Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2023/3 Earnings Presentation

33 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 4, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション

    2023年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション 2022/8/4 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2023年3月期 第1四半期実績 / 今後の見通し

    01 2023年3月期 第1四半期実績 / 今後の見通し -2-

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト (億円) 2022/3 2023/3 2023/3期 Q1実積 Q1 通期実績 Q1 通期計画 売上高 594 3,209 661 3,750 ➢ 概ね想定通りの滑り出し エンタテインメントコンテンツ 474 2,359 527 2,770 遊技機 103 758 105 860 • リピートが想定をやや下回ったものの全体は堅調に推移（CS*） リゾート 15 86 26 115 • 想定通りに推移（遊技機） その他/消去等 2 6 3 5 営業利益 38 320 27 400 • 国内は個人客中心に回復傾向（リゾート） エンタテインメントコンテンツ 84 339 65 390

  4. Slide 4: 段階利益（2023/3期 Q1実績）

    段階利益（2023/3期 Q1実績） （単位：億円） 営業利益 27 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 25 営業外収益 25 為替差益 15 営業外費用 10 受取配当金 4 経常利益 42 営業外費用 10 特別利益 - 持分法による投資損失 6 特別損失 1 税引前利益 41 法人税等 10 親会社株主に帰属する 当期純利益 31 -4-

  5. Slide 5: 為替変動による影響について

    為替変動による影響について 【Q1実績における為替影響】 ➢ 売上高で約15億円、営業利益で約8億円の押し上げ影響（計画比） • 1USドル : 計画レート114円 → AR128円（主に売上上昇の影響） • 1ポンド : 計画レート157円 → AR162円（主にコスト上昇の影響） CS* • 1ユーロ : 計画レート130円 → AR138円（主に売上上昇の影響） ※上記の為替差異金額はCSの内の「その他」に計上 ※（参考）2020/3～2022/3は1USドル＝105円換算、2023/3は1USドル＝114円換算で計上 ➢ 外貨建て資産・負債の洗替による為替差益を15億円計上 • エンタ

  6. Slide 6: 各種費用等

    各種費用等 ■エンタテインメントコンテンツ （億円） 2021/3 2022/3 2023/3 2023/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 92 98 118 147 99 135 127 183 119 666 広告宣伝費 17 28 33 37 22 39 37 44 27 190 減価償却費 22 23 7 15 8 9 9 11 9 35 設備投資 22 28 35 19 15 14 16 28 11 75 ■遊技機 （億円） 2021/3 2022/3 2023/3 2023/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費用等 ■リゾート （億円） 2021/3 2022/3 2023/3 2023/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 広告宣伝費 0 1 1 0 0 2 1 0 0 4 減価償却費 2 2 3 2 1 2 2 1 1 8 設備投資 0 0 1 0 1 1 1 1 5 13 ■その他/消去等 （億円） 2021/3 2022/3 2023/3 2023/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 1 -1 0 -1 1 -1 1 -1 0

  8. Slide 8: 連結貸借対照表 要約

    連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2022年3月期末 当第1四半期末 増減 科目 2022年3月期末 当第1四半期末 増減 現金・預金 1,524 1,115 -409 支払手形・買掛金 244 215 -29 受取手形・売掛金・契約資産 389 360 -29 短期借入金 100 100 - 有価証券 - 120 +120 その他 525 397 -128 たな卸資産 675 773 +98 その他 289 327 +38 流動負債 計 869 712 -157 流動資産 計 2,877 2,695 -182 社債 100 100 - 有形固定

  9. Slide 9: CIXY halORE / Fa

    O2 CIXY halORE / Fa SecaSanmy

  10. Slide 10: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2022/3 2023/3 2023/3期 Q1実積 Q1 通期実績 Q1 通期計画 売上高 474 2,359 527 2,770 ➢ 概ね想定通りに推移 コンシューマ 295 1,583 347 1,920 AM機器 114 497 131 558 • リピートが想定をやや下回ったものの、F2Pが好調に推移し、 映像・玩具 55 256 47 287 全体では堅調に推移（CS*） その他/消去等 10 23 2 5 営業利益 84 339 65 390 • UFOキャッチャー® シリーズの販売が好調に推移した一方、 コンシューマ 65 293 5

  11. Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別

    エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別 2023/3期 Q1実積 今後の見通し • 新作3タイトルをリリース • Q2以降、主力新作タイトルの販売本格化 フルゲーム • リピートが想定をやや下回って推移 『ソニックフロンティア』、ペルソナシリーズ（リマスター版）等 • 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミ • 既存タイトルの運営強化 コンシューマ F2P ク』が好調に推移 • 新作1タイトルをリリース予定 • 他社開発タイトルの販売好調 その他 • 為替差異を計上 • 他社開発タイトルの販売やライセンス収入等を予定 • UFOキャッチャー® シリーズやプライ

  12. Slide 12: コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移

    コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移 （単位：億円） -12-

  13. Slide 13: コンシューマ分野/F2P 売上高推移

    コンシューマ分野/F2P 売上高推移 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 （単位：億円） 『ファンタシースターオンライン2』（2012/7～） 『PSO2 ニュージェネシス』 『セガNET麻雀 MJ』（2013/7～） 【売上高上位3タイトル（2022年4月～6月）】 （1位） （2位） （3位） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス』 『セガNET麻雀 MJ』 © SEGA/© CP/© CFM ©SEGA ©SEGA 配信開始時期：2020/9 配信開始時期：2021/6 配信開始時期： 2013/7

  14. Slide 14: （参考）コンシューマ分野 売上高推移

    （参考）コンシューマ分野 売上高推移 (億円) 2022/3 2023/3 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 通期計画 売上高 295 712 1,196 1,583 347 1,920 国内 130 309 503 666 157 661 海外 167 403 694 920 192 1,261 海外比率 56.6% 56.6% 58.0% 58.1% 55.3% 65.7% その他/消去等 -2 0 -1 -3 -2 -2 フルゲーム 110 307 503 658 99 984 新作 30 160 291 406 21 622 日本 2 24 54 57 5 51 アジア 1 9

  15. Slide 15: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移 2022/3 2023/3 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 日本 0タイトル 3タイトル 5タイトル 6タイトル 3タイトル 15タイトル アジア 1タイトル 4タイトル 7タイトル 9タイトル 3タイトル 15タイトル 欧米 3タイトル 6タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 16タイトル フルゲーム販売本数（万本） 658 1,404 2,197 2,720 514 3,425 新作 106 350 663 877 44 1,395 日本 5 41 78 85 9 104 アジア

  16. Slide 16: （参考）フルゲーム 主な新作タイトル

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル 【2023/3期 Q1販売タイトル】 『十三機兵防衛圏』 『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』 『ソニックオリジンズ』 （Nintendo Switch™版） （PC向け） ©SEGA ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. © SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net -16-

  17. Slide 17: （参考）フルゲーム 主な新作タイトル

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル 【2023/3期 Q2以降の販売予定タイトル】 ※発表済みタイトルのみ記載 『ソウルハッカーズ2』 『Two Point Campus』 『ソニックフロンティア』 ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©Two Point Studios 2022. Published by SEGA. ©SEGA 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 『ペルソナ3 ポータブル』 『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』 『Humankind™』（コンソール版） 『Endless Dungeon』 （リマスター版） （リマスター版） （リマス

  18. Slide 18: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 Q1 2023/3 Q2以降（予定） 十三機兵防衛圏 ペルソナ5 ザ・ロイヤル ソウルハッカーズ2 （Nintendo Switch™版） （リマスター版） ペルソナ3 ポータブル ソニックオリジンズ Two Point Campus 新 （リマスター版） フ 作 ル 初音ミク Project DIVA MEGA39‘s+ ペルソナ4 ザ・ゴールデン ゲ ソニックフロンティア （PC向け） （リマスター版） ー ム コ Humankind™ Endless Dungeon （コンソール版） ン リ シ ピ ュ ー ソニ

  19. Slide 19: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 Q1 2023/3 Q2以降（予定） StarHorse4 / 英傑大戦 / maimai でらっくす / CHUNITHM / オンゲキ ＜主な稼働中のタイトル＞ 頭文字D THE ARCADE / 艦これアーケード / Fate Grand Order Arcade / lalamee A M ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 機 器 ROMAPI ホリアテール 劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 映 像 映画『それいけ!アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル』

  20. Slide 20: 遊技機事業

    遊技機事業 (億円) 2022/3 2023/3 2023/3期 Q1実積 Q1 通期実績 Q1 通期計画 売上高 103 758 105 860 ➢ 想定通りに推移 パチスロ 34 306 33 327 パチンコ 47 371 51 445 • 主な販売タイトル： その他/消去等 22 81 21 88 『P頭文字D』 営業利益 -16 93 -9 115 営業外収益 2 10 3 5 『パチスロこの素晴らしい世界に祝福を！』 等 営業外費用 0 1 0 0 経常利益 -14 102 -6 120 経常利益率 - 13.5% - 14.0% 今後の見通し パチスロ タイトル数 2ﾀｲﾄﾙ 1

  21. Slide 21: パチスロ：当社6.5号機について

    パチスロ：当社6.5号機について 2022年7月より、当社6.5号機を投入開始 ➢ 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』（2022年7月納品） • 販売・稼働ともに好調な滑り出し ➢ 引き続き、6.5号機の投入を進める • 『パチスロペルソナ５』（2022年9月納品） • 『パチスロハードボイルド』 （2022年10月納品） 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 ©カバネリ製作委員会 ©Sammy -21-

  22. Slide 22: 今後の規制見直しについて

    今後の規制見直しについて 今後の規制見直しにより、ゲーム性の幅は更に広がる • 有利区間上限（ゲーム数上限）の延長 （3,000G→4,000Gまで延長） 6.5号機 （2022年6月～） • 枚数規制の見直し （MY2,400枚上限→差枚数2,400枚上限に） スマートパチスロ • 有利区間上限（ゲーム数上限）の撤廃 （2022年11月～） • 大当たり確率の緩和 スマートパチンコ （1/320→1/350まで可能に） （2023年4月～） • 更なるゲーム性向上も検討中 （新仕様c時短の検討） -22-

  23. Slide 23: （参考）遊技機事業 販売スケジュール

    新シリーズ （参考）遊技機事業 販売スケジュール スペック替えタイトル ～2023/3 Q1 2023/3 Q2以降（予定） パチスロ甲鉄城のカバネリ パチスロRYUKYU BEAT-30 パ チ パチスロ ぱちすろ けものフレンズ ス この素晴らしい世界に祝福を！ ロ パチスロペルソナ５ パチスロハードボイルド P頭文字D パ チ P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 Pモンスターハンターダブルクロス デジハネP蒼天の拳 双龍 ン （再販） 連続狩猟ver. デジハネPA火曜サスペンス劇場 コ 最後の推理 (Q1の主な販売タイトル) 納品月 販売台数 (Q2以降の主な販売予定タイトル) 納品

  24. Slide 24: リゾート事業

    リゾート事業 (億円) 2022/3 2023/3 2023/3期 Q1実積 Q1 通期実績 Q1 通期計画 売上高 15 86 26 115 ➢ フェニックスリゾート：個人客中心に回復傾向 営業利益 -11 -25 -3 -12 営業外収益 0 0 0 0 • 政府や独自の観光需要喚起策が寄与 営業外費用 8 41 8 18 経常利益 -19 -67 -11 -30 ➢ パラダイスセガサミー：渡航制限の影響継続 経常利益率 - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 施設利用者人数（千人） 140 760 234 868 今後の見通し 宿泊3施設 48 308 94 363 ゴルフ2施設 22

  25. Slide 25: （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート

    （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別売上 • 個人客好調により、売上・施設利用者数は コロナ前を上回って推移 • 今後、団体客についても回復を見込む -25-

  26. Slide 26: （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー

    （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー （単位：百万ウォン） ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 -26-

  27. Slide 27: 4H XE

    4H XE SEGASammy

  28. Slide 28: コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）

    コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） ※発売前タイトルの開発費仕掛残高＋発売済みタイトルの開発費未償却残高 -28-

  29. Slide 29: セグメント別人員数推移

    セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -29-

  30. Slide 30: リゾート事業（パラダイスセガサミー）

    リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2022/3 2023/3 2023/3期 Q1実積 Q1 通期実績 Q1 売上高 424 1,615 456 ➢ 渡航制限によりカジノ来場者数は引き続き低調に推移 カジノ 302 866 227 ホテル 114 677 200 • 2021年3月期Q1比：31.8% その他 7 70 28 売上原価 427 1,782 457 ➢ コスト削減によりEBITDAはポジティブ カジノ 174 637 158 ホテル 185 819 206 その他 67 324 93 売上総利益 -3 -167 -1 今後の見通し 販売費及び一般管理費 71 2

  31. Slide 31: 成長投資の考え方（～2026/3期）

    成長投資の考え方（～2026/3期） 引き続き以下の成長領域への投資を検討 投資検討 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 領域 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 約 1,000億円 新たなエコシステムに 投資検討 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けたCRM機能の強化 領域 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における 投資検討 ⚫ 国内外の統合型リゾート 領域 ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベッティング 約 1,000億円 投資機会の見極め ⚫ 海外ランドベースカジノ C

  32. Slide 32: 株主還元（還元額・手法の決定プロセス）

    株主還元（還元額・手法の決定プロセス） 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2022/3期 Q1 Q2 Q3 2023/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 期末の還元額・手法確定 期初予想（5月公表） 【株主還元の基本方針】 DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間41円 （中間20円/期末21円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき、 利益水準に従って株主還元額を

  33. Slide 33: https://www.segasammy.co.jp/

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに

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