Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q2 2020 Earnings Presentation
22 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, August 2020
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados 2T20
Resultados Financieros Consolidados 2T20
Slide 2: Aviso legal
La información financiera y las proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por Davivienda, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusione
Slide 3: Resultados Principales 2T20
Resultados Principales 2T20 Acum:$346,2 MM| Trim:$121,6 MM 6,29% A/A: -54,2% | A/A: -66,4% NIM Utilidad A/A: -23pbs T/T: 1pb Neta ROAE: 8,6% Eficiencia 47,3% A/A:-404pbs T/T:-217pbs A/A: 128pbs T/T: 75pbs Total: 11,0% Cartera $109,5 billones Solvencia y A/A: -91pbs T/T: -29pbs Bruta A/A: 20,0% T/T:
Slide 4: Estrategia Sostenible
Estrategia Sostenible Ámbito Ambiental Ámbito Económico Construcción Sostenible $1,49 Bn Energías renovables Eficiencia energética Financiamiento Adaptación al cambio climático Clientes Verde Eco-vehículo Consolidado +16 M Var. A/A 39,8% Mercado y Liquidez 1,55x Razón de Cobertura Ámbito Social Crédi
Slide 5: DaviPlata continúa Evolucionando...
DaviPlata continúa Evolucionando... Evolución de Clientes DaviPlata* Personas y Familias +10 Millones 29% Part. Nuevos Clientes Colombia Población adulta Ecosistemas +10 +5,3 Millones Líder en distribución Subsidios Dispersados Participación en Colombia 83%2 El Salvador 47,1 Millones 1 159% Var A/A.
Slide 6: Evolución de la coyuntura actual
Evolución de la coyuntura actual Programa Unidos por Colombia Prórrogas en COL Fondo Nacional de Garantías 24,2 Bn 880 mm 813 Mil Clientes +24,4 Bn Saldo Cupo Total Desembolsos 16% Beneficiados Davivienda Participación Capital de Trabajo Desembolsos Proporción prorrogada en cada portafolio Nómina Ind
Slide 7: Evolución de nuestras operaciones
Evolución de nuestras operaciones Nuestra respuesta a los retos de la coyuntura actual Adaptación y Reacción 100% 52% 2x 81% Operativos Colaboradores Capacidad Oficinas Aumento capacidad de Se encuentran operando Canales Digitales En trabajo remoto atención en Call Center en horarios flexibles. Cifras
Slide 8: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Cambio y Petróleo Fuente: DANE Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y FED St. Louis FRED.. Tasa de Política Monetaria e Inflación Calificación Riesgo Soberano Calificació
Slide 9: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica. 9
Slide 10: Balance - Activo
Activo Balance - Activo 2T20/1T20 2T20/2T19 Disponible 7,9% 28,4% Inversiones netas 14,5% 35,8% Cartera Bruta 0,1% 20,0% Provisiones 9,6% 20,3% Otros -2,5% 18,6% Activo1 1,8% 22,3% Efecto TRM -2,2% 6,6% Activo Jun. 19 Mar. 20 Jun. 20 2T20/1T20 2T20/2T19 Colombia 89,6 102,8 106,9 3,9% 19,3% COP 27,5
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta 2T20/1T20 2T20/2T19 Vivienda 0,3% 15,1% Consumo -2,3% 28,5% Comercial 1,4% 18,0% Cartera Bruta 0,1% 20,0% Efecto TRM -1,8% 6,1% Cartera Bruta Jun. 19 Mar. 20 Jun. 20 2T20/1T20 2T20/2T19 Colombia 73,0 84,8 87,2 2,8% 19,5% COP 18,3 24,6 22,4 -9,0% 22,2% Internacional USD¹ 5,7 6
Slide 12: Balance - Calidad de Cartera (%)
Balance - Calidad de Cartera (%) Calidad1 Cartera vencida > 90 días Cartera por Etapas Cartera 2T19 1T20 2T20 , , , , , Comercial 4,22% 3,81% 3,77% , Consumo 2,35% 2,07% 0,75% Vivienda 4,02% 4,41% 4,07% , ,, , Total (90) 3,68% 3,45% 3,00% Vivienda2 (120) 3,17% 3,50% 3,81% 3 Total (120) 3,48% 3,25% 2
Slide 13: Balance - Fuentes de Fondeo
Balance - Fuentes de Fondeo 2T20/1T20 2T20/2T19 Depósitos a la vista 5,1% 36,1% Depósitos a término -2,7% 6,4% Bonos -1,3% 18,3% Créditos -7,0% 47,0% Fuentes de Fondeo 0,0% 24,7% Efecto TRM -2,6% 6,2% Cartera Bruta / Fuentes de Fondeo 95,5% 91,7% 91,8% Fuentes de Fondeo Jun. 19 Mar. 20 Jun. 20 2T20/
Slide 14: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Solvencia Patrimonio (billones de pesos) Mínimo Requerido Jun. 19 Mar. 20 Jun. 20 Jun. 19 Mar. 20 Jun. 20 Tier 1 Tier 2 Jun.20/Jun.19 8,8% Jun.20/Mar.20 0,0% Cifras en billones de pesos Al cierre de junio el COP se revaluó 7,4% T/T y se devaluó 17,2% A/A 14
Slide 15: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero TRIMESTRE ACUMULADO Jun.19 Mar.20 Jun.20 Trim. Anualizad 6,46% 6,11% 6,39% NIM1 o 12 Meses 6,52% 6,28% 6,29% Trim. Costo Anualizad 2,72% 3,24% 3,58% de o Riesgo2 12 Meses 2T19 1T20 2T20 2,46% 2,50% 2,83% Jun.19 Jun.20 2T20 $ 2T20/1T20 % 2T20/2T19 % Jun.20 $ Jun.20/Jun.19 % 2.
Slide 16: P&G - Gastos Operacionales
P&G - Gastos Operacionales TRIMESTRE ACUMULADO Jun.19 Mar.20 Jun.20 Trim. Anualizado 45,7% 45,1% 48,7% Eficiencia1 12 Meses 46,0% 46,5% 47,3% 2T19 1T20 2T20 Jun.19 Jun.20 2T20 $ 2T20/1T20 % 2T20/2T19 % Jun.19 $ Jun.20/Jun.19 % 401 -2,9 6,9 Gastos de Personal 815 8,0 638 12,5 23,5 Gastos de Operación
Slide 17: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad TRIMESTRE Jun.19 Mar.20 Jun.20 ACUMULADO Trim. Anualizad 12,45% 7,03% 3,77% ROAE1 o 12 Meses 12,61% 10,75% 8,57% Trim. Anualizad 1,27% 0,69% 0,35% ROAA2 o 12 Meses 1,30% 1,08% 0,84% 2T19 1T20 2T20 Jun.19 Jun.20 2T20 $ 2T20/1T20 % 2T20/2T19 % Jun.20 $ Jun.20/Jun.19 % 994 14,6 -0,1 Marg
Slide 18: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 19: Anexos
Anexos 19
Slide 20: Balance - Cobertura (%)
Balance - Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera3 Cartera 2T19 1T20 2T20 Cartera 2T19 1T20 2T20 Comercial 122,0% 118,5% 128,2% Comercial 5,1% 4,5% 4,8% Consumo 271,4% 274,4% 821,3% Consumo 6,4% 5,7% 6,2% Vivienda 38,3% 39,5% 55,6% Vivienda 1,5% 1,7% 2,3% Total 125,1% 122,3% 1
Slide 21: Transformación Digital - Clientes y Productos
Transformación Digital - Clientes y Productos No. Clientes Total Captación2 A/A (Millones) 124% Centro América 111% Jun.-19 Mar.-2 Jun.-20 0 Total Crédito3 A/A 99% Colombia 91% Jun.-19 Mar.-2 Jun.-20 Consolidado¹ Colombia Centro América 0 Part. en Cartera de Consumo 6,5% 8,4% 9,6% Digitales 81% 84%
Slide 22: Transformación Digital - Canales
Transformación Transformación Digital Digital - Canales - Canales Venta de Productos1 Composición Transaccional1 (Miles de productos) (Millones de transacciones monetarias) 1S18 1S19 1S20 1S18 1S19 1S20 Canales Tradicionales Canales Digitales Oficina Digital ATM Datáfonos Otros Evolución Sucursales2