Y.a.c.holdings Co.,ltd. · TSE:6298

Y.a.c.holdings Co.,ltd — FY2021 Earnings Presentation

47 slides from Y.a.c.holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 25, 2021

Slide 2: 将来見通しに関する記述についての注意事項
▲将来見通しに関する記述についての注意事項このプレゼン資料で述べる将来の当社に関する見通しは、現時点での情報を元に作成したものです。当社グループのお客様である半導体等の業界は技術革新のスピードが速く、競争の激しい業界です。また、世界経済、為替レートの変動、各業界市況、設備投資の動向は、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいまして、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©20
Slide 3: Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD.
１．２０２１年３月期連結決算の概要・・・・・・・取締役常務執行役員財務統括本部長畠山督２．中期経営計画への経営戦略・・・・・・・代表取締役社長百瀬武文３．中期経営計画における期待製品・・・・・・・取締役専務執行役員事業統括副本部長伊藤利彦４．質疑応答 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 5: 決算の総括
１-１決算の総括 ■前年対比増収・大幅増益・半導体・自動車業界向けが好調に推移し、前年度の赤字から大幅増益・ディスプレイ関連と産業機器関連は回復進まず、明暗分かれる＜メカトロニクス関連事業＞・HDD関連、パワー半導体関連、自動車関連、５Ｇ関連が好調・旺盛な需要が続いており、今後も期待できる＜ディスプレイ関連事業＞・中国の経済活動再開により、市場は動き始めた・価格競争の激化に加え、不具合対応により利益圧迫＜産業機器関連事業＞・在宅勤務の増加によりクリーニング業界は深刻な打撃・中国市場を含め、医療リネン業界向けに展開を図る＜電子機器関連事業＞・電力会社向けの制御通信機
Slide 6: 事業結果
１-２事業結果前年比増収・大幅増益（単位：百万円）前年比前年比 2020年3月期 2021年3月期増減額増減率(%) 売上高 21,914 24,195 2,280 10.4% 営業利益 △361 727 1,088 －（営業利益率）（△1.6%）（3.0%）経常利益 △443 739 1,183 －親会社株主に帰属する当期純利益 △958 337 1,296 －１株当たり △106.08 37.19 143.27 －当期純利益（円）研究開発費 498 426 △71 △14.4% 設備投資額 216 502 285 131.6% 減価償却実施額 572 58
Slide 7: 事業別売上・利益
１-３事業別売上・利益（単位：百万円）前年比前年比 2020年3月期 2021年3月期備考増減額増減率メカトロニクス売上 8,412 10,168 1,755 20.9% HDD関連、パワー半導体関連、自動車関連、５Ｇ関関連利益 262 573 311 118.9% 連が好調売上 4,570 6,686 2,115 46.3% ①中国の経済活動再開にディスプレイより、市場は動き始めた関連利益 △1,047 △262 785 － ②価格競争の激化に加え、不具合対応で利益圧迫産業機器売上 1,768 818 △949 △53.7% 在宅勤務の増加により、ク
Slide 8: 事業別受注額・受注残
１-４事業別受注額・受注残（連結ベース）（単位：百万円）前年比前年比 2020年3月期 2021年3月期増減額増減率受注額 8,888 9,688 800 9.0% メカトロニクス関連受注残 3,718 3,238 △479 △12.9% ディスプレイ受注額 4,916 2,263 △2,652 △54.0% 関連受注残 8,178 3,755 △4,422 △54.1% 産業機器受注額 1,857 821 △1,036 △55.8% 関連受注残 156 159 2 1.7% 電子機器受注額 10,744 7,853 △2,891 △26.9% 関連受注残 4,
Slide 9: 貸借対照表のレビュー
１-５貸借対照表のレビュー＜資産＞（単位：百万円） 2020年3月 2021年3月増減額備考現預金 6,531 10,009 3,478 売上債権 12,469 10,195 △2,274 売掛金の回収進む棚卸資産 10,838 8,377 △2,461 仕掛品の販売進むその他流動資産 711 584 △127 固定資産 8,583 8,341 △241 資産合計 39,135 37,508 △1,626 ＜負債・純資産＞（単位：百万円） 2020年3月 2021年3月増減額備考仕入債務 5,754 3,937 △1,817 その他流動負債 11,692 11,451
Slide 10: キャッシュフローのレビュー
１-６キャッシュフローのレビュー（単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期主な増減要因増加売上債権の減少、棚卸資産の減少営業活動によるC/F △2,652 3,477 減少仕入債務の減少増加投資活動によるC/F 44 △540 減少有形固定資産の取得による支出増加長期・短期借入金の増加財務活動によるC/F 1,188 548 減少長期借入金の返済現金及び現金同等物の期末残高 6,450 9,932 前年度末比3,481百万円増加 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO.,
Slide 11: 事業別四半期毎売上高
２-１事業別四半期毎売上高売上高（単位：百万円） 12,000 産業機器関連 10,672 10,698 ディスプレイ関連 391 568 電子機器関連 10,000 9,349 メカトロニクス関連 694 8,000 5,460 2,631 6,951 6,488 6,061 6,601 184 497 5,610 5,476 229 6,000 5,304 5,351 5,279 865 555 2,535 180 307 2,124 449 1,869 4,351 223 311 1,134 2,152 1,729 264 2,150 4,000 1,980 1,651 737
Slide 12: 事業別四半期毎営業利益
２-２事業別四半期毎営業利益営業利益（単位：百万円） 1,200 産業機器関連 984 ディスプレイ関連 1,000 92 電子機器関連メカトロニクス関連 800 268 455 532 269 600 106 85 302 149 400 274 313 26 198 62 △76 150 540 △174 50 200 51 103 △1 77 △39 377 0 270 10 182 221 △378 189 1 159 123 158 85 87 0 △ 90 △ 80 △ 54 △ 87 △ 31 △ 85 △ 115 △ 138 △ 117 △ 43 △ 56 △ 94
Slide 13: 事業別半期実績受注
２-３事業別半期実績受注（単位：百万円）（連結ベース） 18,000 産業機器関連 15,446 ディスプレイ関連 16,000 電子機器関連 13,720 855 メカトロニクス関連 14,000 809 11,745 10,960 4,166 12,000 10,802 3,382 1,153 9,824 1,002 475 10,000 750 345 687 2,943 1,575 8,000 3,629 4,080 4,417 6,327 2,707 6,000 3,772 4,000 5,899 5,558 4,940 4,790 2,000 4,097 4,130 0 上
Slide 14: 事業別半期実績受注残
２-４事業別半期実績受注残（単位：百万円）（連結ベース） 25,000 産業機器関連 20,717 ディスプレイ関連電子機器関連 176 メカトロニクス関連 20,000 16,907 156 14,500 13,338 15,000 12,415 93 12,981 11,422 159 67 8,178 121 6,083 3,755 10,000 7,832 5,061 2,670 4,854 6,185 5,606 5,000 2,478 1,272 4,889 3,241 3,760 3,718 3,238 2,716 0 上期下期上期下期上期下期 2019年3月
Slide 15: 2022年3月期事業計画
３-１．２０２２年３月期事業計画 2019年 2020年 2021年 2022年前年比前年比 3月期 3月期 3月期 3月期増減額増減率（実績）（実績）（実績）（見込）（見込）（見込）売上高 36,025 21,914 24,195 30,000 5,804 24.0% 営業利益 1,842 △361 727 1,600 872 120.0% 経常利益 1,852 △443 739 1,500 760 102.7% 当期純利益 1,094 △958 337 800 462 137.0% １株当たり 121.68 △106.08 37.19 88.04 50.85 136
Slide 16: 事業別売上計画
３-２事業別売上計画 ※2021年3月19日付「中期経営計画（2021～2023年度）について」におきまして（単位：百万円）発表した2022年3月期のセグメント別の計画を一部見直しました。 35,000 産業機器関連ディスプレイ関連 30,000 電子機器関連メカトロニクス関連 3,000 25,000 6,000 818 1,768 20,000 6,686 4,570 7,000 15,000 6,522 7,162 10,000 14,000 5,000 8,412 10,168 0 2020年3月期（実績） 2021年3月期（実績） 2022年3月期（計画）通期売上：21,
Slide 17: 事業別受注計画
３-３事業別受注計画（単位：百万円） 35,000 産業機器関連ディスプレイ関連 30,000 電子機器関連 3,000 メカトロニクス関連 25,000 1,857 8,500 4,916 20,000 821 2,263 7,000 15,000 10,744 7,853 10,000 13,500 5,000 8,888 9,688 0 2020年3月期（実績） 2021年3月期（実績） 2022年3月期（計画）通期受注：26,407 通期受注：20,626 通期受注：32,000 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C.
Slide 19: ワイエイシイグループ企業理念
４-１．ワイエイシイグループ企業理念【創業理念】１．技術集約会社２．旺盛なバイタリティー３．リスクに果敢にチャレンジする（１９７３年）４．少数精鋭主義１．社員の豊かさを追求する（経済的・精神的）【成長理念】２．国・地方自治体に、より多く納税する３．新製品の創造・提供（１９８５年）４．地域社会への貢献５．株主を優遇する６．環境保全のため省資源・省エネルギーを図る【究極の理念】～より多く社会に貢献するために～（２０２０年）１．社員・グループの成長２．全員経営・連携と競争３．ＳＤＧｓ経営の推進４．納税額の拡大 Y.A.C. HOLDINGS CO., L
Slide 20: 「究極の理念」実現への基本戦略
４-２「究極の理念」実現への基本戦略１．企業規模の拡大３．グループガバナンスの強化（１）主力製品のシェアUPと（１）中長期戦略経営消耗品・サービスの拡大（２）全員経営・連携と競争（２）Ｍ＆Ａ・アライアンスの推進４．大胆な改革（３）量産新製品を次々と商品化（１）体制の改革２．企業体質の向上（２）業務のあり方（１）高収益体質の確立（３）チェック体制の強化 ①粗利率ＵＰ ②既存事業・技術の横展開５．ＳＤＧｓ経営の推進（２）財務体質の強化（１）脱炭素経営 ①売掛金の早期回収（２）働きがい、生産性の向上 ②資本金の増強 ③キャッシュフローの健全化（３）地域社会への
Slide 21: 創立50周年最高売上・最高益への中期計画
５-１創立５０周年最高売上・最高益への中期計画 2020年度実績と中期計画（2021年3月19日発表）（単位：百万円） 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 実績計画計画計画売上 24,195 30,000 33,000 37,000 営業利益 727 1,600 2,310 3,700 営利率 3.0% 5.3% 7.0% 10.0% Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 22: 過去の業績と中期計画
５-２過去の業績と中期計画（単位：百万円）創立５０周年を迎える２０２３年５月の属する決算期で創立50周年売上高過去最高売上・最高益の更新を目指す中期計画営業利益 40,000 過去最高売上 8,000 売上高 36,025百万円（2019年3月期）営業利益 35,000 7,000 過去最高益 30,000 3,676百万円 6,000 （2007年3月期） 25,000 5,000 20,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 0 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/0
Slide 23: 最高益達成への戦略（4項目）
５-３．最高益達成への戦略（４項目） ①体制の改革 1）中国ビジネスモデルの抜本的見直し 2）資材調達のグループ一体化 3）人事総務・財務経理部門のグループ一体化 4）社内使用品の購入先の集約 5）ＳＤＧｓ推進部門の設置 ②部門業務の改革（効率化の推進） 1）事業推進会議のあり方 2）営業活動のあり方 3）技術・研究開発・ＤＲのあり方 4）製造・サービス・工程管理のあり方 5）在庫評価減ルールのグループ統一 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reser
Slide 24: 最高益達成への戦略（続き）
③月別チェック体制の強化 ①計画に対する結果と原因（受注・粗利率・稼働率・経費・在庫は特に重視する） ②リカバリーの具体策 ③開発（量産）テーマに対する進行状況と即決対策 ④「体制の改革」、「会社内の部門業務の改革」の進捗状況と即決対策 ⑤問題発生時には随時対策会議を開催し、即決対応 ④Ｍ＆Ａの推進 ①ソフトウェア関連・・・時代の潮流に乗っており、既存事業とのコラボも期待できる ②製造業・・・・規模の拡大、既存事業とのコラボ Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights
Slide 25: 最高益へ成功への条件
５-４．最高益へ成功への条件（１）受注の確保・・・営業各位の受注目標凌駕への努力と執念 ①営業行動規範に基づく営業活動 ②自社内の稼働率は受注により常時計画対比100%以上である ③在庫（評価減実施済を含む）の半減 ④個人別受注額は、グループ内のランキングで毎月掲示する（２）粗利率UP ・・・グループ全体で25%以上 ①製品粗利率UP ・・・・・・・・・・・・・・・・全社平均で25%以上 ②稼働率UP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%を常時超えている ③ミス防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・売上高の0.3%以下である ④粗利率UPへの「必達10項
Slide 26: 最高益へ成功への条件（続き）
（３）量産新製品の誕生 ①売上全体の２０％以上の早期達成を目指す ②重要資料「量産新製品早期誕生の条件」の即実行 ③すべての社員が常にこのテーマを意識している（４）トップの執念（役員） ①「最高益達成への戦略」（４項目）の確実な実行 ②目標達成への努力と執念（必死、全力）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池江璃花子選手を見習おう ③「社長・役員のあるべき姿、あるべき意識」８項目の実践 ④業績結果は役員報酬に大きく反映される（５）全員経営・・・職場は目標達成への一体感で活気に満ちている Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©20
Slide 28: バーニッシャー装置①
６-１バーニッシャー装置①  バーニッシャー装置は、HD（ハードディスク）の製造工程にあるバーニッシュ工程に使用されている装置（世界シェア100％）であり、HD製造に必要不可⽋な装置です。  バーニッシュ工程とは、ディスク表⾯の突起、潤滑剤均⼀化、パーティクル除去などのプロセス用途に使用されており、この工程により、ドライブ内でのディスクとヘッド間の距離を極限まで近づけることができ、ディスク容量の増⼤や、ドライブ内の組込み枚数の増⼤など HDDの容量増⼤につながります。・4スピンドル×4ユニット型・1スピンドル×1ユニット型 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. C
Slide 29: バーニッシャー装置②
６-１バーニッシャー装置②  HDDの用途としては、PC、サーバー、外付けHDD、TV内蔵型HDD、監視カメラシステム等ですが、今後５G、６G普及に伴い⼤容量の送受信が必要となり、データーセンター向けサーバーの拡充が進み、ストレージの⼤容量化が⾒込まれます。更に、データー通信のトラフィック量が増⼤し、年々増えるビックデータの管理には⼤容量のHDDが必須です。  2023年までのストレージトレンドとしては、SSDとニアラインHDDの需要が増加、高性能HDDは減少傾向になると予測（IDEMA JAPAN）。  2024年〜2025年には、⼤容量化に有利なHDDが増加していくと予測
Slide 33: レーザアニール装置①
６-２レーザアニール装置①  パワー半導体  低消費電⼒・高効率化・ＣＯ２削減などのニーズを背景に、パワー半導体デバイスは、太陽光発電や風⼒発電などの再⽣可能エネルギーを活用するために、スマートグリッドを構成する主要部品として、ＥＶ（Electric Vehicle︓電気⾃動⾞）／ＥＨＶ（ Electric and Hybrid Vehicle︓電気ハイブリッド⾃動⾞）などのエコカーに必須のデバイスとして、その他にも、様々なパワーエレクトロニクス技術のキーデバイスとして、近年その重要性が益々高まっていることは周知のことと思います。  パワー半導体デバイスの代表例が、ＩＧ
Slide 34: レーザアニール装置②
６-２レーザアニール装置② パワー半導体市場１．Infineon Technologies（独）２．ON Semicondsuctor（米）パワー半導体製造装置市場出典︓富⼠経済３．STMicroelectronics（瑞）＊いずれも今後⽣産増強を計画しているか、⾏ったばかりの企業です。 5.三菱電機、6.ローム、7.東芝、 8.ルネサスエレクトロニクス、9.富士電機＊日本企業5社の売上高合計額は、Infineonとほぼ同等 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rig
Slide 35: レーザアニール装置③
６-２レーザアニール装置③  国内パワー半導体製造企業動向 A社 A社は日本企業の中では、パワー半導体でトップのシェアを誇っており、2017年に発表した事業戦略において、パワーデバイス事業を成⻑牽引事業と位置付けています。産業機器、鉄道⾞両用インバータやエレベーターなどの重電システム、家電といったパワー半導体を使用する機器を⾃社で手掛けていることが強みとなっており、 2017年度は1,300億円だったパワーデバイス事業の売上高を、2022年には2,000億円にまで引き上げることを目指しています。 B社 B社はパワー半導体への参⼊は後発となりますが、SiCパワーデバイスでは先進的な取り
Slide 36: 人工透析器①
６-３人工透析器①  人工透析患者（日本、世界） 344,640人（人口百万人あたりの患者数は2,732人） 3,362,000人出所︓フレゼニウス社2018年レポート世界の透析人口の1/10を日本の透析人口が占めています Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 39: キャリアテープ・自動機①
６-４キャリアテープ・自動機①  キャリアテープ・⾃動機とは、  キャリアテープ︓半導体や電⼦部品のマイクロチップを輸送や保管のために使用するテープで、ポリスチレン樹脂など化成品を使ったものをエンボスキャリアテープといいます。＊当社は、エンボスキャリアテープを世界で初めて実用開発いたしました。  ⾃動機 ︓電⼦部品をエンボステープに包装する検査機能付き「テーピングマシン」や、半導体をランク別に選別する「分類機」。 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights re
Slide 40: キャリアテープ・自動機②
６-４キャリアテープ・自動機②  業界動向  PC、タブレット、スマホ（5G対応）の需要増  ゲーム機の需要増＊コロナ禍⇒テレワーク、オンライン学習、巣籠等  EV拡⼤による需要増  電⼦部品の更なる極⼩化（脆弱化）による需要増  サプライチェーン再構築（分散と集中）による需要増 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 41: キャリアテープ・自動機③
６-４キャリアテープ・自動機③  当社の優位性キャリアテープと⾃動機両⽅を技術開発から手掛ける唯⼀の企業  キャリアテープ事業の広範囲な⽣産網・販売網の確⽴海外⼦会社︓中国、台湾、マレーシア、フィリピン旧⼤⼀（2020/3買収）︓⻘森、岡⼭、福岡  キャリアテープと⾃動機のワンストップでの製品化  キャリアテープと⾃動機のセット販売 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 43: ウィルスゲートキーパー①
６-５ウィルスゲートキーパー®① ワイエイシイダステックと、産業技術総合研究所、コニカミノルタ、埼玉⼤学が、国⽴研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務「 IoT 社会実現のための革新的センシング技術開発／革新的センシング技術開発／１分で感染リスクを検知可能なウイルスゲートキーパーの研究開発」において、実証実験装置を開発、2021年10月の BioJapan 2021のNEDOブースにて展示、発表します。装置完成イメージ（W1200×D900×H1550）新型コロナウイルスを対象、複数検体マルチ測定が可能な超迅速⾼感度ウイルス⾃動測定システムを
Slide 44: ウィルスゲートキーパー②
６-５ウィルスゲートキーパー®②  事業化を目指す取り組み ①実証実験スタジアム、コンサート、展示会、アニュースメント施設への来場者、施設スタッフや関係者など、⼊場規制を活かした施設で実施。 ②新社会システムへの対応新型コロナウイルスの感染リスクが継続する中、新社会システム三⼤市場の成⻑が⾒込まれ、今後3年間で2.8兆円の巨⼤マーケットが誕⽣、ウイルスゲートキーパーの導⼊で、集客と感染リスクコントロールの両⽴を実現、市場の鈍化を解決、活性化が期待されています。新社会システムの市場規模（単位：億円） 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,

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Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料

Slide 2: 将来見通しに関する記述についての注意事項

Slide 3: Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD.

Slide 4: 2021年3月期連結決算の概要

Slide 5: 決算の総括

Slide 6: 事業結果

Slide 7: 事業別売上・利益

Slide 8: 事業別受注額・受注残

Slide 9: 貸借対照表のレビュー

Slide 10: キャッシュフローのレビュー

Slide 11: 事業別四半期毎 売上高

Slide 12: 事業別四半期毎 営業利益

Slide 13: 事業別半期実績 受注

Slide 14: 事業別半期実績 受注残

Slide 15: 2022年3月期 事業計画

Slide 16: 事業別売上計画

Slide 17: 事業別受注計画

Slide 18: 中期経営計画への経営戦略

Slide 19: ワイエイシイグループ 企業理念

Slide 20: 「究極の理念」実現への基本戦略

Slide 21: 創立50周年最高売上・最高益への中期計画

Slide 22: 過去の業績と中期計画

Slide 23: 最高益達成への戦略（4項目）

Slide 24: 最高益達成への戦略（続き）

Slide 25: 最高益へ 成功への条件

Slide 26: 最高益へ 成功への条件（続き）

Slide 27: 中期経営計画における期待製品

Slide 28: バーニッシャー装置①

Slide 29: バーニッシャー装置②

Slide 30: バーニッシャー装置③

Slide 31: バーニッシャー装置④

Slide 32: バーニッシャー装置⑤

Slide 33: レーザアニール装置①

Slide 34: レーザアニール装置②

Slide 35: レーザアニール装置③

Slide 36: 人工透析器①

Slide 37: 人工透析器②

Slide 38: 人工透析器③

Slide 39: キャリアテープ・自動機①

Slide 40: キャリアテープ・自動機②

Slide 41: キャリアテープ・自動機③

Slide 42: キャリアテープ・自動機④

Slide 43: ウィルスゲートキーパー①

Slide 44: ウィルスゲートキーパー②

Slide 45: ウィルスゲートキーパー③

Slide 46: 質疑応答

Slide 47: Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD.

Slide 1: 2021年3月期決算説明会資料

Slide 11: 事業別四半期毎売上高

Slide 12: 事業別四半期毎営業利益

Slide 13: 事業別半期実績受注

Slide 14: 事業別半期実績受注残

Slide 15: 2022年3月期事業計画

Slide 19: ワイエイシイグループ企業理念

Slide 25: 最高益へ成功への条件

Slide 26: 最高益へ成功への条件（続き）