Slide 1: 第38期 定時株主総会
三井海洋開発株式会社 第38期 定時株主総会 2024年3月27日
Slide 2: 事業報告（2023年1月1日~2023年12月31日）
事業報告（2023年1月1日~2023年12月31日） 中期経営計画2024-2026 2
Slide 3: 2023年12月期：ハイライト
2023年12月期：ハイライト <親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)> US$M 100 100 96 新規建造工事の順調な進捗に加え、ブラジ 50 37 ルの古いFPSOのアセット・インテグリティが 0 改善したことにより、利益が大幅に増加 新規に受注したExxonMobil Uaru FPSO、Equinor (50) Raia FPSOの建造工事が順調に進捗 (100) 大規模修繕をしたFPSOでは稼働率が着実に改善 MV20については売却が決定 (131) (150) (166) (350) (200) MV32 FPSO ､MV33 FPSOの建造工事が終了し、
Slide 4: 売上収益・建造工事
売上収益 建造工事 リース、チャーター及びオペレーション等 US$M 3,899 建造工事が順調に進捗 4,000 3,574 ExxonMobil Uaru、Equinor Raia･ 3,036 Bacalhau 、Woodside Sangomar 3,000 2,736 2,739 を中心とした建造案件の進捗により売 3,115 2,488 上収益は増加 2,000 2,168 1,949 1,775 1,000 868 964 1,085 786 783 0 2019 2020 2021 2022 2023 建造工事 EPC(I) 期間 Raia 2023年度 建造工事売上明細 Ua
Slide 5: 営業利益・親会社の所有者に帰属する当期利益
営業利益・親会社の所有者に帰属する当期利益 利益は大きく改善し、営業利益 US$192M、当期利益 US$96Mを計上 営業利益(損失) 親会社の所有者に帰属する当期利益(損失) US$M US$M MV32 96 300 100 192 37 200 50 100 75 0 0 (50) (44) (100) (100) (138) (131) (200) (150) (166) (300) (350) (200) (350) (317) (363) (400) (350) (250) (400) 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 20
Slide 6: 2023年12月期：建造工事の状況
2023年12月期：建造工事の状況(2023年12月現在) FPSO FPSO FPSO FPSO Sangomar Bacalhau Uaru Raia 顧客 Woodside Equinor ExxonMobil Equinor 契約形態 Purchase Contract EPCI + Short term O&M EPCI + O&M (10年) EPCI + Short term O&M + O&M (10年+1年毎x10の延長 オプション) 生産開始 (予定) 2024年 2025年 2026年 2027年 鉱区 Sangomar Bacalhau Stabroek BM-C-33
Slide 7: EPC(I)/チャーター、オペレーション期間
2023年12月現在 EPC(I) 期間 EPC(I)/ チャーター、オペレーション期間 チャーター期間（確定） チャーター期間（オプション） オペレーション期間 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 (*) 1 FPSO Raia Equinor 1y 2 FPSO Uaru ExxonMobil 10y 3 FPSO Bacalhau Equinor 1y 4 FPSO Sangomar Woodside 10y 1 32.5 FPSO Anita Garibaldi MV
Slide 8: 受注残高
受注残高 建造工事の受注残高は、2件の新規受注案件により大幅に増加 チャーター・O&Mの受注残高は長期契約により高位で安定的に推移 建造工事 持分法適用関連会社のチャーターに関する当社持分相当の受 US$M オペレーション及びメンテナンス 注残高 20,000 16,817 16,000 5,586 12,662 12,749 11,671 12,000 10,790 3,288 3,788 2,252 1,341 8,000 7,464 7,318 7,289 6,013 5,769 11,231 8,873 9,461 9,419 9,449 4,000 0 2019 2020 2
Slide 9: プロジェクト計画予想
プロジェクト計画予想 中南米、アフリカ、東南アジア海域における海洋油田の開発意欲は依然として高い World Total Bidding & Final Design 56 Planning 90 Appraisal 36 China Canada 0 2 3 0 Northern Europe 2 1 1 6 2 Southeast Asia GOM 16 4 24 6 Mediterranean 5 4 4 2 Southwest Asia & Middle East Brazil 1 3 8 9 11 Africa 12 2 7 20 Australia, New Zealand Oth
Slide 10: 2024年12月期：業績予想
2024年12月期：業績予想 2023年に受注したExxonMobil Uaru、及びEquinor Raiaの建造工事の進捗により、売上収益は US$3,900Mを見込む FPSOの追加修繕費用を一部見込むものの、 上記2つの大型案件の建造工事進捗や、MV32、MV33 のチャーターインによる持分法投資利益の積み上げにより当期利益はUS$120Mへの増益を予想 売上収益 親会社の所有者に帰属する当期利益(損失) 通期予想 US$M US$M 通期予想 3,899 3,900 120 4,000 150 3,574 96 100 37 50 2,736 2,739 0 2,000 (5
Slide 11: 中期経営計画2024-2026
画像差し替え （中計のものに） 事業報告（2023年1月1日~2023年12月31日） 中期経営計画2024-2026 11
Slide 12: 中期経営計画2021-2023の振り返り
中期経営計画 中期経営計画 2021-2023の振り返り 連結業績 戦略 当期純利益 (*) ROE 10.7% • コロナ禍の影響受けるも、集中作業船を活用し、 96 (百万米ドル) 100 アセット・ FPSOのコンディションを維持・改善 37 インテグリティ 50 • 画期的なタンクメンテナンス・検査手法をパートナーと 0 共同開発 2020 2021 2022 2023 (50) (100) (150) (131) • AIによる故障予知モデルを開発し、オペレーションの費用削減 デジタライ (350) に貢献 (363) ゼーション (400) * 親会社の所有者に帰属する当期利益(損
Slide 13: ビジョン・ミッション＆コア・バリュー
中期経営計画 ビジョン・ミッション＆コア・バリュー ビジョン 海洋と人が調和しながら共生共栄できる世界を切り拓きます ミッション 持続可能な未来の実現に向けて、独創的なフローティング・ソリューションを通じ、海洋が持つその可能性を解き放ちます コア・バリュー 我々は“OCEAN”にコミットします One team 寛容、平等、相互信頼に基づいたオープンな対話を実践することで、多様性に富んだ我々の組織を一つにし、真の価値を創造します Care 常に安全を最優先事項とし、これまで大切にしてきた、我々の仲間、アセット、環境を育てていきます Empowered 先駆者の精神を忘れず、オーナーシップを持っ
Slide 14: ビジョン2034について
中期経営計画 ビジョン2034について ビジョン 2034 “海洋と人をつなぐグローバル・リーディング・プレイヤー" 世界最高のFPSOビルダー・オペレーターとして、安全性・高稼働時間と サステナビリティを意識して FPSO 両立する最小の二酸化炭素排出量を実現 マテリアリティを選定 マテリアリティ 海に優しい独自のソリューションを提供する浮体式洋上風力発電の 浮体式洋上風力 エッセンシャル・プレイヤー 代替エネルギー カーボンフリー代替エネルギーの浮体生産ソリューションを実現 デジタル・ GHG排出削減を含む産業界の課題解決を支援する革新的なデジタル・ ソリューション ソリューションの提供
Slide 15: スローガン・重点項目
中期経営計画 スローガン・重点項目 MTP 2024 - 2026 "イノベーションで持続可能な未来を拓く" FPSO 浮体式洋上風力 世界初のGTCC(*)搭載 15MWクラス以上の FPSOの操業開始 デモプラント開発 1 2 3 4 FPSO脱炭素化 新事業具現化 の推進 への布石 戦略的な 事業推進 主要アクション・ 収益力の 経営資源配分 成果物 強化 ビジョン と獲得 2034 事業基盤 5 6 グループコラボレーション サステナビリティ・ とシナジーの深化 グループガバナンス の向上 デジタル・ソリューション 代替エネルギー 革新的ソリューションを開発し、 浮体式代替エネルギー生
Slide 16: PEE tel
PEE tel BY ESA Rta CES & MoDEC FPSOS0 fifiia)_t + FPSOBSOR Ra bie + FPSOBRORPECMB EOL + FOSIIbRATN OSE Heat LR RS RELA -BIBSAT Ly (PYEP. XIII, AKL), + COMORES a0 ACER RROAORERA + W-+ryy170— “At © AEA BME ABBA ORB + Re eISU—-I-OB + FERIODESIL (SARE. CAPE, IBLE) OBE 16
Slide 17: 財務KPI
中期経営計画 財務KPI 財務KPI （百万米ドル） 2023年度 2024年度 2026年度 (実績) (予想) (目標) 純利益 (*1) 96 120 175 • 建造中のプロジェクトの着実な遂行による顧客 価値の最大化 • フリーキャッシュフローの一部を、当社の将来の為 自己資本利益率(ROE) 10.7% - 12.0% に投資（事業の脱炭素化や新事業開拓） • 資本コストを意識した経営による企業価値 最大化 株価純資産倍率 (PBR) 1.12 - > 1.0 • 業績に応じた株主への還元 調整後 EBITDA (*2) 248 - 300 *1 親会社の所有者に帰属する当期利益(
Slide 18: Thank you
Thank you @MoDEC 18