Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — 2Q FY2017.3 Earnings Presentation
31 slides from Kddi's earnings presentation, Nov 1, 2016
Slide 1: 2017年3月期2Q決算
2017年3月期2Q決算 （2016年4月～9月） 2016年11月1日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 連結 17.3期上期 業績ハイライト
連結 17.3期上期 業績ハイライト 1 前年同期比「増収増益」を達成。順調な進捗 売上高 営業利益 EBITDA （億円） （億円） （億円） 47,000（予） 14,800 （予） 44,661 8,850（予） 14,110 8,326 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 48% 49% 60% 52% 55% 54% 上期 21,518 23,016 上期 4,514 5,326 上期 7,278 8,155 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期
Slide 3: 上期 営業利益 増減要因
2 連結 上期 営業利益 増減要因 国内事業が増益に貢献。順調な進捗 ＜パーソナル＞ ＜バリュー＞ ＜その他＞ （億円） その他 +144 ▲50 5,326 +494 au通信 ARPA収入 +224 4,514 16.3期上期 +812 17.3期上期
Slide 4: au通信ARPA収入 四半期推移
3 四半期推移 （億円） 4,470 4,472 au通信ARPA収入 4,414 4,417 4,395 4,323 2Q YOY +1.7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 16.3期 17.3期 注）パーソナルセグメントベース
Slide 5: 総合ARPA 四半期推移
4 四半期推移 （円） 6,340 総合ARPA 6,280 6,210 6,130 6,160 6,030 付加価値 500 ARPA*1 430 順調に成長 5,700 5,840 au通信*2 ARPA 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 16.3期 17.3期 *1）バリューセグメントベース *2）パーソナルセグメントベース
Slide 6: IAN iS Se
IAN iS Se
Slide 7: データ大容量ニーズに対応した新プランを開始
国内通信事業 6 データ大容量ニーズに対応した新プランを開始 データ定額（デジラ） データ定額（デジラ/スーパーデジラ） （円） （円） 2016年9月提供開始 9,800 NEW 8,000 8,000 NEW 6,700 6,000 5,000 5,000 4,200 4,200 2,900 2,900 1 3 5 8 10 13 (GB) 1 3 5 20 30 (GB) 注）表記の金額は全て税抜
Slide 8: 新料金プラン（11月9日開始予定）
国内通信事業 7 新料金プラン（11月9日開始予定） スーパーカケホ＋データ定額サービス 4G LTEケータイ向け料金 基本料*1 NEW 1,200円 （誰でも割適用時） インターネット 月額1,500円からの 接続サービス 300円 プランを開始 データ定額サービス*2 NEW 0円～4,200円 月額合計 1,500円～5,700円 注）表記の金額は全て税抜 *1）1回5分以内の国内通話がかけ放題。1回の通話が5分を超えた場合、5分超過分につき30秒ごとに20円の通話料が別途必要 *2）月額定額料0円で500KBまでのデータ通信が可能です。500KB超過後は、ご利用のデータ量に応じ4,2
Slide 9: au 三太郎シリーズ CM好感度22ヵ月連続No.1
国内通信事業 au 三太郎シリーズ 8 CM好感度22ヵ月連続No.1* *CM総合研究所 (東京都港区 代表・関根心太郎) より、2016年9月度の銘柄別CM好感度No.1に選出。 2014年12月度以降、CM好感度No.1を22ヵ月連続で獲得し、 CM総合研究所がCM好感度調査を開始した1989年1月度以降、連続ナンバーワンの新記録を達成
Slide 10: お客さま体験価値の提供を目指して
国内通信事業 お客さま体験価値の提供を目指して 9 2016年、個人・法人においてお客さま満足度No.1を受賞 J.D. パワー J.D. パワー J.D. パワー J.D. パワー J.D. パワー “携帯電話サービス “モバイルデータ通信 “法人向け携帯電話・ “法人向けIP電話・ “法人向けネットワーク 顧客満足度 サービス顧客満足 PHSサービス顧客満 直収電話サービス サービス顧客満足度 No.1” 度No.1” 足度No.1 顧客満足度 No.1 「電話機」「提供サービス」 「端末・オプションサービス」 ＜大企業・中堅企業市場 No.1” ＜大企業市場セグメント＞” 「各種費用」「
Slide 11: UQとKVEの合併から1年
国内通信事業 10 UQ mobile 累計契約数 UQとKVE*の合併から1年 （2015年10月1日合併） サービスと販売チャネルの 強化により契約数が伸長 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 9/'16 *KDDIバリューイネイブラー株式会社
Slide 12: 端末ラインアップおよびプロモーション強化により事業を推進
国内通信事業 11 端末ラインアップおよびプロモーション強化により事業を推進 2016秋冬 端末ラインアップ 新CMを10月25日より全国でオンエア開始 注）「AQUOS/アクオス」および「AQUOS」ロゴ、「AQUOS L」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。「HUAWEI」は、華為技術日本株式会社の商標および登録商標です。AlcatelはTCLコミュニケーションが 所有する、(旧)Alcatel-Lucent社の商標です。ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。「LG X screen」は、LG Electronics Inc.
Slide 13: ライフデザイン事業 ～au経済圏の拡大に向けて～
ライフデザイン事業 ～au経済圏の拡大に向けて～
Slide 14: ライフデザイン戦略
ライフデザイン 事業 ライフデザイン戦略 13 ケータイ FTTH ①サービス 食品 日用品 でんき 生命保険 損害保険 住宅ローン スマートフォン CATV オンライン オフライン auショップ ②お客さま auスマート テレビ パス ショッピング 全国約2,500店舗 タッチポイント プロモーション・レコメンデーション お客さま情報 購買情報 製品情報 ③イネイブラー ポイント還元プラットフォーム / WALLETポイント システム & ビッグデータ / データマネジメントプラットフォーム（DMP） プラットフォーム 決済プラットフォーム / auかんたん決済・au WALLET auお客
Slide 15: au STAR連携や事業取得によりau経済圏の拡大を推進
ライフデザイン 事業 ①サービス 14 au STAR連携や事業取得によりau経済圏の拡大を推進 「DeNAショッピング」、 「auショッピングモール」 事業の取得へ* でんき 連携によりau経済圏の拡大を推進 ショッピング 通信 損保 モール事業 auライフデザイン コマース事業 物販事業 au STAR au STAR 物販事業 住宅 ロイヤル ギフト 生保 ローン *株式会社ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）が運営する「DeNAショッピング」、株式会社モバオクがDeNAおよび当社との協業で運営する「auショッピングモール」の両事業を吸収分割 の方法により、DeNAが新たに設立する子会社
Slide 16: au STARギフト連携によりビデオパスをさらに推進
ライフデザイン 事業 ①サービス 15 au STARギフト連携によりビデオパスをさらに推進 ビデオパス au STARギフトとの連携 ビデオパス会員数 2016年9月実施分 au STAR会員登録いただいたお客さま 全員*1に540ビデオコイン*2をプレゼント YOY +25% 見放題プラン 562円/月 9/'15 9/'16 *1) 機種などによりご利用いただけない場合があります 注）表記の金額は税抜 *2) ビデオパスでのレンタル作品購入に1ビデオコイン=1円として使える独自ポイント
Slide 17: オンラインとオフラインの両面でタッチポイントを強化
ライフデザイン 事業 ②お客さまタッチポイント 16 オンラインとオフラインの両面でタッチポイントを強化 auスマートパス会員数 新たなスタイルの直営店をオープン 「au SAPPORO」 「au みなとみらい」 6月23日オープン 10月6日オープン 1,487万 YOY +9.3% 通信とライフスタイルが融合した店舗デザインを採用 今後も様々なトライアルにより 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 9/'16 「auライフデザイン」を提案する新たなお店のかたちを追求
Slide 18: 決済プラットフォームの利便性を強化
ライフデザイン 事業 ③イネイブラー 17 決済プラットフォームの利便性を強化 auサービス以外の決済対応を拡大 プリペイド・クレジットカード有効発行枚数は 1,960万枚に（2016年9月末時点） 主なauかんたん決済導入サイト NEW 8月17日開始 NEW 9月1日開始 NEW 10月25日開始 App Store/ 航空券支払い対応 クレジットカードにおいて Apple Music/iTunes Apple Pay対応 およびiBooks対応 注）「Apple」、「App Store」、「Apple Music」、「iTunes」、「iBooks」、「Apple Pay」は、米国および
Slide 19: グローバル事業
グローバル事業
Slide 20: グローバルコンシューマ・ICT事業を中心に推進
グローバル事業 グローバル事業 19 グローバルコンシューマ・ICT事業を中心に推進 17.3期上期 売上高 構成比 グローバルコンシューマ事業 成長ドライバー MPT（ミャンマー）/ MobiCom（モンゴル）/米国MVNO 31% その他 40% 1,337 億円 グローバルICT事業 堅実な成長基盤 29% データセンター/SI/ ネットワーク 注）グローバルセグメントベース
Slide 21: グローバルコンシューマ事業（MPT）
20 グローバル事業 グローバルコンシューマ事業（MPT） ミャンマーにおける通信事業を推進 契約者数は順調に伸長 MPTブランドの ARPUは安定化傾向に スマートフォンを販売開始 2016年9月 ARPU* MPT モバイル 契約者数 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 * 四半期ベース（ミャンマーチャット/MMK）
Slide 22: グローバルICT事業（TELEHOUSE）
グローバル事業 グローバルICT事業（TELEHOUSE） 21 コネクティビティと誘引力のあるパートナーによる優位性 日系企業初*2 Docklands North Two AWS Direct Connect*3 8月運用開始 ロケーション提供開始 （ロンドン） （パリ） *1 LINX を含む530社超のモバイル・コンテンツ・クラウド 事業者が集積するDocklandsで4棟目運用開始 PARIS Voltaire *4 LONDON Docklands お客さま AWSサービス North Two AWS Direct Connect Amazon Amazon VPC EC2 RDS
Slide 23: まとめ
22 まとめ 新中期目標の達成に向けて、国内外の事業を推進 • 上期 営業利益 5,326億円。通期予想に対して60%の進捗 上期 • パーソナルセグメントにおける「au通信ARPA収入増」と 連結業績 「販売コスト削減」が、増益を牽引 ① 国内通信事業・・・新料金プラン開始。UQ mobile推進 事業戦略 ② ライフデザイン事業・・・サービス・タッチポイント・イネイブラーを強化 ③ グローバル事業・・・グローバルコンシューマ・ICT事業を推進
Slide 24: Appendix
Appendix
Slide 25: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 24 （億円） 16.3期上期 17.3期上期 進捗率 17.3期（予） 売上高 21,518 23,016 49.0% 47,000 営業利益 4,514 5,326 60.2% 8,850 営業利益率 21.0% 23.1% -- 18.8% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 2,775 3,261 60.4% 5,400 EBITDA 7,278 8,155 55.1% 14,800 EBITDAマージン 33.8% 35.4% -- 31.5% FCF 1,417 4,400 -- 3,500
Slide 26: セグメント別業績一覧（1）
セグメント別業績一覧（1） 25 （億円） セグメント 16.3期上期 17.3期上期 進捗率 17.3期（予） 売上高 16,826 17,697 49.9% 35,500 営業利益 3,514 4,232 61.3% 6,900 パーソナル 営業利益率 20.9% 23.9% -- 19.4% EBITDA 5,940 6,673 55.6% 12,000 EBITDAマージン 35.3% 37.7% -- 33.8% 売上高 1,260 2,092 47.5% 4,400 営業利益 366 510 56.7% 900 バリュー 営業利益率 29.0% 24.4% -- 20.5% EBI
Slide 27: セグメント別業績一覧（2）
セグメント別業績一覧（2） 26 （億円） セグメント 16.3期上期 17.3期上期 進捗率 17.3期（予） 売上高 3,099 3,081 48.5% 6,350 営業利益 396 393 62.3% 630 ビジネス 営業利益率 12.8% 12.7% -- 9.9% EBITDA 628 618 56.2% 1,100 EBITDAマージン 20.3% 20.1% -- 17.3% 売上高 1,529 1,337 43.1% 3,100 営業利益 199 147 43.3% 340 グローバル 営業利益率 13.0% 11.0% -- 11.0% EBITDA 254 212 44.
Slide 28: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 27 セグメント 3/’16 9/’16 増減 3/’17（予） 連結 au累計契約数 （万） 4,591 4,724 +133 4,871 パーソナル au累計契約数 （万） 3,824 3,857 +34 3,924 一人当たりモバイルデバイス数 （台） 1.414 1.425 +0.011 1.436 スマートフォン浸透率 （%） 58.2 59.8 +1.6pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 1,155 1,212 +57 -- auスマートバリュー（固定） （万） 572 601 +29 -- バリュー auスマートパス （万） 1,447 1,48
Slide 29: 連結 設備投資
連結 設備投資 28 設備投資（支払） （億円） モバイル（UQを含む） 固定その他 うち工事実施時期 5,600 変更影響等 17.3期上期 5,314 約300億円 1,840億円 2,551 YOY ▲711億円 1,840 927 進捗率 32.8% 736 1,624 1,104 上期 通期 上期 通期（予） 16.3期 17.3期
Slide 30: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的 事実以外の記述はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または 想定に基づく記述であり、これらは国内外の経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改 廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは 大きく異なる可能性があります。
Slide 31: Designing The Future
Designing The Future 7268.