Inmobiliaria Del Sur, S.a. · BME:ISUR
Inmobiliaria Del Sur — Grupo Insur — Shareholder Meeting (2020)
47 slides from Inmobiliaria Del Sur's shareholder meeting presentation, 2020
Slide 1: Junta General de Accionistas 2020
insur JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020 GRUPO grupoinsur.com
Slide 2: Magnitudes ejercicio 2019 (consolidado NIIF)
MAGNITUDES EJERCICIO 2019 (CONSOLIDADO NIIF) CUENTA DE RESULTADOS (MILLONES €) Cifra de negocio 121,6 Ebitda 24,6 Ebitda ajustado * 20,5 Resultado del ejercicio 8,8 Resultado del ejercicio sin impacto gastos financieros cancelación deuda 13,3 BALANCE DE SITUACIÓN (MILLONES €) Activo Total 396,3 Patr
Slide 3: Principales magnitudes: balance consolidado Grupo Insur
PRINCIPALES MAGNITUDES BALANCE CONSOLIDADO GRUPO INSUR Balance Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Total Activo 396,3 362,2 9,4% Activo no corriente 225,5 197,3 14,3% Inversiones inmobiliarias 144,9 139,0 4,3% Inversiones en empresas asociadas 42,8 33,6 27,6% Activo corriente 170,8 164,
Slide 4: Principales magnitudes: balance consolidado (pasivo)
PRINCIPALES MAGNITUDES BALANCE CONSOLIDADO GRUPO INSUR Balance Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Total Pasivo 396,3 362,2 9,4% Patrimonio neto atribuible neto a la soc. Dom. 107,2 103,8 3,3% Pasivo no corriente 134,5 122,7 9,6% Deudas con entidades de crédito no corrientes 126,9 114,6
Slide 5: Principales magnitudes: cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
PRINCIPALES MAGNITUDES CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA GRUPO INSUR CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Importe neto de cifra de negocios 121,6 120,3 1,1% Resultado de explotación 22,2 19,2 15,6% Resultados antes de impuestos 10,2 13,0 -21,5% Res
Slide 6: Balance individual Inmobiliaria del Sur
PRINCIPALES MAGNITUDES BALANCE INDIVIDUAL INMOBILIARIA DEL SUR Balance Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Total Activo 193,0 254,4 -24,1% Activo no corriente 159,7 204,7 -22,0% Inversiones inmobiliarias 1,8 1,9 -5,9% Inversiones en empresas asociadas 150,8 195,6 -22,9% Activo corriente
Slide 7: Balance individual Inmobiliaria del Sur (pasivo)
PRINCIPALES MAGNITUDES BALANCE INDIVIDUAL INMOBILIARIA DEL SUR Balance Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Total Pasivo 193,0 254,4 -24,1% Patrimonio neto 103,7 99,6 4,2% Pasivo no corriente 45,9 85,2 -46,2% Deudas con entidades de crédito no corrientes 2,3 83,7 -97,3% Deudas con empres
Slide 8: Cuenta de pérdidas y ganancias individual
PRINCIPALES MAGNITUDES CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL INMOBILIARIA DEL SUR CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Cantidades expresadas en millones € 2019 2018 ∆% Importe neto de cifra de negocios 19,3 40,0 -51,7% Resultado de explotación 12,3 12,0 2,8% Resultados antes de impuestos 8,1 7,5 7,6%
Slide 9: Magnitudes ejercicio 2019 (consolidado proporcional)
MAGNITUDES EJERCICIO 2019 (CONSOLIDADO PROPORCIONAL) CUENTA DE RESULTADOS (MILLONES €) Cifra de negocio 122,8 Ebitda 26,5 Ebitda ajustado * 22,4 Resultado del ejercicio 8,8 Resultado del ejercicio sin impacto gastos financieros cancelación deuda 13,3 BALANCE DE SITUACIÓN (MILLONES €) Activo Total 46
Slide 10: Hitos fundamentales 2019
HITOS FUNDAMENTALES 2019 Actividad patrimonial Actividad de Contrato de arrendamiento del Edificio Norte RIO 55 Madrid. construcción Modelo de integración vertical: Corporativo Adquisición del 40% de IDS Madrid Préstamo sindicado Manzanares, alcanzando un 90% de la Actividad de promoción i) capacida
Slide 11: Grado de ejecución plan estratégico 2016-2020
GRADO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020 Corporativo Actividad de Promoción Conclusión proceso 298 M€ cifra de negocio hasta la fecha de ordenación de los 565 M€ cifra de negocios prevista negocios y riesgos 2020 (incluido Río 55) aparejados. Diversificación de la actividad (JV’s) Actividad P
Slide 12: Medidas adoptadas tras impacto COVID-19
MEDIDAS ADOPTADAS TRAS IMPACTO COVID-19 1 Personas Plan de protección empleados y colaboradores. 2 Financiero Plan especial de protección de la caja. Escenarios de máximo stress. 3 Negocio de promoción Reprogramación del inicio de nuevas promociones. Evaluación alternativas de Transformación de nues
Slide 13: Futuro ante nuevo escenario post COVID-19
FUTURO ANTE NUEVO ESCENARIO POST COVID-19 Corporativo Equipo experimentado en gestión de situaciones adversas Finanzas correctamente estructuradas Actividad Patrimonial Plan de capex patrimonial Apoyo del sistema prácticamente finalizado financiero por nuestro Diversificada cartera track record patr
Slide 14: 2º punto: aprobación aplicación resultados 2019
2º PUNTO APROBACIÓN APLICACIÓN RESULTADOS 2019 13
Slide 15: Distribución resultados 2019
DISTRIBUCIÓN RESULTADOS 2019 RESULTADO CONTABLE DESPUÉS DE IMPUESTOS 9.323.350,91 DETALLE REPARTO DIVIDENDOS REPARTO Código ISIN ES0154653911 A dividendos (€) 6.279.583,39 Número de acciones 16.971.847 A reserva de capitalización IS 2019 (€) 401.568,95 Por acción* (€) 0,37 A reserva voluntarias (€)
Slide 16: 3º punto: reelección auditor
3º PUNTO REELECCIÓN AUDITOR 15
Slide 17: 4º punto: reelección y nombramiento consejeros
4º PUNTO REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO CONSEJEROS 16
Slide 18: 5º punto: informe anual de remuneraciones 2019
5º PUNTO INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES 2019 17
Slide 19: 6º punto: aumento capital con cargo a reservas voluntarias
6º PUNTO AUMENTO CAPITAL CON CARGO A LA CUENTA DE RESERVAS VOLUNTARIAS 18
Slide 20: 7º punto: delegación facultad de aumentar el capital social
7º PUNTO DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL 19
Slide 21: 8º punto: autorización adquisición derivativa acciones propias
8º PUNTO AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN DERIVATIVA ACCIONES PROPIAS 20
Slide 22: 8º punto: autorización adquisición derivativa acciones propias
8º PUNTO AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN DERIVATIVA ACCIONES PROPIAS Autorización al Consejo de Administración de En cumplimiento de las autorizaciones dadas al INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y al Administrador Único Consejo de Administración por las Juntas Generales de de las sociedades filiales para la adqui
Slide 23: 9º punto: autorización al Consejo
9º PUNTO AUTORIZACIÓN AL CONSEJO 22
Slide 24: Ruegos y preguntas
Lis (insur RUEGOS Y PREGUNTAS vas ‘Sy
Slide 25: Anexo
ANEXO 24
Slide 26: Actividad de promoción
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN 25
Slide 27: Actividad de promoción
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Cifra negocio actividad promoción El Grupo tiene actualmente 1.769 viviendas en desarrollo, de las cuales 695 están ya en construcción, 488 vendidas y 150 terminadas. M€ En 2019 se han entregado 347 viviendas de las cuales 94 unidades corresponden a promociones propias y 253 a
Slide 28: Promociones terminadas y entregadas en 2019
PROMOCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS EN 2019 PROMOCIONES PROPIAS Promoción Jardines de Santa Ana III Promoción Conde de Zamora Promoción Plaza del Teatro Bloque 1 Localización Dos Hermanas (Sevilla) Localización Córdoba Localización Málaga Vol. ventas 8,2M€ Vol. ventas 20,3M€ Vol. ventas 22,6M€ Vivie
Slide 29: Promociones propias en construcción
PROMOCIONES PROPIAS EN CONSTRUCCIÓN Promoción Plaza del Teatro Bloque 2 Promoción Residencial 75 Aniversario Localización Málaga Localización Sevilla Viviendas 21 Viviendas 48 Vol. ventas 8,3 Vol. ventas 33,6 Grado de comercialización 21/21 Grado de comercialización 27/48 Previsión entrega 2020 Prev
Slide 30: Promociones a través de JV en construcción
PROMOCIONES A TRAVÉS DE JV EN CONSTRUCCIÓN Promoción Boadilla Essences I Promoción Pineda Parque II Promoción Elements I Localización Boadilla del Monte (Madrid) Localización Sevilla Localización Marbella (Málaga) Viviendas 32 Viviendas 80 Viviendas 53 Vol. ventas 19,1 Vol. ventas 28,0 Vol. ventas 1
Slide 31: Promociones a través de JV en construcción
PROMOCIONES A TRAVÉS DE JV EN CONSTRUCCIÓN Promoción Selecta Costa Conil Promoción Mirador del Olivar Promoción Selecta Hermes Localización Conil de la Frontera (Cádiz) Localización Valdemoro (Madrid) Localización Dos Hermanas (Sevilla) 73 Viviendas 53 Viviendas 116 Viviendas 17,9 13,7 Vol. ventas 2
Slide 32: Proyectos que inician su construcción en 2020
PROYECTOS QUE INICIAN SU CONSTRUCCIÓN EN 2020 464 viviendas a través de JV 9 promociones Elements II (Marbella), 66 viviendas Selecta Mykonos (Dos Hermanas), 24 viviendas Selecta Costa Salobreña (Salobreña), 70 viviendas Montevilla Unique I (Villaviciosa de Odón), 36 viviendas Boadilla Essences II (
Slide 33: Proyectos a iniciar en 2021
PROYECTOS A INICIAR EN 2021 417 viviendas 8 promociones a través de JV BA-2 (Dos Hermanas), 108 viviendas Quintessence III (Marbella), 24 viviendas Elements III (Marbella), 34 viviendas Quintessence IV (Marbella), 24 viviendas Calle Juglar (Sevilla), 56 viviendas Terrazas de Santa Rosa II (Córdoba),
Slide 34: Creciendo en promoción a través de JVs
CRECIENDO EN PROMOCIÓN A TRAVÉS DE JVs IDS Palmera Residencial, S.A. Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L. IDS Manzanares, S.A. IDS Boadilla Garden Residencial, S.A. Promociones Marbella, Dos Hermanas Proyecto Río 55 Promociones Boadilla del Monte (Madrid) Promoción Pineda Parque (Sevilla) (Entre
Slide 35: Río 55 Madrid Business Park
RÍO 55 MADRID BUSINESS PARK Obtenido certificado Final de Obra en 31 de enero de 2 edificios. 28.000 m2 de oficinas. 2020. 400 plazas de parking, de las cuales 40 tienen Obtenida Certificación Breeam Very Good fase de punto de recarga eléctrico instalado y 80 diseño preinstalados. Certificacion Bree
Slide 36: Dimensión actividad de promoción
DIMENSIÓN ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Promociones en Desarrollo Cartera de Suelos En total 1.769 viviendas en desarrollo 2.590 viviendas 150 viviendas terminadas, de las cuales 79 están pendiente de entrega y 100.000 m2 edificables de para 920 viviendas 71 pendiente de venta 30.000 m2 edificables de uso
Slide 37: Construcción y gestión
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN Principales proyectos gestionados actualmente IDS MADRID MANZANARES, S.A. Río 55 Madrid Business Park (28.000 m2 distribuidos en 2 edificios) Selecta Entrenúcleos (Sevilla), 2.337 viviendas Alminar II (Marbella), 44 viviendas DESARROLLOS METROPOLITANOS DEL SUR, S.L. Selecta Co
Slide 38: Actividad patrimonial
L | Li iSinsur ACTIVIDAD PATRIMONIAL
Slide 39: Actividad patrimonial 2019
ACTIVIDAD PATRIMONIAL 2019 Se han comercializado 16.380 m2 en el año Cifra de negocio actividad patrimonial La tasa de ocupación se eleva al 88,4%, siguiendo la línea +12,5% marcada en el plan estratégico de alcanzar el 90% en 2020 M€ La renta anualizada de los contratos en vigor a 31 de diciembre d
Slide 40: Diversificación patrimonial
DIVERSIFICACIÓN PATRIMONIAL Esta estrategia llevará a incrementar el peso del GAV de los activos patrimoniales en Madrid del 1,5% al 15% en periodo 2016 – 2020. Asimismo se dispondrá de dos USOS edificios rehabilitados a uso hotelero en explotación en el Conversión de ejercicio 2021 las oficinas en
Slide 41: Diversificación patrimonial: cartera de clientes
DIVERSIFICACIÓN PATRIMONIAL Cartera de clientes 40
Slide 42: Parking Insur
PARKING INSUR 5 parkings INSUR CENTROS DE NEGOCIOS 1.736 plazas de las cuales 1.279 son gestionadas por Parking Insur Cifra de negocio Millones € +15% +88% ISspaces Diego Martínez Barrio 2.032 m2 44 boxes 159 puestos de trabajo Ocupación actual 85,1% ISspaces República Argentina 25 1.500 m2 145 Pues
Slide 43: NAV, GAV, LTV y endeudamiento
NAV, GAV, LTV Y ENDEUDAMIENTO GAV INSUR* NAV INSUR** Evolución LTV % 391,5 M€ GAV INSUR** Evolución deuda financiera neta 537,6 M€ 42 *A 31/12/2019 valoración CBRE **En método integración proporcional
Slide 44: Grado ejecución plan estratégico
GRADO EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS DESEMPEÑO Patrimonio 88,4% Diciembre 2019 Incremento ocupación 85%-90% Previsión ingresos arrendamiento 2020: Facturación 16,5-17,5 M€ 15,7M€ Entregadas 1.088, 298 M€ facturación Promoción En curso 695 Entregar 2.000-2.500 viviendas En cartera 924 Facturaci
Slide 45: RSC
L U = iSinsur Y WB gaa ale ce ts la (arid porn wl Gatea yago QMEDOR SOCIAL DE foundation ee TRIANA e) A @P, AUTISMO rE ALTSEVILLA a aad nuevo futuro: DOWN Seville y provineis ©, ASOCIACION oe es Fes... PROVECTO HOMBRE on ‘TY’ aecc Contra ef Cancer ‘ Fundaci6n f | Fundaci6n 7 MARY WARD FUNDACION Emal
Slide 46: RSC: Fundación RES, Fundación SERES
RSC Fundación RES Fundación SERES Proyecto de innovación social impulsado entre otros en 2014 Fundación cuya misión es favorecer y promover las por Grupo Insur, genera un laboratorio de startups a fin de actuaciones empresariales de carácter estratégico que ayudar a crecer, tanto en sus proyectos em
Slide 47: Grupo Insur - Junta General de Accionistas 2020
° insur GRUPO grupoinsur.com C/ Angel Gelan 2, Sevilla JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020