Tis Inc. · TSE:3626
Tis — IT Holdings — Merger or Acquisition (November 2009)
9 slides from Tis's merger presentation, Nov 10, 2009
Slide 1: 経営統合に向けた基本合意の締結 合同説明会
ITホールディングス株式会社 ソラン株式会社 経営統合に向けた基本合意の締結 合同説明会 2009年11月10日
Slide 2: 統合の背景と目的 ～ITHD設立趣旨
統合の背景と目的 ～ITHD設立趣旨 顧客の動向 競争環境 市場は短期的には厳しいが中長期的には M&Aによる大手の顧客囲い込み 安定成長 M&Aによる技術の共有と標準化 顧客ニーズの高度化 海外企業のプレゼンスの拡大 所有から利活用へのシステムニーズの 変化によるビジネスモデルの転換 異業種からの参入による強い競合の出現 顧客業界の再編 IT業界のリーディング企業として確固たる地位を確立するためには・・・ 規模の拡大と相乗効果による 進化の追求 （出所：共同持株会社設立による経営統合に関する基本合意合同説明会 ＴＩＳ,インテックホールディングス）から当社作成
Slide 3: 1. 市場が大きく伸びない中で、顧客の需要がアウトソーシングやXaaSなどシステムの効率的な 2. ITサービス価格は長期的に低下傾向 ・短期では景況感の悪化によるIT投資全般の減少で、価格低下が加速
環境認識 1. 市場が大きく伸びない中で、顧客の需要がアウトソーシングやXaaSなどシステムの効率的な 利用・運用にシフト 2. ITサービス価格は長期的に低下傾向 ・短期では景況感の悪化によるIT投資全般の減少で、価格低下が加速 単位：10億円 日本のITサービス市場規模予測 情報サービス価格指数のトレンド 102 100 98 96 94 92 90 88 2000/1 2000/7 2001/1 2001/7 2002/1 2002/7 2003/1 2003/7 2004/1 2004/7 2005/1 2005/7 2006/1 2006/7 2007/1 2007/7 2008/1
Slide 4: ITホールディングスグループ 強固かつ多様な顧客基盤により、特定業種のIT投
経営統合への想い 技術・ノウハウの相乗効果と規模拡大のメリットの追求による企業価値の拡大 ITホールディングスグループ ソラングループ 独立系・プライムコントラクターからなる企業集団 金融業、製造業を中心とした大企業・中堅企業が クレジットカード、銀行、生損保など、大規模な金融 主力の優良顧客との長年にわたる取引実績 分野におけるフルレンジサービスの提供 多様な営業チャネルと商材を活かした特定顧客に 強固かつ多様な顧客基盤により、特定業種のIT投 偏重しない売上構成 資動向に左右されにくい収益構造 独立系システムインテグレータの特長を生かした柔 生産管理技術、プロジ
Slide 5: 中期経営計画 IT Evolution 2011
経営統合の効果 経営統合の目的 収益基盤の拡大 技術･ノウハウの拡充 生産性の向上 コストダウン 不透明な経営環境下では、相互補完、リスク分散により、業績の安定化に有効 (中期的) 技術・ノウハウの相乗効果と規模拡大のメリットの追求による企業価値の拡大 中期経営計画 IT Evolution 2011 実現を加速 copyright © 2009 IT Holdings Corporation / SORUN CORPORATION 4
Slide 6: copyright © 2009 IT Holdings Corporation / SORUN CORPORATION
パラダイムシフトに向けて ビジネス ビジネス 業界 顧客 競争 モデル 構造 構造 関係 環境 現在 受託開発 多重下請 受託業者 国内産業 労働集約型 （パッケージ） 階層構造 （ＩＴパートナー ） 国内競争 パラダイムシフト ３極化 将来（ ５年後） プライムコントラクター 価値創造 サービス 国際化 知識集約型 水平分業構造 パートナー 提供 国際競争 の予測 （ビジネスパートナー） ニッチ市場支配 （出所：2009年3月期決算説明会資料 当社） copyright © 2009 IT Holdings Corporation / SORUN CORPORATION 5
Slide 7: 経営統合後のITホールディングスグループ（合算値） ITホールディングスグループ ※1 ソラングループ ※2 売上高 38,302百万円 売上高 61,402百万円 営業利益 23,787百万円 営業利益 3,252百万円 従業員数
経営統合後のITホールディングスグループ（合算値） ITホールディングスグループ ※1 ソラングループ ※2 売上高 338,302百万円 売上高 61,402百万円 営業利益 23,787百万円 営業利益 3,252百万円 従業員数 15,259人 従業員数 4,166人 2009年3月期 業種別売上高(想定)※4 2009年3月期 両社の合算値(概算) ※3 11% 売上高 4,000億円 26% 40% 営業利益 270億円 23% 従業員数 19,000人 金融 流通・サービス 製造業 公共その他 ※1：ITHDの2009年3月期連結実績 ※3：ITHD ソラン両社の2009年3月期連
Slide 8: ITホールディングス グループへ
ITホールディングス グループへ copyright © 2009 IT Holdings Corporation / SORUN CORPORATION 7
Slide 9: 注意事項 本資料に基づいた一切の記述内容は、両社の現時点に関する入手可能な情 報に基づき、一部主観的な前提をおいて、合理的に判断したものであり、将 来の結果は様々な要素により大きく異なる可能性がありますので、ご了承くだ さい。 また、…
注意事項 本資料に基づいた一切の記述内容は、両社の現時点に関する入手可能な情 報に基づき、一部主観的な前提をおいて、合理的に判断したものであり、将 来の結果は様々な要素により大きく異なる可能性がありますので、ご了承くだ さい。 また、本資料に記載された両社を除く企業等に関する情報は一般的に公開さ れた情報等を原則としてそのまま採用しており、それらの正確性及び完全性 等について両社は検証を行っておらず、また、これを保証するものではありま せん。 また、本資料の著作権やその他の本資料に関する一切の権利は、引用した 情報に係るものを除き、ITホールディングス株式会社およびソラン株式会社に 属します。