Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
2021年 年3月期 月期 決算説明資料 チムニー株式会社 2021年 年5月 月
Slide 2: 第1部：2021年3月期 業績概要
1 第1部： 年3月期 部：2021年 部： 月期 業績概要
Slide 3: 2021年3月期 業績（連結）
2 2021年 年3月期 月期 業績（連結） ●2021年 年3月期の業績 月期の業績 単位（百万円） 2021年 2021年3月期 2021年 2021年3月期 前年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 （11/6 （2/15 同期比 項目 3月期 3月期 公表予想） 公表修正予想 ） 3月期実績 (%) 売上高 45,685 41,107 20,600 13,200 13,229 32.2 (グループ売上高) グループ売上高) （68,114） 68,114） （60,811） 60,811） （27,984） 27,984） （19,508） 19,5
Slide 4: 2021年3月期 P/L 主要数値の内容
3 2021年 年3月期 月期 Ｐ/L 主要数値の内容 ● 2021年 年3月期 月期 実績の主な内容 売上高 直営売上高 前年比△23,922百万円 ・新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のための自粛要請等による、 営業時間の短縮や臨時休業の影響により、直営店売上および食材供給売 上高が減少 営業外収益 ・雇用調整助成金 1,360百万円 特別損失 ・新型感染症対応による損失 1,587百万円 店舗の臨時休業および時短営業期間に発生した固定費 ・減損損失 1,211百万円 ・店舗閉鎖損失引当金 528百万円 ・早期割増退職金 144百万円 法人税等調整額 960百万円 ・繰延税金資産の取り
Slide 5: 2021年3月期 業績（連結）四半期別業績
4 2021年 年3月期 月期 業績（連結） 四半期別業績 ●2021年 年3月期 月期 四半期別業績 単位（百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 項目 売上高 2,112 4,013 4,860 2,244 13,229 営業利益 △1,929 △1,832 △921 △1,418 △6,100 経常利益 △1,280 △1,436 △874 △963 △4,553 親会社株主に △1,781 △1,598 △3,421 △2,204 △9,004 帰属する純利益 自己資本比率 55.1％ 55.1％ 43.2％ 43.2％ 33.1％ 33.1％ 24.8％ 24
Slide 6: 2021年3月期 財務状況
5 2021年 年3月期 月期 財務状況 ●2021年 年3月期 月期 連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 単位（百万円） 2020年 年3月期 月期 2021年 年3月期 月期 増減額 資産合計 20,530 20,083 △447 流動資産 5,580 8,256 3,884 内現預金 3,434 6,259 2,676 固定資産 14,950 11,827 △3,123 内有形固定資産 2,554 1,937 △ 617 無形固定資産 5,157 4,608 △ 549 投資その他の資産 7,237 5,281 △1,956 2020年 年3月期 月期 2021年 年3月期 月期 増減額 負債合計
Slide 7: 2021年3月期 キャッシュ・フローの状況
6 2021年 年3月期 月期 キャッシュ・フローの状況 単位（百万円） 2020年 2020年3月期末 2021年 2021年3月期末 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,786 △6,689 税金等調整前当期純利益 △2,668 △8,064 減価償却費・のれん償却費 1,448 1,050 減損損失 2,571 1,211 その他合計 △3,137 △886 投資活動によるキャッシュ・フロー △851 △246 固定資産の取得・売却・除却による支出入 △598 △779 差入保証金・預り保証金の支出入 195 565 その他合計 △448 △32 財務活動によるキャッシュ・フロー △
Slide 8: 2021年3月期 直営店の動向
7 2021年 年3月期 月期 直営店の動向 2020年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 既存店（％） 85.7 63.8 41.6 39.0 33.1 45.4 60.7 52.0 32.0 37.5 47.9 74.1 通期計 44.6 全店（％） 9.3 9.6 26.2 34.9 28.0 38.9 51.7 44.1 26.5 17.1 15.9 40.2 27.7 店舗数（店） 415 404 404 400 400 392 388 378 375 370 369 366 うち 既存店カウント店舗数 89 97 233 359 283
Slide 9: 2021年3月期 出退店推移
8 2021年 年3月期 月期 出退店推移 （単位：店) ●新規出店・閉店・転換状況 新規出店・閉店・転換状況 2020年 年 新店 退店 直営→FC 直営 FC→直営 直営 2021年 年 増減 3月末 月末 転換 転換 3月末 月末 直営 338 6 74 276 △62 コントラクト 91 1 6 12 90 △1 直営計 429 6 75 366 △63 FC 248 2 43 201 △47 チムニー（株）合計 677 8 118 567 △110 （株）紅フーズ 20 3 17 △3 コーポレーション めっちゃ魚が好き（株） 11 1 10 △1 （株）シーズライフ 12 2 10
Slide 10: 2021年3月末 業態別店舗数の推移
9 2021年 年3月末 月末 業態別店舗数の推移 子会社を含む総店舗数は604 子会社を含む総店舗数は604店舗となりました 604店舗となりました （単位：店) 2020年3月末 2021年3月末 増減 業態名 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 はなの舞 114 130 244 72 101 173 △42 △29 △71 さかなや道場（魚鮮水産含む） 147 55 202 105 45 150 △42 △10 △52 軍鶏農場 8 0 8 2 0 2 △6 － △6 豊丸水産 18 1 19 14 0 14 △4 △1 △5 やきとり さくら 11 3 14 3 1 4
Slide 11: 2021年3月末 地域別店舗数
10 北海道・東北 2021年 年3月末 月末 地域別店舗数 北海道/青森/岩手/ 宮城/秋田/山形/福島 はなの舞 14店 ●地域別 ●地域別店舗数 甲信越・北陸 さかなや道場 20店 新潟/山梨/長野/ こだわりやま 7店 富山/石川 安べゑ 1店 2店 中国 関西 はなの舞 10店 その他 31店 鳥取/島根/岡山/ 大阪/京都/兵庫/ さかなや道場 9店 コントラクト 広島/山口 滋賀/奈良/和歌山 安べゑ 2店 合計 75店 7店 その他 3店 関東 はなの舞 8店 はなの舞 さかなや道場 13店 コントラクト 5店 神奈川/埼玉/千葉/ さかなや道場 16店 安べゑ 4店 安べゑ
Slide 12: 2022年3月期 業績予想（連結）
11 2022年 年3月期 月期 業績予想（連結） ●2022年 年3月期の業績予想 月期の業績予想 単位（百万円） 2021年 2021年3月期 2022年 2022年3月期第 2022年 2022年3月期 通期前年 実績 2四半期（予想） （予想） 同期比 項目 売上高 13,229 7,500 20,500 155.0％ 155.0％ (グループ売上高) グループ売上高) （19,517） 19,517） （11,000） 11,000） （30,000） 30,000） 153.7％ 153.7％ 売上総利益 9,225 5,300 14,500 157.1％ 157.1％ 販管費 1
Slide 13: 株主還元
12 株主還元 ●配当について 当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、 当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、内部留保の確保と、 内部留保の確保と、事業及び財務基盤を 勘案して配当を実施していくことを基本方針としております。 勘案して配当を実施していくことを基本方針としております。 2021年 年3月期は 月期は、 月期は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 コロナウイルス感染症拡大防止のため、時短営業や臨時休業を実施した影響から、 時短営業や臨時休業を実施した影響から、売上が大幅
Slide 14: 株主還元 株主優待の充実
13 株主還元 ●株主優待の充実 BtoCビジネスの拡充として ビジネスの拡充として、 ビジネスの拡充として、株主様が当社店舗の最大のリピーター客・ 株主様が当社店舗の最大のリピーター客・サポーター客となっていただける よう、 よう、また当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しております 株主名簿の 株主名簿の記載日 名簿の記載日 100株以上 100株以上499 株以上499株まで保有の株主様 499株まで保有の株主様 500株以上保有の株主様 500株以上保有の株主様 2020年 2020年9月末 お食事ご優待券500 お食事ご優待券500円券 500円券を 円券を6枚（3
Slide 15: 第2部：業績回復に向けた足元の取り組み
14 第2部：業績回復に向けた足元の取り組み 部：業績回復に向けた足元の取り組み
Slide 16: 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み
15 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み ●感染拡大防止の取組み 各自治体の要請に従い、時短営業あるいは 臨時休業を実施 営業店では、アクリルパーティションの設置や CO2センター（ センター（5月末時点で センター（ 月末時点で20店舗）の設置 月末時点で 店舗）の設置 等、お客様と従業員の安全安心を第一に営 業してまいります ・ 従業員の出勤時の体調チェックおよび家族の体調確認 ・ 従業員の手洗い、手指の消毒、勤務中のマスク着用 ・ 衛生管理の徹底。テーブル、メニュー、椅⼦等店内のアルコール消毒 ・ 厨房の衛⽣管理の徹底。厨房内および調理器具のアルコール消毒 ・ トイレ清掃と
Slide 17: 売上回復策：食事業態の拡大
16 売上回復策 ： 食事業態の拡大 ●食事業態の拡大 食事業態の拡大 主に既存店舗を業態転換 に既存店舗を業態転換 • 価格帯：2,700～3,000円 • 料理：牛星カルビ、牛星ハラミ、牛星ロース等、問屋厳選の 良質な肉と、店内調理でフレッシュなナムルやドレッシング • 環境：換気の行き届いた、お子様連れでも安心な店内 • 顧客層：地元ファミリー層 • 価格帯：食事599～1,500円、夜2,000～2,200円 • 料理：「肉豆冨（黒・白）、どて焼き、肉吸いなど下町メニュー • ドリンク：安べゑレモンサワーを中心とした低価格帯 • 顧客層：月～金は会社員、土日はファミリー層 • 価格帯：
Slide 18: 売上回復策 業態開発と適材適所の店舗展開
17 売上回復策 業態開発と適材適所の店舗展開 ● 顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、 ●業態ポートフォリオ 出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる 中～大型店（60～100坪） 客単価：3,500円～4,000円 高価格帯 2017年 年4月取得 月取得 超小型店（15～20坪） 中型店（40～70坪） 客単価：10,000円～20,000円 客単価：3,500円～4,000円 中～大型店（60～80坪） 2012年 年2月 月 客単価：2,700円～2,900円 2018年 年11月取得 取得 50～80坪を主に多様な形態 月取得 小
Slide 19: 売上回復策：店舗展開と教育
18 売上回復策 ： 店舗展開と教育 営業施策 1. 店舗展開 （1）新規出店は精査強化し限定的な出店に留める （2）退店は、2020 ）退店は、2020年度内に決定した撤退店舗を中心とする 2020年度内に決定した撤退店舗を中心とする （3）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約80 ）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約80坪の営業面積を 80坪の営業面積を 70坪程度へと移行をすすめる 70坪程度へと移行をすすめる （4）都心から郊外へ開発力点を移す （5）1店舗で複数 店舗で複数業態のハイブリッド店舗の運営を促進 複数業態のハイブリッド店舗の運営を
Slide 20: 売上回復策：IT促進・通販
19 売上回復策 ： IT促進・通販 IT促進・通販 ● 配膳ロボットの導入 ● モバイルオーダー ● 通販サイト 「はなの舞 阪急大井町ガーデン店」は お客様のお手持ち持ちのスマ お客様のお手持ちのスのスマートフォ ートフォ 「チムニーマーケット」 じめ、20店舗で導入（ じめ、 店舗で導入（5月現在） 店舗で導入（ 月現在） ンから、メニュ メニューをオ ーをオーダーいただ ンから、メニューを 海産物、 産物、焼肉セット、 焼肉セット、餃 ット、餃子、ちゃん ちゃんこ鍋 子、ちゃんこ 配膳や下膳運搬作業の一部をロボット けるモバ モバイルオ イルオーダーシステム けるモバイ
Slide 21: 売上回復策：FCオーナーとの共存共栄
20 売上回復策 ： FCオーナーとの共存共栄 FCオーナーとの共存共栄 ● コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業 施策の実施 施策の実施 居酒屋と焼肉業態の「１店舗２業態 ハイブリッド店舗」に転換促進 ハイブリッド店舗」に転換促進 席効率アップのために、お一人様対応にも挑戦 ご自宅では召し上がれない商品を、お店の創意工夫で ご自宅では召し上がれない商品を、お店の創意工夫で提供 では召し上がれない商品を、お店の創意工夫で提供 「アジフライ+ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実 「アジフライ ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実
Slide 22: サステナビリティ
21 サステナビリティ ●環境 ●社会 獲る漁業から育てる漁業へ。畜養マグロの調達 災害支援 （被災地の生産品活用による支援） 未利用魚の活用 （熊本県豪雨災害、西日本豪雨災害等、被災地への義援金） プラスチック資源の削減 国境なき医師団への支援 （プラスチックストローをマドラーへ） ありがとうの連鎖の会 バイオマスレジ袋の使用 食べ残りの削減。お持帰り対応 水道ガス電気の使用料削減 国境なき医師団のＨＰより ●地域 ●教育 ホームタウンシステムによる、地域振興 技能取得教育 地産地消、地産全消、地産店消を推奨し、地域の食材を活用 ダイバーシ
Slide 23: FATFFEVUT
22 FATFFEVUT BERCOMDDY MmaPHRS SSRICRS- RHE HOSMELRELTEWNET. EK, RR SABO DD) Base FS fy BE BAY OMG EIF CHK, BHORRAHLAMBORRIS HEB LC RRATSCSV (FE5H GA BSE) As, 4 E45) FIC PRAGA KOREREBR BICMOMA TEM ET. Chimney Group L. £ERPEEMO Se BRI aI- ~ “a HICSSLTEWOEF, - oN ° BASED LCRAGA CAHNMEDIEKCHAHRBORROMUA
Slide 24: 注意事項
23 注意事項 この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な 要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判 断に基づいたものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大 きく異なる結果となりうることをあらかじめご了承ください。 掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情 報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありませ ん。掲載された情報の誤りによって生じた損害等に関して、当社は事由の如何 を問わず一切責任を負い