Slide 1: 2012年5月期 決算説明会
2012年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2012年7月17日 http://www.pasonagroup.co.jp/ ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 0
Slide 2: トピックス① 復興支援
2012年5月期 トピックス① ～ 復興支援 復興支援の取り組み 東北六魂祭を開催 盛岡市 ＜岩手県＞ ・農・漁業の６次産業化 人材育成 ・被災求職者等雇用・人材育成事業 ・事業復興型雇用創出助成金支援 ・農村企業経営体発展支援 昨年の仙台市に続き、ベネフィット・ワンが盛岡市にて ＜宮城県＞ 「東北六魂祭」を企画・開催 ・スマホ向けアプリ開発を担うネット人材育成 ・スマートフォンアプリ開発人材養成 ・ネットショップ運営人材養成 全国で被災者就労支援に取り組む ・人材確保支援事業 広島県：東北産農産物等緊急支援事業業務 大阪府：震災被災者ＪＯＢフェニックス事業 ＜福島県＞ 神戸市：東日本大震災市
Slide 3: トピックス② 雇用創出
2012年5月期 トピックス② ～ 雇用創出 若年層向け就労支援の取り組み 様々な働き方の提案 (％) ●15～24歳 完全失業率 （2012年4月時点） 推移 2005 仕事大学校 12.0 2009 就活サテライトキャンパス 「学職カフェ」 10.0 2010 フレッシュキャリア社員プロジェクト 2011 ここから村 8.0 9.2％ 兵庫県とのジョイントプロジェクト 6.0 2012 ギャップチャレンジプログラム ベンチャー、グローバル、農業経営の３コース 4.0 若年層（15～24歳） 2.0 総数 緊急雇用対策案件 総務省「労働力調査」 ※季節調整値、震災により集計結果のない期間あり
Slide 4: トピックス③ 農業関連
2012年5月期 トピックス③ ～ 農業関連 新たな農業事業への取り組み 『㈱パソナ農援隊』 を設立 （2011年12月） 事業内容 ・農業関連コンサルティング 就農支援事業スキーム ・農業関連研修 ・農業人材の派遣・紹介 パソナグループ 日本全国の官公庁・自治体から農業関連事業を受託 北海道：農業法人経営発展雇用支援事業 農業研修を実施 インターンシップ先の開拓 豊田市：地域農業後継者育成事業 愛知県：農業人材育成事業 インターンシップ実施 群馬県：地域人材育成のための就業体験事業 就農希望者 農業者 山口県：若者等就農支援事業雇用管理等業務 広島県：就農支援プロジェクト2011 岩手県：平
Slide 5: トピックス④ 地域活性
2012年5月期 トピックス④ ～ 地域活性 兵庫県・淡路島での地域活性の取り組み 『㈱パソナふるさとインキュベーション』 設立 （Ｐasona Ｆurusato Ｉncubation） （2012年9月予定） ※ベネフィット・ワンとの共同出資 事業内容 ・エンターテインメント事業 ・地域イベントでのパフォーマンス受託 ・カフェ、レストランの運営 ・農産物直売所の運営 etc... ●ここから村プロジェクト 旧野島小学校 平成23年度兵庫県ふるさと雇用再生事業 平成24年度兵庫県重点分野雇用創造事業 ●旧野島小学校再盛 地域交流、観光客誘致など地域活性化モデルを提案 ●指定管理事業 淡路市立サ
Slide 6: トピックス⑤ M&A
2012年5月期 トピックス⑤ ～ Ｍ＆Ａ Ｍ＆Ａによるシナジーの創出 ●専門人材・成長事業の強化を図り多様化する顧客ニーズに対応 伊藤忠・ＪＡＬグループ 三菱商事との共同経営体制 （2012年3月子会社化） （2012年5月子会社化） 貿易事務、教育・研修 コンタクトセンター、ＢＰＯ事業 タレントマネジメントシステム 業界屈指の業務分析 プロジェクトマネジメント力 安川電機グループ、 全国ネットワーク 人材派遣・請負のノウハウ 翻訳・通訳等専門スタッフの強化 九州地方への営業強化 安川電機グループ （2011年12月子会社化） （2012年4月子会社化） ※8/1 パソナランゲージに商号変更
Slide 7: 2013年5月期 通期連結業績見通し
2013年5月期 通期連結業績見通し （単位：億円） （単位：億円） 2,500 80 連結 12/5 13/5 （計画） 前期比 +16.8％ 70 売上高 181,498 212,000 （前期比） (+1.5％) (+16.8％) 2,000 前期比 2,120 売上高 +1.5％ 60 147,693 171,900 売上原価 1,788 1,815 (+1.7％) (+16.4％) 50 1,500 33,805 40,100 売上総利益 (+0.7％) (+18.6％) 40 前期比 +52.7％ 31,840 37,100 1,000 販管費 30 (+2.3％) (+16.5％
Slide 8: 株主還元
株主還元 配当方針 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、 同時に継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2013年5月期は年間1,000円を予定 ● 12/5期 配当 1株当たり 1,000円 （中間 ―円 期末 1,000円 ） ● 13/5期 配当予想 1株当たり 1,000円 （中間 ―円 期末 1,000円 ） 13年5月期 10年5月期 11年5月期 12年5月期 （予想） 1株当たり配当金 500円 1,000円 1,000円 1,000円 配当性向 （連結） 88.5％ 90.8％ 1,269.4％ 107.0％ 7
Slide 9: 1. 2012年5月期 決算概要
１. 2012年5月期 決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: 2012年5月期 連結通期計画未達について
2012年5月期 連結通期計画未達について ●期初計画に対し粗利率が悪化、売上総利益が減少 ●コスト削減する一方で、次期成長のための費用が膨らむ ●少数株主利益の増加、税制改正も影響し、当期利益が大幅に減少 2012年5月期 期初計画 実績 計画比 ％ ●売上高 （単位：百万円） エキスパートサービス、インソーシング、 アウトソーシングの売上未達 売上高 183,000 181,498 △ 1,501 △ 0.8% ●売上総利益 インソーシングの粗利率低下が大きく影響 売上総利益 34,350 33,805 △ 544 △ 1.6% 販管費 31,500 31,840 340 1.1% ●販管
Slide 11: 連結業績 (2011/6-2012/5)
連結業績 (2011/6-2012/5) （ 単位：億円） 前期比 前期比 +1.5% +1.5% 1,788 1,815 △19.2% △19.2% 24 20 △92.9% △92.9% 4.1 0.3 売上高 営業利益 当期純利益 11/5 12/5 11/5 12/5 11/5 12/5 実績 実績 実績 12/5 前期比 （単位：百万円） 11/5 (%) (%) (%) 実績 増減 売上高 178,806 (100.0) 181,498 (100.0) 2,692 +1.5% 売上原価 145,247 (81.2) 147,693 (81.4) 2,445 +1.7% 売上総利益
Slide 12: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 11/5 12/5 前期比 ％ 11/5 12/5 前期比 ％ 11/5 12/5 前期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ ① 130,647 122,491 △ 8,155 △6.2% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ ② 16,365 26,748 10,383 63.4% （委託・請負） ③ HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 2,227 1,767 △ 460 △20.6% 1,980 2,211 230 11.7% 1.3% 1.4% 0.1pt ﾌﾟﾚｰｽ&ｻｰﾁ ④ 1,833 2,692 858 46.8%
Slide 13: 売上総利益・販管費
売上総利益・販管費 （単位：億円） 売上総利益 販管費 前期比 +2.5 前期比 売上影響 粗利率影響 （+0.7%） +7.1 △2.6 家賃 その他 （+2.3%） 335.6 +5.1 338.1 人件費 311.3 +2.0 +2.0 318.4 +3.1 売上総利益率低下影響 販管費比率 18.8% → 18.6% 17.4% → 17.5% （△0.2pt） （+0.1pt） 11/5 12/5 11/5 12/5 （単位：億円） （単位：億円） 11/5 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 12/5 11/5 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/
Slide 14: 営業外・特別損益 他
営業外・特別損益 他 (2011/6-2012/5) （ 単位：百万円） 11/5 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 12/5 段階利益 前期比 ％ （累計） （期間） （期間） （期間） （期間） （累計） ●営業外収益 営業利益 2,432 601 122 355 884 1,964 △ 468 △19.2% 保険解約返戻金 71百万円 営業外収益 437 47 120 82 133 383 △ 54 △12.4% ●特別利益 営業外費用 298 88 58 44 65 256 △ 41 △14.0% 投資有価証券売却益 463百万円 経常利益 2,571 5
Slide 15: 財務の状況
財務の状況 財務状況 12/5末 総資産・自己資本・自己資本比率 ※( )内は11/5期末比 （ 単位：億円 ） 総資産 自己資本 自己資本比率 709 負債 負 債 606 446億円 523 資 産 （+97億円） 39.6% 34.7% 709億円 29.0% （+103億円） 自己資本 207 純資産 205億円 210 205 （△5億円） 少数株主持分 10/5期末 11/5期末 12/5期末 58億円（+11億円） 主な増加要因はキャプラン、安川ビジネススタッフ、ビーウィズの 連結子会社化によるもの(うち3社による増加) （ 単位：億円 ） 11/5末 12/5末 増減 ・売掛金
Slide 16: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 キャッシュ・フロー 11/5 12/5 増減 ・税引前利益 +22億円 （ 単位：億円 ） ・営業債務の増加 +5億円 営業活動 ・減価償却費 +21億円 64 34 △30 ・法人税等の支払 △17億円 によるＣＦ 投資活動 ・投資有価証券の売却 +3億円 2 △57 △59 によるＣＦ ・敷金及び保証金の回収 +4億円 ・連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 △44億円 財務活動 △7億円 37 25 △12 ・有形固定資産の取得 によるＣＦ ・無形固定資産の取得 △7億円 ・事業譲受による支出 △4億円 現金及び現金 同等物の期末残高 226 227 +2 ・
Slide 17: 2. 2013年5月期 重点戦略と業績見通し
２. 2013年5月期 重点戦略と業績見通し ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 16
Slide 18: 2013年5月期 重点戦略 ①
2013年5月期 重点戦略 ① Ⅰ ソリューションサービスの強化 ●多様化する顧客ニーズに応える体制へ Outsourcing Insourcing & BPO × Expert Services クライアントの オペレーション業務をＯＵＴ ＜日本全国８拠点＞ 2,000席 約3,000名 ＜海外 ＩＴ/ＢＰＯセンター＞ 中国（大連） ベトナム（ホーチミン） ●グループシナジーの最大化を図る 貿易事務、教育・研修 キャプラン ＨＲソリューション 安川ビジネススタッフ 安川電機グループ、 九州地方への営業強化 国際交流センター 翻訳・通訳等専門スタッフの強化 17
Slide 19: 2013年5月期 重点戦略 ②
2013年5月期 重点戦略 ② Ⅱ パブリック(自治体)へ向けた戦略強化 ●行政事務代行領域の拡大 実績をもとに高度な案件の獲得や委託範囲を拡大 ●パートナー企業との連携によるパッケージメニュー 受託業務の付加価値を高め営業強化を図る 千代田区総合窓口 Suica決済カウンター 【パートナー企業とのパッケージメニュー提案】 電機メーカーとの電子決済カウンター運営 Step3 大手通信会社との被災者コミュニティ支援 サービス導入状況 クラウドを活用した自治体向け給与計算業務 緊急雇用関連 【一般財源】 総務事務センター Step2 住民窓口 税務窓口 【緊急雇用対策事業】 Step1 【事業復興
Slide 20: 2013年5月期 重点戦略 ③
2013年5月期 重点戦略 ③ Ⅲ グローバル事業の深耕・拡大 ●環境変化を捉えた海外戦略 ●成長地域へ経営資源をシフト 10地域34拠点の独自ネットワークによる ・アジアを中心に成長地域への出店を強化 スピーディなサービスを展開 ・上海進出企業向けサービスの拡充 中国人従業員向け福利厚生サービスを開始 ●グローバルサービスの拡充 RECRUITING TALENT GLOBALLY 人材紹介 人材派遣 クロスボーダー 採用代行 エグゼグティブサーチ 人材紹介 EXPATRIATE HR SENIOR EXPERT ＋ MANAGEMENT MANAGEMENT グローバルトレーニング 駐在員
Slide 21: 2013年5月期 連結業績見通し
2013年5月期 連結業績見通し （ 単位：億円） 前期比+16.8% 前期比+16.8% 2,120 1,788 1,815 +52.7% +52.7% 30 24 +1086.4% 20 +1086.4% 4.1 0.3 3.5 売上高 営業利益 当期純利益 11/5 12/5 13/5 11/5 12/5 13/5 11/5 12/5 13/5 （計画） （計画） （計画） 13/5 前期比 （単位：百万円） 11/5 (%) 12/5 (%) (%) (%) 計画 増減 売上高 178,806 (100.0) 181,498 (100.0) 212,000 (100.0) 30,501
Slide 22: 2013年5月期 上期・下期バランス
2013年5月期 上期・下期バランス 売上高 営業利益 上期計画 上期計画 1,030億円 60億円 8億円 14億円 2013/5 下期計画 下期計画 計画 1,090億円 22億円 前期比 前期比 前期比 （単位：百万円） 上期 (%) (%) 下期 (%) (%) 通期 (%) (%) 増減 増減 増減 売上高 103,000 (100.0) 12,119 13.3% 109,000 (100.0) 18,382 20.3% 212,000 (100.0) 30,501 16.8% 売上原価 83,850 (81.4) 9,616 13.0% 88,050 (80.8) 14,590 1
Slide 23: 2013年5月期 セグメント別 連結業績見通し
2013年5月期 セグメント別 連結業績見通し （単位：百万円） 売上高 営業利益 12/5 13/5 前期比 12/5 13/5 前期比 セグメント別 実績 計画 増減 (%) 実績 計画 増減 (%) ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 122,491 133,250 10,758 +8.8% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 26,748 39,950 13,201 +49.4% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 1,767 4,050 2,282 +129.1% 2,211 3,130 918 +41.5% ﾌﾟﾚｰｽ&ｻｰﾁ 2,692 3,000 307 +11.4% （人材紹介） ｸ
Slide 24: 3. 事業別の状況
３. 事業別の状況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 23
Slide 25: エキスパートサービス事業（派遣）
エキスパートサービス事業 （派遣） 職種別売上高・構成比 売上高 ※セグメント間取引消去前 職種別売上高 ※セグメント間取引消去後 （ 単位：億円 ） 売上構成比(％) 11/5 11/5 （参考） （参考） 56.9 19.7 12.3 6.6 4.5 1,306 1,333 12/5 12/5 56.5 20.3 12.9 6.24.1 1,225 前期比 +8.8% （単位：百万円） 前期比 △6.2% 11/5 12/5 前期比 （参考） クラリカル 74,124 69,121 △ 6.7% テクニカル 25,716 24,754 △ 3.7% ＩＴｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 16,029
Slide 26: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業 （委託・請負） インソーシング （委託・請負） 売上高 エキスパートサービス （派遣） 売上構成比 前期比 （ 単位：億円 ） インソーシング（委託・請負） +16.1% エキスパートサービス（派遣） 前期比 1,732 100% +1.5% 4.4% 5.2% 1,470 1,492 400 95% 8.0% 95.6% 94.8% 11.1% 90% 92.0% 164 267 85% 88.9% 17.9% 400 1,306 1,333 80% 82.1% 23.1% 前期比 1,225 75% 76.9% +49.4% 70% 267 65% 前期比 60% +6
Slide 27: プレース＆サーチ事業（紹介）
プレース＆サーチ事業 （紹介） 売上高 受注件数・新規登録者数 （連結） （名） （件） （ 単位：億円 ） 7,500 3,000 受注件数 （右目盛） 7,000 新規登録者数 （左目盛) 2,500 6,500 30.0 6,000 2,000 26.9 前期比 5,500 +11.4% 1,500 前期比 5,000 +46.8% 18.3 4,500 1,000 4,000 500 3,500 2011年 2012年 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 3,000 0 11/5 12/5 13/5 (計画) 12/5 （実績） 13/5 （
Slide 28: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業 （海外人材サービス） 売上高 エリア別売上高 （連結） （ 単位：百万円 ） （ 単位：億円 ） 売上構成比 11/5 1,213 アジア （日本除く） 12/5 1,419 （+17.0%） 北米 アジア 26.5 1,054 44.1％ 55.9％ 北米 23.3 前期比 1,121 （+6.3%） 20.3 前期比 +13.8% +14.6% （単位：百万円） 11/5 12/5 前期比 人材派遣 744 902 +21.2% 人材紹介 959 1,053 +9.8% 請負（給与計算他） 292 336 +15.0% その他 35 35 +0.6% 11/5 1
Slide 29: アウトプレースメント事業（再就職支援）
アウトプレースメント事業 （再就職支援） 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率四半期推移 （ 単位：億円 ） （ 百万円 ） 売上高（百万円） 営業利益率(%) 3,000 20.0 18.0 2,500 2,634 16.0 2,468 2,417 2,501 2,385 2,316 2,391 2,000 2,286 14.0 14.4 96 102 12.0 98 1,500 11.9 11.1 12.6 9.8 10.0 8.0 前期比 前期比 1,000 6.0 前期比 +6.2% +28.2% 前期比 500 5.3 5.0 5.3 4.0 △2.2% 2.0 10.1
Slide 30: アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン
アウトソーシング事業 ベネフィット・ワン 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （万人） （ 単位：億円 ） 900 800 ＣＲＭ 749 700 福利厚生 179 600 472 549 582 366 前期比 前期比 500 147 150 +19.7% 前期比 +12.9% 400 211 270 297 前期比 +11.3% 300 +1.8% 28.0 200 382 22.3 24.8 262 279 284 100 10/4 11/4 12/4（実績） 13/4（計画） 15.2% 16.6% 15.6% （単位：百万円） 11/5 12/5 前期比 1
Slide 31: 4. 参考資料
４. 参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 30
Slide 32: エキスパートサービス事業（派遣）営業計数
エキスパートサービス事業 （派遣） 営業計数 80,000 （パソナ/人数） 長期稼働者数 （派遣協会/人数） 500,000 〔派遣協会データ〕 450,000 70,000 ※2002年より派遣協会における調査が従来の３地域（首都圏、中部、関西）から ５地域（北海道、東北、中国、四国、九州）拡大し、合計８地域となった。 400,000 ※調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。 60,000 ※協力会員の変更などにより過年度修正がなされているため、 発表時点の最新数値を掲載（2012年5月発表データ） 350,000 ※各月末現在において、派遣先事業所
Slide 33: エキスパートサービス事業（派遣）単価
エキスパートサービス事業 （派遣） 単価/株式会社パソナ スプレッド 2012年5月期 12/5/4Q 平均 08/5期 09/5期 10/5期 11/5期 12/5期 前期比 4Q 前期比 12年5月期4Q 26.2％ 請求単価 支払単価 2,063 1,511 2,067 1,516 2,064 1,521 2,050 1,514 2,033 1,499 △0.8% △1.0% 2,029 1,498 △0.6% △0.5% （前期比△0.1pt） スプレッド 26.8% 26.7% 26.3% 26.2% 26.2% +0.1pt 26.2% △ 0.0pt 2,073 請求単価 大型案
Slide 34: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 売上高 2.9% 営業 3.1% 2.3% 利益率 （単位：億円） 1.7% 2.5% 1.3% 1.9% 0.5% 0.7% 0.8% 0.3% 472 446 459 449 444 450 440 444 475 461 463 437 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 10/5期 11/5期 12/5期 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） （単位：百万円） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期 対前期
Slide 35: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 11/5/4Q 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 同期比 11/5/4Q 12/5/1Q 12/5/2Q 12/5/3Q 12/5/4Q 同期比 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 32,526 31,435 30,283 29,935 30,836 △ 5.2% （人材派遣） ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 5,160 6,716 6,770 6,459 6,802 +31.8% （委託・請負） HRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 616 494 460 367 444 △ 27.8% 829 6
Slide 36: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 2,500 6.0 350 60.0 4.9 2,369 2,312 48.1 4.6 2,187 5.0 300 45.5 50.0 2,000 4.2 2,038 42.5 295 269 250 3.6 1,835 1,815 250 263 1,792 1,788 4.0 276 251 256 40.0 1,500 1,570 41.1 41.6 200 39.6 29 3.8 3.7 28.6
Slide 37: 株式保有状況
株式保有状況 自己株式, 証券会社, 金融機関, （2012年5月31日現在） 所有者別株主数 1 (0.01%) 17 (0.21%) その他の 所有者別株式数 24,263 証券会社, 国内法人, 981 金融機関, (5.82%) 76 (0.93%) 自己株式, (0.24%) 29 (0.36%) 42,401 (10.17%) その他の 外国法人等, 65 (0.80%) 国内法人, 64,001 (15.35%) 合計： 合計： 8,167名 416,903株 個人･その他, 208,523 外国法人等, (50.01%) 76,734 個人･ (18.41%) その他, 7,9
Slide 38: 会社概要
会社概要 東京証券取引所市場第一部 2168 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負）、HRコンサルティング事業 プレース＆サーチ （人材紹介） 事業 グローバルソーシング （海外人材サービ