Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (December 2020)
27 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, December 2020
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Diciembre 2020
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformida
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes somos? 4 7 Banca Patrimonial 13 Resultados de Nuestra Gestión 2 Grupo Bolívar 5 8 14 Sostenible 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 15 4 Historia 7 10 Estructura de Capital 17 5 Cartera y Fuentes de Fondeo 8 11 Principales Indicadores
Slide 4: Banco Davivienda en breve
Banco Davivienda en breve Principales Cifras¹ Cartera: $ 11,4 Cartera: $ 13,7 Miles de millones USD A/A Clientes: 7,0M Clientes: 349k 3 Activos $ 39,7 11,6% 2 Cartera Bruta $ 31,1 9,5% Depósitos $ 25,4 15,4% Patrimonio $ 3,7 0,5% Utilidad Neta² 110 M -72,5% Cartera: $6,0 Clientes: +11,6M4 Clientes:
Slide 5: Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar
Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Honduras Activos1 USD 41 mil millones El Salvador Clientes1 +16,7 millones Colombia Oficinas4 871 Costa Rica Colaboradores1 +24 mil
Slide 6: Composición Accionaria a dic 2020
Composición Accionaria a dic 2020 ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 31 de d
Slide 7: Un banco con tendencia de crecimiento estable
Un banco con tendencia de crecimiento estable La Corporación El Banco Local Red Financiera regional 2020 2019 2016 2011 2013 2010 - 2011 2012 $104M USD en OPI y $176M USD en segunda emisión 2007 Bancafé, Fiducafé, Bancafé 1997 International, Bancafé Panamá Activos $ 39,7¹ Banco República en 2005 200
Slide 8: Cartera Diversificada
Cartera¹ Diversificada Miles de Millones USD 2004 Dic. 2020 A/A Comercial 9,6% Consumo 7,8% $1,3 $31,1 Vivienda 11,4% Total 9,5% A/A Colombia COP 9,0% $1,3 $31,1 Internacional USD 5,8% Colombia USD 31,1% 1. Cartera bruta consolidada. Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a diciembre de 202
Slide 9: Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos
Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos Miles de Millones USD 3% Cartera Vivienda Cartera Consumo Libre inversión Leasing habitacional Libranza VIS $7,5 $9,0 Tarjeta de crédito >VIS Vehículo Sobregiros Cartera Comercial $14,4 Cifras consolidadas en miles de millones USD. Tasa de cambi
Slide 10: Fuentes de fondeo estables y diversificadas
Fuentes de fondeo estables y diversificadas Miles de Millones USD TCAC: 15,2% Cartera / Depósitos 123,8% 125,2% 130,7% 128,9% 122,3% Cartera / Fuentes de Fondeo 94,2% 92,9% 97,2% 95,9% 93,4% Emisiones Internacionales Titularización Acumulada de Cartera³ Valor de la Rent. USD Millones Cupón Vto Preci
Slide 11: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Clientes Digitales1 Venta de Productos (Millones de productos) 84% 87% 89% 75% 42% 36% CONS COL CR PN SV HN 3,5 2,4 2,3 Banca Digital Captación Digital Crédito Digital 3.8x 6.1x 2018 2019 2020 Canales Tradicionales Canales Digitales Composición Transaccional3 (
Slide 12: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Clientes DaviPlata Transferir dinero¹ 11.6 +5.5 M Plataforma de Pagar facturas 2.7 Clientes en 2020 Productos Tiempo al aire en el celular Recibir remesas Móviles Retirar Dinero 6.1 Comprar seguros 1.7 4.2 Líder en inclusión financiera 2.0 Comercios: Pago por
Slide 13: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración 12% $19,7 Fondos de Inversión $17,6 Servicios de corretaje de valores, -4% Fondos y Portafolios Fondos Voluntarios de Pensión Fondos de Inversión, investigación y $14,6 banca de inversión 25% Activos en Custodia Fid
Slide 14: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible PROPÓSITO SUPERIOR Bolívar Grupo En Davivienda existimos para enriquecer la vida con integridad Ámbito Ambiental Ámbito Social $843 M Cartera Sostenible1 +4,2 M de colombianos incluidos financieramente 110% Financiamiento Línea Eco- Vehículo +$15 M En donacio
Slide 15: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Calidad y Costo de Riesgo Cartera por Etapas Calidad1 Cartera Vencida > 90 días Cartera 4T19 3T20 4T20 Comercial 4,04% 3,65% 3,26% Consumo 2,04% 0,75% 6,04% Vivienda 4,07% 3,47% 4,53% Total 3,46% 2,80% 4,38% 2 Vivienda (120) 3,20% 3,21% 2,77% 3 4T19 3T20 4T20 To
Slide 16: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera3 Cartera 1T20 2T20 3T20 4T20 Cartera 1T20 2T20 3T20 4T20 Comercial 118,5% 128,2% 156,5% 169,9% Comercial 4,5% 4,8% 5,7% 5,5% Consumo 274,4% 821,3% 1.050,7% 168,3% Consumo 5,7% 6,2% 7,9% 10,2% Viviend
Slide 17: Estructura de Capital
Estructura de Capital Solvencia Patrimonio Miles de Millones USD Mínimo Requerido Dic. 19 Sep. 20 Dic.20 Dic. Dic.19 19 Jun. 20 Sep. 20 Dic. 20 Dic.20 Dec.20/Dec.19 0.5% Dec.20/Sep.20 -2.2% Nuevos Requerimientos Total 11,5% Periodo de Transición (Revisado)* Tier I 8,5% Ago 2018 Publicación del Decre
Slide 18: Indicadores de Rentabilidad - Consolidado
Indicadores de Rentabilidad - Consolidado ROA & ROE NIM Eficiencia Razón de ingresos por servicios ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio (5 Periodos) Eficiencia = (Gastos Operacionales) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio (5 P
Slide 19: Una institución financiera líder en Colombia
Una institución financiera líder en Colombia Clientes¹ +16,2 M Oficinas 525 Cajeros 2,2 Mil Corresponsales Bancarios +13 Mil Empleados 12,3 Mil Participación Miles de millones USD diciembre 2020 A/A Ranking de mercado Activos 30,6 15,1% 3 13,9% Cartera Bruta 25,1 5,5% 2 16,4% Comercial 10,6 0,5% 3 1
Slide 20: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Dic. 20 A/A El Salvador Activos 9,278 1.5% Clientes +1,1 millones Cartera Bruta 6,031 1.0% Oficinas 141 Costa Rica Comercial 3,107 -3.8% Cajeros 509 Panamá Consumo 1,576 8.3% Empleados +4,1 mil Vivienda 1,348 4.9% De
Slide 21: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Comité de Auditoría Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, uno debe ser experto en finanzas. Revisa los estados financieros auditados antes de su presentación
Slide 22: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Efraín Forero, Presidente Presidente desde 1990 Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con Master de la Universidad de Michigan Alrededor de 31 años de experiencia en el sector financiero Ricardo León, Álvaro Carrillo, VP Ejecutivo de Riesgo VP Ejecutivo de
Slide 23: Ambiente Macroeconómico Colombia
Ambiente Macroeconómico Colombia Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) PMI Davivienda Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Fuente: Banco Davivienda. Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente: Supe
Slide 24: Ambiente Macroeconómico Centroamérica
Ambiente Macroeconómico Centroamérica Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica. 24 24
Slide 25: Balance Consolidado
Balance Consolidado Anexo 2 Millones USD diciembre 2019 septiembre 2020 diciembre2020 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.050 3.204 3.483 279 8,7% 434 14,2% Inversiones 3.553 4.736 4.695 -41 -0,9% 1.142 32,1% Cartera 27.169 30.700 29.215 -1,485 -4,8% 2.046 7,5% Comercial 13.210
Slide 26: P&G Consolidado
P&G Consolidado Anexo 2 Acum Acum Millones USD 4T19 3T20 4T20 $ T/T T/T $ A/A A/A $ A/A A/A 4T19 4T20 Total ingresos 745 763 749 -15 -1,9% 4 0,5% 2.904 3.099 196 6,7% Cartera 690 695 687 -9 -1,3% -3 -0,5% 2.652 2.848 196 7,4% Comercial 258 272 245 -27 -10,0% -12 -4,8% 1.031 1.070 40 3,8% Consumo 273
Slide 27: Visítenos en ir.davivienda.com
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