Kddi Corporation · TSE:9433

Kddi — Q3 FY2010.3 Earnings Presentation

24 slides from Kddi's earnings presentation, Jan 25, 2010

  1. Slide 1: KDDI 2010年3月期 第3四半期決算

    Ubiquitous Solution Company KDDI 株式会社 2010年3月期 第3四半期決算 （2009年4月- 12月） 2010年1月25日

  2. Slide 2: 業績目標等に関する注意事項

    この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等は いずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした 予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー ビスの 成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載 されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 1

  3. Slide 3: 決算総括（1-3Q累計）

    1.1. 決算総括（1-3Q累計） 1 連結ベース ¾ 営業収益は前年同期比-1.7%、営業利益は同-7.4%の減収・減益。 営業利益の通期見通しに対する進捗率は80.2%。 2 移動通信事業 ¾ 営業収益は前年同期比-2.3%、営業利益は同-7.8%の減収・減益。 ¾ 12月末のau契約数は3,139万で、累計シェア28.4%。 ¾ 11月より、送受信先や添付容量にかかわらずEメールが無料注1となる新料金プラン 「ガンガンメール」の提供を開始。 3 固定通信事業 ¾ 営業収益は前年同期比-1.8%の減収。営業損失は348億円。 ¾ 12月末の固定系アクセス回線注2は581万。うちFTTHは1

  4. Slide 4: 2010年3月期の業績見通し

    1.2. 2010年3月期の業績見通し 1 固定通信事業のNWスリム化（低稼働設備の集約、撤去等）に伴う事業構造改革費用 及び減損損失等として、今期に特別損失約550億円の計上を見込むため、 当期純利益は期初見通しの2,550億円から2,250億円へ変更。 2 営業収益・営業利益・経常利益は、連結ベース、セグメント別のいずれにおいても 期初見通しから変更なし。 3 設備投資は、期初見通しの5,400億円から変更なし。 （注）数値はセグメント表示があるものを除き、全て連結ベース。 3

  5. Slide 5: 連結決算

    2. 連結決算 営業収益 営業利益 （億円） （億円） 40,000 5,000 前年同期比 -7.4% 前年同期比 -1.7% 91.8% 80.2% 4,000 30,000 75.2% 74.3% 3,000 進捗率 進捗率 20,000 2,000 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 10,000 1,000 0 0 09.3期 10.3期（予） 09.3期 10.3期（予） （億円） 09.3期 10.3期（予） 10.3期 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 営業収益 26,297 34,975 25,853 -1.7% 74.3% 34,800 34,

  6. Slide 6: （参考）連結営業利益の四半期推移

    （参考） 連結営業利益の四半期推移 „ 前期の第4四半期営業利益低下は、特殊要因も含めた営業費用増加が要因。 „ 今期は第4四半期に前年同期比で増益を達成し、通期でも前期比+6.0%の増益を見込む。 連結営業利益（四半期ベース） 通期ベース （億円） 09.3期 10.3期 09.3期 4,432億円 1,500 1,438 1,418 1,385 10.3期 4,700億円 (予) 1,244 1,258 1,200 1,092 前期比 +6.0% 932 (予) 900 前期（09.3期）第4四半期 営業利益低下の主な要因 600 365 （移動通信事業） 300 ¾現行800MHz帯設備

  7. Slide 7: 移動通信事業

    3. 移動通信事業 （億円） 営業収益 （億円） 営業利益 40,000 6,000 前年同期比 -7.8% 5,000 30,000 前年同期比 -2.3% 88.3% 80.0% 4,000 75.4% 75.5% 進捗率 20,000 3,000 進捗率 2,000 10,000 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1,000 0 0 09.3期 10.3期（予） 09.3期 10.3期（予） （億円） 09.3期 10.3期（予） 09.3期 10.3期（予） 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 3Q 3Q 営業収益 20,495 27,192 20,014 -2.3% 75.

  8. Slide 8: 固定通信事業

    4. 固定通信事業 （億円） 営業収益 （億円） 営業利益 10,000 前年同期比 -1.8% 0 8,000 -200 74.8% 70.9% 6,000 -400 進捗率 4,000 -600 1-3Q 1-3Q 2,000 -800 赤字のため前年同期比及び進捗率はN.A. 0 -1,000 09.3期 10.3期（予） 09.3期 10.3期（予） （億円） 09.3期 10.3期（予） 10.3期 契約数 09.3期 10.3期（予） 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 今回予想 期初予想 （千） 3Q 3Q 営業収益 6,353 8,487 6,238 -1.8% 70.9%

  9. Slide 9: 設備投資

    5. 設備投資 共通設備 移動通信の設備投資 固定通信の設備投資 新800MHz 2GHz （億円） （億円） 800MHz EV-DO その他 5,000 2,000 800MHz 1X FTTH 4,000 1,192 1,500 3,000 752 1,000 981 2,000 2,001 569 1-3Q 1,480 500 1-3Q 1,000 1,066 425 414 561 0 0 29 1 09.3期 10.3期(予) 09.3期 10.3期(予) 33 12 （億円） 09.3期 10.3期(予) 1-3Q 1-3Q 前年同期比 進捗率 設備投資（支払） 連結 4,190

  10. Slide 10: 各事業の状況

    各事業の状況 移動通信事業 固定通信事業 9

  11. Slide 11: 純増 移動通信事業

    1.1. 純増 移動通信事業 „ 1-3Q累計の純増数は550千契約、純増シェア17.6%。 „ IP接続ベースでの1-3Q累計の純増数は407千契約、純増シェア36.9%。 契約全体 うち IP接続ベース （シェア） （シェア） 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% KDDI KDDI -20% NTTドコモ -20% NTTドコモ ソフトバンクモバイル ソフトバンクモバイル イー・モバイル イー・モバイル -40% -40% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 09.3期 10.3期 09.3期 10.3

  12. Slide 12: 解約率 移動通信事業

    1.2. 解約率 移動通信事業 „ 3Qの解約率は0.67%と、前年同期比0.02ポイント上昇したものの、 2Q比では0.05ポイント低下。 1.5% 1.0% 0.87% 0.75% 0.77% 0.72% 0.65% 0.64% 0.67% 0.5% 前年同期比 0.02ﾎﾟｲﾝﾄ上昇 （2Q比 0.05ポイント低下） 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 09.3期 10.3期（予） 通期平均 <0.76%> <0.55%> （注）解約率はモジュール系を除く。 11

  13. Slide 13: 販売手数料 移動通信事業

    1.3. 販売手数料 移動通信事業 „ 3Qの販売手数料平均単価は、30,000円（2Q比▲14,000円）と、 通期見通し36,000円に向けて着実に進捗。 販売手数料 平均単価 * （円） *新規、機種変更 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 09.3期 10.3期 09.3期 10.3期（予） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 販売手数料総額 （億円） 4,250 3,610 1,290 1,040 790 1,140 900 1,120 710 販売手数料平均単価（円） 39,000 36,000

  14. Slide 14: ARPU 移動通信事業

    1.4. ARPU 移動通信事業 „ 3QのARPUは、前年同期比6.8%減の5,470円。 （分） Total ARPU （円） 160 150 8,000 136 139 140 138 142 140 135 MOU 120 5,900 5,940 5,870 5,600 5,600 5,470 6,000 5,500 5,420 100 合計 80 3,710 3,730 3,650 3,280 3,350 3,330 3,210 3,170 4,000 60 音声 40 2,000 20 2,190 2,210 2,220 2,220 2,250 2,270 2,260 2,250

  15. Slide 15: WINの状況 移動通信事業

    1.5. WINの状況 移動通信事業 „ 12月末時点でWINの契約数の割合はau全体の80%に増加する中、 パケット定額制の契約率は70%と引き続き高水準で推移。 WIN契約者の伸び 累計契約数 （千契約） 100% 35,000 ﾊﾟｹｯﾄ定額制 契約率 30,000 80% 74% 74% 73% 72% 72% 71% 71% 70% 26,700 25,000 24,391 25,149 60% 22,722 23,440 20,000 21,096 21,799 19,695 20,473 15,000 40% 10,000 20% 5,000 0% 0 3/'08 6/'08 9

  16. Slide 16: 「au買い方セレクト」の状況

    1.6. 「au買い方セレクト」の状況 移動通信事業 „ 総販売台数に対する3Qの「シンプルコース」の選択率は91%。 „ 3Qの「シンプルコース」選択のお客さまのうち、分割払いの選択率は44%。 総販売台数に対するコース選択状況 「シンプルコース」での支払方法 シンプルコース フルサポートコース （3Q） 100% 14% 10% 9% 25% 80% 41% 74% 33% 60% 一括払い 96% 一括払い （24回） 86% 90% 91% 40% 75% 分割払い 分割払い 59% 56% 20% 26% 4% 4% 7% （18回） 0% （12回） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

  17. Slide 17: 端末・料金面の競争力強化

    2. 端末・料金面の競争力強化 移動通信事業 „ 8月10日以降の新規契約では、74%のお客様が新たに導入した料金プランを選択。 端末面での着実な取り組みもあり、競争力指標は回復の傾向。 新料金プランの初期動向注1 競争力指標の回復 MNP純増数（月平均 ） 5,000 4,960 （契約） 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 74% 1,500 1,000 500 550 0 4-7月平均 8-12月平均 左側：4～7月平均 IP接続ベース純増数（月平均）注2 右側：8～12月平均 端末・料金面での主な取り組み （千契約） 60 57 端末 49 51 4

  18. Slide 18: お客様基盤の強化 ~アクティブエルダー向け~

    3.1. お客様基盤の強化 ~ｱｸﾃｨﾌﾞｴﾙﾀﾞｰ向け~ 移動通信事業 „ ケータイを使いこなす“大人”（アクティブエルダー）をターゲットとした新たな取り組みを強化。 „ 使いやすさとデザイン性を両立した端末、利用しやすいコンテンツ、データ料金（ダブル定額 スーパーライト）の総合的な商品力で獲得の強化を図る。 アクティブエルダー向けの新たな取り組み ｴﾙﾀﾞｰ/ｼﾆｱ向け端末販売台数 50 0 40 0 前年同期比 30 0 約2倍に URBANO 第2弾（近日発売） MAGAZINE 20 0 使いやすさと 使いやすさと 従来の“カンタン”重視層向け 洗練されたデザイン 洗練されたデザイン

  19. Slide 19: お客様基盤の強化 ~ジュニア向け~

    3.2. お客様基盤の強化 ~ジュニア向け~ 移動通信事業 „ 安全・安心ニーズに対応し、セキュリティを大幅に強化した端末をセコム株式会社との 協業により実現。入学シーズンに向け、ターゲットに即した端末・サービスで拡販を図る。 新たな取り組み（セコム株式会社との協業） 注 通報サービス と連動 現場急行サービス 防犯ブザー お客様のご要望に基づき 現場に急行！ （近日発売予定） （小学校高学年向け） 安全・安心機能強化 安全・安心機能強化 使いやすさ 使いやすさ ¾Webにつながらない ¾防水 ¾通話・ﾒｰﾙ先限定 ¾電池残量通知 ¾ｾｺﾑとauでお子様の ¾自動応答・ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 安全をｻ

  20. Slide 20: お客様基盤の強化 ~学生・若年層向け~

    3.3. お客様基盤の強化 ~学生・若年層向け~ 移動通信事業 „ 春商戦に向けては、学生と学生の家族に対する料金キャンペーンを新たに展開し、 新規獲得／リテンションの両面を強力に推進。 „ 若年層のコンテンツ利用拡大を目的としたキャンペーンも併せて展開。 （申込受付期間：2/9～5/9） 対象 割引適用条件 最大3年間 「学生」と 「プランEシンプル」／「プランE」& 「学生の家族（新規契約+家族割）」 + 「誰でも割」／「スマイルハート割引」 = 月額基本料 ¥390 割引 *既にauを利用している学生も対象 例 ：「プランEシンプル」&「誰でも割」の場合 ¥780 ¥780 ¥780 ¥

  21. Slide 21: 固定系アクセス回線 固定通信事業

    1. 固定系アクセス回線 固定通信事業 „ 12月末の固定系アクセス回線数は581万。 „ FTTHの純増数は、auひかりホーム「ギガ得プラン」の投入による他社差別化が功を奏し、 四半期ベースにおいて引き続き10万契約をキープし順調な進捗。 固定系アクセス回線数 注 FTTHの純増 （千契約） （千契約） 8,000 FTTH 120 コミュファ光(CTC) 112 メタルプラス 108 107 ケーブルプラス電話 auひかり ケーブルテレビ (5,950) 100 (5,813) 30 26 (5,587) (5,700) 28 6,000 (5,178) (5,265) (5,342) 1

  22. Slide 22: FTTH 固定通信事業

    2. FTTH 固定通信事業 „ 2010年1月からはFTTHサービス提供エリアの拡大や、au携帯電話との連携強化により、 さらなるFTTHのお客様基盤の拡大を目指す。 FTTHサービス提供エリアの拡大 au携帯電話との連携強化 戸建向けサービス 戸建向けサービス サービス名称変更 サービス名称変更 提供エリア拡大 提供エリア拡大 ¾北海道（札幌周辺都市） ¾宮城県（仙台市他） ¾栃木県（宇都宮市他） 低層集合住宅向け 低層集合住宅向け 新サービス開始 新サービス開始 auユーザへの訴求推進 【参考】既存提供エリア 注1 auユーザへの訴求推進 ¾東日本初となる集合住宅 （auひかり de ケ

  23. Slide 23: グローバルICTの強化 固定通信事業

    3. グローバルICTの強化 固定通信事業 „ 経済成長の期待が高い新興国（ベトナム、南アフリカ）にデータセンターを新設。 „ 12月1日に香港DMX社株式を約119億円で取得、連結子会社化（出資比率52.22%注1）し、 アジア地域でのSI事業を強化。 グローバル 域内 ワンストップ提供 ネットワーク データ ネットワーク SI事業 センター データセンターの新設 DMX社連結子会社化による効果 × 現地最大手SI事業者との合弁会社 現地最大手SI事業者との合弁会社 “TELEHOUSE VIETNAM” を3月に設立 “TELEHOUSE VIETNAM” を3月に設立 ¾アジア地域でのS

  24. Slide 24: Designing The Future

    Designing The Future : Designing The Future Mia 23

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