Bce Inc. · TSX:BCE

Bce — Merger or Acquisition (November 2024)

17 slides from Bce's merger presentation, Nov 4, 2024

  1. Slide 1: Acquisition de Ziply Fiber par BCE – Téléconférence des analystes

    Acquisition de Ziply Fiber par BCE Téléconférence des analystes Le 4 novembre 2024 Note : Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Le dollar américain est converti en dollar canadien selon un taux de 1,3800.

  2. Slide 2: Avis concernant les déclarations prospectives

    Avis concernant les déclarations prospectives Certaines déclarations faites dans la présentation qui suit constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’acquisition proposée par Bell Canada de Ziply Fiber, la conclusion prévue de l’acquisiti

  3. Slide 3: Mirko Bibic

    Mirko Bibic Président et chef de la direction BCE et Bell Canada

  4. Slide 4: Aperçu de la transaction

    Aperçu de la transaction • Acquisition de Ziply Fiber pour une valeur nette réelle d’environ 3,65 G$ US (environ 5,0 G$ CA) dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 5,1 G$ US (environ 7,0 G$ CA), y compris la dette prise en charge • Ziply Fiber est le principal fournisseur de réseau de fibr

  5. Slide 5: Raisonnement stratégique

    Raisonnement stratégique • Vision stratégique commune liée à la fibre optique • 64 % de la zone de couverture des ESLT de Ziply Fiber a actuellement accès à la fibre optique Ziply Fiber • Occasion de croissance attrayante compte tenu de la pénétration potentielle de la fibre est une société optique

  6. Slide 6: Renforcement de la position de BCE en tant que fournisseur de premier plan de réseau de fibre optique en Amérique du Nord

    Renforcement de la position de BCE en tant que fournisseur de premier plan de réseau de fibre optique en Amérique du Nord Marché américain de la fibre optique Nombre de foyers avec accès à la fibre optique (en millions) • Supériorité de la fibre optique stimulant la croissance du secteur • Déploieme

  7. Slide 7: Accroissement de l’envergure et du profil de croissance de BCE

    Accroissement de l’envergure et du profil de croissance de BCE • La position de BCE en tant que 3e fournisseur de réseau Société regroupée (pro forma)(1) de fibre optique à large bande en importance en Amérique du Nord ayant une plateforme soutenant une croissance et une expansion continues sera con

  8. Slide 8: Curtis Millen

    Curtis Millen Vice-président exécutif et chef des affaires financières BCE et Bell Canada

  9. Slide 9: Principales informations sur la transaction

    Principales informations sur la transaction • Transaction à une valeur d’entreprise d’environ 5,1 G$ US (environ 7,0 G$ CA), y compris la dette prise en charge – Transaction à une valeur d’entreprise d’environ 4,85 G$ US (6,7 $G CA), y compris la VAN des attributs fiscaux acquis – Acquisition de la

  10. Slide 10: Aperçu financier

    Aperçu financier Structure du financement • Total des besoins de financement en espèces à la clôture estimatifs d’environ 5,0 G$ CA • Produit net de la vente de MLSE d’environ 4,2 G$ CA affecté au financement de la transaction • Mise en place d’un RRD en actions sur le capital autorisé émises à un e

  11. Slide 11: Annexe

    Annexe Bell

  12. Slide 12: Aperçu de Ziply Fiber

    Aperçu de Ziply Fiber Description Indicateurs clés ⚫ Principal fournisseur de réseau de fibre optique à large bande de la région du Nord-Ouest Pacifique des États-Unis 2,0 M ~400 000 – Activités exercées dans les États de Washington (région de Seattle), Total d’emplacements de l’Oregon (région de Po

  13. Slide 13: Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

    Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

  14. Slide 14: Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

    Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières BCE utilise diverses mesures financières pour évaluer son rendement. Certaines de ces mesures sont calculées conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d’autres n’ont pas de définition norma

  15. Slide 15: Mesures financières (suite) – Flux de trésorerie disponibles

    Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières Mesures financières non conformes aux PCGR (suite) Flux de trésorerie disponibles (suite) Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles, sur une

  16. Slide 16: Total des mesures sectorielles – BAIIA ajusté

    Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières Total des mesures sectorielles Un total de mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou à un total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présenté dans les notes des états financiers consolid

  17. Slide 17: Mesures de gestion du capital (suite)

    Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (suite) Mesures de gestion du capital Une mesure de gestion du capital est une mesure financière qui vise à permettre au lecteur d’évaluer nos objectifs, politiques et processus de gestion du capital et qui est présentée dans les notes des

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