Fumakilla Limited · TSE:4998
Fumakilla — FY2019 Earnings Presentation
46 slides from Fumakilla's earnings presentation, Jun 4, 2019
Slide 1: フマキラー株式会社 2019年3月期 決算説明会
フマキラー株式会社 2019年3⽉期 決算説明会 2019年6⽉4⽇ 1
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ．決算概要 Ⅱ．今期予想と今後の展開 Ⅲ．補⾜資料 2
Slide 3: Ⅰ．決算概要（2019年3月期）
Ⅰ．決算概要 （2019年3⽉期） 3
Slide 4: 決算概要－連結売上・利益
決算概要－連結売上・利益 12.3期以来7期ぶりの減収減益 2Qにおいて下⽅修正した計画値に対してさらに未達 19.3修正計画 18.3期実績 （18.11.07発表値） 19.3期実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 前期⽐ 計画⽐ (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) (%) (％) 売上⾼ 47,740 100.0 42,700 100.0 41,243 100.0 86.4 96.6 売上総利益 16,051 33.6 13,320 31.2 12,115 29.4 75.5 91.0 営業利益 2,527 5.3 1,580 3.7 1,136 2.8
Slide 5: 決算概要－セグメント情報
決算概要－セグメント情報 売上⾼は国内・海外ともにマイナス セグメント利益は、海外が増益となった⼀⽅で⽇本が⾚字 (百万円) 売上⾼ 47,740 50,000 42,362 会計基準変更の影響額 890 41,243 ▲13億円 36,288 782 40,000 33,308 855 771 19,510 728 17,457 15,503 その他 30,000 14,250 13,342 東南アジア 20,000 ⽇本 24,122 27,339 24,884 10,000 19,237 21,266 0 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 (百万円) セグメント
Slide 6: 決算概要－商品ジャンル別売上①
決算概要－商品ジャンル別売上① 殺⾍剤が▲19.8%（海外会計基準変更の影響を除くと▲16.4%）と⼤幅減 殺⾍剤以外は堅調。近年はシロアリ施⼯を中⼼とした「その他ジャンル」の伸びが顕著 (百万円) 50,000 47,740 42,362 3,331 42,700 41,243 1,592 2,940 2,686 3,500 その他 40,000 36,288 1,846 3,965 1,630 1,660 33,308 2,515 1,653 2,740 2,779 1,801 2,677 防疫剤 1,536 2,330 2,176 2,235 30,000 1,325 2,394 2,0
Slide 7: 決算概要－商品ジャンル別売上②
決算概要－商品ジャンル別売上② 上期は、既報のとおり国内・海外ともに殺⾍剤が⼤幅に減少 下期は、インドネシアが回復に転じた⼀⽅、国内の輸出売上が減少 会計基準変更の売上影響は4Qに集中 (百万円) 18,000 16,295 16,000 14,871 858 14,597 314 14,052 895 13,854 13,900 14,000 841 640 544 322 498 793 759 545 849 994 1,105 951 789 526 308 12,000 129 114 1,135 994 その他 10,211 221 988 10,000 917 防疫剤 8,175
Slide 8: 決算概要－売上高の増減要因
決算概要－売上⾼の増減要因 ジャンル 前期⽐ 要因 ４⽉〜５⽉の低温、７⽉の豪⾬災害や酷暑の影響で国内殺⾍剤市場 が縮⼩ 国内 80.5％ 市場低迷に伴う返品増、競争激化による販促経費の増加 3Q以降、海外向けの先⾏受注の遅れ 殺⾍剤 インドネシアへの天候影響やマレーシア、タイ、ベトナムでも国内 情勢の変化や天候不順の影響で減収 海外 80.0％ 為替の影響 海外⼦会社(インドネシア、マレーシア)において国際会計基準適⽤ ※為替や国際会計基準の外部要因を除いた実質の前期⽐は92.1% 主⼒のアルコール除菌剤が堅調に推移 家庭⽤品 121.1％ 花粉⾶散量の増加による関連商材の好調 除草剤が好調
Slide 9: 決算概要－国内/海外売上高
決算概要－国内/海外売上⾼ 国内は下期、特に4Qの売上減が響く。海外は20.3%減収（為替、会計基準変更 の影響を除くと8.3%減収）だが、上期の⼤幅な落ち込みを下期リカバリーする形 となっており、⾜もとの事業環境も良好 海外売上⽐率は3.5ポイント低下 (百万円) 50,000 45.6% 44.6% 46.2% 47,740 50% 45.3% 42,362 41,243 42,700 41.8% 40.5% 40,000 40% 36,288 21,646 33,308 17,300 19,565 17,244 30,000 30% 16,178 15,187 20,000 20% 26
Slide 10: 決算概要－為替の影響
決算概要－為替の影響 為替による業績影響は、売上で▲13億円、営業利益で▲8千万円 為替変動による売上・利益増減額 (百万円) 売上⾼ 営業利益 備考（営業利益） フマキラー ▲1 ＋7 海外売上＋0、海外仕⼊＋7 海外⼦会社 ▲1,295 ▲88 インドネシア（2社）▲79、アジア▲9他 合計 ▲1,296 ▲81 期末レート・期中平均レート 19年12⽉ 18.3期 19.3期 20.3期 計画 期末 17年12⽉ 18年12⽉ 期中平均 計画 (17年1-12⽉) (18年1-12⽉) (19年1-12⽉) 円/100ﾙﾋﾟｱ 0.830 0.763 0.751 円/ドル 110.91
Slide 11: 決算概要－売上総利益（粗利率）
決算概要－売上総利益（粗利率） 売上総利益率は前期⽐4.2ポイント、修正計画⽐1.8ポイント低下 商品構成の変化、原材料価格の⾼騰等に加え、海外⼦会社の販売推進費の売上控除への 変更、返品率の上昇が原価率アップの要因 (百万円) 50,000 36% 33.6% 34% 40,000 32.5% 31.4% 32.7% 32% 31.2% 30% 売上⾼ 30,000 29.4% 28% 売上総利益 47,740 42,362 41,243 42,700 20,000 粗利率 36,288 26% 33,308 24% 10,000 16,051 13,862 12,115 13,320 22
Slide 12: 決算概要－販管費
決算概要━販管費 広告費・販売推進費 前期⽐▲23.2億円 （うち海外⼦会社の販売推進費の売上控除への変更により13億円減） (百万円) 13,434 14,000 29% 11,472 11,590 12,000 28.1% 28.2% 10,999 28% 4,627 9,577 10,000 9,412 4,095 28% 537 4,673 5,391 8,000 3,700 3,692 478 27.1％ 27.1% 27% 6,000 543 644 470 433 5,200 4,149 26.7% 27% 26.4% 2,879 2,520 4,000 2,734 2,926
Slide 13: 決算概要－営業利益
決算概要━営業利益 (百万円) 3,000 6% 5.4% 5.3% 5.1% 2,500 5% 4.3% 2,000 3.7% 4% 営業利益 2.8% 1,500 3% 営業利益率 2,527 2,277 1,000 2% 1,865 1,580 1,447 1,136 500 1% 0 0% 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 2Q時計画 13
Slide 14: 決算概要－営業利益増減要因
決算概要─営業利益増減要因 販管費減 売上減 前期⽐ ▲1,391百万円 返品調整 ＋2,435 ▲2,244 2,527 引当⾦ 原価率 ＋110 うち会計基準変更に うち会計基準変更に ▲1,552 在庫処分費 よる影響額 よる影響額 1,136 +13億円 ▲13億円 ▲140 相殺 18.3⽉期 19.3⽉期 営業利益 営業利益 2Q修正計画⽐ ▲444百万円 返品調整 販管費減 売上減 引当⾦ 原価率 1,580 ＋591 ▲469 在庫処分費 ▲595 1,136 ＋170 ▲141 2Q時計画 19.3⽉期 営業利益 営業利益 14
Slide 15: 主な経営指標－返品率
主な経営指標－返品率 18.3期は残暑が厳しく店頭消化が進んだが、19.３期は酷暑による夏場の売れ⾏き不調のう え、残暑期間が短く流通在庫が増加 返品のない海外向けの売上減 20.3期は、殺⾍剤11.8%、全体9.2%とそれぞれ改善を⾒込む 返品率（フマキラー単体） 全社 殺⾍剤 20% 15.4% 15% 13.7% 12.6% 11.3% 11.8% 11.8% 9.9% 10% 12.0% 10.6% 9.8% 9.5% 9.1% 9.2% 8.4% 5% 0% 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 19.3期計画 20.3期計画 15
Slide 16: 決算概要－貸借対照表
決算概要－貸借対照表 (単位：百万円) 18.3期末 19.3期末 対18.3期末増減 流動資産 30,324 28,844 ▲1,480 現⾦及び預⾦ 7,074 5,087 ▲1,987 M&Aに要した⻑期借⼊⾦12.5億円返済 売上債権 12,372 12,596 +224 たな卸資産 9,700 9,960 +260 単体製品：58.1億円（+4.9億円） 固定資産 13,660 13,336 ▲324 有形固定資産 4,924 4,818 ▲106 無形固定資産 2,205 2,055 ▲150 投資有価証券 6,077 6,040 ▲37 資産合計 43,985 42,180 ▲1
Slide 17: 決算概要－キャッシュ・フロー
決算概要－キャッシュ・フロー (百万円) （単位：百万円） 5,000 営業ＣＦ 18.3期 19.3期 4,116 投資ＣＦ 4,000 営業キャッシュフロー 1,444 → ▲1,322 財務ＣＦ 税⾦等調整前当期純利益 2,604 → 1,310 3,000 売上債権増減額 ▲1,958 → ▲464 棚卸資産増減額 ▲400 → ▲420 2,000 仕⼊債務増減額 307 → ▲1,010 1,444 1,180 1,234 投資キャッシュフロー ▲1,084 → ▲1,765 1,000 有形固定資産の取得 ▲1,180 → ▲972 ⼦会社株式の取得 ▲58 → ▲693 0 財
Slide 18: Ⅱ．今期予想と今後の展開（2020年3月期）
Ⅱ．今期予想と今後の展開 （2020年3⽉期） 18
Slide 19: 今期予想
今期予想 国内外ともに売上増と収益の改善を計画。 19.3期実績 20.3期計画 対前期増減 前期⽐ (百万円) (百万円) (百万円) (％) 売上⾼ 41,243 43,700 +2,457 106.0 売上総利益 12,115 13,800 +1,685 113.9 (粗利率) (29.4%) (31.6%) (+2.2pt) 販管費 10,998 11,950 +952 108.7 (うち広告費・販売推進費) （2,879） （2,857） （▲22） （99.2） 営業利益 1,136 1,850 +714 162.8 経常利益 1,332 1,910 +578 143.3 親会社株
Slide 20: 今期予想－売上の内訳
今期予想－売上の内訳 ジャンル別売上⾼ 国内/海外売上⾼ (百万円) (百万円) 50,000 50,000 50% 43,700 43,700 41,243 41,243 その他 4,070 40,000 40,000 3,965 1,640 2,660 防疫剤 1,653 2,677 2,230 45% 17,244 2,235 園芸⽤品 19,100 30,000 30,000 家庭⽤品 43.7% 20,000 殺⾍剤 20,000 41.8% 33,100 40% 30,710 23,998 24,600 10,000 10,000 0 0 35% 19.3期 20.3期計画 19.
Slide 21: 19.3期を振り返って
19.3期を振り返って 2Q、期末2度にわたる業績予想の下⽅修正 インドネシア市場の環境変化（天候による⼀時的縮⼩・競争激化） 2Q修正 猛暑や残暑期間の短縮による国内殺⾍剤・園芸⽤殺⾍剤の低迷 期末修正 国内殺⾍剤市場の落ち込みによる売上減 海外⼦会社の売上未達、為替の影響による売上減 反省点 【国内】 国内殺⾍剤の競争激化による販促経費の増加への対応 ⾒込み⽣産の精度向上と在庫管理（在庫削減） 売上と利益の予実管理の徹底 【海外】 競争激化の中での売上と利益の予実管理の徹底 21
Slide 22: 19.3期を振り返って-ASEANにおけるシェア
19.3期を振り返って-ASEANにおけるシェア ミャンマー フマキラーグループの殺⾍剤シェア フマキラーグループ 上段：シェア 下段：前期増減 ベトナム 34.2% +0.2% 35.0% +3.0% 35億円 ※蚊取り線⾹のシェアは 45％ タイ 66億円 6.0% インドネシア ▲0.1% マレーシア 36.6% 144億円 +0.4% 29.7% ※蚊取り線⾹のシェアは 53％ +0.3% 296億円 ※蚊取り線⾹のシェアは 66％ 出所：当社推定 80億円 市場規模；末端価格ベース 22
Slide 23: 今期の取り組み
今期の取り組み 項⽬ 国内 海外 ⾮価格競争によるシェア拡⼤ 商品アイテムの⾒直し、在庫 売上⾼・ ⾮価格競争によるシェア拡⼤ 利益の持 の削減 製造コストの低減 続的な成 ⾒込み⽣産の精度向上 ⻑ 予実管理の徹底 製造コストの低減 予実管理の徹底 通年型商品の開発、販売強化 天候に左 右されな い強固な 海外事業の更なる強化 収益基盤 づくり 23
Slide 24: 今期の重点政策
今期の重点政策 国内 海外 ⾼効⼒、⾼付加価値商品の開発 ⾼効⼒、⾼付加価値商品の開発 商品開発⼒ 新価値創造型商品の開発 2019年新製品の拡売 の強化 通年型商品の開発 2020年新製品の準備 2020年新製品の準備 重点、成⻑カテゴリーへ経営資源 広告販促のより効率的な投下 を集中 →ブランドの強化と育成 販売⼒・ 店頭実現の強化 マーケティ →ID-POSの活⽤、フィールド活 ング⼒の強 動の強化 化 →危険害⾍対策、啓発活動 等 危険害⾍対策売り場 22,000店 EC市場への取り組み 海外各拠点 ─ 年間売上利益計画の達成 での事業の 拡
Slide 25: 地域別経営課題－インドネシア
地域別経営課題－インドネシア 国、会社 取組内容 線⾹No.1シェアの堅持(ジャワの線⾹強化) フマキラー 成⻑3カテゴリーの強化(OPV、エアゾール、電気リ インドネシア キッド) ※OPV（ﾜﾝﾌﾟｯｼｭﾍﾞｰﾌﾟ） 販促戦略の転換 線⾹の売上拡⼤に注⼒。 フマキラー ノモス 国内線⾹及びエアゾールの販売網の更なる拡充 蚊取り線⾹の⽣産性向上とコストダウン推進 25
Slide 26: 地域別経営課題－FAG
地域別経営課題－FAG 国 取組内容 線⾹、リキッド、マットの市場シェアNo.1の維持、さらなるシェア アップ マレーシア 最⼤カテゴリーのエアゾールのシェアアップ 新カテゴリーのワンプッシュ、スキンベープで市場を拡⼤ 殺⾍剤シェアNo.1の維持、さらなるシェアアップ 蚊取り線⾹のシェア競争に注⼒。 ベトナム ブランドの強化・育成 製品ラインナップ強化 ⽣産効率改善とコストダウン 重点商品の明確化と重点集中 タイ 国内販売網の再整備 ⽣産性の向上とコストダウン推進 線⾹が順調、ウコン線⾹を中⼼にシェア拡⼤ ミャンマー 新⼯場（エアゾール）建設
Slide 27: 海外国別売上高－売上指標
海外国別売上⾼ｰ売上指標 海外⼦会社の売上を、2016年を100とした際の指数。 現地通貨ベース売上指数（2018年よりIFRS適⽤、⽐較のため適⽤前の⾦額にて換算） 展開国 2016年 2017年 2018年 2019年 インドネシア（2社） 100 111 99 108 マレーシア 100 111 108 119 タイ 100 100 92 107 ベトナム 100 122 117 130 インド 100 100 104 125 メキシコ 100 116 116 146 円換算売上指数（2018年よりIFRS適⽤、⽐較のため適⽤前の⾦額にて換算） 展開国 2016年 2017年 2018年
Slide 28: 海外国別売上高-前期対比
海外国別売上⾼-前期対⽐ 海外⼦会社の2019年売上は、2018年からの⼆桁成⻑を⽬指す。 現地通貨ベース売上⾼（2018年よりIFRS適⽤、⽐較のため適⽤前の⾦額にて換算） 展開国 2016年 2017年 2018年 2019年 インドネシア（2社） 128% 111% 89% 109% マレーシア 112% 111% 97% 110% タイ 172% 100% 92% 116% ベトナム 116% 122% 95% 111% インド 99% 100% 104% 120% メキシコ 131% 116% 100% 125% 円換算売上⾼（2018年よりIFRS適⽤、⽐較のため適⽤前の⾦額にて換
Slide 29: エステーとの協業
エステーとの協業 エステー社との協業を継続 新たなコンセプトの製品開発、販路開拓、効率的なサプライチェーンの構築を推進 ①営業（国内） ②開発 政策発表会や商談会におけるコラボレー 新製品の上市 ション ⾹りの研究 販促サポート業務の共同取り組みや販売 天使のスキンベープティッシュプレミアム チャネルの相互活⽤の強化等 ダニよけ桃のチカラ 営業⽀援システムの導⼊ ③国内⽣産・物流 ④海外⽣産・販売 国内の⽣産受委託拡⼤ 海外（インドネシア）での⽣産受託 物流拠点の再編によるコスト削減 当社海外販売網の活⽤による海外事業 の基盤構築 29
Slide 30: ESGへの取り組み
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Slide 31: ESGへの取り組み
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Slide 32: ESGへの取り組み
ESGへの取り組み 「フマキッズこども研究所」は、⼦供たちの⾃然や地球環境、 ⽣命に対する探究⼼の向上と精神的な成⻑をサポートするための活動。 植物とふれあう楽しさと喜びを広げるため、園芸教室を、 全国各地のホームセンターで定期的に開催。 カダンアドバイザー国吉純 32
Slide 33: 配当について
配当について 配当に関する基本⽅針 株主様に対する利益還元として、業績・将来の事業展開や内部留保などを 総合 的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を⾏っていくことを経営の重要課題として 位置づけています 配当及び連結配当性向の推移 123.1 99.8 61.8% 81.4 配当（円） １株当り利益（円） 61.2 60.1 連結配当性向（円） 26.1% 42.1 43.3% 24.6% 22.0% 21.1% 20.0 26.0 26.0 26.0 16.0 22.0 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期（予） ※17.3期以前の1株当り利益および配当は20
Slide 34: 将来予測に関する注意事項・お問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断し た予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実 際の業績は記述している将来⾒通しとは⼤きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 ≪本資料に関するご照会先≫ フマキラー株式会社 取締役 管理本部⻑ 佐々⽊ ⾼範 TEL ：0829-55-2111 FAX ：0829-55-0712 E-mail：k.sasaki@fumakilla.co.jp 34
Slide 35: Ⅲ．補足資料
Ⅲ．補⾜資料 35
Slide 36: 決算概要－国内販売状況（殺虫剤）
決算概要－国内販売状況（殺⾍剤） 殺⾍剤 市場（末端価格） 928億円（前期⽐92.9％） ※当社推定（P.45参照） 2019年新製品 10SKU 前期⽐ 84.2％ 結果 （出荷ベース） 最盛期天候不順の影響から、ハエ蚊、⾍よけカテゴリーが不振(電池式・スキ ンベープ等)、⼀⽅で新商品を投⼊したゴキブリ剤が伸張した。 天候に左右されにくいカテゴリー提案、⾼付加価値商品の投⼊よる市場活性化 国内外ECビジネスのニーズ拡⼤。それに伴う商品⼒強化、売上シェアの拡⼤ ID-POS、ビッグデータ、消費者調査の活⽤。購買⾏動、インサイト分析の深 耕 課題 店頭実現⼒の強化。それに伴うフィールドスタッフ
Slide 37: 決算概要－国内販売状況（家庭用品）
決算概要－国内販売状況（家庭⽤品） キッチン⽤アルコール除菌剤 花粉関連商材 市場（末端価格） 46億円（前期⽐106％） 29億円（前期⽐140％） ※P.47参照 当社推定 ※P.47参照 当社推定 2018〜19年新製品 - 5SKU 結果（出荷ベース） 前期⽐ 102.5％ 返品額 前期⽐ 76.7％ キッチン⽤アルコール除菌剤 需要喚起、消費者認知の強化 シェア⽬標40％ 返品削減、年間定番訴求 若年〜新主婦層の取り込み 安眠サポートなどの付加価値提案 課題 新規購⼊及びリピート購⼊者獲 秋期ウイルス対策に向けた早期提 得に向けた商品訴求 案 競争激化に伴う単価下落への対 応 37
Slide 38: 決算概要－国内販売状況（園芸用品）
決算概要－国内販売状況（園芸⽤品） 農薬ハンドスプレー 園芸⽤不快害⾍ 除草剤 市場（末端価格） 37億円（前期⽐102％） 41億円（前期⽐102％） 172億円（前期⽐106％） ※P.48参照 当社推定 ※P.48参照 当社推定 ※P.48参照 当社推定 2018〜19年新製 3SKU 6SKU 1SKU 品 結果（出荷ベース） 前期⽐ 99.5％ 前期⽐ 95.4％ 前期⽐ 115.7％ 安⼼/安全/予防を 危険害⾍に対し商品⼒ 殺⾍＆⾍よけ除草剤、天 テーマに需要喚起 強化 然由来成分製品の 課題 拡売 粒剤の拡売 38
Slide 39: 決算概要－国内販売状況（FTS）
決算概要－国内販売状況（FTS） フマキラー・トータルシステム（FTS) シロアリ事業 衛⽣事業 ⽊材保存事業 結果（出荷ベース） 125％ 108％ 90％ 施⼯事業内容充実 衛⽣管理の拡⼤ 取引先と共同して 課題 安⼼な薬剤の開発 新製品開発 市場開拓 コンビニエンスストアの⼊り⼝に 電池式の不快害⾍⽤駆除器 レストラン⼊り⼝に ウルトラベープPRO 不快害⾍⽤駆除器 FUMAKILLA GF-１ 39
Slide 40: 主な経営指標－新製品寄与率
主な経営指標－新製品寄与率 前期は24.7％、今期も15％以上を⽬標とする (百万円) 6,000 新製品売上寄与率15％超⽬標 新製品売上⾼ 35.0% 30.5% 新製品売上寄与率 28.5% 30.0% 5,000 27.4% 24.7% 25.0% 22.0% 4,000 20.5% 20.2% 20.4% 19.7% 20.0% 3,000 15.0% 4,704 4,550 2,000 4,195 3,920 3,883 3,577 10.0% 3,242 2,765 2,967 1,000 5.0% 0 0.0% 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.
Slide 41: 家庭用殺虫剤市場規模－国内市場
家庭⽤殺⾍剤市場規模－国内市場 国内・家庭⽤殺⾍剤市場規模 害⾍別殺⾍剤市場規模 年間約1,000億円（⼩売ベース) (億円） (億円） 1,200 1,200 1,077 1,074 1,064 1,077 1,074 1,064 その他 996 999 995 15 15 996 14 999 995 33 29 29 1,000 157 1,000 12 その他 166 170 928 医薬品 16 928 10 29 27 25 165 164 164 11 69 62 不快害⾍ 26 64 152 344 341 305 ねずみ 800 62 56 46 800 290 290 29
Slide 42: 家庭用殺虫剤シェア推移
家庭⽤殺⾍剤シェア推移 60% 54.8％ フマキラー Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 Ｄ 社 Ｅ 社 50% Ｆ 社 その他 40% 30% 18.8％ 20% 16.7％ 10% 1.5％ 0% 0.5％ 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 0.2％ 出所：当社推定 42
Slide 43: 家庭用品市場規模━除菌剤・花粉
家庭⽤品市場規模━除菌剤・花粉 除菌剤市場 アレルシャット関連市場 （当社関連商品） （億円） 200 （億円） ⼿指消毒剤 40 ウイルス ウイルス対策 38.3 キッチン⽤アルコール除菌剤 35 花粉ミスト 150 35.5 花粉⿐クリーム 3.9 30 27.6 34.8 32.2 25 28.9 25.9 3.8 100 4.8 101.6 20 88.8 36.1 27.4 72.5 2.8 24.3 81.0 70.7 15 3.9 3.7 60.3 5.4 27.9 61.4 8.9 16.5 50 38.8 10 5.9 8.6 9.3 19.7 16.0 13.1 2.9 4
Slide 44: 園芸用品市場規模
園芸⽤品市場規模 園芸⽤品市場 (億円) 350.0 292 297.2 300.0 285 287.3 10.4 忌避剤 265 10.9 10.8 12.0 248 12.1 250.0 227 220 10.6 除草剤 214 10.2 10.6 200.0 12.5 155.2 164.4 163.2 172.2 139.4 園芸⽤不快害⾍ 128.9 91.3 102.7 109.5 150.0 その他農薬 100.0 30.3 36.6 38.0 39.6 32.0 32.3 33.4 40.4 41.2 農薬ハンドスプレー 38.7 34.0 33.1 32.9 33.4 36.
Slide 45: 家庭用殺虫剤市場規模－世界
家庭⽤殺⾍剤市場規模－世界 世界の殺⾍剤市場は約7,440億円。市場の51％はアジアが占める 全世界・家庭⽤殺⾍剤市場規模（⽇本含む） 年間約7,440億円（末端価格) ⽇本15% 中南⽶ 19% インドネシア 4% インド 欧州・ 5% アフリカ 地域別割合 アジア 51% 14% その他アジア 北⽶ 27% 16% 出所：当社推定 想定レート：１USドル＝110円 45
Slide 46: ブレーンズ・パーク計画
ブレーンズ・パーク計画 第Ⅰ期⼯事（2012年3⽉完成） 【エアゾール⼯場】 環境に配慮した⼯場で、より⾼品 質、⾼効率の⽣産体制 ブレーンズ・パーク（全体イメージ図） 建設場所；当社広島⼯場（広島県廿⽇市市梅原）敷地内 建築⾯積；約5,335㎡ 延床⾯積；約8,175㎡ 内容；研究開発及び⽣産に関する施設等 (⽣産に関する施設として、液剤⼯場の新設を予定) 投資⾦額；約19億円（概算） 資⾦計画；⾃⼰株式の処分資⾦並びに⾃⼰資⾦⼜は借⼊⾦ により調達予定 完成時期；稼動開始 2020年９⽉（予定） 46