Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — H1 FY2001 Earnings Presentation
23 slides from Monex's earnings presentation, Oct 17, 2000
Slide 1: 中間決算説明会資料
http:// www.monex.co.jp/ 中間決算説明会資料 ２０００年１０月１７日 東証アローズ
Slide 2: 平成13年3月期中間期決算概要
平成13年 平成 年3月期中間期決算概要 月期中間期決算概要 (単位： 千円） 平成12年3月期 平成13年3月期 平成13年3月期 通期 第一四半期 第二四半期 中間決算 営業収益 691,467 647,370 850,472 1,497,843 1. 受入手数料 664,210 637,189 835,760 1,472,950 委託手数料 577,081 587,048 607,794 1,194,843 引受･売出手数料 - 5,760 56,312 62,072 募集･売出の取扱手数料 82,063 36,478 151,078 187,556 その他 5,065 7,901 20
Slide 3: 平成13年3月期中間期決算概要(2)
平成13年 平成 年3月期中間期決算概要 月期中間期決算概要(2) 月期中間期決算概要 (単位： 千円） 平成12年3月期 平成13年3月期 平成13年3月期 第一四半期末 中間決算期末 流動資産 5,165,082 5,423,793 11,505,610 現金・預金 4,889,882 5,115,352 10,589,320 固定資産 537,642 536,195 532,426 資産合計 5,693,724 5,959,989 12,038,037 流動負債 1,263,346 1,772,486 1,804,271 特別法上の準備金 10,752 23,675 35,963 負債合
Slide 4: 顧客口座数推移
顧客口座数推移 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 口 座 50,000 数 991, 1, 7 8 9 86,902 40,000 79,488 69,056 6 3 , 4 17 30,000 56,594 51 , 3 110 0 45,691 20,000 39,422 33,676 24,376 10,000 14 1 4, 6 3 8 0 1999/10 1999/11 1999/12 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2000/5 2000/6 2000/7 2000/8 2000/9
Slide 5: 総預かり資産・一顧客口座当り資産
総預かり資産・一顧客口座当り資産 3,000 281 300 279 268 255 254 255 259 250 2,500 250 226 一 総 預 口 か2,000 196 座 200 当 り 176 資 り 産 預 1,500 150 か （ り 113 2,459 資 億 2,421 円 産 2,061 ） 1,000 1,938 100 （ 1,618 1,440 万 1,306 1,141 円 500 50 ） 890 165 661 429 0 0 1999/10 1999/11 1999/12 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2000/5 2000
Slide 6: 預かり資産の内訳
預かり資産の内訳 (単位：億円） 3,000 2,459 2,421 2,500 2,061 1,938 2,000 1,618 1,440 1,500 1,306 1,141 890 1,000 1,839 1,924 661 1,510 1,508 429 1,265 1,128 500 1,021 884 165 669 478 302 107 0 1999/10 1999/11 1999/12 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2000/5 2000/6 2000/7 2000/8 2000/9 国内株式 国内株式投信 国内公社債投信(MRFを除く) MRF 外国
Slide 7: 受入手数料の内訳
受入手数料の内訳 (単位： 百万円） ２０００年３月期 ２００１年３月期 ２００１年３月期 ２００１年３月期 通期 第一四半期 第二四半期 中間期計 株式委託 577 (86.9%) 587 (92.2%) 607 (72.7%) 1,194 (81.1%) 投資信託 82 (12.5%) 41 (6.5%) 51 (6.1%) 92 (6.3%) 株式引受等 - (-) 5 (0.9%) 168 (20.1%) 173 (11.8%) その他 4 (0.6%) 3 (0.5%) 8 (1.0%) 11 (0.8%) 合計 664 (100.0%) 637 (100.0%) 835 (100.
Slide 8: インターネット取引v.s.電話による取引
インターネット取引v.s.電話による取引 4,657 350,000 9,068 5,443 300,000 株 250,000 式 受 託 金 200,000 340,958 額 293,268 297,821 （98.6％） （ 150,000 百 （98.2％） （97.0％） 万 円 ） 100,000 50,000 0 ＦＹ2000/3 ＦＹ2001/１Ｑ ＦＹ2001/2Ｑ インターネット取引 電話取引
Slide 9: 株式委託業務
株式委託業務 • 9月にかけて口座数は順調に増加 • 8月に上場 ⇒ マネックスＩＰＯ効果 • 国内株式市場が概ね低迷 • 特に8-9月は低調 (取引高の落ち込み） 市場の悪影響をマネックス効果が一部オフセット
Slide 10: 株式委託1日当り平均注文数・約定件数
株式委託1日当り平均注文数・約定件数 25,000 100,000 19,581 19,287 19,437 20,000 80,000 16,910 16,900 17,024 14,256 顧 15,000 60,000 客 開 件 11,475 設 数 91,789 口 9 ,8 5 4 86,902 10,000 79,488 40,000 座 数 69,056 7 ,2 2 1 63,417 56,594 5 ,4 4 6 51,310 45,691 6,504 6,866 6,778 5,000 39,422 5,725 5,571 6,046 20,000 33,676 5,17
Slide 11: 一件あたり売買代金および1日平均約定件数
一件あたり売買代金および1日平均約定件数 (千円） （件数） 1,200 8,000 7,000 1,000 6,866 6,778 6,046 6,504 84 9 84 9 6,000 83 1 83 1 82 4 79 4 81 0 79 3 80 0 88 5 800 77 2 5,725 5,571 5,000 5,172 67 1 600 4,230 4,000 3,490 3,000 400 2,511 2,000 2,168 200 1,000 573 0 0 1999/10 1999/11 1999/12 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2000/5
Slide 12: 東証売買高・68社合計に占める個人売買高
東証売買高・68社合計に占める個人売買高 30,000 30.0% 百万株 27.5% 26.7% 25,000 25.0% 23.4% 20,000 20.6% 20.2% 20.0% 16.7% 15,000 15.0% 27,390 26,178 25,561 24,598 23,420 10,000 20,310 10.0% 5,000 5.0% 6,979 6,439 5,631 5,746 5,172 3,393 0 0.0% 2000/4 2000/5 2000/6 2000/7 2000/8 2000/9 68社売買合計 68社合計 個人売買 68社個人 の割合 出所：東証統計
Slide 13: 東証・個人売買高（68社）に占めるマネックスの割合
東証・個人売買高（６８社）に占めるマネックスの割合 300,000 5.00% 4.50% 250,000 4.10% 3.84% 4.00% 3.77% 3.71% 200,000 売 3.50% 買 3.20% 高 計 3.05% 150,000 3.00% （ 千 262,964 株 238,611 ） 2.50% 100,000 198,443 180,381 175,085 2.00% 139,188 50,000 1.50% 0 1.00% 2000/4 2000/5 2000/6 2000/7 2000/8 2000/9 出所：マネックス及び東証統計月報
Slide 14: 投資信託 マネックスの投資信託戦略
投資信託 マネックスの投資信託戦略 １．厳選されたセレクトショップによる販売 ２．マネックス専用ファンドの販売開始 ３．バンガード･グループのインデックスファンド 販売開始
Slide 15: 投資信託残高および1日当り注文件数推移
投資信託残高および1日当り注文件数推移 （ＭＲＦを除く） 200 500 180 426 450 160 400 358 投 140 330 350 1 資 283 281 286 284 300 日 信 120 274 264 106 255 104 当 託 り 残 100 250 85 注 高 文 ・ 80 69 200 件 億 150 56 数 円 60 51 150 48 41 40 30 100 23 70 70 50 53 20 11 38 50 25 28 29 32 2 13 17 0 0 5 0 1999/10 1999/11 1999/12 2000/1 2000/2 20
Slide 16: 引受業務
引受業務 • 4月に新規事業として立ち上げ、5月より業務を開始 • 既に上半期8件の実績（次頁参照） • ＩＴ、通信、メディア関連銘柄中心の引受 • いわゆるニュー・エコノミーの発行会社としての経験を 顧客企業と共有 • ネットＩＰＯの推進 －最低投資単位を引き下げ、流動性を高める資本政策 －インターネット上による完全前受け金制によるブックビルディングと 完全抽選方式によるアロケーション
Slide 17: 引受等実績
引受等実績 • 4～9月に8銘柄 バリュークリックジャパン ぷらっとホーム ＊ マネックス証券 ＊ ガーラ ケイシーイー東京 まぐクリック 日本コンピューターグラフィック ＊ インプレス （＊主力販売団） • 10月以降 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ デザインエクスチェンジ 等
Slide 18: 営業収益v.s.販売費・一般管理費
(百万円） 営業収益v.s.販売費・一般管理費 1,600 1,460 1,400 139 1,015 1,200 769 502 1,000 848 164 112 800 63 201 260 212 235 600 146 200 157 850 400 129 115 691 647 98 23 42 169 200 123 158 161 146 126 0 ＦＹ2000/3 ＦＹ2001/3 １Ｑ ＦＹ2001/3 2Ｑ 営業収益計 営業損失 支払手数料 広告宣伝費 従業員給料・役員報酬 器具・備品費 事務委託費 その他の販売費・一般管理費
Slide 19: 主な販売費・一般管理費
主な販売費・一般管理費 1. 事務委託費： 勘定系システム、バックオフィス、システムの保守・ 運用等に係る費用 2. 器具・備品費： 主にシステム等に関するリース料 3. 通信・運送費： 郵便料・回線料・情報料*・運送料等 4. 支払い手数料： 取次証券への手数料*、ＪＡＳＤＡＱ、保振への 支払い・送金手数料等 5． 広告宣伝費： 広告および展示会等のイベントに係る費用 * 今後のコスト減少が見込まれます。
Slide 20: 主なシステム投資
主なシステム投資 4-9月までに行った主なシステム投資 • 新アーキテクチャーの構築 • 東京証券取引所への注文システムの構築 • i-モードに係るシステム • 新サービスの導入等 （出合い注文・不成り注文・値嵩株）
Slide 21: 通期の見通し
通期の見通し １．顧客口座数は、比較的順調に推移する見込み ２．株式委託業務： 国内株式市況の影響を受けやすい。 口座数の伸びと市況回復が今後の鍵。 ３．投信業務 マネックス独自の新しいタイプの投信の開発等により取引拡大を目 指す。 ４．引受業務 下半期は、件数・金額ともに増加する見込み。さらに高いステータス が狙えるかどうかが鍵。
Slide 22: 通期の見通し 販売・一般管理費/その他
通期の見通し 販売・一般管理費/その他 １． 支払い手数料： 東証直結によるコスト減 2． 人件費・広告費等大きな増加要因は見込んでいない。 3． システムの継続投資にともなうリース料は若干増加する。 4． 大きな営業外費用の発生は予想していない。
Slide 23: http://www.monex.co.jp/
ロゴ http://www.monex.co.jp/