Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
会社説明会 2018年3月期 決算説明会 2018年5月29日 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 1
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 Ⅰ. 2018年3月期 決算報告 Ⅱ. 2019年3月期 通期⾒通し Ⅲ. 当社の取組み Ⅳ. トピックス Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 2
Slide 3: Ⅰ. 2018年3月期 決算報告
Ⅰ. 2018年3月期 決算報告 Ⅱ. 2019年3月期 通期⾒通し Ⅲ. 当社の取組み Ⅳ. トピックス Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 3
Slide 4: （１）概要
（１）概要 （単位：百万円） '１７／３期 '１８／３期 対前年⽐ 通期累計決算 通期累計決算 増減 伸率 売 上 高 128,652 100.0% 114,689 100.0% ▲ 13,963 ▲ 10.9 % 売 上 原 価 115,200 89.5% 103,102 89.9% ▲ 12,098 ▲ 10.5 % 売 上 総 利 益 13,452 10.5% 11,586 10.1% ▲ 1,866 ▲ 13.9 % 販 売 費 及 び 7,781 6.0% 7,700 6.7% ▲ 81 ▲ 1.0 % 一 般 管 理 費 営 業 利 益 5,670 4.4% 3,885 3.4%
Slide 5: （２）セグメント情報 地域別売上
（２）セグメント情報 5 （単位：百万円） ＜地域別売上＞ ▲16,958 （▲26.2％） 70,000 64,780 60,000 ▲1,135 47,822 50,000 （▲3.1％） +4,741 40,000 36,706 35,571 (+20.1%) 30,000 28,303 23,562 20,000 ▲611 (▲17.0%) 10,000 3,603 2,992 0 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 北⽶での製品構成変動およびセダン系の販売不振等の影響により減収 Ⓒ2
Slide 6: （２）セグメント情報 地域別営業利益
（２）セグメント情報 6 （単位：百万円） ＜地域別営業利益＞ 4,000 +762 （+29.9％） 3,500 3,308 3,000 ▲2,538 2,546 （▲128.3％） 2,500 +428 1,978 2,000 （+47.4％） 1,500 1,331 903 ▲422 1,000 （▲131.2％） 500 322 0 ▲ 100 ▲ 500 ▲ 560 ▲ 1,000 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 日本・中国は増益であるものの、北⽶での減収影響により減益 Ⓒ201
Slide 7: （３）製品別売上
（３）製品別売上 7 （単位：百万円） 〈百万円) '１７／３期 '１８／３期 対前年⽐ 140,000 増減 伸率 135,000 24,106 26,756 ハンドル エアバッグ ハ ン ド ル 2,650 10.9 % +2,650 ▲9,095 ( 18.7 %) ( 23.3 %) 130,000 39,957 30,862 エ ア バ ッ グ ▲ 9,095 ▲22.7 % 125,000 樹脂部品 ( 31.1 %) ( 26.9 %) ▲7,908 64,248 56,340 120,000 樹 脂 部 品 ▲ 7,908 ▲12.3 % その他 ( 49.9 %) ( 49.
Slide 8: （４）得意先別売上
（４）得意先別売上 8 （単位：百万円） '１７／３期 '１８／３期 対前年⽐ 100% 増減 伸率 90% 58,758 64,371 日産グループ 5,613 9.6 % 80% 日産グループ 45.7% ( 45.7 %) ( 56.1 %) 56.1% 70% 65,144 44,395 60% 本田グループ ▲ 20,749 ▲31.9 % 50% ( 50.6 %) ( 38.7 %) 40% 4,749 5,922 本田グループ 30% その他 その他 1,173 24.7 % 50.6% 38.7% ( 3.7 %) ( 5.2 %) 20% 10% その他 3.7% 5.2%
Slide 9: （５）営業利益増減説明
（５）営業利益増減説明 9 （単位：百万円） 10,000 8,000 減収による ’１７/３期 付加価値減 6,000 5,670 ▲5,337 製品構成差 諸経費減 償却費増 為替影響 ’１８/３期 労務費減 ・合理化 +390 ▲104 +108 3,885 4,000 +206 +2,953 2,000 0 ▲1,785 合理化および製品構成差により付加価値率は改善したものの、 北⽶での減収影響により減益 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 9
Slide 10: （６）B/S主要増減
（６）B/S主要増減 10 （単位：百万円） '１７／３末 '１８／３末 前年度末⽐ 主要増減要因 ・受取⼿形・売掛⾦ ▲ 897 流 動 資 産 44,448 40,890 ▲ 3,558 ・棚卸し資産、その他 ▲ 1,215 ・現預⾦ ▲ 1,446 固 定 資 産 36,699 37,200 501 資 産 合 計 81,148 78,091 ▲ 3,057 '１７／３末 '１８／３末 前年度末⽐ 主要増減要因 ・⽀払⼿形・買掛⾦ ▲ 1,315 流 動 負 債 41,703 36,408 ▲ 5,295 ・短期借⼊⾦ ▲ 1,492 ・その他 ▲ 2,488 ・⻑期借⼊⾦ ▲ 3,35
Slide 11: （７）C/F増減
（７）C/F増減 11 （百万円） 20,000 営業活動 投資活動 +6,279 ▲6,077 15,000 財務活動 ▲1,660 為替換算 10,000 +12 ’１７/３期 5,000 ’１８/３期 9,424 7,978 ▲1,446 0 Ｃ/Ｆ上も健全な資⾦運⽤を推進 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 11
Slide 12: Ⅱ. 2019年3月期 通期見通し
Ⅰ. 2018年3月期 決算報告 Ⅱ. 2019年3月期 通期⾒通し Ⅲ. 当社の取組み Ⅳ. トピックス Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 12
Slide 13: （１）概要
（１）概要 13 （単位：百万円） '１８／３期 '１９／３期 対前年⽐ 通期累計決算 通期累計業績予想 増減 伸率 売 上 高 114,689 100.0% 115,000 100.0% 311 0.3 % 営 業 利 益 3,885 3.4% 5,000 4.3% 1,115 28.7 % 経 常 利 益 3,678 3.2% 4,700 4.1% 1,022 27.8 % 当 期 純 利 益 2,015 1.8% 3,200 2.8% 1,185 58.8 % 一株当り当期純利益 119.78円 165.06円 ― ― １株当た り配当⾦ 15円 00銭 17円 00銭 ― ― 設 備
Slide 14: （２）セグメント情報 地域別売上
（２）セグメント情報 14 （単位：百万円） ＜地域別売上＞ 60,000 ▲322 （▲0.7％） 50,000 47,822 47,500 +1,929 （+5.4％） 40,000 37,500 35,571 ▲803 (▲2.8%) 30,000 28,303 27,500 20,000 ▲492 10,000 (▲16.4%) 2,992 2,500 0 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 日本は新⾞⽴ち上がり効果により微増 その他は⾞種構成⼊れ替わりによりほぼ前年並み Ⓒ2018
Slide 15: （２）セグメント情報 地域別営業利益
（２）セグメント情報 15 （単位：百万円） ＜地域別営業利益＞ ▲808 （▲24.4％） 3,500 3,308 3,000 2,500 2,500 ▲31 2,000 （▲2.3％） +1,560 （ - ％） 1,500 1,331 1,300 1,000 1,000 +300 （ - ％） 500 200 0 ▲ 100 ▲ 500 ▲ 560 ▲ 1,000 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 北⽶での合理化効果に加え、受注戦略に基づく前突系安全部品の受注増等により増益 Ⓒ2018
Slide 16: （３）製品別売上
（３）製品別売上 16 （単位：百万円） 〈百万円) '１９／３期 '１８／３期 対前年⽐ 125,000 （予） 増減 伸率 26,756 30,665 ハ ン ド ル 3,909 14.6 % エアバッグ 樹脂部品 ( 23.3 %) ( 26.7 %) 120,000 ハンドル +512 ▲4,259 +3,909 30,862 31,374 エ ア バ ッ グ 512 1.6 % その他 ( 26.9 %) ( 27.3 %) +148 115,000 56,340 52,081 樹 脂 部 品 ▲ 4,259 ▲7.5 % ( 49.1 %) ( 45.3 %) 110,000 73
Slide 17: （４）得意先別売上
（４）得意先別売上 17 （単位：百万円） '１９／３期 100% '１８／３期 対前年⽐ （予） 増減 伸率 90% 64,371 76,116 日産グループ 11,745 18.2 % 80% 日産グループ ( 56.1 %) ( 66.2 %) 70% 56.1% 66.2% 44,395 32,307 60% 本田グループ ▲ 12,088 ▲27.2 % 50% ( 38.7 %) ( 28.1 %) 40% 5,922 6,576 30% その他 その他 654 11.0 % 本田グループ 38.7% ( 5.2 %) ( 5.7 %) 20% 28.1% 10% その他 5.2%
Slide 18: （５）営業利益増減説明
（５）営業利益増減説明 18 （単位：百万円） 8,000 製品構成差 7,000 ・合理化 労務費増 償却費増 +1,927 ▲ 320 6,000 ▲ 366 諸経費増 為替影響 ’１９/３期 ▲ 97 ▲ 142 5,000 5,000 増収効果 ’１８/３期 +114 4,000 3,885 3,000 2,000 1,000 +1,115 0 合理化および製品構成差により付加価値率改善 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 18
Slide 19: （６）’19/3期 設備投資と減価償却費
（６）’19/3期 設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 設備投資額 10,000 減価償却費 9,000 7,859 8,000 7,398 7,000 6,030 6,025 6,000 5,390 5,335 5,014 4,865 4,969 5,000 3,868 4,000 3,000 2,000 1,000 0 '１５／３期 '１６／３期 '１７／３期 '１８／３期 '１９／３期 （予） '１５／３期 '１６／３期 '１７／３期 '１８／３期 '１9／３期 （予） ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・Ａ／Ｂ生産設備 ・Ａ／Ｂ生産設備 ・Mg鋳造・リサイクル設備 ・新⾞生産
Slide 20: （７）配当金
（７）配当⾦ （単位：円） 18.00 ＜配当⾦推移＞ 中間 期末 16.00 14.00 8.50 12.00 8.50 10.00 6.50 8.00 5.50 5.00 4.50 5.00 6.00 3.00 4.00 8.50 6.50 5.00 5.00 5.50 2.00 4.50 4.50 4.50 0.00 '１２／３期 '１３／３期 '１４／３期 '１５／３期 '１６／３期 '１７／３期 '１８／３期 '１９／３期 （予） 将来の事業展望と経営体質強化のため内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続 今期計画は、中間、期末ともに１株当たり8円50銭とし、年間で17円とする予定
Slide 21: Ⅲ. 当社の取組み
Ⅰ. 2018年3月期 決算報告 Ⅱ. 2019年3月期 通期⾒通し Ⅲ. 当社の取組み Ⅳ. トピックス Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 21
Slide 22: Ⅲ. 当社の取組み
Ⅲ. 当社の取組み Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 22
Slide 23: 当社の取組み 《第４中計》
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 Technology Market パワートレインの進化・多様化 先進国＋中国の成長鈍化 運転支援技術の進化 北米販売セグメントの 北米販売セグメントの変化 セグメントの変化 重点施策 （セダン系 セダン系の不振） 品質最優先 付加価値創造 新技術提案 ロス削減 技術伝承・進化 Production Customer 差別化の加速（廉価/高級化） 差別化の加速（廉価 高級化） 合従連衡の加速 IT・電子系企業の台頭 ・電子系企業の台頭 業界の変化に合わせ当社の得意なフィールドで 柔軟かつ⾰新的な戦略を策定 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD.
Slide 24: 当社の取組み 《第４中計》方針
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 方針 ものづくりの原点 ものづくりの 原点に立ち返り、 原点に 固有技術の 固有技術の確立・ 確立・進化を 進化を推進し 推進し、 お客様の 客様の満足度と 満足度と企業魅力度の 企業魅力度の向上を 向上を図る。 品質最優先 付加価値創造 仕様 調達⾰新 お客様評価No.1 内製化拡⼤ Specification 人材育成 EDucation SPEED 調達 Purchasing ロス“０”チャレンジ ものづくり技術 新技術提案 ４Ｍロス削減 技術伝承・進化 Engineering SPEEDをスローガンに仕様・調達・技術・人材育成の改⾰を スピードを上げて
Slide 25: SPEED Specification 仕様
Ⅲ. 当社の取組み 25 SPEED Specification 仕様 設計活動のフロントローディング ⇒ デジタルフェーズでの不具合の潰し込み Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 25
Slide 26: SPEED Purchasing 調達
Ⅲ. 当社の取組み 26 SPEED Purchasing 調達 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ体制強化 価格交渉組織強化 Inf&Bag戦略室新設 生産技術 開発機能 機能 Inf&Bag戦略室 Inf&Bag 購買機能 原価機能 購買情報の管理体制・価格交渉組織 等の強化による最適調達の実現 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 26
Slide 27: SPEED Engineering ものづくり技術
Ⅲ. 当社の取組み 27 SPEED Engineering ものづくり技術 ものづくり技術 マテリアル R&D センター開設 センター開設 自動化・省人化のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開 ﾍﾞｰｽﾚｼﾞﾝ ﾚｲﾝﾌｫｰｽ ﾌｨﾗｰ ﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ 自動車用 新素材 生産技術組織 再編 ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ 日本の 日本の技術ｾﾝﾀｰから 技術ｾﾝﾀｰから世界 ｾﾝﾀｰから世界へ 世界へ 素原料・成形・組⽴・加飾 等々のコア技術を進化させグローバルに展開 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 27
Slide 28: SPEED EDucation 人材育成
Ⅲ. 当社の取組み 28 SPEED EDucation 人材育成 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ ﾀｲﾌﾟ別人材育成 階層別教育 固有技術伝承 北米 LOGISTICS TEAM 北米GLK勉強会＠ 勉強会＠NAPM 勉強会＠ 海外拠点研修生受入制度 中ｱGLK勉強会＠ 勉強会＠KW 勉強会＠ それぞれの教育プログラムを連動させた新たな人材育成プログラムの推進 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 28
Slide 29: 重点施策の進捗をVM活動で見える化
Ⅲ. 当社の取組み 品質最優先 付加価値創造 お客様評価No.1 調達⾰新 内製化拡⼤ お客様評価 No.1 ロス“０”チャレンジ 新技術提案 ４Ｍロス削減 技術伝承・進化 4M 使い切り 重点施策の進捗をVM活動で⾒える化 ⇒ 迅速なフォローアップで目標必達 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 29
Slide 30: お客様から表彰
Ⅲ. 当社の取組み 【開発貢献賞】 開発貢献賞】 【Excellence in Value Award】 】 開発貢献賞日産車体殿 日産車体殿 Honda North America殿 開発貢献賞日産車体殿 殿 【原価賞】 原価賞】 開発貢献賞日産車体殿 本田技研工業殿 活動の成果が評価され お客様から表彰 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 30
Slide 31: 私たちが目指すもの
Ⅲ. 当社の取組み 《私たちが目指すもの》 日本プラストグループは、安全と樹脂の技術を中核とし、 ⾰新的なモノづくりで、たゆまなく 人と地球の未来に貢献 する企業を目指して参ります。 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 31
Slide 32: Ⅳ. トピックス
2018年3月期決算説明 Ⅰ. 2018年3月期 決算報告 Ⅱ. 2019年3月期 通期⾒通し Ⅲ. 当社の取組み Ⅳ. トピックス 32 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 32
Slide 33: 2018年3月期 Topics メキシコ 孫会社設立
2018年3月期 Topics ◆メキシコ 孫会社設立 革巻きステアリングホイールの 革巻きステアリングホイールの価格競争力 きステアリングホイールの価格競争力の 価格競争力の向上と 向上と 生産能力の 生産能力の拡充を 拡充を目的に 目的に、メキシコ州 メキシコ州 テマスカルシンゴ市 テマスカルシンゴ市にメキシコ第四 にメキシコ第四の 第四の拠点として 拠点として ニホンプラスト・メヒカーナ・テマスカルシンゴを設立 ニホンプラスト・メヒカーナ・テマスカルシンゴを設立 設立年月日： 2018年 年3月月 代表取締役社長： 渡辺知之 資本金： 200,000US$ 売上計画： 2018年 年 3
Slide 34: 2018年3月期 Topics HOVDING（自転車用エアバッグ）
2018年3月期 Topics ◆HOVDING （自転車用エアバッグ） 販売台数推移（累計） 2017年度にて⽣産台数倍増 さらに2019年度以降の急増に向けて中国での⽣産ラインの増強を検討中 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 34
Slide 35: 2018年3月期 Topics 東証1部上場
2018年3月期 Topics ◆2017年 年12月 月21日 日に「東証1部」 「東証 部」に 部」に上場いたしました 上場いたしました 弊社は 弊社は、今年（2018年） 、今年（ 年）10月 年） 月に会社創立70周年 会社創立 周年を 周年を迎えます。 えます。 これもひとえに これもひとえに、株主 もひとえに、株主の 、株主の皆様をはじめ 皆様をはじめ、 をはじめ、お客様、お 客様、お取引先様など 取引先様など、多 など、多くの 、多くの関係者 くの関係者の 関係者の 皆様の 皆様の温かいご支援 かいご支援の 支援の賜物と 賜物と心より感謝申 より感謝申し 感謝申し上げます。 げま
Slide 36: ご清聴ありがとうございました。
36 ご清聴ありがとうございました。 ◆ 本資料に記載の将来予測及び業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき、当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 実際の業績は、様々な要因の変化により、記載されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となる 可能性があることをご承知おき下さい。 〜 IRに関する お問い合わせ先 〜 日本プラスト株式会社 経営企画室 電話 0544-58-9080 Ⓒ2018 Nihon Plast CO.,LTD. All Right Reserved 36