Banco de Credito e Inversiones · BCS:BCI
Banco de Credito e Inversiones — Primer Gran Encuentro de Inversionistas Chile 2006
26 slides from Banco de Credito e Inversiones's conference presentation, Apr 19, 2006
Slide 1: Banco de Crédito e Inversiones - Primer Gran Encuentro de Inversionistas Chile 2006
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES PRIMER GRAN ENCUENTRO DE INVERSIONISTAS CHILE 2006 Santiago, 19 de Abril de 2006
Slide 2: Introducción
INTRODUCCIÓN ¾ Banco de Crédito e Inversiones (“Bci”) fue fundado en Santiago en 1937 por Juan Yarur y un grupo de empresarios con el objeto de servir a pequeñas y medianas empresas, así como a personas. Desde entonces, la familia Yarur ha mantenido el control del Banco. ¾ Primer Banco en recomprar
Slide 3: Antecedentes Generales (1)
ANTECEDENTES GENERALES (1) ¾ Actualmente Bci provee una amplia variedad de servicios bancarios, para personas y empresas. Con este fin, el Banco cuenta con: 9 Una red de 221 sucursales y 536 cajeros automáticos en todo Chile. 9 1 sucursal en Miami (EE.UU.). 9 4 oficinas de representación en Ciudad d
Slide 4: Antecedentes Generales (2)
ANTECEDENTES GENERALES (2) ¾ Bci participa en gran parte de los sectores de la industria financiera a través de sus unidades de negocios y filiales: Unidades Unidadesde deNegocio Negocio Filiales Filiales Banca BancaCorporativa Corporativa Asesorías AsesoríasFinancieras Financieras Banca BancaPerson
Slide 5: Estructura de Propiedad
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD ¾ La Familia Yarur controla aproximadamente el 63% del capital del Banco a través de un acuerdo de accionistas. El restante 37% está distribuido entre accionistas minoritarios, incluidos fondos de pensión y otros inversionistas institucionales. ¾ El principal accionista es Em
Slide 6: Estrategia del Bci (1)
ESTRATEGIA DEL BCI (1) ¾ Crecimiento rentable ¾ Mejor Banco Chileno – Latin Finance ¾ Segundo en el ranking de mejores bancos de América Latina – América Economía ¾ Liderazgo en innovación, cercanía ¾ Una de las 10 principales y satisfacción de clientes empresas en calidad de servicio. ¾ Bci entre l
Slide 7: Estrategia del Bci (2)
ESTRATEGIA DEL BCI (2) ¾ Incremento en eficiencia ¾ www.bci.cl elegido el mejor portal bancario de Chile – Universidad Federico Santa María ¾ Bci dentro de las 25 Mejores ¾ La base de la estrategia son las Empresas para Trabajar en personas Chile. ¾ Premio “Buen Ciudadano Empresarial” otorgado por A
Slide 8: Resumen de Estados Financieros
RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS US$Millones (1) Dic-05 (3) Dic-04 Var % Colocaciones Totales (2) 10.491 8.506 23,3% Patrimonio Total 949 807 17,6% US$Millones Dic-05 Dic-04 Var % Margen Bruto 573 504 13,7% Gastos de Apoyo Operacional (285) (257) 10,7% Margen Neto 212 172 23,3% Provisiones y Castigos
Slide 9: Desempeño de la Acción
DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN En los últimos 5 años el precio de la acción se ha casi triplicado, generando el consiguiente valor para los accionistas … Capitalización de Mercado y Precio Acción BCI, 1994 - 2005 (en dólares constantes y precios promedio anuales) 2.700 2.541 27 2.400 24 2.100 Precio Acción
Slide 10: Crecimiento en Colocaciones (1)
CRECIMIENTO EN COLOCACIONES (1) … logrado un importante crecimiento en colocaciones en forma orgánica … Colocaciones Netas y Participación de Mercado Bci 10.491 13,0% 10.000 12,5% 12,0% 8.000 7.287 Participación de Mercado 11,0% 11,2% US$Millones 6.000 5.519 10,0% CAGR 4.000 Bci: 17% 9,0% 9,0% SF: 8
Slide 11: Crecimiento en Colocaciones (2)
CRECIMIENTO EN COLOCACIONES (2) … e inorgánica complementando al Bci con la banca masiva … Banco Nova: Colocaciones Netas 500 407 400 307 US$Millones 300 281 200 CAGR 20% 100 0 Dic 03 Dic 04 Dic 05 BCI adquirió Banco Conosur en Enero de 2004 11
Slide 12: Crecimiento en Cuentas Corrientes
CRECIMIENTO EN CUENTAS CORRIENTES … y también se crece en cuentas corrientes, potenciada por la banca de personas … Cuentas Corrientes y Participación de Mercado Bci 320.000 19,0% 299.232 280.000 18,0% 264.595 Participación de Mercado N° Cuentas Corrientes 240.000 227.417 17,4% 17,0% 200.000 CAGR 16
Slide 13: Crecimiento en Depósitos
CRECIMIENTO EN DEPÓSITOS … al igual que en vistas, que representa aproximadamente un 21% de los pasivos … Saldos y Depósitos Vista y Participación de Mercado Bci 2.400 15,5% 2.242 2.200 15,0% 2.000 Participación de Mercado 14,7% 14,5% US$Millones 1.800 1.704 1.600 13,9% 14,0% 14,1% CAGR 1.400 Bci: 1
Slide 14: Crecimiento en Utilidad Neta (1)
CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (1) … todo lo anterior, se ha traducido en un sostenido crecimiento de la utilidad neta … Utilidad Neta y Participación de Mercado Bci 220 14,0% 200 200 180 13,6% 13,0% 160 146 Participación de Mercado 12,0% 140 US$Millones 11,9% 120 108 11,0% 100 CAGR 80 Bci: 17% 10,0%
Slide 15: Crecimiento en Utilidad Neta (2)
CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (2) … incluso dentro del año … Utilidad Neta Trimestral 70 76% 63 13% 60 56 30% 24% 49 48 50 44 US$ Millones 40 36 36 37 30 20 10 0 2T 3T 4T 1T 2004 2005 2006 15
Slide 16: Crecimiento en Utilidad Neta (3)
CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (3) … y al igual que al mirar a Banco Nova en forma individual. Banco Nova: Utilidad Neta 25 24 19 US$Millones 20 15 14 10 CAGR 33% 5 0 Dic 03 Dic 04 Dic 05 BCI adquirió Banco Conosur en Enero de 2004 16
Slide 17: Evolución Transacciones Remotas (1)
EVOLUCIÓN TRANSACCIONES REMOTAS (1) Bci ha desarrollado un importante canal internet, fuerte en la venta de créditos … Colocaciones Mensuales - Banca Internet 1.800 1.600 1.400 CAGR 02-06 1.200 74% Base 100 = Ene-2002 1.000 800 600 400 200 0 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ab
Slide 18: Evolución Transacciones Remotas (2)
EVOLUCIÓN TRANSACCIONES REMOTAS (2) … con clientes cada vez más internautas. Usuarios Internet 250.000 200.000 CAGR 02-06 28% N° Clientes 150.000 100.000 50.000 0 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Dic-01 Mar-02 Dic-02 Mar-03 Dic-03 Mar-04 Dic-04 Mar-05 Dic-05 18
Slide 19: Banca Electrónica
BANCA ELECTRÓNICA Bci se ha transformado en un líder de la Banca Electrónica. ¾ Bci es el líder en Banca Electrónica en Chile: 9 30% de participación de mercado en transacciones. 9 US$1.000 millones en transacciones al mes. 9 Más de 1 millón de transacciones al mes. 9 Más de 3.000 clientes afiliados
Slide 20: Rentabilidad
RENTABILIDAD El crecimiento no ha sacrificado rentabilidad, manteniendo un crecimiento 9 p.p. superior al Sistema … ROAE: Bci vs. Sistema Financiero 30,0% 26,76% 26,58% 26,08% 26,44% 25,0% 24,05% 8.98% 9.43% 9.68% 19,02% 20,0% 17,46% 17,14% 16,40% 15,0% 15,72% 10,0% Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 0
Slide 21: Crecimiento Sano
CRECIMIENTO SANO … y sin sacrificar la calidad de la cartera … Gasto en Provisiones / Colocaciones Netas vs. Participación de Mercado Bci 1,3% 13,0% 12,49% 1,20% 12,20% 1,2% 12,0% Participación de Mercado - Colocaciones 11,20% 1,1% Colocaciones Netas Gasto Provisiones / 11,0% 1,02% 1,07% 1,0% 10,38%
Slide 22: Eficiencia
EFICIENCIA … y manteniendo la productividad. Índice de Eficiencia: Bci vs. Sistema Financiero 64,0% 62,00% 62,0% 60,0% 58,0% 58,30% 56,0% 54,79% 53,94% 54,0% 53,16% 52,21% 53,39% 52,0% 52,88% 50,73% 49,28% 50,0% 51,00% 49,69% 48,0% Dic 00 Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 05 Eficiencia Bci Eficiencia
Slide 23: Clima Organizacional
CLIMA ORGANIZACIONAL A pesar de las metas exigentes, se observa una sostenida mejora en el clima. Evolución Percepción del Clima - Corporación BCI 78,6% 80% 71,3% 70,8% 67,7% 63,3% 60% 54,7% % Respuestas Positivas 40% 20% 0% 1996 1999 2003 / 2004 2005 BCI Banco Nova Estudio realizado por la Escuela
Slide 24: Inversiones 2006
INVERSIONES 2006 Inversiones Inversiones2006 2006 US$ US$ 41 41Nuevas NuevasSucursales Sucursales(25 (25Bci Bciyy16 16Nova) Nova) 23.600.000 23.600.000 Tecnología TecnologíayySistemas Sistemas 8.785.000 8.785.000 Segundo SegundoCentro Centrode deCómputo Cómputo 5.000.000 5.000.000 Crecimiento Crecim
Slide 25: Qué Hace Atractivo al Bci
QUE HACE ATRACTIVO AL BCI ¾ Sólido desempeño financiero sustentado sobre una estrategia Crecimiento de Utilidad 24,5% de crecimiento sano y rentable. 25% ¾ Alta capacidad para generar un flujo creciente de utilidades. 20% ¾ Sólido posicionamiento de mercado y alto reconocimiento de 15% marca en segm
Slide 26: Fin
Fin “Bci somosiijerenies
Banco de Crédito e Inversiones — Primer Gran Encuentro de Inversionistas Chile 2006 on 6ix