Hanwha Investment&securities Co. Ltd. · KRX:003530
Hanwha Investment&securities — Investor Day (November 2021)
32 slides from Hanwha Investment&securities's investor day presentation, Nov 19, 2021
Slide 1: Weekly Events
한화 주간전략 | 2021년 11월 19일 Weekly Events (현지시간 기준, 실적발표일: 잠정, 청약: 마지막날 기준, 의무보유해제 비율: 해제주식수/총 발행주식수) 22일 (월) 23일 (화) 24일 (수) 25일 (목) 26일 (금) [휴장] 일본 [휴장] 미국 [의무보유해제] 파멥신 (KQ, 7.58%) [상장] 마인즈랩 (KQ) [청약] 미래에셋글로벌리츠 [환불] 대신밸런스스팩11호 [수예] 툴젠 [의무보유해제] 지아이텍 (KQ, 8.84%) - 기관경쟁률 198:1 [의무보유해제] 스튜디오드래곤 (KQ, 6.25%
Slide 2: 목차
목차 I. 주간 자본시장 이벤트 / 03 II. 퀀트 / 07 III. 차트북 / 11 P.2
Slide 3: 주간 자본시장 이벤트
주간 자본시장 이벤트 시가총액 날짜 종목명 주요 내용 (억원) [상장] 에디슨EV (유증) 2,695 운영 목적(70억원). 발행가는 23,900원, 기준 주가 10% 할인. 현재가는 33,550원. 최대주주 에너지솔루션즈 100% 배정 11/15(월) [상장] 와이오엠 (유증) 350 운영 목적(10억원). 발행가는 1,803원, 기준 주가 10% 할인. 현재가는 2,165원. 와이오엠리츠(최대주주 특수관계인), 개인 2인 배정 [권리확정] 에스트래픽 (유증) 1,177 시설 목적(129억원). 주주배정 후 일반 공모. 1주당 청
Slide 4: 주간 자본시장 이벤트
주간 자본시장 이벤트 시가총액 날짜 종목명 주요 내용 (억원) 11/22(월) [상장] ESR켄달스퀘어리츠 (신주인수권) 9,269 증권 취득, 채무상환, 기타 자금 목적(4,490억원). 신주인수권은 11/22~26 동안 거래. 발행가는 6,430원, 기준 주가 2.5% 할인. 현재가는 6,470원 [상장] 하나마이크론 (신주인수권) 7,185 시설, 운영, 기타 자금 목적(1,452억원). 신주인수권은 11/23~29 동안 거래. 발행가는 18,150원, 기준 주가 14.0% 할인. 현재가는 22,500원 [상장] 플레이그램 (
Slide 5: 자사주 순매입, IPO + 주식전환 + 유상증자
[자본시장] 자사주 순매입, IPO + 주식전환 + 유상증자 자사주 매입(시총 대비) 상위: 방림, 네오위즈홀딩스, 씨앤투스성진. 자사주 매입(금액 기준) 상위: KT&G, 기아, 에스디바이오센서 주간 IPO는 1,170억원. 지오엘리먼트, 아이티아이즈, 트윔 상장 주간 주식전환 금액은 6,984억원. HMM(6,000억원), 오가닉티코스메틱(124억원), 호전실업(111억원) 등 주간 유상증자 금액(납입일 기준)은 2,453억원. 지트리비앤티(400억원), 아센디오(308억원), 이아이디(277억원) 등 주간 자사주
Slide 6: 상장 주식 수 변동 종목
[자본시장] 상장 주식 수 변동 종목 상장 주식 수 변동 종목 (전주 대비) (%) 535.4 120 99.8 53.3 51.8 50.0 60 0.04 0.02 0.01 0.01 0 -60 -50.0 -120 비투엔 동일철강 이수페타시스 애경케미칼 천랩 에스와이 신성이엔지 셀트리온헬스케어 셀트리온 이엠앤아이 (유상증자) (무상증자) (유상증자) (유상증자) (유상증자) (유상증자) (BW행사) (유상증자) (유상증자) (무상감자) 증가율 상위 증가율 하위 주1: 주간(11/12~11/18) 기준 주2: 주식전환은 전환우선주의 보통주
Slide 7: 퀀트
[퀀트] 안현국 | hg.ahn@hanwha.com | 3772-7646 퀀트
Slide 8: KOSPI 2021년 연간 순이익 예상치 전주 대비 0.2% 하향
KOSPI 2021년 연간 순이익 예상치 전주 대비 0.2% 하향 KOSPI 2021년 연간 순이익 예상치는 전주 대비 0.2% 하향 상향 업종: 유통, 호텔/레저, 운송, 헬스케어 vs. 하향 업종: 유틸, 기계, 미디어/교육, 상사/자본재 상향 종목: 이마트, 대한항공, SK바이오팜, 강원랜드 vs. 하향 종목: 솔루스첨단소재, 한국전력, CJ, 삼성생명 2021년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 변화율(전주 대비) 2021년 KOSPI 종목별 연간 순이익 예상치 변화율 상하위 15개(전주 대비) 적자축소 (%)
Slide 9: 2021년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이
2021년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이 KOSPI, 반도체 제외 KOSPI 에너지-정유, 소재-화학 소재-비철/목재, 철강 (21/07/01=100) (21/07/01=100) (21/07/01=100) 112 124 정유 160 비철/목재 KOSPI 반도체 제외 화학 철강 109 118 145 106 112 130 103 106 115 100 100 100 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11
Slide 10: 2021년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이
2021년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이 경기소비재-미디어/교육, 유통 필수소비재, 헬스케어 금융-은행, 증권, 보험 (21/07/01= 100) (21/07/01= 100) (21/07/01= 100) 140 미디어/교육(좌) 200 110 필수소비재 124 은행 헬스케어 증권 유통(우) 보험 120 150 105 118 100 100 100 112 80 50 95 106 60 0 90 100 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/07 21/0
Slide 11: 차트북
[시황] 김수연 | sooyeon.k@hanwha.com | 3772-7628 차트북
Slide 12: [COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이
[COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이 전세계(중국 제외) 확진자 수 일일 증감 추이 미국 확진자 수 일일 증감 추이 (백만명) (천명) 2.0 350 백만 300 1.5 250 200 1.0 150 0.5 100 50 0.0 0 20/01 20/07 21/01 21/07 20/01 20/07 21/01 21/07 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 한국 확진자 수 일일 증감 추이 싱가포르 확진자 수 일일 증감 추이 (명) (
Slide 13: [COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이
[COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이 영국 확진자 수 일일 증감 추이 독일 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 80 50 40 60 30 40 20 20 10 0 0 20/01 20/07 21/01 21/07 20/01 20/07 21/01 21/07 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 프랑스 확진자 수 일일 증감 추이 이탈리아 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 200 50 40 30 100 20 10 0
Slide 14: [COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이
[COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이 스페인 확진자 수 일일 증감 추이 일본 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 100 30 20 50 10 0 0 20/01 20/07 21/01 21/07 20/01 20/07 21/01 21/07 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 인도 확진자 수 일일 증감 추이 인도네시아 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 500 70 60 400 50 300 40 200 30 20
Slide 15: [COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이
[COVID-19] 국가별 잔여 확진자 증감 추이 말레이시아 확진자 수 일일 증감 추이 브라질 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 30 200 24 150 18 100 12 50 6 0 0 20/01 20/07 21/01 21/07 20/01 20/07 21/01 21/07 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 자료: Johns Hopkins CSSE, 한화투자증권 리서치센터 아르헨티나 확진자 수 일일 증감 추이 이란 확진자 수 일일 증감 추이 (천명) (천명) 50 60 50 40 40 30
Slide 16: [COVID-19] 국가별 100명당 COVID-19 백신 보급률
[COVID-19] 국가별 100명당 COVID-19 백신 보급률 국가별 100명당 COVID-19 백신 보급률 국가 보급률(%) 일자 중국 165.91 11/15 영국 160.99 11/15 한국 160.13 11/16 스페인 158.38 11/15 이탈리아 153.31 11/16 프랑스 150.13 11/15 브라질 138.84 11/16 독일 137.85 11/16 EU 136.61 11/16 미국 131.83 11/16 세계 95.98 11/16 러시아 79.07 11/16 자료: Our World in Data, 한화투자증
Slide 17: [수급] 중앙은행 총자산, 미국 장단기 금리 차
[수급] [수급] 4대 중앙은행 총자산 미국 장단기 금리 차 미국 8.66조달러 유로존 8.40조유로 10Y-2Y, 109.1bp (조달러) (조유로) (bp) 10 10 200 150 8 8 100 6 6 50 4 4 0 2 2 -50 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 일본 547조엔 중국 39.5조위안 30Y-5Y, 74.5bp (조엔) (조위안) (bp) 600 40 2
Slide 18: [FX] 주요 통화의 투기적 순매수와 환율
[FX] 주요 통화의 투기적 순매수(non-commercial net position)와 환율 달러인덱스(DXY) 유로화 엔화 (십억달러) net position(좌) (지수) (십억달러) net position(좌) (달러) (십억달러) net position(좌) (엔) 달러인덱스(DXY,우) 유로화 환율(우) 엔화환율(우,역축) 60 104 300 1.4 60 100 200 1.3 104 40 100 0 100 1.2 108 20 96 0 1.1 112 -60 0 92 -100 1.0 116 -20 88 -200 0.9 -12
Slide 19: [수급] 외국인 아시아 주식·채권 주간 누적 순매수
[수급] [수급] 외국인 아시아 주식 주간 누적 순매수 외국인 아시아 채권 주간 누적 순매수 한국 이번주 +10.9억달러 인도 이번주 +20.4억달러 한국 이번주 -1.4억달러 인도 이번주 +0.5억달러 (십억달러) (십억달러) (십억달러) (십억달러) 10 2020 2021 24 2020 2021 100 2020 2021 5 2020 2021 18 80 0 0 12 60 -5 -10 6 40 -10 0 -20 20 -15 -6 -30 -12 0 -20 01/01 04/01 07/01 10/01 01/01 04/01 07/01 10
Slide 20: [수급] 한국 관련 ETF 좌수, 후강퉁, 선강퉁
[수급] [수급] 한국 관련 3대 ETF 좌수 중국 후강퉁, 선강퉁 iShares Core MSCI EM + iShares MSCI EM 후강퉁 - 후구퉁(홍콩 → 상하이) 순매수대금 누적 후강퉁 - 강구퉁(상하이 → 홍콩) 순매수대금 누적 (백만좌) (십억위안) 2020 (십억홍콩달러) 2020 2,500 150 2021 400 2021 2,000 100 300 1,500 50 200 1,000 0 100 500 -50 0 0 01/01 04/01 07/01 10/01 01/01 04/01 07/01 10/01 18/10 19/0
Slide 21: [성장] 씨티 경기 서프라이즈 지수
[성장] 씨티 경기 서프라이즈 지수 Major 미국 유로존 (pt) (pt) (pt) 200 300 300 150 200 200 100 100 50 100 0 0 0 -100 -50 -200 -100 -100 -300 -150 -200 -400 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 일본 EM 중국 (pt) (pt) (pt) 200 100 100 1
Slide 22: [성장] G20 평균 성장률과 MSCI World EPS
[성장] G20 평균 성장률과 MSCI World EPS 2021년 G20 성장률 전망 5.69%, MSCI World EPS 예상 39.5 2021년 4분기 G20 성장률 전망 4.24%, MSCI World EPS 예상 11.1 (yoy %) G20 성장률 2021 컨센서스(좌) (pt) (yoy %) G20 2021 4Q 성장률 컨센서스(좌) (pt) 6.5 40 5.0 12.0 MSCI World 2021 예상 EPS(우) MSCI World 2021 4Q 예상 EPS(우) 11.5 6.0 38 4.8 11.0 5.5 36
Slide 23: [성장] 국가별 주가지수 연간 EPS 예상
[성장] 국가별 주가지수 연간 EPS 예상 한국 KOSPI, 주간 +0.19% 미국 S&P500, 주간 +0.09% 유럽 Euro Stoxx50, 주간 +0.44% (pt) (pt) (pt) 300 210 270 280 200 250 260 190 230 240 180 210 220 170 200 160 190 21/01 21/03 21/05 21/07 21/09 21/11 21/01 21/03 21/05 21/07 21/09 21/11 21/01 21/03 21/05 21/07 21/09 21/11 일본 Nikkei, 주간 +0.
Slide 24: [성장] MSCI 국가별 상대주가
[성장] MSCI 국가별 상대주가(MSCI ACWI 대비, 2018/10=100) 한국 미국 유럽 (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) 120 120 105 115 110 100 110 100 95 105 90 90 100 80 85 95 70 90 80 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 일본 중국 인도 (
Slide 25: [성장] MSCI 섹터별 상대주가
[성장] MSCI 섹터별 상대주가(MSCI ACWI 대비, 2018/10=100) 에너지 소재 산업재 경기소비재 금융 (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) 100 105 100 130 110 100 80 120 100 95 95 60 110 90 90 90 40 100 80 85 20 80 85 90 70 18/10 19/10 20/10 21/10 18/10 19/10 20/10 21/10 18/10 19/10 20/10 21/10 18/10 1
Slide 26: [성장] KOSPI 섹터별 상대주가
[성장] KOSPI 섹터별 상대주가(KOSPI 대비, 2018/10=100) 에너지 소재 산업재 경기소비재 금융 (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) (2018/10=100) 110 130 110 120 120 100 120 100 110 100 90 110 80 90 100 80 100 70 80 90 60 60 90 50 80 70 80 40 18/10 19/10 20/10 21/10 18/10 19/10 20/10 21/10 18/10 19/10 20/10 21/1
Slide 27: [밸류에이션] 국가별 주가지수 연간 PER
[밸류에이션] 국가별 주가지수 연간 PER 한국 KOSPI, 현재 10.6배 미국 S&P500, 현재 22.5배 유럽 Euro Stoxx50, 현재 16.9배 KOSPI 5x 10x (pt) S&P500 15x 20x (pt) Euro Stoxx50 10x (pt) 5,000 15x 20x 6,000 25x 30x 8,000 15x 20x 25x 4,000 5,000 6,000 3,000 4,000 4,000 2,000 3,000 2,000 1,000 2,000 0 1,000 0 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10
Slide 28: [밸류에이션] KOSPI, KOSDAQ 신용
[밸류에이션] KOSPI, KOSDAQ 신용 코스피의 신용 잔고 12.6조 원, 시가총액 대비 비율 0.60% 코스닥의 신용잔고 10.8조 원, 시가총액 대비 비율 2.43% (조원) (%) (조원) (%) 14 신용잔고(좌) 시총 대비(우) 0.7 12 신용잔고(좌) 시총 대비(우) 3.2 12 10 0.6 2.8 10 8 0.5 8 6 2.4 6 0.4 4 4 2.0 0.3 2 2 0 0.2 0 1.6 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10
Slide 29: [테크니컬] 52주 최고/최저 차와 20일 이격도
[테크니컬] 52주 최고/최저 차와 20일 이격도 MSCI ACWI 52주 최고/최저 차 KOSPI 52주 최고/최저 차 (개) (개) 1,000 200 500 0 0 -200 -500 -400 -1,000 -1,500 -600 -2,000 -800 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 18/10 19/04 19/10 20/04 20/10 21/04 21/10 자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터 KOSPI 20일 이격도 KOSDAQ
Slide 30: [테크니컬] 국가별 주가지수 20일 이격도
[테크니컬] 국가별 주가지수 20일 이격도 한국 KOSPI 미국 S&P500 유럽 Euro Stoxx50 (%) (%) (%) 110 120 110 100 110 100 90 100 90 80 90 80 70 80 70 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 일본 Nikkei 중국 CSI300 인도 SENSEX (%) (%) (%) 110 120 110 110 100 100 100
Slide 31: Compliance Notices
Compliance Notices Compliance Notice 이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부 터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다. ⊙ MSCI The MSCI sourced information is th
Slide 32: SENS
SENS Parcs Me 2 2 AL 02)3772-7000 aM Al B 028077070 «= SB AL SB 081)677-0233 Hx) 8 056)9433000 A A x) 8 052)265-0505 a@ a A SB — 02)6975-2000 2 A 7 AY 032)322000 «= MH A A 031)920-1313 SBMA 052/233-9229 «9 «SF | A 052)262-9300 aM RY 02)26064712 @ gal 8 osor7a 8 & Al ¥ 0313816008 oFe ALEl a1 05175-80
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