Mobimo Holding AG · SIX:MOBN

Mobimo — Investor Presentation (August 2015)

45 slides from Mobimo's investor presentation, August 2015

  1. Slide 1: Firmenpräsentation 2015

    2015 Firmenpräsentation Dr. Christoph Caviezel CEO August 2015

  2. Slide 2: Mobimo auf einen Blick

    Mobimo auf einen Blick • Immobiliengesellschaft, gegründet 1999 • IPO 2005; SIX-Swiss Exchange Kennzahlen per 30. Juni 2015 • Liegenschaftenportfolio: CHF 2’468 Mio. • Anzahl Liegenschaften: 115 • Personalbestand (Vollzeitstellen): 107,3 • Eigenkapitalanteil: 44% • Gewinn pro Aktie: CHF 5.72 • NAV p

  3. Slide 3: Das Business Modell

    Das Business Modell 3 Firmenpräsentation 2015

  4. Slide 4: Das Portfolio der Mobimo per 30. Juni 2015

    Das Portfolio der Mobimo per 30. Juni 2015 Gesamtwert: CHF 2 468 Mio. (2014: CHF 2 470 Mio.) in CHF Mio. 2014 H1 Veränd. 2015 Anlageobjekte 1 908 1 862   Geschäftsliegenschaften 1 381 1 378  Wohnliegenschaften 527 484  Entwicklungsobjekte 562 606   Geschäftsliegenschaften (Anlage) 243 240  Wo

  5. Slide 5: Immobilienportfolio per 30. Juni 2015

    Immobilienportfolio per 30. Juni 2015 5 Firmenpräsentation 2015

  6. Slide 6: Anlageliegenschaften nach Wirtschaftsräumen

    Anlageliegenschaften nach Wirtschaftsräumen 6 Firmenpräsentation 2015

  7. Slide 7: Immobilienportfolio: Region Zürich

    Immobilienportfolio: Region Zürich 7 Firmenpräsentation 2015

  8. Slide 8: Immobilienportfolio: Region Lausanne

    Immobilienportfolio: Region Lausanne 8 Firmenpräsentation 2015

  9. Slide 9: Nutzungsmix Portfolio

    Nutzungsmix Portfolio ● Nutzungsmix wird laufend optimiert ● Wohnanteil wird durch Planung und Bau von Anlageobjekten für das eigene Liegenschaftenportfolio schrittweise erhöht ● Wohnanteil nähert sich dem Ziel von 30% ● Nutzungsmix des Anlageportfolios besteht mittelfristig je zu rund 30% aus Wohne

  10. Slide 10: Die fünf grössten Mieter

    Die fünf grössten Mieter ● Auf die fünf grössten Mieter entfallen 21,8% der Mieterträge 10 Firmenpräsentation 2015

  11. Slide 11: Finanzkennzahlen

    Finanzkennzahlen in CHF Mio. 31.12. 2013 31.12.2014 30.06.2014 30.06.2015 Veränd. zum Vj. Erfolg Vermietung 78,9 87,6 42,4 46,6  Erfolg Verkauf Promotion und Dienstleistungen 31,6 24,9 -0,3 1,3  Erfolg Neubewertung 25,2 3,8 7,2 9,7  Verkaufserfolg Anlagen 7,1 4,9 2,3 15,8  EBIT inkl. Neubewertun

  12. Slide 12: Solider Gewinn je Aktie

    Solider Gewinn je Aktie ● Gewinn je Aktie von CHF 5,72 um 80% höher als in der Vorjahresperiode ● Verwässerter Gewinn je Aktie beträgt CHF 5,72 12 Firmenpräsentation 2015

  13. Slide 13: Solide Eigenkapitalquote von 44%

    Solide Eigenkapitalquote von 44% als Grundlage für weiteres qualitatives Wachstum ● Ziel von > 40% weiterhin erfüllt ● Ziel von > 2 klar übertroffen ● Deutlich unter maximalem ● Nach wie vor solide Zielwert von 150 Eigenkapitalbasis ● Hoher Finanzierungsspielraum 13 Firmenpräsentation 2015

  14. Slide 14: Langfristige Finanzierung zu ausgezeichneten Konditionen

    Langfristige Finanzierung zu ausgezeichneten Konditionen ● Am Stichtag 30.06.2015 liegt der durchschnittliche Zinssatz bei 2,41% ● Unverändertes künftiges Zinsumfeld für Finanzierungen 2014 H1|15 Ø Restlaufzeit 8,6 Jahre 8,2 Jahre Ø Zinssatz 2,5% 2,5% 14 Firmenpräsentation 2015

  15. Slide 15: Ausgewählte Renditekennzahlen

    Ausgewählte Renditekennzahlen in % 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2014 30.06.2015 Veränd. zum Vj. Eigenkapitalrendite inkl. Neubewertung 7,1 5,2 3,3 6,0  Eigenkapitalrendite exkl. Neubewertung 5,4 5,1 2,4 4,8  Bruttorendite Anlageobjekte 5,7 5,6 5,6 5,6  Nettorendite Anlageobjekte 4,6 4,5 4,5 4,5 

  16. Slide 16: Anlageliegenschaften gewichtet nach Marktwert

    Anlageliegenschaften gewichtet nach Marktwert Portfolio per 31.12.2014 16 Firmenpräsentation 2015

  17. Slide 17: Die 15 grössten Objekte

    Die 15 grössten Objekte1) Adresse Marktwert per Nutzung 31.12.14 in TCHF Zürich, Mobimo Tower Hotel 132 190 Hotel Turbinenstrasse 20 Lausanne, Horizon 4-6 132 900 Geschäftshaus Avenue d‘Ouchy 4-6 Affoltern a. A., Obstgartenstr. Alters- und 9/Alte Obstfelderstr. 27/29, 31- 92 530 Pflegeheim, Alters-

  18. Slide 18: Die 15 grössten Objekte

    Die 15 grössten Objekte1) Adresse Marktwert per Nutzung 31.12.14 in TCHF Zürich, Friesenbergstrasse 91 310 Geschäftshaus 75/Im Tiergarten 7 Lausanne, Ilot du Centre 82 180 Mietwohnungen Rue Beau Séjour 8 Kreuzlingen, Ziil Center 65 868 Geschäftshaus Leubernstrasse 3 Lausanne, Les Mercier 61 580 Gesc

  19. Slide 19: Die 15 grössten Objekte

    Die 15 grössten Objekte1) Adresse Marktwert per Nutzung 31.12.14 in TCHF Zürich, Hochhaus 58 250 Geschäftshaus Hardturmstrasse 3 Horgen, Holzbach 56 340 Mietwohnungen Seestrasse 43-69 Zürich, Secret Garden 52 940 Mietwohnungen Manessestrasse 190/192 Zürich, Oh!mega 51 870 Mietwohnungen Katzenbachstr

  20. Slide 20: Die 15 grössten Objekte

    Die 15 grössten Objekte1) Adresse Marktwert per Nutzung 31.12.14 in TCHF Zürich, Apollo 48 890 Geschäftshaus Stauffacherstrasse 41 Lausanne, Les Pépinières, Rue 40 130 Geschäftshaus des Cotes-de-Montbenon 20-24 Mietwohnungen, Lausanne, Rue de Genève 7 31 100 Gewerbe 1) Marktwert Total CHF 1 081 Mio.

  21. Slide 21: Projekt-Pipeline

    Projekt-Pipeline Anlageobjekte für das eigene Portfolio im Bau: CHF 210 Mio. (Vorjahr 210 Mio.) in Planung: CHF 710 Mio. (Vorjahr 710 Mio.) 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Stockwerkeigentum für den Verkauf im Bau: CHF 160 Mio. (Vorjahr 160 Mio.) in Planung: CHF 180 Mio. (Vorjahr 180 Mio.) 20

  22. Slide 22: Anlageobjekte im Bau

    Anlageobjekte im Bau Investitionssumme CHF 210 Mio. 22 Firmenpräsentation 2015

  23. Slide 23: StWE Projekte im Bau

    StWE Projekte im Bau Investitionssumme CHF 160 Mio. 23 Firmenpräsentation 2015

  24. Slide 24: Baufertigstellungen erstes Halbjahr 2015

    Baufertigstellungen erstes Halbjahr 2015 Investitionssumme ca. CHF 129 Mio. ● 194 Mietwohnungen (davon 193 vermietet) ● 14 StWE (davon 4 verkauft) 1) 8 372 m2 Bruttowohnfläche, 98 Wohnungen, 107 Parkplätze 3) 2 211 m2 Bruttowohnfläche, 14 Wohnungen (2 MFH), 24 Parkplätze 2) 8 967 m2 Bruttowohnfläche

  25. Slide 25: Geplante Baustarts 2015

    Geplante Baustarts 2015 Investitionssumme ca. CHF 650 Mio. ● 154 StWE-Wohneinheiten ● Wohnbürogebäude ● Wohnen, Büro, Retail, Gewerbe, Hotel, Parkhaus 1) 6 Wohnbürogebäude (13 685 m2 Wohnen, 4 624 m2 Büro), 5 Lagerräume 2) Mietwohnungen, 76 StWE-Wohneinheiten, Büro, Gewerbe 4) Wohnen, Büro, Retail,

  26. Slide 26: Anlageobjekte in Planung

    Anlageobjekte in Planung Investitionssumme CHF 710 Mio. 2015 2016 2017 2018 Wohnen, Büro, Gewerbe Aarau, Torfeld 2 Business City Kriens, Mattenhof I Büro, Wohnen, Retail Kriens, Mattehnhof II Lausanne, Rue Côtes-de-Montbenon (Les Garages) Gewerbe Gewerbe Lausanne, Place de l‘Europe 8 Retail, Büro, L

  27. Slide 27: StWE Projekte in Planung

    StWE Projekte in Planung Investitionssumme CHF 180 Mio. 27 Firmenpräsentation 2015

  28. Slide 28: Mietertragsentwicklung

    Mietertragsentwicklung ● Weiteres Wachstum der Mieterträge in den kommenden Jahren ● Weitere Diversifikation nach Standorten und Nutzung ● Liegenschaften an zentralen Lagen führen zu kontinuierlichem, stabilem Wachstum der Mieterträge 28 Firmenpräsentation 2015

  29. Slide 29: Investitionen für Dritte

    Investitionen für Dritte Aktuelle Projekte Langenthal ● Bürogebäude ● 350 Arbeitsplätze ● Realisierung: 2014 – 2015 ● Mieter: 3M Zürich, Manegg ● Wohngebäude ● Gewerbe ● Realisierung: 2018 – 2020 1) Quelle: Copyright Losinger Marazzi AG 29 Firmenpräsentation 2015

  30. Slide 30: Vielseitige Arealentwicklung

    Vielseitige Arealentwicklung Potenzielle Investitionssumme gegen CHF 2 Mrd. 30 Firmenpräsentation 2015

  31. Slide 31: Aeschbach-Quartier Aarau «AQA»

    Arealentwicklung Aeschbach-Quartier Aarau «AQA» GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 55 000 m2 (inkl. Park) NUTZUNG 1 100 Arbeitsplätze, 92 STWE, 180 Mietwohnungen, Retail, Gastronomie, Gewerbe INVESTMENT ca. CHF 170 Mio. (ohne Gastrosocial) STANDORT Zentral, Nähe Bahnhof Aarau 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 31 Fi

  32. Slide 32: Lausanne Rasude (La Poste)

    Arealentwicklung Lausanne Rasude (La Poste) GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 19 000 m2 (12 000 m2 Mobimo) NUTZUNG Büro, Hotel, Wohnungen (STWE/Miete), Retail, Gastronomie (Gemeinschaftsprojekt mit der SBB) INVESTMENT ca. CHF 200 Mio. STANDORT Direkt beim Bahnhof Lausanne 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 32 Firme

  33. Slide 33: Lausanne «Flon Vision 2025»

    Arealentwicklung Lausanne «Flon Vision 2025» GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 55 000 m2 NUTZUNG Weiterentwicklung des Flon-Quartiers INVESTMENT ca. CHF 200 Mio. STANDORT Zentral, unmittelbare Nähe zur Metrostation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 33 Firmenpräsentation 2015

  34. Slide 34: Luzern Süd Mattenhof

    Arealentwicklung Luzern Süd Mattenhof GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 25 000 m2 NUTZUNG Büro, Gewerbe, Hotel, Wohnungen, Retail, Gastronomie INVESTMENT ca. CHF 260 Mio. STANDORT Bahnhof Mattenhof , unmittelbare Nähe zum Autobahnzubringer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 34 Firmenpräsentation 2015

  35. Slide 35: Biel Agglolac

    Arealentwicklung Biel Agglolac BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE ca. 110 000 m2 NUTZUNG Entwicklung Stadtquartier, Büro, Gewerbe, Hotel, Wohnungen (STWE/Miete), Retail Gastronomie (Projekt mit den Städten Nidau und Biel) INVESTMENT ca. CHF 350 Mio. STANDORT Unmittelbar am See, Nähe Bahnhof 2017 2018 2019 2020 20

  36. Slide 36: Rheinmetall Zürich

    Arealentwicklung Rheinmetall Zürich GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 53 000 m2 NUTZUNG Büro, Gewerbe, Wohnungen (STWE/Miete), Gastronomie, Event INVESTMENT ca. CHF 500 Mio. STANDORT Nähe zum Bahnhof Oerlikon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 36 Firmenpräsentation 2015

  37. Slide 37: Nachhaltigkeitsbericht - GRI

    Nachhaltigkeitsbericht - GRI “Congratulations with your G4 report and completing the ‘Materiality Matters’ check! We are very glad to have Mobimo among the companies to issue a G4 report and to make use of GRI services.” GRI, Februar 2015 37 Firmenpräsentation 2015

  38. Slide 38: Mobimo: Gut gerüstet für die Zukunft

    Mobimo: Gut gerüstet für die Zukunft • Stabiler Ertrag Hochwertiges Portfolio an sehr guten Lagen. Diversifiziert. Tiefer Leerstand. • Wachstum und Attraktive Investitionspipeline an Topstandorten steigender Ertrag gesichert • Sicherheit Hohe Eigenkapitalquote und langfristige Finanzierung • Know-Ho

  39. Slide 39: Ihre Ansprechpartner

    Ihre Ansprechpartner Christoph Caviezel Manuel Itten CEO CFO ● Dr. iur., Rechtsanwalt ● Betriebsökonom FH ● Vorsitzender der Geschäftsleitung ● Mitglied der Geschäftsleitung ● Seit Oktober 2008 CEO der Mobimo-Gruppe ● Seit 2004 für Mobimo tätig, seit März 2009 als CFO ● Direkte Leitung der Abteilung

  40. Slide 40: Disclaimer

    Disclaimer The financial data as well as the other information presented herein constitute selected information. The information in this presentation does not constitute an offer or invitation and may not be construed as a recommendation by us to purchase, hold or sell shares of Mobimo Holding AG. T

  41. Slide 41: Anhang

    Anhang Pépinière, Station 595, Lausanne Zürich 41 Firmenpräsentation 2015

  42. Slide 42: Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten

    Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten 2012 2013 2014 H1|15 Ø Restlaufzeit 9,1 Jahre 7,7 Jahre 8,6 Jahre 8,2 Jahre 1) Neben den Hypothekarverbindlichkeiten ist die Obligationenanleihe mit einem Buchwert von CHF 164,4 Mio. (Nominalwert CHF 165 Mio.) mit Fälligkeit 29.10.2018 enthalten 2) Neb

  43. Slide 43: Fälligkeitsstruktur der Mietverträge

    Fälligkeitsstruktur der Mietverträge1) 2012 2013 2014 H1|15 Ø Restlaufzeit 6,2 Jahre 6,5 Jahre 7,4 Jahre 6,0 Jahre 1) Ohne unbefristete Mietverträge 43 Firmenpräsentation 2015

  44. Slide 44: Entwicklung Zinsspread (Anlageobjekte)

    2. Finanzkennzahlen erstes Halbjahr 2015 Entwicklung Zinsspread (Anlageobjekte) ● Anhaltende Nutzung des attraktiven Zinsumfeldes, um Zinsen auf tiefem Niveau langfristig anzubinden ● Attraktiver Zinsspread von 2,0% erwirtschaftet 44 Firmenpräsentation 2015

  45. Slide 45: Kennzahlen zur Aktie

    Kennzahlen zur Aktie in CHF 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2014 30.06.2015 Veränd. zum Vj. Ausgegebene Aktien 6 214 478 6 216 606 6 216 606 6 218 170  Aktienkapital 180,2 Mio. 180,3 Mio. 180,3 Mio. 180,3 Mio.  Börsenkapitalisierung 1 156,4 Mio. 1 238,3 Mio. 1 168,7 Mio. 1 184,6 Mio.  (Halb-) Jahrese

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