Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q4 2024 Earnings Presentation
23 slides from Topco Scientific's earnings presentation, Mar 13, 2025
Slide 1: 2024 Q4 Investor Meeting
2024 Q4 INVESTOR MEETING 崇越科技第四季法說會 董事長：潘重良 首席執行長：陳德懿 發言人：黃玉真資深副總經理 法說會日期：2025年3月13日
Slide 2: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice • These forward-looking statements, which may include statements regarding Topco’s future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on Topco’s current expectations. • Actual results may differ
Slide 3: 公司概況
公司概況 • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 公開上市：2003年 3
Slide 4: 會議議程
會議議程 • 致歡迎詞 • 營運報告 • 問答時間 4
Slide 5: 營運報告
營運報告 5
Slide 6: 2024 營運摘要
2024 營運摘要 2024 Q4營收、淨利、母公司業主淨利、EPS 雙位數年成長 • 第四季營收達159.1億元，年增30%，創單季新高 • 第四季母公司業主淨利達9.2億元，年增45.8% • 第四季每股盈餘（EPS）為4.84元，年增44.5% 2024 全年營收、淨利、母公司業主淨利、EPS創歷史新高 • 營業收入達570億元，年成長15.7% ，創歷史新高 • 營業淨利達39.4億元，年成長23.3% ，創歷史新高 • 歸屬母公司業主淨利達36.6億元，年成長29% ，創歷史新高 • 每股盈餘達19.29元，年成長25.6%，創歷史新高 6
Slide 7: 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales
季營收 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales 百萬元新台幣 In Million NTD 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2024 Q4營收達159.1億元，季增3.5%，年增30% ，創單季新高 7
Slide 8: 第四季合併綜合損益表
第四季合併綜合損益表 年度/季度 4Q 24 3Q 24 4Q 23 QoQ YoY 營業收入 15,907,231 15,366,525 12,233,421 3.5% 30.0% 營業毛利 2,058,092 2,050,971 1,589,785 0.3% 29.5% 營業淨利 959,030 1,108,199 806,554 -13.5% 18.9% 稅前淨利 1,167,924 1,252,826 907,989 -6.8% 28.6% 母公司業主淨利 923,666 936,620 633,558 -1.4% 45.8% 毛利率% 12.94 13.35 13.00 -0.41p
Slide 9: 2024 營運表現
2024 營運表現 年度/季度 2024 2023 YoY 營業收入 56,997,113 49,273,455 15.7% 營業毛利 7,722,225 6,406,778 20.5% 營業淨利 3,943,393 3,198,199 23.3% 稅前淨利 4,729,456 3,880,468 21.9% 母公司業主淨利 3,655,935 2,835,024 29.0% 毛利率% 13.55 13.00 0.55ppts 營業淨利率% 6.92 6.49 0.43ppts 每股盈餘(新台幣元) 19.29 15.36 25.6% 股東權益報酬率 % 21.98 19.94 2.04ppt
Slide 10: 第四季每股盈餘
第四季每股盈餘 NT$ 單季EPS 6 5.41 4.96 4.92 4.93 4.84 5 4.25 4.11 4.07 4 3.63 3.69 3.38 3.48 3.36 3.26 3.11 2.99 2.87 3.02 3 2.51 2.5 2 1 0 2024 Q4每股盈餘創同期新高 達4.84元，年增44.5% 10
Slide 11: 2024每股盈餘 Earnings Per Share
2024每股盈餘 Earnings Per Share NT$ EPS 20 19.29 16 16.61 15.36 12.63 12 11.38 9.48 8 7.73 7.25 5.44 5.89 5.98 5.4 5.22 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Year 2024每股盈餘創歷史新高 達19.29元，年增25.6% 11
Slide 12: 獲利能力 Profitability
獲利能力財務比率 獲利能力 Profitability 16 14 12 10 8 2024 毛利率、 6 營業利益率、 4 稅後淨利率創新高！ 2 0 Unit：% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 毛利率 Gross Margin 12.9 12.35 11.79 12.36 11.9 12.22 12.32 13 13.55 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.88 7.25 6.52 6.54 6.2 6.24 6.22 6.51 6.63 營業利益率 Operating Profit Margin 6
Slide 13: 產品營收分析與比重
產品營收分析與比重 NT $ million 60,000 55,000 50,000 其他 45,000 40,000 綠色能源 35,000 30,000 光電相關產品 25,000 20,000 15,000 環保工程 10,000 5,000 半導體相關 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 半導體相關 76.5% 79.1% 79.6% 82.0% 78.9% 78.9% 83.5% 環保工程 14.0% 12.2% 12.4% 10.0% 13.2% 14.4% 10.6% 光電相關產品 8.1% 7.1% 6.4% 6.6% 4.5% 3.3%
Slide 14: 股利政策 Dividend Policy
股利政策 股利政策Dividend Policy 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio 14 80 68.97 68.01 68.56 66.67 66.21 70.23 68.57 70.3 69.68 12 68.97 70 12 65.1 60.2 10 10 62.21 60 10 8.8 8 50 8 40 6.5 6 5 5.3 30 4.2 4 3.6 3.9 3.58 3.7 20 2 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 現金股利發
Slide 15: 股東權益報酬率 ROE
股東權益報酬率ROE 股東權益報酬率 ROE ROE % 24.46 25 21.98 20.53 20.48 19.94 19.51 18.95 20 16.81 16.62 17.09 15.73 15.82 15 14.28 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ROE 股東權益報酬率=稅後淨利(純益)/股東權益 15
Slide 16: 近年重要事記
近年重要事記 2025.03. 美國崇越設立小型石英檢驗室、泰國成立辦事處。 2024.10. 成立TOPCO SCIENTIFIC KOREA CO.,LTD. 2024.10. 攜手日商搶攻感測市場，國際電子展秀光學雷達技術 2024.09. 半導體展AI成亮點，秀供應鏈整合實力；推「再生全氟濾心」 助力半導體廠綠色轉型 2024.08. 崇越集團旗下建越科技與國產集團合資成立重置資源科技，晶圓副產品回收再製低碳混凝土 2024.07. 號召8台廠組供應鏈平台，美國半導體展秀實力 2024.04. 崇越石英朴子新廠落成，斥資15億元擴產迎半導體高階製程需求 2024.03. 成立崇越科技竹
Slide 17: 全球營運據點
全球營運據點 2024.10. 成立韓國子公司 2024.7. 美國崇越新增 Dallas據點 ▌東南亞 ▌東亞 ▌美洲 新加坡 馬來西亞 檳城 台灣 台北‧新竹‧台中‧台南‧高雄‧宜蘭 日本 東京‧熊本 美國 鳳凰城 越南 河內‧胡志明 中國 上海‧蘇州‧南京‧濟南‧北京‧合肥‧ 南韓 首爾 達拉斯 17 武漢‧西安‧成都‧深圳‧廈門.重慶
Slide 18: SEMICON Japan 2024 國際半導體展
SEMICON Japan 2024 國際半導體展 攜手６台‧美廠 日本半導體展秀供應鏈實力 ◆電子與半導體封裝的材料製造商─ 美商銦泰科技 ◆廠務工程及精密零組件整合製造商─ 千附實業（股票代碼8383） ◆封裝設備商─ 廣化科技（股票代碼5297） ◆半導體濕製程設備供應商─ 弘塑科技（股票代碼3131） ◆化學濾網製造商─鈺祥 ◆半導體零組件供應商─敏盛科技 18
Slide 19: 2025崇越展會活動
2025崇越展會活動 SEMICON SEMICON SEMICON SEMICON SEMICON China SEA Taiwan WEST Japan March 26-28, 2025 May 20-22, 2025 SEP 10-12, 2025 October 7–9, 2025 DEC 17-19, 2025 #E7-7601, #B2201, HALL E1, TaiNEX 1, Taipei, Phoenix Tokyo Big Sight, Shanghai New Sands Expo & Taiwan Convention Japan International Exp
Slide 20: 2024 榮耀與肯定
2024 榮耀與肯定 天下永續公民獎 TCSA 台灣百大永續典範企業獎 碳競爭力100強 天下人才永續獎 第2名 CHR健康企業公民獎 大型企業服務業組第10名 APSAA亞太永續行動獎-銅獎 TSAA台灣永續行動獎-銀級 TCSA企業永續報告銀獎 TCSA 社會共融領袖獎 企業永續報告書揭露職業健康 與安全績效主動評比績優企業 20 體育推手獎 金質獎 體育推手獎 長期贊助獎 最佳雇主品牌獎 幸福企業金獎 無災害工時紀錄
Slide 21: 公司展望
公司展望 ◆ AI、HPC需求成長，消費型電子等市 場回穩，晶圓代工先進製程需求提 升、CoWoS供應鏈產能擴增，將持續 推升半導體市場。 ◆ 因應全球供應鏈分散移轉，持續開拓 美國、日本、東南亞包含─新加坡、馬 來西亞、越南等海外市場，打造半導 體供應鏈平台。 ◆ 與客戶共同研發新產品，發展半導體 中古設備整合服務。 ◆ 隨半導體、電子業等業者擴廠，相關水處理、無塵室、 ◆ 因應全球健康養生趨勢，擴大開 廠務機電等環保工程需求將再成長，積極開發海外工 創食品、保健、運動休閒等大健 程。 康事業。 ◆ 推展甲級廢棄物處理業務，發展循環再利用業務，如： ◆ 創新行銷拓展海內外市場。 氟化鈣汙泥、
Slide 22: WIss
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Slide 23: WIss
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