Aoyama Trading Co., Ltd. · TSE:8219
Aoyama Trading — FY2015 Earnings Presentation
54 slides from Aoyama Trading's earnings presentation, 2016
Slide 1: BWA
BWA 20167F3ARA Reade CALAJA
Slide 2: Contents
CONTENTS ◇2016年3⽉期業績の概要及び今期の予想 ◇ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ■ セグメントごとの事業説明 ・・・・・ 3 ■ 概要・・・・・・・・・・・・・・・ 35 ■ 2016年3⽉期連結損益の状況 ・・・・ 4 ■ 中期経営テーマ・・・・・・・・・・ 39 ■ 2016年3⽉期 ■ ⽇本：前年度の結果と今後の⽅向性・ 40 セグメント別損益の状況 ・・ 5 ■ ANZ：前年度の結果と今後の⽅向性・ 41 ■ 2017年3⽉期連結損益予想 ・・・・・ 6 ■ ミスターミニット ■ 2017年3⽉期セグメント別損益予想・ 7 グローバルブランドの活⽤・・ 42 ■
Slide 3: FY2016 results overview and forecast
2016年3⽉期 業績の概要及び今期の予想 取締役副社⻑兼執⾏役員副社⻑ 企画管理本部⻑ 宮武 真⼈
Slide 4: Highlights of the fiscal year
VhKoC¢CORBzaHA PYVRAIITP o LIX PCARSPUESINO.1, XV AA— see BUe ENO. 1 OMe as SAUOPRSS. ARSH(C THAROSUI PTHE SUIT COMPANY] TREB 74S (2016fF3 AAR) pe | COA, YR IC(ATIL—UIC— AW. ER. (MDS. ARRON Bl\aencaoes. AYVAPYITavT (PAVUDY LALLY IbI+AWSI—-Al. Fv vl. TU-IRTAARY I @47)5o5RER (2016fF3A AR) TAOYAMAA)— F
Slide 5: Consolidated P&L, FY March 2016
◆2016年3⽉期 連結損益の状況◆ 【単位：百万円】 期別 直近 前期 2016年 前期⽐ 前期⽐増減の 予想⽐ 増減率 3⽉期 増減 主な要因 科⽬ 増減 （％） 売上⾼ 240,224 3,224 18,512 8.3% 次ページ参照 ＜売上総利益率の増減要因＞ 売上総利益 136,108 708 9,165 7.2% ビジネスウェア事業▲0.2 （売上総利益率） 56.7% ▲0.4 ▲ 0.6 印刷・メディア事業▲1.0 ビジネスウェア事業+30億円 販売費及び⼀般管理費 114,771 371 6,857 6.4% カジュアル事業+26億円 営業利益 21,336 336 2,30
Slide 6: Results by segment, FY March 2016
◆2016年3⽉期 セグメント別損益の状況◆ 【単位：百万円】 2016年3⽉期 前期 直近予想⽐増減 前期⽐増減 実績 増減率（％） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 187,931 19,523 1,461 683 8,823 1,985 4.9% 11.3% カジュアル事業 17,315 ▲ 26 ▲ 835 ▲ 636 4,645 150 36.7% ― カード事業 4,109 958 42 8 258 167 6.7% 21.2% 印刷・メディア事業 11,696 162 ▲ 354 97 335 ▲ 15 3.0% ▲8.6
Slide 7: Consolidated forecast, FY March 2017
◆2017年3⽉期 連結損益予想◆ 【単位：百万円】 期別 前期 2017年 前期⽐ 増減率 前期⽐増減の主な要因 3⽉期 増減 科⽬ （％） 売上⾼ 261,000 8.6 20,776 次ページ参照 売上総利益 146,700 7.8 10,592 ビジネスウェア事業の粗利率前期並み （売上総利益率） 56.2% ▲0.5 ビジネスウェア事業+38億円 販売費及び⼀般管理費 124,200 8.2 9,429 カジュアル事業+14億円 総合リペアサービス事業+19億円、 その他+21億円 営業利益 22,500 5.5 1,164 次ページ参照 経常利益 22,400 3.5 761 ―
Slide 8: Segment forecast, FY March 2017
◆2017年3⽉期 セグメント別損益予想◆ 【単位：百万円】 2017年3⽉期 前期⽐増減 予想 前提 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 新規出店20店舗、既存店伸率 ビジネスウェア事業 194,800 20,100 6,869 577 （上期2.2％、下期2.8％、通期2.6％） アメリカンイーグル新規出店6店舗 カジュアル事業 19,700 400 2,385 426 既存店伸率ほぼ前期並み カード事業 4,300 1,200 191 242 ― 印刷・メディア事業 11,500 260 ▲ 196 98 ― 雑貨販売事業 15,000 440 ▲ 460 ▲ 101 ― 総合リペアサー
Slide 9: Shareholder returns: dividends and share buybacks
KA Si dl
Slide 10: Medium-term plan review
◆ 株主還元 ◆ 〜配当及び⾃⼰株式取得〜 ◇2016年3⽉期配当 株主還元⽅針に従い、中間50円、期末105円の通期で155円（安定配当100円、 特別配当55円）を配当 ◇2017年3⽉期配当予想（通期の連結当期純利益が達成された場合） 特別配当65円を含む、1株につき165円（中間50円、期末115円）を予想 ◇⾃⼰株式取得 ①2016年3⽉期には、168万株（取得総額約77億円）の取得を実施 ②今期も株主還元⽅針に従い、総還元性向130%から配当性向70％を引いた額で取得 株主総還元額及び総還元性向の推移 （単位：百万円） 当社配当⾦推移 （単位：円） 20,000 150% 180
Slide 11: Medium-term plan review: progress by segment
中期経営計画レビュー
Slide 12: Medium-term plan review: cash flow
◆ 中期経営計画レビュー ◆ 〜 セグメント別進捗 〜 （単位：億円） 2015年度中期計画 2015年度実績 増減 2016年度中期計画 2016年度修正計画 増減 営業 営業 営業 営業 営業 営業 セグメント名 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 利益 利益 利益 利益 利益 利益 ビジネスウェア 1,821 188 1,879 195 58 7 1,932 206 1,948 201 16 ▲5 事業 内レディス 260 ― 274 ― 14 ― 290 ― 300 ― 10 ― カジュアル事業 170 5 173 ▲0 3 ▲5 210 8 197 4 ▲ 13 ▲4 カ
Slide 13: FY2016 review and FY2017 key measures
◆ 中期経営計画レビュー ◆ 〜 キャッシュ・フロー 〜 ⽬標 予想ROE ●株主還元強化 ROE ROE7％ 5.5％ 5.1％ 中計期間中の総還元性向130％⽬処 ・安定配当 100円 当期純利益 ・配当性向 70％⽬処 ＋ 総還元額 総還元額 161億円 164億円 減価償却費 ・⾃⼰株式取得 ⼿元資⾦+外部借⼊ ●事業領域の拡⼤のための投資 投資額 投資額 178億円 46億円 3年間で200億円⇒300億円に修正 （Ｍ＆Ａ投資増加） 投資額 投資額 ⼿元資⾦+減価償却費 96億円 97億円 ●コア事業強化のための戦略投資 3年間で300億円 ●⼿元準備資⾦・・・200億円 ●季節要因
Slide 14: Summary: CHALLENGE 2017 progress
2016年3⽉期レビュー 及び2017年3⽉期の主な施策 代表取締役社⻑兼執⾏役員社⻑ ⻘⼭ 理
Slide 15: FY2016 review
〜 総括 〜 ◇2016年3⽉期実績 ビジネスウェア事業においてレディスなどが好調に推移したこと などから増収営業増益を達成 また、12⽉に靴修理・鍵複製を中⼼とした総合リペアサービスを 提供するミニット・アジア・パシフィック㈱を完全⼦会社化 ◇2017年3⽉期予想 ビジネスウェア事業におけるレディス売上増や総合リペアサービ ス事業の通期業績が寄与する⼀⽅、出店戦略については収益性に 考慮しややペースダウン。こうしたことなどから増収営業増益を 予想 ◆中期経営計画（CHALLENGE 2017）進捗 初年度となる2016年3⽉期は、売上、営業利益ともに 計画達成するとともにM&Aによる事業領域
Slide 16: Business wear: summary
2016#3ARALEI—
Slide 17: Men's suit units and average price
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 総括 ◇ビジネスウェア事業は、増収営業増益 • スーツ、礼服及びレディス等が前期⽐好調に 売上⾼ 推移 （既存店売上は前期⽐103％） • 粗利率は前期⽐▲0.2ポイント 粗利 • 円安影響などある中、店頭売価の⾒直し等で カバー • 経費率は前期⽐0.8ポイント改善 経費 • 販売費、物件費がそれぞれ0.3ポイント改善 １６ ⻘⼭商事株式会社
Slide 18: Job-hunting and inbound sales
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 （メンズスーツ販売着数、平均販売単価）◆ ◇メンズスーツの平均販売単価が⼤幅改善 要因 ①2014年10⽉より2着⽬千円から2着⽬半額へセール内容を変更したこと （上期は1,725円、下期は835円、通期で1,147円の改善） ②⾼付加価値商品の構成をアップしたこと (単位：千着) (単位：円) 2,800 30,000 2,464千着 2,482千着 2,240千着 2,223千着 2,600 29,000 2,400 2,200 28,000 2,000 27,000 1,800 27,484円 1,600 26,000 1,4
Slide 19: Women's wear
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 （就活及びインバウンド売上） 1.就活売上 ①就活開始時期変更により2015年3⽉期第3Ｑから第4Ｑへ就活売上が⼤きくシフト ②2016年3⽉期の売上は、上期138％、下期105％、通期で112％と⼤きく伸⻑ ⼤学⽣協や専⾨学校など提携学校数の増加や着こなし講座の開催など 継続的に実施したことに加え、「EXILE TRIBE」の岩⽥剛典（いわたたかのり）さんを 起⽤したCMの反響が⾼かったことなどが主な要因 提携学校数 600 521 500 397 419 425 343 349 400 提携学 300 200 校数 100 0
Slide 20: Initiatives to raise women's wear sales
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 (レディス) ◇レディス売上は、前年同期⽐116％の 274億円と、計画260億円を⼤きくクリア 1.就活（前期⽐106％） 提携学校数の増加や着こなし講座の開催など により堅調に推移 2.キャリア（前期⽐126％） 品揃えの強化や雑誌、テレビCM等による 認知度アップ等を⾏い好調に推移 3.フォーマル（前期⽐118％） サマーフォーマル全店展開、 テレビCM放映などにより好調に推移 １９ ⻘⼭商事株式会社
Slide 21: Corporate partnerships
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 (レディス売上アップのための取組み) ◇レディス売上アップのため、売場環境の整備、⼥性販売員 の採⽤・教育、制度改⾰等を実施 施策 具体的な取組み 売場環境の整備 ①専⽤什器の投⼊ ②鍵付きフィッテングルームの設置 ③ＶＭＤ強化 ①メーカーや商品部による研修会の継続実施 販売⽅法の教育 ②社内イントラを利⽤した教育番組放映 ③レディス販売精励⾦の⽀給 ①⼥性社員採⽤増（H28年4⽉全体の55％にあたる259名⼊社） ⼥性販売員の採⽤ ②⼥性パート採⽤増（H28年3⽉末パート⽐率46.1％、5年前は29％） ⼥性販売員のための制度改⾰
Slide 22: New formats WHITE TSC and UL Measure's
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 (法⼈提携) ◇法⼈提携社数は3⽉末で287社 （前期末⽐59社増）と、 順調に拡⼤ ⾦融、メーカー、⽣協など 幅広く提携先を拡⼤ 提携先従業員の来店売上は、順調に拡⼤ （単位：社） 法⼈提携数 287 300 227 191 200 102 100 28 49 法⼈提携数 0 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 ２１ ⻘⼭商事株式会社
Slide 23: Casual business: Eagle Retailing
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 (新業態 WHITE TSC、UL MEASUREʼS) ◇2⽉、レディス専⾨店として新業態 「WHITE THE SUIT COMPANY」を出店 レディス売上のさらなる拡⼤を図るため、2⽉26⽇の新宿店を ⽪切りに3⽉にはグランフロント⼤阪店を相次いで出店 今期も4⽉の⼋重洲地下街店をはじめ６店舗の出店を計画 ◇2⽉、カスタムオーダー店として新業態 「UNIVERSAL LANGUAGE MEASUREʼS」 を出店 3Dカメラ技術を応⽤した「バーチャルフィッティングアバター システム」による仮想試着によって、⽣地やスタイルを選
Slide 24: FY2017 key measures
◆ 2016年3⽉期レビュー ◆ 〜 カジュアル事業 〜 ㈱イーグルリテイリングの状況 ◆ ◇下期暖冬などにより苦戦し、 通期の営業利益は、予想を下回る 既存店売上⾼は、前年同期⽐109％と伸⻑ 売上⾼ 出店は、期初計画通り10店舗を出店 価格⾒直し実施するが円安影響等を吸収できず 粗利 前期⽐▲2ポイント 経費 新店経費及び認知度アップのための販促費増 （単位：百万円） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 前期⽐増減 前期⽐ 直近予想⽐増減 売上⾼ 9,397 14,620 +5,222 155.6％ ▲619 売上総利益率 54.7％ 52.7％ ▲2.0Pt ― ▲1.1Pt 販売費及び
Slide 25: Business wear: women's wear measures
2017年3⽉期の主な施策
Slide 26: Casual business: Eagle Retailing measures
◆ 2017年3⽉期の主な施策 ◆ 〜 ビジネスウェア事業 〜 (レディス) ◇今期レディス売上計画３００億円達成に向け、各施策を実施 ターゲット 主な施策 レディスフォーマルの当社シェア 就活、 売場環境整備、品揃え強化、 5.7 7.9 10 キャリア ⼈材教育など既往施策を継続 % % % ミセス向けフォーマルの フォーマル （中計発表時） （2015） （中計最終年度） 品揃え強化 2017年3⽉期計画 (単位：億円) レディス売上⾼推移 400 ３００億円 ２74億円 ２３６億円 ２１２億円 TSC １８８億円 １５６億円 １３０億円 洋服 200 １１５億円 の ⻘⼭ 0 2010
Slide 27: Food service business: glob measures
◆ 2017年3⽉期の主な施策 ◆ 〜 カジュアル事業 〜 ㈱イーグルリテイリングの今期施策 ◆ ◇課題への取組み強化 課題 取組み強化 出店戦略 6店舗を有⼒SC内に出店予定、今期⼩型店もトライアル 為替影響により上期は苦戦するも 粗利対策 下期に価格維持を強化 コスト対策 既存店のコスト縮減と全⾯的な⾒直しに着⼿ （単位：億円） ㈱イーグルリテイリングの中期経営計画 300 20 売上⾼ 200 176 185 15 (左軸） 146 10 93 100 61 5 営業利益 1 3 5 （右軸） 0 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 店舗数8店舗 店
Slide 28: Full acquisition of Minit Asia Pacific and WTW
◆ 2017年3⽉期の主な施策 ◆ 〜 その他（飲⾷事業） 〜 ㈱ globの今期施策 ◇課題への取組み強化 課題 取組み強化 13店舗（内「ゆず庵」9店舗）を出店予定 出店戦略 （2017年3⽉末で36店舗体制） ①⼈材確保：⻘⼭商事グループ全体として採⽤活動を⽀援 ⼈材 ②オペレーション：㈱物語コーポレーションとの連携による オペレーションスキルのアップや⼈材育成を図る （単位：億円） ㈱globの中期経営計画 200 20 売上⾼(左 16 軸） 12 100 62 80 8 営業利益 22 29 40 4 (右軸） 0 1 1 1 1 4 0 2013年度 2014年度 2015年度
Slide 29: Store openings and closings
◆ 2017年3⽉期の主な施策 ◆ 〜 ミニット・アジア・パシフィック㈱及び㈱WTW の完全⼦会社化 〜 ◆ ◇ミニット・アジア・パシフィック㈱ 2015年12⽉、靴修理及び鍵複製を中⼼とした 総合リペアサービスを提供する「ミスターミニット」 を運営するミニット・アジア・パシフィック㈱を 完全⼦会社化 前期3ヶ⽉間の業績を連結に取込み、 今期は通期業績を取り込む ◇㈱WTW（ダブルティー） 2016年4⽉、雑貨、インテリアショップ 「Franc Franc」を運営する㈱バルスから 「WTW」ブランドの雑貨、インテリアショップを 運営する㈱WTWの株式すべてを取得し完全⼦会社化 買収⽬的は、雑貨
Slide 30: Store openings and closures: results and plan
am A RU == Hos a Oi
Slide 31: Relocation, renewal and capital expenditure
◆ 出退店実績及び計画 ◆ （単位：店） 2016年3⽉期実績 2017年3⽉期計画 出店 上期実績 下期実績 通期実績 上期計画 下期計画 通期計画 ビジネスウェア事業 6 20 26 3 17 20 洋服の⻘⼭ 4 9 13 1 8 9 TSC、WHITE TSC 0 7 7 1 8 9 UL、UL MEASURE'S 2 4 6 1 1 2 カジュアル事業 5 5 10 3 4 7 アメリカンイーグル 5 5 10 2 4 6 リーバイスストア 0 0 0 1 0 1 その他 8 5 13 5 9 14 焼⾁きんぐ 4 3 7 0 4 4 ゆず庵 1 1 2 4 5 9 セカンドストリー
Slide 32: Response to the Corporate Governance Code
◆ 移転・建替、リニューアル、 設備投資実績及び計画 ◆ 2016年3⽉期実績（単位：店、百万円） 2017年3⽉期計画（単位：店、百万円） 移転・建替 上期実績 下期実績 通期実績 上期計画 下期計画 通期計画 洋服の⻘⼭ １ ５ ６ １ ７ ８ TSC・UL ０ ２ ２ ０ ０ ０ リーバイスストア ０ １ １ ０ ０ ０ 計 １ ８ ９ １ ７ ８ リニューアル 上期実績 下期実績 通期実績 上期計画 下期計画 通期計画 洋服の⻘⼭ 121 0 121 95 0 95 TSC・UL 0 5 5 3 3 6 計 121 5 126 98 3 101 設備投資額 上期実績 下期実績 通期実績
Slide 33: Response to the Corporate Governance Code
コーポレートガバナンス・ コードへの対応
Slide 34: Minit Asia Pacific Co., Ltd.
◆ コーポレートガバナンス・コードへの対応 ◆ 〜「コーポレートガバナンス態勢⾼度化」への取組み〜 今後の取組みは以下のとおり 主な指針 取組み 中期経営計画の策定・公表及び半年ごとのフォロー開⽰を実施 情報開⽰の充実 また、招集通知や決算短信等開⽰資料の英⽂化を実施 前期3⽉、全役員に質問票を配布し、その回答を基に4⽉の臨時取締役会 取締役会の⾃⼰評価 にて取締役会の⾃⼰評価を実施。取締役会の実効性を⾼めるとともに、 6⽉総会後コーポレートガバナンス報告書にて開⽰予定 昨年、独⽴社外取締役を委員⻑とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員 取締役の指名及び報酬 会を設置し、今期5⽉に両委員会を開催
Slide 35: Business overview
ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ミニット・アジア・パシフィック㈱ 代表取締役社⻑ 迫 俊亮
Slide 36: Company information and history
事業概要 靴・鞄の修理、合鍵の作製、時計の電池交換をはじめと する総合リペアサービス 事業内容 アジア・パシフィック地域6か国で合計577店舗を展開 （2016年3月末時点） 末端売上高: 155億円 / EBITDA: 18億円 （16/3期） 事業規模と 展開 日本 293店、ANZ 258店、SEA 19店、中国 7店（16/3 期末時点） 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ３５ 36
Slide 37: Country operations and services
会社基礎情報・沿革・歴史 会社情報 沿革・歴史 • 1957年 ベルギー・ブリュッセルのデパート内に「タロ • 社名： ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ン・ミニット」の名称で世界初の「婦人靴のヒール修理 サービス店」を開店 • 本社所在地： 〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目8番12号 • 1967年 オーストラリア・ニュージーランドへ進出 NBF芝公園大門通りビル4階 • 1972年 日本へ進出 三越日本橋と高島屋日本橋店 • 資本金： 100百万円 に同時オープン • 1989年 静岡県御殿場市に御殿場配送センターを • 代表者(代表取締役社長)： 迫 俊亮(201
Slide 38: Group overview
各国事業およびサービス概要 靴修理中心から多サービスモデル化に移行 SKEW（靴・鍵・刻印・時計）をバランス良く提供 293店舗（直営211 + FC82） 258店舗（直営39 + FC219） 百貨店、鉄道駅周辺に所在 主にSCに所在 靴修理、鍵に加え多サービス化を開始 靴修理、ケア商品、皮革製品修理 19店舗（直営15 + FC4） 7店舗（直営5+ FC2） 百貨店、SCに所在 百貨店、ハイパーマーケットに所在 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ３７ 38
Slide 39: Medium-term management themes
グループ概要 最大市場である日本及びオーストラリアの安定的な成長に加え、サービス多角化に 伴う収益力向上を背景に今後増収増益の見込み。 店舗末端売上高 EBITDA 店舗数 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ３８ 39
Slide 40: Japan: results and direction
中期経営テーマ 最大市場である日本の成長加速に加え、オーストラリアの安定的な成長、そして主 要２国のリソースを活用したアジアパシフィック地域での事業拡大により大きな成長 を実現する。 提供サービスの多角化によるサービスコンビニ化 出店モデルの多角化によるドミナント店舗網の強化 日本 ブランド認知の更なる強化 提供サービスの更なる拡大 ANZ FC制度を活用した店舗網拡大の一層の促進 MAPグループ間でのノウハウ・リソースの相互活用による Group 更なる発展 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ３９
Slide 41: ANZ: results and direction
日本：前年度の結果と今後の方向性 店舗オペレーションの改善と新サービスの成功によって大きな成長を達成。今後は 更なる提供サービスの多角化を通じて、店舗網の拡大を加速する。 店鋪オペレーション改善の成功:過去20年で最大の既存 2015年度 店売上成長率を達成。（前年度比+8%） の取り組み と 新サービス導入の成功: 靴磨き・靴のサイズ調整・時計修 実績 理・スマートフォン修理サービスの導入成功（FY15に売上 全体の7%を占める） 提供サービスの更なる多角化:提供サービスの多角化に よってサービスコンビニ化を実現し店舗収益力を強化 今後の 出店モデル多角化によるドミナント
Slide 42: Leveraging the Mister Minit global brand
ANZ：前年度の結果と今後の方向性 過去１４年連続で増収増益を達成し、堅調な成長を実現。今後も更なる提供サービ スの多角化とFC制度の活用によって更なる成長を目指す。 2015年度 SKEWカテゴリーの更なる成長:鍵と時計カテゴリーが引 の取り組み き続き堅調な成長を実現（末端売上前年比+6%） と 既存店のFC転換の加速: 既存店のFC化による収益の向 実績 上。（14年連続増収増益の達成） 提供サービスの更なる多角化:提供サービスの多角化に 今後の よってサービスコンビニ化を実現し店舗収益力を強化 方向性 FC制度の活用を通じた店舗網拡大の加速: 優れたFC制 度を活用
Slide 43: Business plan
ミスターミニットグローバルブランドの活用 ミスターミニットのグローバルブランドの強みを活用し、リージョン別のベストプラク ティスを共有し成長を加速。 Timpson UK Things Engraved (1,413 stores) (102 stores) Minit EU (1,100 stores) Minit Asia Pacific (577 stores) 身の回りのモノのトータルサービスを提供するグローバルブランド ＝ ミスターミニット 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ４２ 43
Slide 44: Supplementary materials
経営計画 最大市場である日本及びオーストラリアの安定的な成長に加え、サービス多角化に 伴う収益力向上を背景に今後更なる成長を達成していく。 店舗末端売上高 EBITDA 店舗数 無断転載・複製を禁ず。Copyright © 2014. All rights reserved. ４３ 44
Slide 45: Consolidated results and forecast: interim
補⾜資料
Slide 46: Consolidated results and forecast: full year
◆ 2016年3⽉期 連結決算概要及び予想〜中間期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期中間期 2016年3⽉期中間期 2017年3⽉期中間期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） （平成28年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 89,641 100.0 98,853 100.0 110.3 109,200 100.0 110.5 ビジネスウェア事業 69,069 ― 73,878 ― 107.0 76,400 ― 103.4 内 レディス 6,967 ― 8,960 ― 128.6 9,800 ― 109.4 カ ジュ アル 事業 5,
Slide 47: Non-consolidated results and forecast: interim
◆ 2016年3⽉期 連結決算概要及び予想〜通期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） （平成29年3⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 中間期予想 中間期予想⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 221,712 100.0 240,224 100.0 108.3 237,000 3,224 261,000 100.0 108.6 ビジネスウェア事業 179,107 ― 187,931 ― 104.9 186,470 1,461 194,800 ― 103.7 内 レディス 23,600 ― 27,4
Slide 48: Non-consolidated results and forecast: full year
◆ 2016年3⽉期 個別決算概要及び予想〜中間期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期中間期 2016年3⽉期中間期 2017年3⽉期中間期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） （平成28年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 69,777 100.0 74,755 100.0 107.1 76,950 100.0 102.9 ビ ジ ネ ス ウ ェ ア 事 業 68,014 100.0 73,131 100.0 107.5 75,610 100.0 103.4 カジュ アル・リユース事業 1,763 100.0 1,623 100.0
Slide 49: Main expenses (business wear)
◆ 2016年3⽉期 個別決算概要及び予想〜通期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） （平成29年3⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 中間期予想 中間期予想⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 181,480 100.0 189,700 100.0 104.5 188,400 1,300 196,500 100.0 103.6 ビ ジ ネ ス ウ ェ ア 事 業 177,690 100.0 186,379 100.0 104.9 184,810 1,569 193,660 100.0 103.9
Slide 50: Non-consolidated non-operating income and expenses
◆ 2016年3⽉期 主な経費の明細（ビジネスウェア事業） ◆ 【中間期】 （単位：百万円、％） 2015年3⽉期中間期 2016年3⽉期中間期 2017年3⽉期中間期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） （平成28年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ ⼈ 件 費 13,823 20.3 14,190 19.4 102.7 15,080 19.9 106.3 ポイント還元 1,138 1.7 1,211 1.7 106.4 1,250 1.7 103.2 ポイント引当 ▲ 184 ▲ 0.3 ▲ 69 ▲ 0.1 ― ▲ 70 ▲ 0.1 ― 広 告 宣
Slide 51: Sales and inventory per unit (business wear)
◆ 2016年3⽉期 個別営業外収⽀の状況 ◆ （単位：百万円） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） （平成29年3⽉期） 中間期 通期 中間期 通期 中間期予想 通期予想 受取利息配当⾦ 665 922 576 810 390 590 不動産賃貸料 882 2,023 1,498 3,067 1,610 3,390 デリバティブ評価益 346 1,092 ― ― ― ― 為 替 差 益 274 668 266 479 125 245 そ の 他 77 231 96 273 35 105 営業外収⼊計 2,247 4,937 2,4
Slide 52: Sales by product (business wear)
◆ 2016年3⽉期 単位当たり売上・在庫推移（ビジネスウェア事業）◆ 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 平成26年3⽉期 平成27年3⽉期 平成28年3⽉期 期末従業員（個別） 3,442 ⼈ 3,517 ⼈ 3,599 ⼈ 期末臨時従業員 2,386 ⼈ 2,375 ⼈ 2,732 ⼈ 合 計 5,828 ⼈ 5,892 ⼈ 6,331 ⼈ 平 均 稼 動 ⼈員 5,767 ⼈ 5,942 ⼈ 6,069 ⼈ （ 内 臨時 従業 員） ( 2,323 ⼈) ( 2,381 ⼈) ( 2,401 ⼈) ⼀⼈当たり売上 30,744 千円 29,156 千円 29,983
Slide 53: Suit imports
◆ 商品別売上⾼(ビジネスウェア事業) ◆ スーツ、フォーマル及びレディスなどが好調に推移 【単位：百万円】 前期（2015年3⽉期） 当期（2016年3⽉期） ⽐較増減 ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 伸率（％） スーツ・スリーピース 59,073 33.2 61,189 32.8 2,115 3.6 ジャケット 5,846 3.3 6,043 3.3 196 3.4 重 スラックス 8,652 4.9 8,488 4.6 ▲ 164 ▲ 1.9 ⾐ コート 5,689 3.2 5,442 2.9 ▲ 247 ▲ 4.3 料 フォーマル 20,909 11.8 22,458 1
Slide 54: ◆ スーツ輸⼊状況 ◆ 中国から東南アジア、特にインドネシアなどへの⽣産拠点シフトが加速。 単価は円安や⼈件費の⾼騰などにより上昇。 （その他の主な国はカンボジア、ラオス、バングラディッシュ等） （単位：千着、％） 2013年 201…
◆ スーツ輸⼊状況 ◆ 中国から東南アジア、特にインドネシアなどへの⽣産拠点シフトが加速。 単価は円安や⼈件費の⾼騰などにより上昇。 （その他の主な国はカンボジア、ラオス、バングラディッシュ等） （単位：千着、％） 2013年 2014年 2015年 国別 数量 単価 （1⽉〜12 （1⽉〜12 （1⽉〜12 構成⽐ 単価 増減率 増減率 ⽉） ⽉） ⽉） 増減 中 国 6,712 6,217 4,911 ▲ 21.0 ▲ 8.8 8,117 ＋14.0 ベ ト ナ ム 1,149 1,178 1,131 ▲ 4.0 ＋0.6 6,369 ＋16.9 ミ ャ ン マ ー 822 979 1,1