Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q1 FY2020 Earnings Presentation
26 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jan 14, 2020
Slide 1: 2020年8月期 第1四半期 決算説明資料
東証第1部 4433 2020年8月期 第1四半期 決算説明資料 2020年1月14日
Slide 2: 目次
目次 １ 2020年8月期 第1四半期決算ハイライト ２ ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス概要 ３ 2020年8月期 第1四半期決算概況 ４ 2020年8月期 計画概況 ５ 2020年8月期の取組みトピックス Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 第1四半期決算ハイライト
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 売上高、営業利益ともに前年同期実績を上回り、中間計画に対しても好調に進捗 売上高 大手通信キャリアの全国を対象とした新規案件など、通信・モバイル分野を中心に 業務運営事務局の受注が大きく拡大 18,103百万円 「ラグビーワールドカップ2019日本大会」を中心としたスポーツイベント運営等の受注が 好調に推移 前年同期比 ＋11.5％ インサイドセールスや、インバウンド需要に対応したランドオペレーティング業務などを担う グループ会社の新規連結効果 営業利益 販管費等コスト全般における効率化の推進 1,018百万円 インサイドセールスを中心としたデジタルマー
Slide 5: 取組みトピックス
取組みトピックス EC支援プラットフォームやインサイドセールスの展開強化などによる、デジタルマーケティングの更なる進展 システム / オペレーション 撮影 フルアウトソーシング ロジスティクス （フルフィルメントサービス） EC支援プラットフォーム インサイドセールス 企画 / デザイン 「ラグビーワールドカップ2019日本大会」等、スポーツやインバウンド関連事業が拡大 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 6: ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス概要
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Slide 7: ヒトコムグループの概要
ヒトコムグループの概要 ヒト・コミュニケーションズグループは、 販売・営業・サービス分野を中核とした 「営業支援企業グループ」です。 【第24期テーマ】 【中核事業】 ・販売・サービス支援事業 ・通信・モバイル営業支援事業 ・店舗運営支援事業 「マーケティングの未来創造企業」 ・ツーリズム・インバウンド支援事業 へ手応えある進化 ・スポーツ支援事業 ・外訪型セールス支援事業 ・EC・TC支援事業 ・IT・デジタル営業支援事業 他 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: ヒトコムグループの構成
ヒトコムグループの構成 2019年3月にホールディング化し、ヒューマン支援、EC支援のプラットフォームを融合した営業支援を通じて、 「マーケティングの未来創造企業」を目指します。 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 100% 83.5% ㈱ビービーエフ ㈱ヒト・コミュニケーションズ （BBF） 100% 100% 100% 65% 100% 100% 100% SALES ㈱ブランチ・ ㈱WSS ㈱ティーシーエイ ㈱トライアングル ㈱ジャッツ ㈱LOWCAL ROBOTICS㈱ アウト 100% 35% 100% 16.5% 上海布藍綺国際 ㈱ジャパン ㈱日本旅行 三井物産㈱
Slide 9: 当社売上高推移
当社売上高推移 会社設立以来23期連続の増収、今期（第24期）は初の700億円超を目指す ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ分野の 営業支援に本格的に着手 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ及びｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ･ ﾂｰﾘｽﾞﾑ事業に本格参入 ㈱BBFを買収 （億円） EC営業支援 ：その他事業 事業への参入 1,000 ：ホールセール事業 ：EC・TC支援事業 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業 ㈱TCA、㈱JATS 参入 ：人材派遣事業 800 を買収 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾑｼﾞﾝ ｻｰﾋﾞｽ事業開始 720 ：アウトソーシング事業 観光力強化 623 638 600 ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ 外国人営業支援 参入 事業参入
Slide 10: 2020年8月期 第1四半期決算概況
2020年8月期 第1四半期決算概況
Slide 11: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 アウトソーシング事業やその他事業が好調に推移するとともに収益性を向上、利益は計画を上回る進捗 単位：百万円、下段は構成比／利益率 2020年8月期 第1四半期 2020年8月期 上半期 （2019年9月～11月） （2019年9月～2020年2月） 実績 前年比 計画 前年比 18,103 36,000 売上高 1,861 + 11.5% 4,015 + 12.6% （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 5,774 11,045 1,101 + 23.6% 1,597 + 16.9% （構成比） （31.9%） （30.6%） 人材派遣事業 2,278 4
Slide 12: セクター別 売上高実績
セクター別 売上高実績 売上高 その他 前期比 △15.7％（△59M） 百万円/( )は構成比 ｾｰﾙｽﾋﾞｼﾞﾈｽ 支援 ＜ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業 他：ｺｰﾙｾﾝﾀｰ･介護事業＞ ・コールセンター分野における人材サービスの受注が減少 18,103 164(0.9%) 320 (1.8%) ｾｰﾙｽﾋﾞｼﾞﾈｽ支援 △63.0％（△279M） 16,242 前期比 379 (2.3%) 2,301 (12.7%) ＜ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業：外訪型営業支援＞ 442 (2.7%) ・キャッシュレス決済サービスの普及に伴い、導入支援の需要が一巡 1,320 (8.1%) 1,948 (10.8%
Slide 13: 2020年8月期 計画概況
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Slide 14: 2020年8月期の計画
2020年8月期の計画 既存事業の成長に加え、その他事業でのランドオペレーティング業務等の新規連結により、増収増益を目指す 単位：百万円、下段は構成比／利益率 2020年8月期 上半期 2020年8月期 （2019年9月～2020年2月） （2019年9月～2020年8月） 計画 前年比 計画 前年比 36,000 72,000 売上高 4,015 + 12.6% 8,181 + 12.8% （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 11,045 23,500 1,597 + 16.9% 3,567 + 17.9% （構成比） （30.6%） （32.6%） 人材派遣事業 4,
Slide 15: セクター別 売上高年間計画
セクター別 売上高年間計画 売上高 その他 前期比 +2.4%（+46M） 百万円/( )は構成比 72,000 ＜ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業 他：ｺｰﾙｾﾝﾀｰ･介護事業＞ 1,984（2.8％） 680（0.9％） ｾｰﾙｽﾋﾞｼﾞﾈｽ支援 前期比 ▲42.7％（▲505M） 63,819 8,498 ＜ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業：外訪型営業支援＞ 1,938（3.0％） （11.8％） ・キャッシュレス決済サービスの普及に伴い、導入支援の需要が一巡 1,185（1.9％） 7,385 5,290(8.3%) （10.3％） インバウンド・ツーリズム 前期比 +60.6％（+3,208M） 7,3
Slide 16: 株主還元
株主還元 配当性向20％を目途に、成長投資とのバランスを取りながら、安定的な増配を実現 2020年8月期は2円増配し、JASDAQ上場以来9期連続増配の見通し 持株会社制 移行記念配当 20.5 18.5 東証二部 15 上場記念配当 13 12.75 JASDAQ 11.25 11.5 上場記念配当 10.25 10.5 6.875 2020年度 （予定） ※当ページ記載の1株当たり配当金は、2012年4月30日株式分割(1対2)、2013年1月31日株式分割(1対2)、2016年1月31日株式分割(1対2)を遡及計算して記載しております。 Copyright （C）HITO-Communi
Slide 17: 2020年8月期の取組みトピックス
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Slide 18: 「未来創造型営業支援ファンド」の創設
「未来創造型営業支援ファンド」の創設 ファンドを通じたベンチャー企業支援により、顧客ニーズの高いITソリューションによる営業支援を強化 ヒト・コミュニケーションズHD ベンチャー企業 ビジネス拡大・マネタイズ加速 ＜対象企業＞ 「未来創造型 ヒトコム 資本業務提携 営業支援系ITソリューション 営業支援ファンド」 CVCファンド に強みを持つベンチャー企業 （仮称） ファンド規模10億円（予定） ITソリューション提供 （事業拡大） キャピタルゲイン 「IT＋ヒト力」による 営業支援 （付加価値増大） ＜クライアント＞ ＜対象企業＞ ・メーカー CVCファンド ITソリューション提供 ・各種小
Slide 19: デジタルマーケティングの推進
デジタルマーケティングの推進 有望なITスタートアップベンチャーとの事業シナジー創出による、デジタルマーケティング事業構築の推進 AIスピーカー SFA チャットボット デジタルPOP 店舗IT アプリケーション ソリューション IT・デジタル分野の スタートアップベンチャー との事業シナジーの創出 インサイド セールス アドテクノロジー デジタルマーケティング事業推進室 Copyright （C）HITO-Communications Holdings Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: インサイドセールス事業への参入
インサイドセールス事業への参入 インサイドセールスと訪問営業を組み合わせた営業支援サービスを強化 ■SALES ROBOTICS ■ヒト・コミュニケーションズ × 400万社のデータベースにより 全国48の拠点網を活用し りょく 高確度のインサイドセールス運営を実現 IT ヒト力 全国ワンストップのソリューションを提供 情 情 報 報 共同提案 収 提 集 供 信 頼 構 築 マーケティングから訪問・成約まで、ワンストップで完結できる営業支援サービス 認知 興味・関心 比較・検討 購入・継続 りょく マーケティング インサイドセールス（IT） 訪問営業（ヒト力） 高確度リード（BANT情報の収
Slide 21: 外国人向けビジネスの拡大
外国人向けビジネスの拡大 新たに制定された「特定技能」「特定活動46号」等、外国人採用ニーズに幅広く対応 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 外国人稼働 実績 外国人稼働数（計画） 外国人稼働数（計画） 875名 1,200名 1,600名 稼働計画実現に向けた3つの施策 市場開拓 採用強化 体制強化 ○空港・ホテル・小売領域の拡大 ○現地パートナーとの連携協定締結 ○組織の制度対応 東京・関西・東海・九州地区を中心にした 現地パートナーとの連携協定を締結 出入国管理庁認定の「登録支援機関」と 外国人ニーズの取込み強化 これにより自治体を含めた産官学連携に して認定（2019
Slide 22: 通信・モバイル事業の拡大
通信・モバイル事業の拡大 通信・モバイル分野の環境変化を事業拡大の好機と捉えた営業活動の最大化 通信（携帯）料金引き下げ議論 電気通信事業法改正（2019年） 「通信料金と端末代金の分離」 「事業者・販売代理店の 「販売代理店届出制度の導入」 「行き過ぎた囲い込みの是正」 勧誘の適正化」 ○通信キャリア ○端末メーカー（国内・外資） ○携帯代理店（商社等） • 新規キャリア参入による販売促進 • 外資系メーカーの販促強化 • 値引き販売以外の複合的な提案 強化 • キャリアの端末値引き制限による が出来る販売員ニーズ • 光回線とのセット販売による実質的 低価格端末メーカーの販促強化 • 来店
Slide 23: スポーツ関連事業の拡大
スポーツ関連事業の拡大 日本で開催されるメガスポーツ大会の運営等、業務受託の最大化 「ラグビーワールドカップ2019日本大会」における主な運営業務受託 •大会ボランティア募集・教育・運営業務 •公式オンラインショップ運営受託 •会場内グッズショップ運営受託 •会場外グッズショップ（メガストア）運営受託 •スポーツホスピタリティ運営受託 他 TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved. 「東京2020オリンピック・パラリンピック」関連事業 •聖火リレーランナー募集・教育・運営業務 •大会ボランティア募集・教育・運営業務 他 プロ野
Slide 24: インバウンド・ツーリズム事業の強化
インバウンド・ツーリズム事業の強化 訪日客向けランドオペレーター事業の強化によるインバウンド・ツーリズム事業の拡大 ＜海外＞ 【対象】 【対象国】 ・アジア シンガポール、香港、タイ、 団体客 ベトナム、フィリピン、台湾、韓国 等 旅行会社 個人渡航客 ・欧米強化国 アメリカ、イギリス、ドイツ他 エージェント （FIT） ・オセアニア オーストラリア、ニュージーランド 観光ルート 国内マーケット 提案・販売 ＜国内＞ 発注 インサイドセールス 相談 Web（多言語） 運営委託 ㈱トライアングル 営業委託 観光ルート （web運営・営業受託） （ランドオペレーティング事業） 開拓提案 地方自治体
Slide 25: ITを活用した採用代行事業の立ち上げ
ITを活用した採用代行事業の立ち上げ 営業販売・サービス分野に特化した採用・研修代行事業の立上げ 働き方改革による労働市場を取り巻く環境変化 ● 同一労働同一賃金の施行 ● 人材不足や働き方改革に ● ダブルワークの促進による ● ITの進展による採用 による直雇用比率の上昇 よる人事業務の効率化 就業意識の変化 プロセスの変化 労働の多様性・流動化が進展 働きたい時、働きたい仕事で働ける時代の採用フローへ ITを用いた“採用～育成～定着”をサポートする 営業・販売サービス分野に特化した新人事支援サービスを展開 リモート面接を可能とするWEB面談システムを導入 遠隔面接・録画面接・音声解析によ
Slide 26: マーケティングの未来創造企業へ
マーケティングの未来創造企業へ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズHD IR・広報部 鷲森 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスに属しており、電子的または機械的な方法を
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