e Usinados Projeto Paradiso Integração das Unidades 60 100 160 2008 - 2011 Industri
Slide 19: CAPEX – Crescimento Orgânico e Manutenção
CAPEX – Crescimento Orgânico e Manutenção TRADIÇÃO EM INOVAR Destinação 2008 2009 2010 2011 Total Projeto Vulcano Aumentar Capacidade de 60 55 65 50 230 Fundidos e Usinados Projeto Paradiso Integração das Unidades 40 35 35 160 Industriais em um único local, 50 com aumento de capacidade Manutenção 15
Slide 20: Novos Investimentos - Projeto Paradiso
Novos Investimentos - Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR 120,0 • Payback: 7 anos 100,0 • Incremento na capacidade: de 2.900 para 4.800 máquinas/ano (dependendo do mix de produtos) • Sinergia: Redução de custos de logística, energia e manutenção. Redução de áreas redundantes. Ganho no fluxo produtiv
Slide 21: Novos Investimentos - Projeto Paradiso
Novos Investimentos - Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR 21
Slide 22: Novos Investimentos - Projeto Paradiso
Novos Investimentos - Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR 22
Slide 23: Novos Investimentos - Projeto Vulcano: Nova Fundição
Novos Investimentos - Projeto Vulcano TRADIÇÃO EM INOVAR Nova Fundição Capacidade: 40.000 toneladas/ano CAPEX: R$110 milhões Payback: 6 anos Área total: 24.000 m² Localização: ainda não definida, dependendo de estudos Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 2008 2009 2010 2011 Área (m²) 10.500 10.500 24.000 24.
Slide 24: Novos Investimentos - Projeto Vulcano: Nova Usinagem
Novos Investimentos - Projeto Vulcano TRADIÇÃO EM INOVAR Nova Usinagem de Peças Fundidas Capacidade: 40.000 toneladas/ano CAPEX: R$120 milhões Payback: 5 anos Área total: 24.000 m² Localização: ainda não definida, dependendo de estudos Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 2008 2009 2010 2011 Área (m²) 12.000
Slide 25: Estratégia
Estratégia TRADIÇÃO EM INOVAR ► Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas Maximizar o Retorno da injetoras de plástico Posição de Mercado já ► Explorar oportunidades nas exportações, através da gestão de esforços de venda de Conquistada produtos e mercados
Slide 26: Aquisições
Aquisições TRADIÇÃO EM INOVAR Segmento Número de Empresas Receita Média por em análise Companhia (R$ milhões) Máquinas e Equipamentos 5 50 – 200 Fundidos e Usinados 7 70 – 300 Potenciais Sinergias Despesas Administrativas ► Diluição da base atual Ate 6 meses ► Diluição da base atual Compras Até 4 me
Slide 27: Indicadores
Perspectivas TRADIÇÃO EM INOVAR Indicadores 2007 2008 Crescimento da Receita 13% - 15% 14% - 18% Operacional Líquida Margem EBITDA ajustada 21% - 23% 21% - 23% (sem OPA) CAPEX R$30 Milhões R$125 Milhões Premissas 2008 PIB 4,5% Dólar 1,90 Taxa Selic 10,0% (dez/08) 27
Slide 28: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – adesão ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa • Tag along - 100% • Conselho de Administração – mandato de um ano, com 7 membros, sendo 2 independentes e um indicado pelos minoritários. • Capital Dif
Slide 29: Mercado de Capitais – Romi vs Ibovespa
Mercado de Capitais TRADIÇÃO EM INOVAR • Maior Liquidez • Entrada no Novo Mercado, ocorrida em março. • Follow-on ocorrido em abril. Romi vs Ibovespa • Média de R$4,8 milhões diários de (Base em 30/09/2007) abril – setembro • Contratado o UBS Pactual como formador de mercado, com início em 25 de out
Slide 30: Sustentabilidade
Sustentabilidade 120,0 100,0 Número de Funcionários 2.759 Treinamento R$ 2,1mi Benefícios R$ 7,4mi Meio Ambiente R$ 0,8mi Assistência social a comunidade R$ 0,4mi 30
Slide 31: Perspectivas
Perspectivas TRADIÇÃO EM INOVAR 31