Slide 1: 2012年3月期 決算説明会
2012年3月期 決算説明会 ２０１２年５月１８日 蛇の目ミシン工業株式会社 1
Slide 2: JANOME
| JANOME 2012473AH S2mRARE
Slide 3: 2012年3月期 連結決算の要点
2012年3月期 連結決算の要点 経営環境 ¾歴史的な円高水準という逆風 ¾東日本大震災後の部品供給網の乱れ ¾電力供給規制等による国内生産活動の低下 施策展開 ¾最高級ミシン MC12000の海外市場投入 ¾新興国市場開拓の一環の南米統括事務所設置 ¾産業機器販売拡大に向けた中国拠点設立 3
Slide 4: 販売台数は史上最高を記録
¾ミシン、産業機器製品の販売台数は史上最高を記録 【ミシン：190万台（前期比14万台増）、産機製品：4千台（前期比1千台増）】 ¾売上高、営業利益、経常利益は前期比増収・増益 ¾当期純利益は前期比大幅減 ✓特別損失の計上 事業再編損 ７５０（百万円） 退職給付制度終了損 ２４０（百万円） ✓実効税率変更に伴う繰延税金資産の取り崩し 法人税等調整額 ２１０（百万円） 4
Slide 5: 業績概要
業績概要 （百万円） 増減 10年3月期 11年3月期 12年3月期 （前期比） 売上高 ３５,７４６ ３６,０９４ ３７,０４０ ９４６ 売上原価 ２１,１９５ ２０,６８５ ２１,４６７ ７８２ 売上原価率 ５９.３％ ５７.３％ ５８.０％ ０.７P増 営業利益 １,３４１ ２,１１５ ２,３３１ ２１６ 営業利益率 ３.８％ ５.９％ ６.３％ ０.４P増 経常利益 ９５７ １,５９２ ２,０７８ ４８６ 経常利益率 ２.７％ ４.４％ ５.６％ １.２P増 当期純利益 ５２９ ７９９ １８４ △６１５ 為替レート ９２.８４ ８５.７１ ７９.０６ △６.６５ （円/US$） 5
Slide 6: 営業利益の増減要因
営業利益の増減要因 （百万円） 11/3期 ２１６百万円の増益 12/3期 ２,１１５ ２,３３１ 台数増加等 台湾元高に 機種構成の 円高による 売上増に 原価低減 経費節減 よる原価率 粗利減 変化 よる 上昇 ９６５ １５０ １６０ △２７０ △３９０ △４００ 6
Slide 7: 事業セグメント別業績
事業セグメント別業績 （百万円） 増減 10年3月期 11年3月期 12年3月期 （前期比） 売上高 ２９,１７２ ２８,９８２ ２９,６２０ ６３８ 家庭用機器 営業利益 １,３９９ １,６７６ １,７９４ １１８ 売上高 ３,０４７ ４,２２５ ４,５６２ ３３７ 産業機器 営業利益 △ １１６ ４４４ ５４４ １００ 売上高 ３,５２６ ２,８８６ ２,８５７ △２９ その他 営業利益 ５６ ４９ ２７ △２２ 売上高 ３５,７４６ ３６,０９４ ３７,０４０ ９４６ 合計 営業利益 １,３４１ ２,１１５ ２,３３１ ２１６ ※営業利益合計数字にはセグメント間取引消去を反映 7
Slide 8: セグメント別売上高・営業利益【家庭用機器】
セグメント別売上高・営業利益【家庭用機器】 （百万円） 売上高 営業利益 1,794 29,172 28,982 29,620 1,676 30,000 1,399 20,000 10,000 0 10/3期 11/3期 12/3期 10 /3期 1 1/ 3期 12 /3期 ＊売上高明細（億円） ＊営業利益明細（億円） 海外ミシン ２０２ ２０９ ２１６ ミシン関連 １４.７ １７.７ １８.９ 国内ミシン ７２ ６５ ６６ 24風呂、整水器 △０.７ △１.０ △１.０ 24風呂、整水器 １７ １５ １４ 【海外ミシン販売】 【国内ミシン販売】 ¾積極的な販売展開で、新興国市場を中心に販売
Slide 9: ミシン販売台数推移
ミシン販売台数推移 海外 国内 単位：万台 １７７ １７９ １７２ １７４ １７６ １９０ 22 22 21 23 22 20 100 155 158 152 156 168 149 0 07年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 9
Slide 10: セグメント別売上高・営業利益【産業機器】
セグメント別売上高・営業利益【産業機器】 （百万円） ５４４ 売上高 ４,５６２ 営業利益 ４,２２５ ４４４ 4,000 ３,０４７ 3,000 2,000 △１１６ 1,000 0 10/3期 11/3期 12/3期 10/3期 11/3期 12/3期 ＊売上高明細（億円） ＊営業利益明細（億円） ロボット・プレス １５ ２０ ２５ ロボット・プレス ０.２ ２.４ ４.２ ダイカスト事業 １１ １７ １７ ダイカスト事業 △１.４ １.８ １.３ その他 ４ ５ ３ その他 ０.０ ０.２ △０.１ 【卓上型ロボット・エレクトロプレス販売】 【ダイカスト事業】 ¾中国や韓国等のアジア市場
Slide 11: ロボット・エレクトロプレス販売台数推移
ロボット・エレクトロプレス販売台数推移 ロボット エレクトロプレス 単位：台 ２,２００ ２,４００ １,９００ １,８００ ２,９００ ４,０００ 900 3,000 700 600 2,000 600 400 500 3,100 2,200 1,000 1,600 1,800 1,500 1,300 0 07年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 11
Slide 12: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （百万円） 2011年3月期 2012年3月期 増減 期末 期末 資産の部 流動資産 １９,３８５ ２０,５６８ １,１８３ 固定資産 ２９,７０４ ２９,０９９ △６０５ 資産合計 ４９,０９０ ４９,６６８ ５７８ 負債の部 流動負債 １６,９３７ １７,８３０ ８９３ 固定負債 １８,０３６ １６,９８２ △１,０５４ 負債合計 ３４,９７３ ３４,８１２ △１６１ 純資産の部 資本金 １１,３７２ １１,３７２ － 利益剰余金・自己株式 △２,４９９ △２,２９４ ２０４ その他 ５,２４２ ５,７７７ ５３５ 純資産合計 １４,１１６ １４,８５５ ７３９ 負債・
Slide 13: キャッシュフロー（連結）
キャッシュフロー（連結） （百万円） 2011年3月期 2012年3月期 営業活動によるキャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 １,３７１ １,０２７ 減価償却費 ９２６ ９５０ 退職給付引当金増減額 △ ９３ ２２５ 売上債権の増減 ２１６ △ ７０９ たな卸資産の増減 △ ８４ △ １,３１４ 仕入債務の増減 １５４ ７２９ その他 ２２０ △ ８８ 営業活動によるキャッシュフロー ２,７１０ ８２０ 投資活動によるキャッシュフロー 有形固定資産の売却 １８５ １１１ その他 △ ９７５ △ ９５９ 投資活動によるキャッシュフロー △ ７８９ △ ８４７ 財務活動によるキャッシュフロー
Slide 14: JANOME
| JANOME 20134F3A 3A RAR IAG
Slide 15: 2013年3月期 通期見込みの要点
2013年3月期 通期見込みの要点 経営環境 ¾欧州債務問題が解決せず、欧米を中心に景気低迷の 長期化を懸念 ¾超円高水準の定着など、引き続き厳しい事業環境を想定 ¾ミシンの低価格化、産業機器製品の価格競争が激化 施策展開 ¾将来の安定した収益基盤構築に向けた製品販売台数の 大幅な増加、市場シェアの拡大 ¾徹底した製造コスト削減による価格競争力の強化 ¾付加価値の高い製品の販売強化 15
Slide 16: 通期業績見込み（連結）
通期業績見込み（連結） （百万円） 12年3月期 13年3月期 増減 実績 計画 （前期比） 売上高 ３７,０４０ ３９,０００ １,９６０ 営業利益 ２,３３１ ２,４００ ６９ 営業利益率 ６.３％ ６.２％ ０.１P減 経常利益 ２,０７８ ２,０００ △７８ 経常利益率 ５.６％ ５.１％ ０.５P減 当期純利益 １８４ ８００ ６１６ 為替レート ７９.０６ ７７.００ △２.０６ （円/US$） 16
Slide 17: 事業セグメント別業績見込み
事業セグメント別業績見込み （百万円） 増減 12年3月期 13年3月期 （前期比） 売上高 ２９,６２０ ３０,６００ ９８０ 家庭用機器 営業利益 １,７９４ １,８２０ ２６ 売上高 ４,５６２ ５,３００ ７３８ 産業機器 営業利益 ５４４ ６００ ５６ 売上高 ２,８５７ ３,１００ ２４３ その他 営業利益 ２７ ３０ ３ 売上高 ３７,０４０ ３９,０００ １,９６０ 合計 営業利益 ２,３３１ ２,４００ ６９ ※営業利益合計数字にはセグメント間取引消去を反映 17
Slide 18: 中期経営計画 進捗状況①
中期経営計画 進捗状況① 【損益】 （百万円） 11/3期 12/3期 13/3期 中計 実績 中計 実績 中計 計画 売上高 ３７,０００ ３６,０９４ ３８,０００ ３７,０４０ ４２,０００ ３９,０００ 営業利益 １,８００ ２,１１５ ２,２００ ２,３３１ ３,５００ ２,４００ 営業利益率 ４.９% ５.９% ５.８% ６.３% ８.３% ６.２% 経常利益 １,２００ １,５９２ １,８００ ２,０７８ ３,２００ ２,０００ 経常利益率 ３.２% ４.４% ４.７% ５.６% ７.６% ５.１% 【台数】 ミシン：（万台） ロボット・プレス：（台） ミシン １８０ １７６ ２
Slide 19: 中期経営計画 進捗状況②
中期経営計画 進捗状況② 11/3期 12/3期 13/3期 実績 中計 実績 中計 計画 有利子負債 (百万円） １９,１５９ １６,６００ １８,４５３ １５,７００ １７,７００ D/Eレシオ (倍） １.４ １.１ １.３ ０.９ １.２ 債務償還年数 （※） (年） ６.５ ５.６ ７.２ ４.４ ５.９ ｲﾝﾀﾚｽﾄｶﾊﾞﾚｯｼﾞﾚｼｵ (倍） ６.５ ５.４ ２.０ ５.６ ５.７ 自己資本 (百万円） １３,６０２ １４,４００ １４,３４８ １６,１００ １５,１５０ 自己資本比率 （％） ２７.７ ３０.４ ２８.９ ３４.７ ３０.８ ROA（総資本経常利益率） （％）
Slide 20: 家庭用機器事業
【家庭用機器事業】 ○家庭用ミシンのトップ・メーカーを目指して 【海外市場】 ¾新興国市場での更なる販売拡大へ向けた戦略機種の投入 ¾昨年10月に発売した最高機種MC12000の拡販 ¾キルト市場向け機種、刺しゅう専用機等の新機種の市場投入 ¾エルナブランド再構築へ向けた新機種（エルナ ロータス）投入 【国内市場】 ¾国内市場でのトップシェア奪回を目指す ¾販売形態の多様化（路面代理店、手芸量販店、ネット・通販他）に 対応した製品ラインアップの充実による販売拡大 ¾ＪＦＣ（ジャノメ・ファミリー・クラブ）の拡大・充実によるディーラーとの 協力関係強化 20
Slide 21: 産業機器事業
【産業機器事業】 ○家庭用機器事業に次ぐ二本目の柱を目指して ¾中国を始めとするアジア市場における更なる販売拡大 ¾中国市場におけるサービス・販売拠点として昨年設立した JIE-上海の拡充 ¾エレクトロプレスJP-Sシリーズのラインアップ拡充による 販売強化 ¾廉価版を含む卓上ロボットの製品ラインアップ拡充による 更なる販売拡大 21
Slide 22: 本日は誠にありがとうございました。
本日は誠にありがとうございました。 本資料で記述されている計画・予測等は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に 基づいておりますが、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。 そのため、実際の業績は、様々な要因により記述されている計画・予測等とは、大きく異なる 結果となる可能性があることをご承知おきください。 なお、実際の業績に影響を与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向、 為替レートの変動等が含まれます。 蛇の目ミシン工業株式会社 22