Mizuho Financial Group, Inc. · TSE:8411
Mizuho Financial — FY2023 Earnings Presentation
23 slides from Mizuho Financial's earnings presentation, May 20, 2024
Slide 1: Financial Results FY23: Supplemental Information
補足説明資料 FY23決算 Financial Results FY23: Supplemental Information 2024年05月 May 2024 1 © 2024 Mizuho Financial Group, Inc.
Slide 2: Contents
目次 Contents ꟾ 会社概要 ................................... Company Overview ................................. P.3 ꟾ エンティティストラクチャー ................. Legal Entity Structure .............................. P.5 ꟾ 主要子会社・関連会社 ................ Major subsidiaries & affiliates .................. P.6 ꟾ 保有株式 ......
Slide 3: Company Overview
会社概要 Company Overview 会社概要/ Company Overview 所有者別割合 / Breakdown of Shareholders (As of Mar-24) (As of Mar-24) 自己株式 / Treasury stock 0.1% 商号 株式会社みずほフィナンシャルグループ 外国法人 Company Name Mizuho Financial Group, Inc. Foreign Investors 28.1% 金融機関 東証プライム / Tokyo Stock Exchange (Prime Market) Financial Institutio
Slide 4: Mizuho Group
みずほグループ Mizuho Group (As of Mar-24, 概数/rounded figures) セグメント別連結粗利益構成比 Mizuho Financial Group (HoldCo) Gross Profit by Segment Banking Trust Securities GCIBC (BK) (TB) (SC) Others 25.0% In-house Companies CIBC 1. Retail & Business Banking Company (RBC) 20.8% 2. Corporate & Investment Banking Company
Slide 5: Legal Entity Structure
エンティティストラクチャー Legal Entity Structure みずほフィナンシャルグループ 注：パーセントは24年3月末時点の議決権の所有割合 （間接所有分を含む） Mizuho Financial Group Note: Percentages indicate portion of voting rights as of Mar-24 (incl. those indirectly held by subsidiaries) 100.00% 100.00% みずほ銀行 みずほ証券 Mizuho Bank Mizuho Securities 100.00% 100.00% 100
Slide 6: Major Consolidated Subsidiaries (Mar-24) (1)
主要な連結子会社（24/3末）（1） Major Consolidated Subsidiaries (Mar-24) (1) うち議決権の子会社に 議決権の所有割合 よる間接所有割合 資本金 / Capital Percentage of 名称 / Company Name Of which indirectly （百万円/ JPY M） voting rights held through held (%) subsidiaries (%) （株）みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd. 1,404,065 100.00 - みずほ信託銀行（株）/ Mizuho Trust &
Slide 7: Major Consolidated Subsidiaries (Mar-24) (2)
主要な連結子会社（24/3末）（2） Major Consolidated Subsidiaries (Mar-24) (2) うち議決権の子会社に 議決権の所有割合 よる間接所有割合 Percentage of 名称 / Company Name 資本金 / Capital Of which indirectly voting rights held through held (%) subsidiaries (%) 米州みずほ / Mizuho Americas LLC 4,117 百万米ドル / USD M 100.00 100.00 みずほ銀行（中国）有限公司 / Mizuho Ban
Slide 8: Major Equity-Method Affiliates (Mar-24)
主要な持分法適用関連会社（24/3末） Major Equity-Method Affiliates (Mar-24) うち議決権の子会社に 議決権の所有割合 よる間接所有割合 Percentage of 名称 / Company Name 資本金 / Capital Of which indirectly voting rights held through held (%) subsidiaries (%) （株）日本カストディ銀行 / Custody Bank of Japan, Ltd. 51,000 百万円 / JPY M 27.00 - ＭＩデジタルサービス（株）/ MI Digi
Slide 9: Stock Portfolio
保有株式 Stock Portfolio 業種別分布（対TOPIX） / Distribution of Portfolio by Industry (vs. TOPIX) 2行合算 / 2 Banks 水産･農林業 / Fishery, Agriculture & Forestry 鉱業 / Mining みずほポートフォリオ / Mizuho's Portfolio みずほポートフォリオ みずほポートフォリオ / Mizuho's/ Portfolio Mizuho's Portfolio 建設業 / Construction 食料品 / Foods TOPIX構成 / TOPIX Por
Slide 10: Risk Management
リスク管理 Risk Management リスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital (RC) リスク・アセット / Risk Weighted Assets 連結 / Consolidated （十億円 / JPY B） 連結 / Consolidated （兆円 / JPY T） Change 計測前提： うち規制 保有期間：1年 Mar-23 Mar-24 変更影響*1 12,000 信頼区間：99% o/w regulatory Assumptions for calculating RC: change impact*1 Tier 1 資本 T
Slide 11: Basel Capital Regulations in Japan (1)
本邦におけるバーゼル規制等の概要（1） Basel Capital Regulations in Japan (1) 自己資本比率 / Regulatory Capital Ratio*1 レバレッジ比率 / Leverage Ratio (兆円/JPY T) トリガーポイント・最低所要水準 25.35% までのバッファー Distance from Requirements / Distance from R/T.P. Trigger Point (R/T.P.) 6.1T Risk Weighted Assets Total Exposure 18.0% 72.7 T 229.3 T*4
Slide 12: Basel Capital Regulations in Japan (2)
本邦におけるバーゼル規制等の概要（2） Basel Capital Regulations in Japan (2) バーゼルIII最終化 / Basel III Finalization 24年3月期以降、標準的手法（SA）で算出されたリスクアセット（RWA）の一定割合として 資本フロア比率の推移 / Transition of Output Floor ratio 資本フロアが導入され、自己資本比率の分母であるRWAの額の最低所要値となる。 Mar-24 Mar-25 Mar-26 Mar-27 Mar-28 Mar-29 29年3月期まで資本フロアは段階的に引き上げ。 From Ap
Slide 13: Basel Capital Regulations in Japan (3)
本邦におけるバーゼル規制等の概要（3） Basel Capital Regulations in Japan (3) その他規制比率 / Other Regulatory Ratios Mar-24 Regulatory レバレッジ比率等の見直し（2024年4月～） Result requirement Revisions of Leverage Ratio and other (After Apr-24) 最低所要水準の見直し / Revision of regulatory requirement 流動性カバレッジ比率 (LCR) Liquidity Coverage Ratio 12
Slide 14: League Tables (1)
リーグテーブル（1） League Tables (1) 国内公募債総合 / Total Publicly Offered Bonds (Japan) 国内SDGs債 / SDG Bonds (Japan) FY23 FY23 Rank FY21 FY22 FY23 Amount Market Rank FY21 FY22 FY23 Amount Market (JPY B) Share (%) (JPY B) Share (%) 1st Mizuho Mizuho Mizuho 3,849 21.5 1st Mizuho Mizuho Mizuho 1,201 23.0 2nd Nomura
Slide 15: League Tables (2)
リーグテーブル（2） League Tables (2) シンジケートローン (国内) / Syndicated Loans (Japan) シンジケートローン (グローバル) / Syndicated Loans (Global) FY23 FY23 Rank FY21 FY22 FY23 Proceeds Market Rank FY21 FY22 FY23 Proceeds Market (JPY B) Share (%) (USD B) Share (%) 1st Mizuho Mizuho Mizuho 7,927 32.3 1st BofA BofA BofA 357 8.9 2n
Slide 16: Corporate Information
コーポレート関連 Corporate Information 拠点数 / Branches 全エンティティ / All entities Mar-22 Mar-23 Mar-24 国内 In Japan 751 745 745 BK BK 461 461 462 TB TB 60 59 59 SC SC 230 225 224 海外 Outside Japan 111 110 109 EMEA EMEA 25 25 25 Americas Americas 34 33 32 APAC APAC 52 52 52 従業員数 / Employees 全エンティティ / All entities M
Slide 17: Domestic Business (1)
国内関連（1） Domestic Business (1) 個人関連 / Retail-related （内部管理ベース / management accounting） BK FY21 / Mar-22 FY22 / Mar-23 FY23 / Mar-24 投資運用商品等 - 残高 (兆円） Balance of Investment Products, etc. (JPY T) 5.53 5.99 6.70 投資信託(除くMMF) Investment Trusts (excl. MMF) 1.53 1.49 1.97 販売額 Amount sold 0.42 0.26 0.36 年金保
Slide 18: Domestic Business (2)
国内関連（2） Domestic Business (2) （内部管理ベース / management accounting) BK Mar-22 Mar-23 Mar-24 顧客基盤（千人） Customer Base (K) MMC会員 No. of MMC Members 14,279 14,485 14,710 預かり資産10百万円以上顧客 No. of customers with AUM over JPY 10M 1,487 1,516 1,559 インターネットバンキング契約者数*1 Online Banking subscribership*1 12,341 12,449 12
Slide 19: Overseas Exposure (1)
海外エクスポージャー関連（1） Overseas Exposure (1) BK連結+TB連結 / BK consolidated + TB consolidated* Mar-22 Mar-23 Mar-24 EMEA (十億ドル) EMEA (USD B) 英国 UK 40.84 35.40 38.62 フランス France 18.35 19.12 19.75 ドイツ Germany 13.44 15.73 15.96 オランダ Netherlands 12.01 11.53 10.10 ルクセンブルク Luxembourg 4.72 5.58 7.35 スイス Switzerland
Slide 20: Overseas Exposure (2)
海外エクスポージャー関連（2） Overseas Exposure (2) BK連結+TB連結 / BK consolidated + TB consolidated*1 Mar-22 Mar-23 Mar-24 APAC (十億ドル) APAC (USD B) オーストラリア Australia 26.35 27.23 26.80 中国 China 31.01 26.85 24.63 シンガポール Singapore 22.75 22.08 21.90 香港 Hong Kong 25.84 22.84 15.49 タイ Thailand 15.53 15.27 13.81 韓国 South
Slide 21: Trust Business
信託ビジネス関連 Trust Business （内部管理ベース / management accounting) TB FY21 / Mar-22 FY22 / Mar-23 FY23 / Mar-24 不動産業務粗利益 （十億円） Gross Profits from Real Estate Business (JPY B) 50.0 39.3 39.0 年金・資産運用・資産管理業務粗利益（十億円） Gross Profits from Pension, AM and Asset Custody (JPY B) 43.6 42.7 45.7 ストラクチャード・プロダクツ業務粗利益（十億円）
Slide 22: Securities Business
証券ビジネス関連 Securities Business （内部管理ベース / management accounting) SC FY21 / Mar-22 FY22 / Mar-23 FY23 / Mar-24 経常利益*（十億円） Ordinary Income* (JPY B) 130.8 111.6 173.1 グローバル投資銀行部門 Global Investment Banking Division 48.3 25.3 41.1 グローバル・マーケッツ部門 Global Markets Division 52.3 104.4 111.6 リテール・事業法人部門 Retail &
Slide 23: Definitions and Abbreviations
計数の定義 Definitions 財務会計 Financial accounting 2行合算： BK単体+TB単体 2 Banks: BK + TB on a non-consolidated basis 組織の略称 Abbreviations FG： みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc. RBC： リテール・事業法人カンパニー / Retail & Business Banking Company BK： みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd. CIBC： コーポレート＆インベストメントバンキングカンパニー / TB： み
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