Nice Corporation · TSE:8089
Nice — FY2022 Earnings Presentation
37 slides from Nice's earnings presentation, May 2022
Slide 1: 第73期（2022年3月期）決算補足説明
第73期（2022年3月期） 決算補足説明 （証券コード8089 ） この説明資料には将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 将来予測にはリスクや不確定な要因などが含まれており、実際の成果や業績は予測と異なる可能性があります。
Slide 2: ナイスは森を保有しています
ナイスは森を保有しています ナイスは、「木」をルーツとする企業として 山林の保全・育成を通じて地球環境保護に貢献していきます。 総面積2,021.3ha (国立競技場290個分相当） 熊野の森 丹沢の森 川根の森 猪苗代の森 徳島の森 岐阜の森 京都北山の森 津久井の森 （和歌山県新宮市） （神奈川県厚木市） （静岡県島田市） （福島県郡山市） （徳島県那賀町） （岐阜県下呂市） （京都府京都市） （神奈川県相模原市） 1980年取得／140.5ha 1990年取得／12.2ha 2001年取得／102.7ha 2007年取得／212.0ha 2008年取得／818.7ha 2012年取得／6
Slide 3: 目次
1 2022年3月期連結業績 2 連結決算概要 ・ 損益計算書 ・ 業績サマリー ・ セグメント利益 ・ 貸借対照表 ・ 財務指標の推移 ・ キャッシュ・フロー 目次 3 2023年3月期連結業績予想／ 中期経営計画 4 当社を取り巻く環境 5 グループトピックス 6 投資計画 2
Slide 4: 1. 2022年3月期 連結業績
1. 2022年3月期 連結業績 3
Slide 5: 2022年3月期 通期業績予想と実績との差異について
1. 2022年3月期連結業績 2022年3月期 通期業績予想と実績との差異について ■ 2月14日公表の通期業績予想に対して、売上高＋11,514百万円、当期純利益＋882百万円と増収増益 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 2022年3月期 2022年3月期 増減額 実績（ご参考） 5月12日公表計画 11月10日公表予想 2月14日公表予想 実績 2月14日公表予想比 売上高 214,069 205,000 215,000 218,000 229,514 ＋11,514 営業利益 4,493 3,200 6,000 8,400 10,224 ＋1,82
Slide 6: 2. 連結決算概要
2. Hits RARE
Slide 7: 損益計算書
2. 連結決算概要 損益計算書 ■ 前期比 増収増益 経常利益9,589百万円（前期比＋5,647百万円 ／＋143.3% 増加） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 売上高 214,069 ※ 229,514 ＋15,445 ■ 建築資材事業 156,190 ※ 181,512 ＋25,322 ■ 住宅事業 48,010 37,578 △ 10,432 ■ その他の事業 9,867 10,423 ＋555 売上総利益 32,005 37,233 ＋5,228 営業利益 4,493 10,224 ＋5,730 経常利益 3,942 9,589 ＋5,647 親会社株主
Slide 8: 業績サマリー
2. 連結決算概要 【営業利益前当比較】 業績サマリー 10,224百万円 売上高 229,514 百万円（前期比 ＋7.2% 増加） ■ 前期比 ＋15,445 百万円 の増収 ■ 木材価格の上昇に伴い、建築資材売上が伸長 4,493百万円 10,615 営業利益 10,224 百万円（前期比 ＋127.5% 増加） 3,144 ■ 前期比 ＋5,730 百万円 の増益 2,201 306 <セグメント別前期比増減要因> 859 1,249 0 ■ 建築資材… 木材価格の上昇に伴い、木材売上が前期比＋56.6% △1,711 △1,947 建材・住宅設備機器売上が同＋4.7% と増収。 ■
Slide 9: セグメント利益①
2. 連結決算概要 セグメント利益① ■ 建築資材セグメントが大幅伸長。セグメント利益 10,615百万円（前期比+7,471百万円／＋237.6% 増加） （単位：百万円） 【セグメント】 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前期比 建 築 資 材 2,954 3,144 10,615 ＋7,471 住 宅 △625 2,201 306 △1,894 そ の 他 488 859 1,249 ＋389 計 2,818 6,205 12,171 ＋5,966 消去又は全社費用 ※ △1,614 △1,711 △1,947 △235 連 結 1,203 4,493 10,224
Slide 10: セグメント利益②
2. 連結決算概要 セグメント利益② ■ 建築資材セグメントが大幅伸長。セグメント利益 10,615百万円（前期比+7,471百万円／＋237.6% 増加） 【建築資材セグメント利益の推移】 （百万円） ■ 大幅伸長の主な要因 10,615 ・ 世界的な木材需給の逼迫による木材価格上昇 ・ 持家の新設住宅着工戸数の前期比増加 等 2,954 3,144 2,822 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 9
Slide 11: 貸借対照表
2. 連結決算概要 貸借対照表 ■ 売上債権の増加や、木材価格上昇と在庫確保に伴う棚卸資産の増加等により資産合計は増加 （単位：百万円） 2021年3月期末 2022年3月期末 前期末比 現金及び預金 27,831 29,107 +1,276 売上債権 36,226 46,689 +10,462 資 商品 6,381 11,309 +4,927 産 販売用不動産・未成工事支出金 12,840 10,382 △2,458 その他資産 60,593 60,432 △160 資産合計 143,874 157,921 +14,047 仕入債務 32,373 35,681 +3,308 社債・借入金 5
Slide 12: 財務指標の推移
2. 連結決算概要 財務指標の推移 ■ ROE・自己資本比率ともに改善 ROEと自己資本比率の推移 12.0% 28.8% 30.0% 10.0% 25.2% 11.0% 23.2% 25.0% 22.5% 21.9% 自 8.0% R 己 O 5.9% 資 E 6.0% 20.0% 本 比 4.0% 率 15.0% 2.0% 0.9% 0.0% ※ ※ 10.0% 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 ROE 自己資本比率 ※2018年3月期、2020年3月期のROEは、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため、記載しておりません
Slide 13: キャッシュ・フロー
2. 連結決算概要 キャッシュ・フロー ■ 前期の販売用不動産の売却や当期の売上増加に伴う売上債権の増加等により営業C/Fは前期比減 ■ 営業C/F、財務C/F（第三者割当による新株式発行等）により現金及び現金同等物の期末残高は増加 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,828 1,734 △14,094 投資活動によるキャッシュ・フロー △623 △675 △52 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,968 4,278 ＋11,246 現金及び現金同等物に係る換算差額 △184 38 ＋222 現金及び現金同等物の増減額 8
Slide 14: 3. 2023年3月期 連結業績予想／中期経営計画
3. 2023年3月期 連結業績予想／ 中期経営計画 13
Slide 15: 2023年3月期連結業績予想／中期経営計画
3. 2023年3月期連結業績予想／中期経営計画 2021年3月期 ※ 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 (実績) (実績) (予想) (計画) 売上高 2,140億円 2,295億円 2,180億円 2,300億円 営業利益 44億円 102億円 46億円 50億円 経常利益 39億円 95億円 40億円 45億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 20億円 44億円 30億円 35億円 ※当連結会計年度の期首より収益認識会計基準等を適用しております。上表の2021年3月期は当該会計基準等を適用する前の数値です。 14
Slide 16: 4. 当社を取り巻く環境
4. 当社を取り巻く環境 15
Slide 17: 新設住宅着工戸数の推移
4. 当社を取り巻く環境 新設住宅着工戸数の推移 ■ 2021年度は前年度比6.6％増の86万5千戸 ■ 持家は前年度比6.9％増の28万1千戸で、3年ぶりに増加 （万戸） 総数 持家 110 （万戸） 35.2 35 98.7 97.4 100 94.6 95.2 92.0 31.6 89.3 88.0 88.3 30.8 30.4 90 86.5 84.1 29.1 81.9 81.2 30 28.7 27.8 28.4 28.2 28.3 28.1 80 26.3 70 25 60 0 50 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 18: 輸入材の価格の推移
4. 当社を取り巻く環境 輸入材の価格の推移 ■ 2021年の初頭から輸入材の価格が高騰、その後も高値水準に （円/㎥） 製材の輸入平均単価 （円/㎥） 構造用集成材の輸入平均単価 林野庁「木材輸入の状況について（令和4年4月）」より 17
Slide 19: 国産材の価格の推移
4. 当社を取り巻く環境 国産材の価格の推移 ■ スギ柱材の価格の推移 2021年4月以降、価格が上昇し、その後も高い水準で推移 （単位：円/㎥） 160,000 スギ正角（乾燥材） 10.5㎝角、3.0m 134,900 140,000 130,800 126,700 120,000 111,800 100,000 86,600 80,000 65,600 75,300 約2倍に上昇 60,000 66,700 40,000 20,000 0 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Slide 20: 5. グループトピックス
5. FU—-FREYAA 19
Slide 21: 国産材の取り扱いを強化（建築資材事業）
5. グループトピックス 国産材の取り扱いを強化（建築資材事業） ナイス資材事業本部 国産材取り扱い材積 （単位：千㎥） 230 220 218 210 201 200 200 197 195 193 193 190 185 180 170 0 160 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （年度） 20
Slide 22: 全国に流通プラットフォームを構築（建築資材事業）
5. グループトピックス 全国に流通プラットフォームを構築（建築資材事業） プレカット工場（6カ所） 木材市場（13カ所） 総合物流センター（16カ所） 物流倉庫（16カ所） 仙台工場 木更津工場 北海道 花巻 仙台 茨城 石岡工場 幸浦工場 木更津 関東 横浜 前橋 九州工場 滋賀工場 滋賀 小牧 岡山 北九州 製材工場 木質繊維断熱材工場 建具工場 〈韓国〉 釜山新港 総合物流センター 〈カナダ〉 ナイスインターナショナルカナダ ウッドファースト㈱ ウッドファイバー㈱ ㈱アルボレックス （小松島市） （苫小牧市） （徳島市） 21
Slide 23: 製材メーカー様とのネットワークで安定的に調達
5. グループトピックス 製材メーカー様とのネットワークで安定的に調達（建築資材事業） ■ 日本の各地域を代表する製材メーカー様で構成される「素適木材倶楽部」 銘建工業株式会社 株式会社櫻井 けせんプレカット事業協同組合 株式会社佐藤製材所 池見林産工業株式会社 株式会社サイプレス・スナダヤ 株式会社庄司製材所 株式会社トーセン 森庄銘木産業株式会社 二宮木材株式会社 佐伯広域森林組合 ヤマワ木材株式会社 中国木材株式会社 など 株式会社ザイエンス 株式会社沓澤製材所 22
Slide 24: ストックヤード機能とアッセンブル体制の強化
5. グループトピックス ストックヤード機能とアッセンブル体制の強化（建築資材事業） ■ 全国の製材事業者及び海外メーカーとのネットワークを生かした「多産地連携システム」の活用 全国13カ所の木材市場と31カ所の物流センターを木材の ストックヤードとして活用 首都圏木材営業部 安定的な供給、ジャスト・イン・タイムな納材が可能 全国から集められた多種多様な木材を常時ストック 林業・製材・木材加工事業者様 邸別にアッセンブルして供給する体制を整備 消費者ニーズに合った製品を 多産地連携 安定的に調達、供給。 システム ナイスオリジナル商品の OEM製造を委託。 顔の見える関係 開発
Slide 25: 国産材ショールーム「見せる倉庫」を運営
5. グループトピックス 国産材ショールーム「見せる倉庫」を運営（建築資材事業） ■ 国産材の利活用や非住宅の木造化・木質化について提案 〈 相模原市場 〉 常設の「見せる倉庫」の活用で国産材利用を訴求 24
Slide 26: 「国産材プレミアムパッケージ」の提案
5. グループトピックス 「国産材プレミアムパッケージ」の提案（建築資材事業） ■ 構造材・断熱材・内外装材を国産材仕様とした家づくりを提案 構造材の基本パッケージ ①無垢材仕様 ②構造用集成材仕様 ③無垢材＋構造用集成材仕様 国内で製造される唯一の木質繊維断熱材 ウッドファイバーをご提案 内外装には、オリジナル商品もご提案 オリジナル商品 木質繊維断熱材 スギの表層圧密材 大径木高耐久赤身材 「ウッドファイバー」 「Gywood®（ギュッド）」 「ObiRED®（オビレッド）」 25
Slide 27: 木造建設をトータルにサポート
5. グループトピックス 木造建設をトータルにサポート（ 建築資材事業、その他の事業〈建築工事事業〉） ■ WOOD BUILDING NETWORK（ウッドビルディングネットワーク） 木材調達から構造設計、積算、木材 木造建設事業部 資材事業本部/住宅事業本部 加工、施工など、グループが有する ナイスユニテック ナイスプレカット あらゆる機能を発揮して、建築物の 行政/事業主/設計事務所/ 木造化・木質化を総合的にサポート 建設会社コーディネート 建設会社 ウッドビルディングネットワークで は、中・大規模木造建築を手掛ける 上で欠かせない様々な機能をご提供 ナイスプレカット ナイスプ
Slide 28: 非住宅の木造化・木質化の推進
5. グループトピックス 非住宅の木造化・木質化の推進（ 建築資材事業、その他の事業〈建築工事事業〉） ■ ＦＣ町田ゼルビア クラブハウス 建設地 ：東京都町田市 用途 ：クラブハウス 建築面積 ：1,087.15㎡ 延べ床面積：1,774.03㎡ 構造 ：鉄骨造一部木造2階建て 鉄骨造平屋建て 事業主 ：株式会社ゼルビア 設計監理 ：隈研吾建築都市設計事務所 施工 ：ナイス株式会社 竣工 ：2022年1月 27
Slide 29: 洋光台南第一住宅集会所・管理事務所
5. グループトピックス 令和3年度木材利用優良施設コンクール優秀賞受賞 ■ 洋光台南第一住宅集会所・管理事務所 （ 建築資材事業、その他の事業〈建築工事事業〉） 建設地 ：神奈川県横浜市 用途 ：集会所・管理事務所 建築面積 ：538.02㎡ 延べ床面積：444.68㎡ 構造 ：地上1階 木造（45分準耐火構造） 事業主 ：洋光台南第一住宅管理組合 設計監理 ：株式会社スタジオ・クハラ・ヤギ＋team Timberize 施工 ：ナイス株式会社 竣工 ：2021年3月 28
Slide 30: tvkハウジングプラザ横浜にモデルハウスを出展
5. グループトピックス tvkハウジングプラザ横浜にモデルハウスを出展（住宅事業） ■ 注文住宅事業部を新設 国産材は29種（樹種、用途、産地）を使用 ニューノーマル、多様な顧客ニーズに対応 断熱材にはウッドファイバーを採用 菊池建設が本格和室を監修 29
Slide 31: モデルハウスのリニューアルで上質な木質空間を提案
5. グループトピックス モデルハウスのリニューアルで上質な木質空間を提案（住宅事業） ■ 多様化するニーズに応える上質な木質空間をご提案し、脱炭素化に資する木造住宅の普及に努める 「tvkハウジングプラザ藤沢」に出展している当社 「tvkハウジングプラザ横浜」に出展している当社グループの のモデルハウスをリニューアル 菊池建設のモデルハウス「現代数寄屋『檜の家』」をリニューアル 30
Slide 32: 免震マンションの供給（住宅事業）
5. グループトピックス 免震マンションの供給（住宅事業） 2022年3月期 引き渡し済み 2023年3月期計上予定 ノブレス富沢WEST 所在地：宮城県仙台市 総戸数：81戸 入居予定：2023年3月 ノブレス浜松早出 所在地 ：静岡県浜松市 総戸数 ：96戸 入居予定：2023年1月 ノブレス杜せきのしたルークス ノブレス駅東公園 所在地 ：宮城県名取市 所在地 ：栃木県宇都宮市 総戸数 ：78戸 総戸数 ：76戸 引き渡し：2022年3月 入居予定：2023年3月 31
Slide 33: YOUテレビ/ナイスコンピュータシステム
5. グループトピックス YOUテレビ/ナイスコンピュータシステム（その他の事業） ■YOUテレビやナイスコンピュータシステムが順調に推移 ■ＹＯＵテレビ ■ナイスコンピュータシステム ・一般放送事業 ・ソフトウェア開発事業 （有線テレビ放送事業） ・システム提供事業 利用世帯数 約28万世帯 32
Slide 34: 行政とのSDGsの取り組み
5. グループトピックス 行政とのSDGsの取り組み ■横浜市「Y-SDGs」 ■川崎市「かわさきSDGsパートナー」 上位認証区分「Superior （スーペリア）」を取得 「かわさきSDGsゴールドパートナー」を取得 〈 取り組みの内容 〉 〈 取り組みの内容 〉 ・建築物における木材利用の促進を通じた脱炭素化への貢献。 ・合法性や持続可能性等が担保された木材利用の促進等を通じて、 持続可能な森林経営に貢献。 ・防災機能を持つマンション分譲で地域の災害対策に貢献。 ・CO2の排出を抑えた新築住宅の供給、既存住宅の省エネ改修等 の推進。 ・健康経営の推進により従業員の健康課題を適切に把握し、
Slide 35: 6. 投資計画
6. 投資計画 34
Slide 36: 投資計画：物流体制の強化／YOUテレビのインフラ投資
6. 投資計画 ■ 投資計画① ■ 投資計画② 物流体制の強化（建築資材事業） YOUテレビ株式会社のインフラ投資 （その他の事業：一般放送事業） 光ファイバーを幹線として一般個人宅などへ接続すること により大容量・超高速通信を可能とするFTTH（ファイ バー・トゥ・ザ・ホーム）化の投資 情報配信及び通信環境サービスの充実 名 称：関東物流センター 所 在：埼玉県入間郡越生町大谷352番地 敷地面積：41,347.12㎡ 建築面積：（一期工事）4,318.53㎡ （二期工事）2,789.44㎡ 3,400.59㎡ 35
Slide 37: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GeZzALS Gs; FIAT IV—Tisteo es RAS (SDGs) ERHUTOEKS