Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — Saudi Aramco — H1 2023 Earnings Presentation

15 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Aug 7, 2023

1. Slide 1: نتائج النصف الأول من عام 2023

   ‫نتائج النصف األول من عام ‪2023‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1445‬هـ املو افق ‪ 7‬أغسطس ‪2023‬‬ ‫نتائج أرامكو السعودية للنصف األول من عام ‪1 | 2023‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫تنويه‬ ‫قد يحتوي هذا العرض التوضيحي على بيانات استشرافية محددة حول املركز املالي لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة" أو "نحن")‪ ،‬ونتائج عملياتها وأعمالها‪ ،‬وبعض خططها‪ ،‬ونواياها‪ ،‬وتوقعاتها‪ ،‬وافتراضاتها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬ومرئياتها‬ ‫تقدر “أو ”من املفترض" أو ”سوف" أو " ٌيف

3. Slide 3: أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

   ‫أمين الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫نتائج أرامكو السعودية للنصف األول من عام ‪3 | 2023‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

4. Slide 4: عوائد قوية وتوقعات أفضل

   ‫عوائد قوية وتوقعات أفضل‬ ‫تدعم املوثوقية واملرونة‪ ،‬تحقيق أرباح قوية وتدفقات نقدية متميزة ومركز مالي قوي‬ ‫زيادة الطلب على النفط الخام على املدى القريب‪ ،‬واستمرار الثقة في الطلب على أساسيات النفط على‬ ‫املدى املتوسط إلى الطويل‬ ‫تسهم قوة املركز املالي للشركة وتحسن التوقعات املستقبلية في تعزيز توز

5. Slide 5: المضي قدماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية

   ‫املض ي ً‬ ‫قدما في تحقيق األهداف اإلستراتيجية‬ ‫إنجازات إستراتيجية يدعمها برنامج إنفاق رأسمالي ضخم‬ ‫قطاع التنقيب واإلنتاج‪ :‬استمرار أعمال توسع إنتاج النفط والغاز على املسار الصحيح‬ ‫قطاع التكرير واملعالجة والتسويق‪ :‬استثمارات كبرى في آسيا تدعم برنامج تحويل السوائل إلى كيميائيات‬ ‫الوقود والحلول

6. Slide 6: زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين

   ‫زياد املرشد‬ ‫النائب التنفيذي للرئيس وكبير اإلداريين املاليين‬ ‫نتائج أرامكو السعودية للنصف األول من عام ‪6 | 2023‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

7. Slide 7: أبرز الإنجازات الإستراتيجية

   ‫أبرز اإلنجازات اإلستراتيجية‬ ‫• االستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة تبلغ ‪ 2.7‬غيغاواط‬ ‫• خططنا النفطية للتوسع تواصل السير على املسار الصحيح‪ ،‬مع الزيادات األولية في التدفق‬ ‫خالل عامين‬ ‫• إتمام أول عملية لتحويل النفط املشتق من مخلفات البالستيك إلى بوليمرات معتمدة‬ ‫‪1‬‬ ‫بالتع

8. Slide 8: أبرز النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2023

   ‫أبرز النتائج املالية والتشغيلية للنصف األول من عام ‪2023‬‬ ‫النتائج املالية‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫االستثمار الرأسمالي‪4‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫إنتاج املواد الهيدروكربونية‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪1‬‬ ‫مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫النصف األول ‪17.3 : 2022‬‬ ‫النصف األو

9. Slide 9: النتائج المالية

   ‫النتائج املالية‬ ‫العوامل الرئيسة‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالربع الثاني ‪2022‬‬ ‫على أساس ربع سنوي‬ ‫على أساس سنوي‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع األول‬ ‫النصف األول‬ ‫النصف األول‬ ‫مليار دوالر مالم يرد خالف ذلك‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫انخفاض أسعار النفط الخام‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪79.9‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫أسعا

10. Slide 10: نمو الطلب على النفط مع تحسن طفيف في توقعات النمو الاقتصادي

    ‫ّ‬ ‫نمو الطلب على النفط مع تحسن طفيف في توقعات النمو االقتصادي‬ ‫الطلب على النفط‬ ‫معدل التضخم في الواليات املتحدة‬ ‫نمو إجمالي الناتج املحلي العاملي‬ ‫(مليون برميل في اليوم)‬ ‫(على أساس سنوي)‬ ‫(الفعلي‪ ،‬على أساس سنوي)‬ ‫النمو المتوقع للطلب عىل النفط‬ ‫ّ‬ ‫وتحسن توجهات السوق‬ ‫تراجع التضخم‪،‬‬ ‫ّ

11. Slide 11: مشاركة الأرباح مع المساهمين من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء

    ‫مشاركة األرباح مع املساهمين خالل سنوات األداء القوي من خالل توزيعات أرباح‬ ‫‪1‬‬ ‫مرتبطة باألداء‬ ‫ارتفاع األرباح األساسية بشكل مستدام ومتنامي من ‪ 75‬مليار دوالر إلى ‪ 78‬مليار دوالر‬ ‫مزايا توزيعات األرباح املرتبطة باألداء‬ ‫تهدف أن تمثل األرباح ‪ %50‬إلى ‪ %70‬من التدفقات النقدية الحرة السنوية ا

12. Slide 12: قوة مركزنا المالي تدعم زيادة توزيع الأرباح

    ‫‪1‬‬ ‫قوة مركزنا املالي تدعم زيادة توزيع األرباح‬ ‫زيادة توزعات األرباح املرتبطة باألداء وإعالنها في وقت مبكر‬ ‫بناء على مجموع النتائج املالية للعامين ‪ 2022‬و ‪2023‬‬‫ً‬ ‫•‬ ‫عند الحد األعلى من النطاق االسترشادي املعلن وهو ‪%70‬‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫ابتداء من الربع الثالث من عام ‪2023‬م‬ ‫سيتم توزيعها على مد

13. Slide 13: تحقيق القيمة للمساهمين عبر دورة الأسعار

    ‫تحقيق القيمة للمساهمين عبردورة األسعار‬ ‫تحسين توزيعات األرباح‪1‬‬ ‫تحسين املصادرالتمويلية وتنويعها‬ ‫االنضباط املالي‬ ‫سجل حافل بتوزيعات أرباح مستدامة ومتنامية‬ ‫تحسين الهيكل الرأسمالي عبر دورة األسعار‬ ‫يحقق برنامج اإلنفاق الرأسمالي النمو والقيمة‬ ‫على املدى البعيد‬ ‫توزيعات أرباح مرتبطة باألداء

14. Slide 14: الأسئلة والأجوبة

    ‫األسئلة‬ ‫واألجوبة‬ ‫نتائج أرامكو السعودية للنصف األول من عام ‪14 | 2023‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

15. Slide 15: Saudi Aramco: Company General Use

    ‫نتائج أرامكو السعودية للنصف األول من عام ‪15 | 2023‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

Saudi Aramco — H1 2023 Earnings Presentation on 6ix